經(jīng)過一天停牌后，中國(guó)平安(601318)和深發(fā)展(000001)今日公告，中國(guó)平安將以不超過200億元人民幣的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于892,325,997股但不超過1,189,767,995股的股票，以解決深發(fā)展資本發(fā)展瓶頸。此次增發(fā)完成后，中國(guó)平安所持深發(fā)展股份將至少提高至59.44%，最高不超過61.36%。

同日，兩家公司公布2011年中報(bào)，中國(guó)平安凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.7%，深發(fā)展凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)56%。

深發(fā)展再度募資

中國(guó)平安及深發(fā)展18日宣布，平安將以不超過200億元人民幣的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于892,325,997股但不超過1,189,767,995股的股票。本次認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股16.81元人民幣。

此次增發(fā)完成后，深發(fā)展的核心資本充足率、資本充足率將有效提高，按照2011年6月30日的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算，如獲200億元的核心資本補(bǔ)充到位，預(yù)計(jì)將使深發(fā)展核心資本充足率和資本充足率分別超過10%和13%。

中國(guó)平安表示，此次交易將在不對(duì)平安集團(tuán)償付能力造成負(fù)面影響的情況下，有針對(duì)性地提升深發(fā)展的核心資本水平，為其資本充足率的進(jìn)一步提升和其他公開融資渠道創(chuàng)造條件。

深發(fā)展則表示，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金。資本補(bǔ)充將有效增強(qiáng)該行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，有利于該行充裕的資本基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)充在資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

此前，深發(fā)展于7月28日發(fā)布公告表示，平安銀行股權(quán)過戶、中國(guó)平安認(rèn)購(gòu)現(xiàn)金支付和深發(fā)展新股登記托管手續(xù)均已完成，深發(fā)展正式成為持有平安銀行90.75%股份的控股股東，而中國(guó)平安也正式成為持有深發(fā)展52.38%股份的控股股東。

深發(fā)展表示，下一步將開展兩行的實(shí)質(zhì)性整合，深發(fā)展的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將得到快速發(fā)展。其中，分行數(shù)量將立即增加6個(gè)，覆蓋至28個(gè)城市；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將增加76個(gè)，達(dá)到369個(gè)，尤其是沿海地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)布局將更加完整。同時(shí)，銷售網(wǎng)絡(luò)的ATM數(shù)量將顯著增加，大量提高客戶的遠(yuǎn)程渠道數(shù)量。整合后的深發(fā)展，還將在信用卡業(yè)務(wù)與中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)上將與平安實(shí)現(xiàn)強(qiáng)效的業(yè)務(wù)互補(bǔ)。

中國(guó)平安董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官馬明哲表示，深發(fā)展和平安銀行合并完成后，將是國(guó)內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量最好的銀行之一，其總資產(chǎn)將超人民幣1萬億元。公司將全力支持兩行的進(jìn)一步整合，同時(shí)充分發(fā)揮銀行與旗下其他子公司的協(xié)同效應(yīng)，大力促進(jìn)新銀行的快速、健康發(fā)展，并最終朝著“中國(guó)最佳商業(yè)銀行之一”的目標(biāo)邁進(jìn)。

兩家公司凈利大增

兩家公司還公布了中報(bào)。今年上半年，中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)127.57億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)32.7%。每股收益1.67元(去年同期為1.30元)，非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比較去年同期提升4.7個(gè)百分點(diǎn)至27.3%，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)更趨于均衡。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平安業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)、綜合金融協(xié)同效應(yīng)顯著。今年上半年總收入同比增長(zhǎng)38.0%，達(dá)1338.10億元，總資產(chǎn)較2010年底增長(zhǎng)11.8%，達(dá)13100.64億元。

平安壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1,093.51億元，同比增長(zhǎng)20.8%；盈利能力較高的個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)29.3%；產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.93億元，同比大幅增長(zhǎng)147.5%。

平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)35.9%，市場(chǎng)份額較2010年底提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，綜合成本率較去年同期下降3.6個(gè)百分點(diǎn)至92.9%，平安養(yǎng)老險(xiǎn)企業(yè)年金累計(jì)繳費(fèi)達(dá)49.71億元，受托管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)334.76億元，投資管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)493.00億元，三項(xiàng)指標(biāo)居國(guó)內(nèi)前列。

中國(guó)平安的銀行盈利貢獻(xiàn)也大幅提升。今年上半年銀行業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)23.97億元，同比增長(zhǎng)117.1%，其中平安銀行盈利能力穩(wěn)步提升，上半年凈利潤(rùn)達(dá)12.14億元，同比增長(zhǎng)34.9%；存款總額躍上2000億元；零售存款和中小企業(yè)貸款較年初分別增長(zhǎng)34.3%和41.0%。雖然與深發(fā)展重大資產(chǎn)重組方案已正式獲批并實(shí)施完成，但深發(fā)展上半年仍為集團(tuán)聯(lián)營(yíng)企業(yè)，深發(fā)展共為其上半年帶來11.83億元的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。

深發(fā)展同日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)56%達(dá)47.32億元。每股收益1.36元，同比增39%。

深發(fā)展資產(chǎn)總額達(dá)8521億元，較年初增17%；一般性貸款余額較年初增長(zhǎng)11%至4320億元；存款總額較年初增長(zhǎng)12%至6325億元。不良貸款實(shí)現(xiàn)了雙降，截至2011年6月30日，不良貸款余額19.73億元，較年初下降17%；不良貸款比率0.44%，較年初下降14個(gè)基點(diǎn)；清收不良資產(chǎn)總額共計(jì)約11.70億元。撥備覆蓋率380%，較年初提高108%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

資本充足率和核心資本充足率分別為10.58%和7.01%，符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。