§1 重要提示

1.1 本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 本行第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議了本行2011年第三季度報(bào)告。本次董事會(huì)會(huì)議實(shí)到董事18人，會(huì)議一致同意此報(bào)告。

1.3 本行董事長肖遂寧、行長理查德?杰克遜、副行長兼首席財(cái)務(wù)官陳偉、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王嵐保證2011年第三季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

1.4 本行本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)正式審計(jì)，但安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)個(gè)別項(xiàng)目及財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程執(zhí)行了商定程序。

1.5 本報(bào)告中本公司和本行均指深圳發(fā)展銀行股份有限公司；本集團(tuán)指深圳發(fā)展銀行股份有限公司及其附屬公司。

1.6 本公司于2011年7月通過非公開發(fā)行股份獲得平安銀行90.75%的股權(quán)。收購日起，本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》編制合并報(bào)表。報(bào)告中“本集團(tuán)”的本期數(shù)據(jù)為合并報(bào)表數(shù)據(jù)，上年同期數(shù)據(jù)為母公司(深發(fā)展)單體數(shù)據(jù)。合并的凈利潤中僅包含平安銀行自被收購日至9月30日的凈利潤。

1.7根據(jù)本公司2011-031號(hào)《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及追溯調(diào)整事項(xiàng)的公告》，本公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表期初余額及去年同期比較數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

本集團(tuán)(貨幣單位：人民幣千元)

2011年9月30日

2010年12月31日

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)

1，207，212，499

727，207，076

66.01%

歸屬于母公司股東的權(quán)益

69，707，946

33，197，535

109.98%

股本

5，123，350

3，485，014

47.01%

歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

13.61

9.53

42.81%

2011年7-9月

比上年同期增減(%)

2011年1-9月

比上年同期增減(%)

營業(yè)收入

8，564，132

83.71%

20，701，401

57.58%

歸屬于母公司股東的凈利潤

2，956，041

73.95%

7，687，182

62.93%

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

不適用

不適用

17，861，633

68.83%

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

不適用

不適用

3.49

14.80%

基本每股收益(元)

0.65

32.65%

2.01

37.67%

稀釋每股收益(元)

0.65

32.65%

2.01

37.67%

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

0.63

31.25%

1.98

37.50%

平均總資產(chǎn)利潤率(未年化)

0.29%

0.03個(gè)百分點(diǎn)

0.79%

0.04個(gè)百分點(diǎn)

全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(未年化)

4.24%

-1.10個(gè)百分點(diǎn)

11.03%

-3.78個(gè)百分點(diǎn)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(未年化)

4.30%

-1.19個(gè)百分點(diǎn)

17.64%

-1.33個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(未年化)

4.20%

-1.22個(gè)百分點(diǎn)

17.47%

-1.22個(gè)百分點(diǎn)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

年初至報(bào)告期期末金額

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益

121，798

或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損失

(25，750)

除上述各項(xiàng)以外的其他營業(yè)外收入和支出

11，102

以上調(diào)整對(duì)所得稅的影響

(24，683)

少數(shù)股東承擔(dān)部分

819

合計(jì)

83，286

注：非經(jīng)常性損益根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告2008年第43號(hào)—公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)--非經(jīng)常性損益》的定義計(jì)算。

本集團(tuán)(貨幣單位：人民幣千元)

項(xiàng)目

2011年9月30日

2010年12月31日

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

存款總額

832，240，721 832，240，721 832，

832，240，721

562，912，342

47.85%

其中：公司存款

683，538，593

477，741，629

43.08%

零售存款

148，702，128

85，170，713

74.59%

貸款總額

608，270，557

407，391，135

49.31%

其中：公司貸款

零售貸款

423，225，540

287，295，541

47.31%

一般貸款

405，144，914

268，648，981

50.81%

貼現(xiàn)

18，080，626

18，646，560

-3.04%

零售貸款

164，430，207

113，750，877

44.55%

信用卡應(yīng)收賬款

20，614，810

6，344，717

224.91%

貸款減值準(zhǔn)備

(9，553，943)

(6，425，060)

48.70%

貸款及墊款凈值

598，716，614

400，966，075

49.32%

本公司(貨幣單位：人民幣千元)

2011年9月30日

2010年12月31日

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)

930，459，073

727，207，076

27.95%

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)

69，432，449

33，197，535

109.15%

股本

5，123，350

3，485，014

47.01%

歸屬于本公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

13.55

9.53

42.18%

2011年7-9月

比上年同期增減(%)

2011年1-9月

比上年同期增減(%)

營業(yè)收入

6，249，409

34.05%

18，386，678

39.96%

歸屬于本公司股東的凈利潤

2，388，047

40.53%

7，119，189

50.89%

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

不適用

不適用

16，646，094

57.34%

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

不適用

不適用

3.25

6.91%

基本每股收益(元)

0.52

6.12%

1.85

26.71%

稀釋每股收益(元)

0.52

6.12%

1.85

26.71%

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

0.50

4.17%

1.83

27.08%

平均總資產(chǎn)利潤率(未年化)

0.27%

0.01個(gè)百分點(diǎn)

0.86%

0.11個(gè)百分點(diǎn)

平均總資產(chǎn)利潤率(年化)

1.07%

0.02個(gè)百分點(diǎn)

1.15%

0.15個(gè)百分點(diǎn)

全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(未年化)

3.44%

-1.90個(gè)百分點(diǎn)

10.25%

-4.56個(gè)百分點(diǎn)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(未年化)

3.49%

-2.00個(gè)百分點(diǎn)

16.45%

-2.52個(gè)百分點(diǎn)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年化)

13.96%

-7.98個(gè)百分點(diǎn)

18.91%

-4.56個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(未年化)

3.38%

-2.04個(gè)百分點(diǎn)

16.25%

-2.44個(gè)百分點(diǎn)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

年初至報(bào)告期期末金額

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益

121，798

或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損失

(20，075)

除上述各項(xiàng)以外的其他營業(yè)外收入和支出

15，188

以上調(diào)整對(duì)所得稅的影響

(25，592)

合計(jì)

91，319

本公司(貨幣單位：人民幣千元)

項(xiàng)目

2011年9月30日

2010年12月31日

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

存款總額

628，564，778

562，912，342

11.66%

其中：公司存款

520，460，849

477，741，629

8.94%

零售存款

108，103，929

85，170，713

26.93%

貸款總額

459，673，405

407，391，135

12.83%

其中：公司貸款

零售貸款

323，003，218

287，295，541

12.43%

一般貸款

307，070，993

268，648，981

14.30%

貼現(xiàn)

15，932，225

18，646，560

-14.56%

零售貸款

129，138，651

113，750，877

13.53%

信用卡應(yīng)收賬款

7，531，536

6，344，717

18.71%

貸款減值準(zhǔn)備

(8，041，502)

(6，425，060)

25.16%

貸款及墊款凈值

451，631，903

400，966，075

12.64%

2.2 補(bǔ)充財(cái)務(wù)比率

本集團(tuán)(單位：%)

項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)值

2011年9月30日

2010年12月31日

2009年12月31日

資本充足率

≥8

11.46

10.19

8.88

核心資本充足率

≥4

8.38

7.10

5.52

不良貸款率

≤5

0.43

0.58

0.68

撥備覆蓋率

不適用

365.77

271.50

161.84

貸款撥備率

不適用

1.57

1.58

1.10

成本收入比(不含營業(yè)稅)

不適用

38.44

40.95

41.92

凈利差

不適用

2.40

2.41

2.41

凈息差

不適用

2.56

2.49

2.47

本公司(單位：%)

項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)值

2011年9月30日

2010年12月31日

2009年12月31日

資本充足率

≥8

11.08

10.19

8.88

核心資本充足率

≥4

9.97

7.10

5.52

不良貸款率

≤5

0.46

0.58

0.68

撥備覆蓋率

不適用

382.77

271.50

161.84

貸款撥備率

不適用

1.75

1.58

1.10

成本收入比(不含營業(yè)稅)

不適用

37.17

40.95

41.92

存貸差

不適用

4.11

3.79

3.89

凈利差

不適用

2.44

2.41

2.41

凈息差

不適用

2.58

2.49

2.47

存貸款比例(含貼現(xiàn)，本外幣)

≤75

73.19

72.61

79.14

存貸款比例(不含貼現(xiàn)，本外幣)

不適用

70.61

69.23

69.12

流動(dòng)性比例

人民幣

≥25

52.13

52.52.

38.59

外幣

≥25

34.73

49.94

54.02

本外幣

≥25

50.65

52.35

39.46

單一最大客戶貸款占資本凈額比率

≤10

4.11

5.29

7.84

最大十家客戶貸款占資本凈額比率

不適用

21.83

26.86

40.85

正常類貸款遷徙率

不適用

0.77

0.73

1.31

關(guān)注類貸款遷徙率

不適用

10.40

39.17

48.99

次級(jí)類貸款遷徙率

不適用

12.55

23.15

23.39

可疑類貸款遷徙率

不適用

9.95

9.23

-

2.3 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件股東的持股情況表

(單位：股)

股份總數(shù)

5，123，350，416

股東總數(shù)

274，203戶

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數(shù)量

股份種類

中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司-集團(tuán)本級(jí)-自有資金

521，470，862

人民幣普通股

中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品

140，963，528

人民幣普通股

深圳中電投資股份有限公司

87，382，302

人民幣普通股

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002深

63，504，416

人民幣普通股

海通證券股份有限公司

47，781，086

人民幣普通股

中國銀行-易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金

37，588，841

人民幣普通股

全國社?；鹨灰涣憬M合

33，841，551

人民幣普通股

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001深

31，499，998

人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行-富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金

30，591，494

人民幣普通股

中國工商銀行-融通深證100指數(shù)證券投資基金

28，204，935

人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

本公司

項(xiàng)目名稱

變動(dòng)比率

變動(dòng)原因分析

貴金屬

-100.00%

業(yè)務(wù)變更

存放同業(yè)款項(xiàng)

116.08%

同業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

拆出資金

-44.20%

同業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

100.00%

基期數(shù)小，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整

衍生金融資產(chǎn)

58.61%

外幣遠(yuǎn)期合約業(yè)務(wù)增加

買入返售金融資產(chǎn)

-42.83%

同業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

應(yīng)收賬款

692.88%

代付業(yè)務(wù)規(guī)模增長

應(yīng)收利息

87.18%

資產(chǎn)規(guī)模增加、利率上升

可供出售金融資產(chǎn)

45.57%

投資結(jié)構(gòu)調(diào)整

持有至到期投資

38.17%

投資結(jié)構(gòu)調(diào)整

長期股權(quán)投資

6600.01%

新增對(duì)平安銀行的股權(quán)投資

其他資產(chǎn)

37.50%

應(yīng)收債券清算款增加

向中央銀行借款

-54.77%

再貼現(xiàn)融資規(guī)模減小

同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)

64.99%

同業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

衍生金融負(fù)債

68.30%

基期數(shù)小，外幣遠(yuǎn)期合約業(yè)務(wù)增加

應(yīng)交稅費(fèi)

58.23%

收入增長、有效稅率提高

應(yīng)付賬款

787.59%

代付業(yè)務(wù)規(guī)模增長

應(yīng)付利息

66.31%

負(fù)債規(guī)模增加、利率上升

應(yīng)付債券

38.63%

新發(fā)行36.5億混合資本債

預(yù)計(jì)負(fù)債

624.91%

基期數(shù)小

其他負(fù)債

283.64%

應(yīng)付債券清算款和其他清算過渡款項(xiàng)增加

股本

47.01%

非公開發(fā)行股份使股本增加

資本公積

205.96%

非公開發(fā)行股份使資本公積增加

未分配利潤

83.94%

本年利潤增加

利息收入

65.50%

生息資產(chǎn)規(guī)模增加及利率上升

利息支出

108.38%

生息負(fù)債規(guī)模增加及利率上升

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

65.21%

結(jié)算、理財(cái)、代理、銀行卡等手續(xù)費(fèi)收入增加

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

30.66%

代理、銀行卡等手續(xù)費(fèi)支出增加

公允價(jià)值變動(dòng)收益

37.10%

利率互換等衍生金融工具公允價(jià)值變動(dòng)損失減少

匯兌凈收益

58.15%

代客外匯業(yè)務(wù)量增加

營業(yè)稅金及附加

60.10%

應(yīng)稅營業(yè)收入增加

營業(yè)外收入

34.06%

抵債資產(chǎn)處置收益增加

營業(yè)外支出

129.06%

基期數(shù)小

所得稅費(fèi)用

56.65%

應(yīng)納稅所得額增加，有效稅率提高

注：因本期為本集團(tuán)第一次合并報(bào)表，本期末報(bào)表數(shù)據(jù)為集團(tuán)合并數(shù)據(jù)，上期對(duì)比數(shù)為本公司單體數(shù)據(jù)，因此，集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)的變動(dòng)均大幅變動(dòng)。為更清晰說明變動(dòng)原因，本表列示深發(fā)展單體報(bào)表的變動(dòng)原因說明。

以上變動(dòng)比率是按本公司數(shù)據(jù)計(jì)算，資產(chǎn)負(fù)債類項(xiàng)目對(duì)比為本報(bào)告期末與上年末比較；損益類項(xiàng)目對(duì)比為本年1-9月與上年同期比較。

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□適用√不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□適用√不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

3.2.4 其他重大事項(xiàng)

√適用□不適用

2011年8月17日，我行第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》

根據(jù)本行與中國平安于2011年8月17日在深圳簽署的《深圳發(fā)展銀行股份有限公司和中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司之股份認(rèn)購協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購合同”)股本行擬向中國平安非公開發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不少于892，325，997股但不超過1，189，767，995股，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日本公司股票交易均價(jià)，即16.81元/股，募集資金金額不超過200億元。

本次非公開發(fā)行方案已于2011年9月2日獲得本行2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次非公開發(fā)行方案尚需中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。

有關(guān)具體內(nèi)容請(qǐng)見公司有關(guān)董事會(huì)決議公告、2011年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案和股東大會(huì)決議公告等。

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用□不適用

承諾事項(xiàng)

承諾人

承諾內(nèi)容

履行情況

股改承諾

-

-

-

收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾

中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司

中國平安于2011年6月30日發(fā)布的《深圳發(fā)展銀行股份有限公司收購報(bào)告書》中承諾：

截至通過本次交易所認(rèn)購的深發(fā)展股票登記在收購人名下之日，對(duì)于收購人及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)名下所擁有的全部深發(fā)展股票，收購人及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)將在本次交易中新認(rèn)購的深發(fā)展股票登記至名下之日起三十六個(gè)月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，鎖定期滿后按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。但是，在適用法律許可的前提下，在收購人關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓不受此限。

正在履行之中

重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、本行

3、如果在本次交易完成后的三年內(nèi)因任何原因未能按照前述第2項(xiàng)完成對(duì)該等房產(chǎn)的處置，則本公司將在該三年期限屆滿后的三個(gè)月內(nèi)以公平合理的價(jià)格將該等房產(chǎn)出售給中國平安或其指定的第三方；和

4、前述房產(chǎn)在處置完成前，一旦發(fā)生權(quán)屬糾紛，本公司將要求中國平安根據(jù)其出具的《中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于為平安銀行股份有限公司潛在房產(chǎn)權(quán)屬糾紛提供補(bǔ)償?shù)某兄Z函》向本公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

關(guān)于過渡期間損益歸屬的承諾已于2011年7月20日履行完畢，其他承諾正在履行之中

發(fā)行時(shí)所作承諾

中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司

平安壽險(xiǎn)就認(rèn)購本行非公開發(fā)行379，580，000股新股承諾：自上述認(rèn)購的股份上市之日(2010年9月17日)起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購股份，但是，在法律許可及相關(guān)監(jiān)管部門同意的前提下，在平安壽險(xiǎn)與其關(guān)聯(lián)方(包括平安壽險(xiǎn)的控股股東、實(shí)際控制人以及與平安壽險(xiǎn)同一實(shí)際控制人控制的不同主體)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓不受此限。平安壽險(xiǎn)如有違反上述承諾的賣出交易，將授權(quán)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將賣出本次認(rèn)購股份的所得資金劃入深發(fā)展上市公司賬戶歸深發(fā)展全體股東所有。

正在履行之中

其他承諾(含追加承諾)

中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

2011年9月16日，本行收到中國平安向本行出具的《加強(qiáng)未公開信息管理承諾函》。中國平安承諾：中國平安將建立和完善已獲取的上市公司未公開信息管理內(nèi)控制度，督促中國平安及中國平安實(shí)際控制人的相關(guān)信息知情人不利用深發(fā)展未公開信息買賣深發(fā)展證券，不建議他人買賣深發(fā)展證券，也不泄露深發(fā)展未公開信息，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供中國平安及中國平安實(shí)際控制人知悉深發(fā)展未公開信息的知情人名單，由深發(fā)展報(bào)送深圳證監(jiān)、證券交易所備案。

正在履行之中

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□適用√不適用

3.5 本報(bào)告期內(nèi)分紅政策的執(zhí)行情況

□適用√不適用

3.6 其他需說明的重大事項(xiàng)

3.6.1 本集團(tuán)證券投資情況

√適用□不適用

報(bào)告期末，本集團(tuán)所持國債和金融債券(含央票、政策性銀行債、各類普通金融債、次級(jí)金融債)賬面價(jià)值為1，793億元，其中金額重大的債券有關(guān)情況如下：

(貨幣單位：人民幣千元)

類型

面值(千元)

票面年利率(%)

到期日

減值準(zhǔn)備

11金融債

36，630，010

0~6.20

2012/1/16~2021/8/9

-

10金融債

21，440，000

2.61~6.17

2011/11/9~2020/11/4

-

09金融債

12，790，000

1.95~6.27

2011/11/11~2019/9/23

-

08金融債

10，130，000

2.04~4.95

2011/12/5~2018/12/16

-

央行票據(jù)

7，870，000

2.65~3.80

2013/4/23~2014/5/13

-

11國債

5，928，422

0~6.15

2011/11/14~2041/6/23

-

07金融債

4，815，000

2.52~6.42

2012/2/2~2017/11/29

-

10國債

4，780，895

2.15~4.60

2011/10/15~2040/6/21

-

06國債

3，189，483

2.51~3.81

2011/11/30~2016/3/27

-

10政策性銀行債

3，180，000

4.09

2020/2/25

-

3.6.2 本集團(tuán)持有其他上市公司股權(quán)情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元)

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱

初始投資金額

期末占該公司股權(quán)比例

期末賬面值

報(bào)告期投資損益

報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)

會(huì)計(jì)核算科目

股份來源

000150

宜華地產(chǎn)

5，895

1.36%

20，108

-

(2，564)

可供出售金融資產(chǎn)

抵債股權(quán)

600094

ST華源

4，248

0.23%

3，602

-

(671)

可供出售金融資產(chǎn)

抵債股權(quán)

000034

ST深泰

5，553

0.18%

4，024

-

(838)

可供出售金融資產(chǎn)

抵債股權(quán)

000030

ST盛潤

2，916

1.24%

5，801

-

2，885

可供出售金融資產(chǎn)

抵債股權(quán)

Visa Inc.

-

0.01%

1，214

2

221

可供出售金融資產(chǎn)

歷史投資

合計(jì)

18，612

34，749

2

(967)

3.6.3 本集團(tuán)持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司的情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元)

被投資單位名稱

投資金額

減值準(zhǔn)備

期末凈值

平安銀行股份有限公司

26，701，707

-

26，701，707

中國銀聯(lián)股份有限公司

74，220

-

74，220

SWIFT會(huì)員股份

684

-

684

城市商業(yè)銀行資金清算中心

600

-

600

合計(jì)

26，777，211

-

26，777，211

3.6.4 本集團(tuán)報(bào)告期末衍生品投資及持倉情況

√ 適用 □ 不適用

(1) 衍生品投資情況表

報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施說明(包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等)

4、法律風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是指因經(jīng)營活動(dòng)不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)敞口的可能性。本行對(duì)衍生交易的法律文本極為重視，對(duì)同業(yè)簽訂了ISDA、CSA、MAFMII等法律協(xié)議，避免出現(xiàn)法律爭(zhēng)端及規(guī)范爭(zhēng)端解決方式。對(duì)客戶，本行按照監(jiān)管要求及交易管理，參照以上同業(yè)法律協(xié)議，擬定了客戶交易協(xié)議，很大程度上避免了可能出現(xiàn)的法律爭(zhēng)端。

5、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免、不能克服的客觀情況，包括但不限于：火災(zāi)、地震、洪水等自然災(zāi)害，戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事行動(dòng)，罷工，流行病，IT 系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障，金融危機(jī)、所涉及的市場(chǎng)發(fā)生停止交易等，以及在本合同生效后，發(fā)生國家有關(guān)法律法規(guī)政策的變化，導(dǎo)致本行衍生產(chǎn)品交易無法正常開展的情形。本行與零售、機(jī)構(gòu)客戶及同業(yè)進(jìn)行衍生交易時(shí)，均簽訂合約對(duì)不可抗力風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了約定，免除在不可抗力發(fā)生時(shí)的違約責(zé)任。

已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)的情況，對(duì)衍生品公允價(jià)值的分析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定

2011第三季度，本行已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)公允價(jià)值的變動(dòng)并不重大。對(duì)于衍生金融工具，本行采取估值技術(shù)法確定其公允價(jià)值。估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格，參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法等。在可行的情況下，估值技術(shù)盡可能使用市場(chǎng)參數(shù)。然而，當(dāng)缺乏市場(chǎng)參數(shù)時(shí)，管理層就自身和交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)波動(dòng)率、相關(guān)性等方面做出估計(jì)。

報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核算具體原則與上一報(bào)告期相比是否發(fā)生重大變化的說明

本行根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制訂衍生產(chǎn)品會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核算辦法，本報(bào)告期相關(guān)政策沒有發(fā)生重大變化。

獨(dú)立董事、保薦人或財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制情況的專項(xiàng)意見

本行獨(dú)立董事認(rèn)為：本行衍生品交易業(yè)務(wù)是經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。本行已經(jīng)建立較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)于衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制是有效的。

(2)本集團(tuán)報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況表

(貨幣單位：人民幣千元)

合約種類

期初合約金額(名義金額)

期末合約金額(名義金額)

報(bào)告期公允價(jià)值變動(dòng)情況

期末合約(名義)金額占本集團(tuán)報(bào)告期末凈資產(chǎn)比例(%)

外匯遠(yuǎn)期合約

47，535，018

133，472，407

16，816

191.47%

利率掉期合約

2，300，000

12，097，580

-6，933

17.35%

股票期權(quán)合約

-

-

-

-

權(quán)益互換合約

-

-

-

-

合計(jì)

49，835，018

145，569，987

9，883

208.82%

3.6.5持股30%以上股東提出股份增持計(jì)劃及實(shí)施情況，及公司是否存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□適用√不適用

3.6.6 關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)展情況的說明

報(bào)告期內(nèi)，本行按照《內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》，有序推進(jìn)內(nèi)控評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的開展。截止9月底已按計(jì)劃順利完成總行和兩家分行的稽核獨(dú)立評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)工作，目前還有一家分行的稽核獨(dú)立評(píng)價(jià)工作正在進(jìn)行；繼續(xù)進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)階段自評(píng)測(cè)試文檔的整理和缺陷的整改跟進(jìn)工作，總體進(jìn)度符合計(jì)劃要求。

為了更高效、高質(zhì)量推進(jìn)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，本行對(duì)上一階段工作進(jìn)行了總結(jié)回顧，修訂內(nèi)控評(píng)價(jià)操作指引、跟進(jìn)因總分行組織架構(gòu)設(shè)置不同而形成的控制點(diǎn)差異、繪制流程圖并與業(yè)務(wù)部門確認(rèn)、匯總兩行整合造成的流程變化情況等，并在此基礎(chǔ)上調(diào)整下階段工作計(jì)劃，使之更適合本行的情況。同時(shí)，本行擬定了內(nèi)控評(píng)價(jià)補(bǔ)充培訓(xùn)計(jì)劃，將加強(qiáng)培訓(xùn)并鞏固前期內(nèi)控建設(shè)工作成果，確保內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方法和標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位，進(jìn)一步提升全行風(fēng)險(xiǎn)管控的水平。

3.6.7 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況

√適用□不適用

報(bào)告期內(nèi)，公司就經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況與投資者進(jìn)行了溝通，并接受個(gè)人投資者電話咨詢。內(nèi)容主要包括：公司的發(fā)展戰(zhàn)略，定期報(bào)告和臨時(shí)公告及其說明，公司依法可以披露的經(jīng)營管理信息和重大事項(xiàng)，企業(yè)文化建設(shè)，以及公司的其他相關(guān)信息。按照深圳證券交易所關(guān)于上市公司信息披露的要求，公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人嚴(yán)格遵循公平信息披露的原則，不存在違反信息公平披露的情形。

接待時(shí)間

接待地點(diǎn)

接待方式

接待對(duì)象

談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

2011-07-04

深圳

實(shí)地調(diào)研

匯豐銀行

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2011-07-08

深圳

實(shí)地調(diào)研

匯豐銀行等

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2011-08-18

深圳

電話會(huì)議

券商、基金等各類投資者

公司2011年中期報(bào)告業(yè)績發(fā)布

2011-09-19

深圳

實(shí)地調(diào)研

國金證券等

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2011-09-19

深圳

實(shí)地調(diào)研

摩根士丹利等

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2011-09-23

深圳

實(shí)地調(diào)研

瑞銀證券

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2011-09-28

深圳

實(shí)地調(diào)研

瑞穗證券

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

3.7 管理層討論與分析

3.7.1本集團(tuán)經(jīng)營情況

2011年第三季度，面對(duì)復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，本集團(tuán)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)定價(jià)管理，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持健康穩(wěn)定發(fā)展，取得較好的經(jīng)營業(yè)績。同時(shí)，深發(fā)展與平安銀行的資產(chǎn)重組事項(xiàng)取得重大進(jìn)展。至2011年7月，深發(fā)展通過非公開發(fā)行股份獲得平安銀行90.75%的股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)平安銀行的控股，完成兩行資產(chǎn)重組的重要步驟。

截至2011年9月30日，本集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)12，072億元，同比增長66%，實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)；1-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤76.87億元，同比增長63%，凈息差和非利息收入占比進(jìn)一步提升，成本有效控制，盈利能力穩(wěn)步提升；不良貸款率為0.43%，撥備覆蓋率365.77%，保持業(yè)內(nèi)良好水平；資本充足率和核心資本充足率分別為11.46%和8.38%，符合監(jiān)管要求。

3.7.2本公司經(jīng)營情況

Ⅰ.規(guī)模平穩(wěn)增長，質(zhì)量保持穩(wěn)定

截至2011年9月30日，本公司總資產(chǎn)9，305億元，較年初增長28%；存款總額6，286億元，較年初增長12%；貸款總額4，597億元，較年初增長13%；不良貸款率和撥備覆蓋率分別為0.46%和382.77%，保持業(yè)內(nèi)較低的不良貸款率和較高的撥備覆蓋率水平。政府融資平臺(tái)貸款余額較年初減少29%，資產(chǎn)質(zhì)量正常，無不良貸款。

報(bào)告期末，本公司貸款質(zhì)量的總體情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

五級(jí)分類

2011年9月30日

2010年12月31日

貸款余額

占比

貸款余額

占比

正常

455，078

99.00%

403，686

99.09%

關(guān)注

2，494

0.54%

1，339

0.33%

不良貸款

2，101

0.46%

2，367

0.58%

其中：次級(jí)

1，084

0.24%

1，309

0.32%

可疑

588

0.13%

620

0.15%

損失

429

0.09%

438

0.11%

合計(jì)

459，673

100.00%

407，391

100.00%

注：表中貸款余額為含貼現(xiàn)貸款余額

報(bào)告期末，貸款按產(chǎn)品劃分的結(jié)構(gòu)分布情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項(xiàng)目

2011年9月30日

2010年12月31日

不良貸款率

增減

貸款余額

不良貸款率

貸款余額

不良貸款率

公司貸款(不含信用卡)

323，003

0.57%

287，296

0.73%

-0.16%

其中：一般貸款

307，071

0.60%

268，649

0.78%

-0.18%

貼現(xiàn)

15，932

0.00%

18，647

0.00%

0.00%

零售貸款(不含信用卡)

129，138

0.17%

113，751

0.18%

-0.01%

其中：住房按揭貸款

65，024

0.14%

64，877

0.16%

-0.02%

經(jīng)營性貸款

34，643

0.17%

18，626

0.26%

-0.09%

汽車貸款

11，956

0.21%

10，667

0.13%

0.08%

其他

17，515

0.23%

19，581

0.17%

0.06%

信用卡應(yīng)收賬款

7，532

0.71%

6，344

1.21%

-0.50%

貸款總額

459，673

0.46%

407，391

0.58%

-0.12%

報(bào)告期，本公司貸款減值準(zhǔn)備余額的變化情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項(xiàng)目

2011年1-9月

2010年1-9月

期初數(shù)

6，425

3，955

加：本期提取(含非信貸減值準(zhǔn)備)

1，039

804

減：已減值貸款利息沖減

54

48

減：非信貸減值準(zhǔn)備

6

16

本期凈計(jì)提

979

740

加：本期收回

843

1，213

加：匯率及其他變動(dòng)

(2)

(4)

減：本期核銷

203

169

期末數(shù)

8，042

5，735

Ⅱ.盈利能力保持穩(wěn)定

第三季度，本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤23.88億元，環(huán)比增長3%，同比增長41%；1-9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤71.19億元，同比增長51%。第三季度存貸差進(jìn)一步上升，但凈利差和凈息差均較中期有所下降，是同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模上升和利差下降所致。非利息收入和手續(xù)費(fèi)收入占比持續(xù)提升。盈利能力保持穩(wěn)定。

手續(xù)費(fèi)收支情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項(xiàng)目

2011年1-9月

2010年1-9月

增長

結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入

557

353

57.79%

銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入

495

475

4.21%

咨詢顧問費(fèi)收入

425

191

122.51%

代理及委托手續(xù)費(fèi)收入

257

109

135.78%

理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入

158

44

259.09%

賬戶管理費(fèi)收入

34

34

-

其他

275

127

116.54%

手續(xù)費(fèi)收入小計(jì)

2，201

1，333

65.12%

銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出

147

116

26.72%

代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出

71

47

51.06%

其他

20

20

-

手續(xù)費(fèi)支出小計(jì)

238

183

30.05%

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

1，963

1，150

70.70%

Ⅲ.資本充足率狀況

報(bào)告期內(nèi)，本公司完成非公開發(fā)行股份，資本進(jìn)一步充實(shí)。截至2011年9月30日，本公司資本充足率和核心資本充足率分別為11.08%和9.97%，符合監(jiān)管要求。

Ⅳ.業(yè)務(wù)開展情況

公司業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，“線上供應(yīng)鏈金融”已完成與中鐵現(xiàn)代物流管理系統(tǒng)的直聯(lián)對(duì)接，將金融、物流功能無縫嵌入供應(yīng)鏈交易過程中，實(shí)現(xiàn)了資金流、物流與商流的有效集成，標(biāo)志著國內(nèi)首家商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)與物流監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互時(shí)代。

截至2011年9月末，公司存款余額較年初增長9%；公司一般貸款余額較年初增長14%；中間業(yè)務(wù)凈收入同比增長64%；貿(mào)易融資授信余額2，136億元，較年初增長22%。

三季度，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響，在經(jīng)濟(jì)增速放緩，貨幣信貸回調(diào)背景下，本行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)增速放緩，授信余額較上季末略有下降。截止9月末，全行貿(mào)易融資客戶數(shù)9，517戶，較年初增加1，905戶，增幅25%；貿(mào)易融資余額2，136億，較年初增加381億，增幅22%；不良率0.20%，較年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)維持在較低水平。

三季度，國內(nèi)貿(mào)易融資增速放緩，但占比仍超九成，季末余額達(dá)1，941億，較年初增長314億，增幅19%。國際及離岸貿(mào)易融資增長較快，較年初增幅達(dá)52%，余額達(dá)194億。從區(qū)域分布看，與年初相比，西部地區(qū)增幅最高，近50%；北區(qū)增額最大，增長117億，南區(qū)其次，增長114億，其他地區(qū)也保持了平穩(wěn)快速的增長勢(shì)頭。截至9月末，國際(含離岸)結(jié)算量超過1，200億美元，同比增長約500億，增幅超七成。

貿(mào)易融資情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項(xiàng)目

2011年9月30日

占比

2010年12月31日

占比

變動(dòng)

貿(mào)易融資總余額

213，561

100.0%

175，497

100.0%

21.7%

地區(qū)：東部地區(qū)

52，829

24.7%

44，366

25.3%

19.1%

南部地區(qū)

78，023

36.5%

66，593

37.9%

17.2%

西部地區(qū)

19，810

9.3%

13，384

7.6%

48.0%

北部地區(qū)

62，899

29.5%

51，154

29.1%

23.0%

國內(nèi)/國際：國內(nèi)

194，134

90.9%

162，716

92.7%

19.3%

國際(含離岸)

19，427

9.1%

12，781

7.3%

52.0%

出口

1，861

0.9%

1，776

1.0%

4.8%

進(jìn)口

17，566

8.2%

11，005

6.3%

59.6%

零售業(yè)務(wù)

第三季度，零售業(yè)務(wù)多渠道提升獲客能力，多層次開展客戶經(jīng)營，改善銷售模式；繼續(xù)推行金卡對(duì)價(jià)值客戶的拓展策略，提升客戶服務(wù)水平；持續(xù)夯實(shí)“網(wǎng)點(diǎn)飛躍”項(xiàng)目成果，試點(diǎn)推廣銷售人員基本法，圍繞渠道配置資源，提升銷售能力。同時(shí)，繼續(xù)貫徹年初制定的結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，資源向高收益貸款傾斜，逐步提高信用貸款、經(jīng)營性貸款(小微貸款)在整個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的比重，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)規(guī)模和收益的同時(shí)提升。

截至2011年9月末，全行零售存款余額1，081億，較年初增長27%；個(gè)人貸款余額(不含信用卡)1，291億元，較年初增長14%；個(gè)人貴金屬交易量較去年同期增長1，363%；新增規(guī)模保費(fèi)較去年同期增長30%；第三方存管業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比增幅達(dá)11%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)托管費(fèi)收入同比增幅182%；托管凈值較上年末增加321億元，增幅高達(dá)85%。

個(gè)貸情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

2011年9月30日

占比

2010年12月31日

占比

一、不含信用卡的個(gè)人貸款

南部地區(qū)

38，846

30.08%

32，918

28.94%

東部地區(qū)

53，363

41.32%

47，990

42.19%

北部地區(qū)

26，929

20.85%

24，584

21.61%

西部地區(qū)

9，999

7.75%

8，257

7.26%

總行

1

0%

2

0.00%

不含信用卡個(gè)貸余額合計(jì)

129，138

100%

113，751

100.00%

其中：不良貸款合計(jì)

220

0.17%

202

0.18%

二、個(gè)人貸款中按揭貸款情況

按揭貸款余額

68，802

53.28%

68，002

59.78%

其中：住房按揭貸款

65，024

50.35%

64，877

57.03%

按揭不良貸款

99

0.14%

118

0.17%

其中：住房按揭不良貸款

93

0.14%

106

0.16%

資金業(yè)務(wù)

第三季度，央行調(diào)整了準(zhǔn)備金繳存范圍，市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)一步收緊。本公司采取調(diào)整久期、控制錯(cuò)配、加大引存力度、適當(dāng)提高備付水平和壓縮貼現(xiàn)規(guī)模等措施，及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性緊張的局面，在確保流動(dòng)性安全的前提下，整體盈利水平持續(xù)增長。

◆同業(yè)利潤持續(xù)增長，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模保持穩(wěn)定。

◆同業(yè)渠道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，第三方存管合作券商、第三方存管銀銀合作、個(gè)人貴金屬交易

以及理財(cái)業(yè)務(wù)合作銀行數(shù)量穩(wěn)步增加，同業(yè)渠道合作網(wǎng)絡(luò)日漸成形。

◆貴金屬業(yè)務(wù)大幅增長，當(dāng)季手續(xù)費(fèi)收入同比增長581%，前三季度累計(jì)收入同比增長1001%，白銀交易量市場(chǎng)排名第三。

◆理財(cái)產(chǎn)品繼續(xù)快速增長，理財(cái)產(chǎn)品余額環(huán)比增長58%，較去年同期增長297%；前三季度累計(jì)理財(cái)收益同比增長345%。

◆當(dāng)季代客遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)量同比增長175%，代客外匯買賣業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量同比增長86%；前三季度代客遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)量同比增長164%，代客外匯買賣業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)同比增長127%。

信用卡業(yè)務(wù)

第三季度，信用卡業(yè)務(wù)快速成長，并保持穩(wěn)定的盈利能力，新客戶質(zhì)量穩(wěn)步提升，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)明顯改善。截至2011年9月，本年新發(fā)卡106萬，同比增長42%；信用卡有效卡量達(dá)494萬張，同比增長22%；貸款余額達(dá)75.32億，同比增長12%；不良貸款余額0.53億，同比減少24%；不良率0.71%，較年初下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，維持在行業(yè)較低水平。

小微金融業(yè)務(wù)

第三季度，本公司繼續(xù)推進(jìn)小微金融業(yè)務(wù)體系構(gòu)建工作，持續(xù)加大在該領(lǐng)域機(jī)構(gòu)建設(shè)、人員配置、風(fēng)控體系、配套資源等方面的投入。目前，小微金融事業(yè)部總部人員已基本到位，各區(qū)域小微分部籌建工作正穩(wěn)步進(jìn)行。

截至報(bào)告期末，我行小微貸款余額394億元，較年初增長84%，不良貸款率0.21%。

Ⅴ.機(jī)構(gòu)建設(shè)情況

報(bào)告期內(nèi)，本行新增3家支行級(jí)營業(yè)機(jī)構(gòu)，分別位于北京、南京、武漢三個(gè)城市。

3.7.3平安銀行經(jīng)營概況

第三季度，平安銀行規(guī)模穩(wěn)定增長，各項(xiàng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)持續(xù)提升。截至2011年9月30日，平安銀行總資產(chǎn)達(dá)到2，904億元，較年初增長14%。存款總額2，037億元，較年初增長12%，其中，零售存款較年初增幅達(dá)32%；貸款總額1，486億元，較年初增長14%。其中，中小企業(yè)貸款較年初增幅達(dá)43%。信用卡業(yè)務(wù)2011年前三季度累計(jì)新發(fā)卡57.5萬張、其中第三季度新發(fā)卡17.5萬張、并持續(xù)為銀行提供利潤貢獻(xiàn)。不良貸款率維持在0.34%，資產(chǎn)質(zhì)量保持行業(yè)領(lǐng)先水平。第三季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤5.91億元，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)保持穩(wěn)定。

§4 審計(jì)報(bào)告

審計(jì)意見：未經(jīng)正式審計(jì)。

深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)

2011年10月26日

證券代碼：000001 證券簡(jiǎn)稱：深發(fā)展A 公告編號(hào)：2011-040

深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司()第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知以書面方式于2011年10月14日向各董事發(fā)出。會(huì)議于2011年10月25日在深圳發(fā)展銀行大廈召開。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到董事18人(包括獨(dú)立董事8人)，董事長肖遂寧，董事理查德?杰克遜(Richard Jackson)、王利平、姚波、顧敏、葉素蘭、李敬和、王開國、陳偉、胡躍飛、盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲(chǔ)一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵共18人到現(xiàn)場(chǎng)或通過電話方式參加了會(huì)議。

公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長邱偉，監(jiān)事羅康平、車國寶、肖立榮、王嵐、王毅、曹立新到現(xiàn)場(chǎng)或通過電話方式列席了會(huì)議。

會(huì)議由肖遂寧董事長主持。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于2011年第三季度呆賬核銷的議案》

同意公司2011年第三季度呆賬核銷出賬金額折人民幣76，554，608.55元。

以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司2011年第三季度報(bào)告》

以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《關(guān)于修訂<深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》。

以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過了《關(guān)于授予中國電子進(jìn)出口總公司10億元綜合授信額度的議案》

同意給予中國電子進(jìn)出口總公司原額續(xù)做綜合授信額度人民幣10億元，敞口額度人民幣6億元，額度期限2年。

以上議案同意票17票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事李敬和回避表決。

獨(dú)立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲(chǔ)一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意以上議案。

五、審議通過了《關(guān)于對(duì)中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司20億元同業(yè)授信額度的議案》

同意給予中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司同業(yè)授信增額續(xù)做人民幣20億元，敞口額度人民幣20億元，額度期限1年，此額度限定用于信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的保理業(yè)務(wù)。

以上議案同意票14票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事王利平、姚波、顧敏、葉素蘭回避表決。

獨(dú)立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲(chǔ)一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意以上議案。

六、審議通過了《關(guān)于發(fā)行金融債券的議案》

同意公司擬在3年內(nèi)在境內(nèi)和/或境外市場(chǎng)分次發(fā)行金融債券，具體方案如下：

1、募集資金用途：本次金融債券發(fā)行所募集資金將用于補(bǔ)充公司中長期資金，推動(dòng)中小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。

2、發(fā)行總額：可分次發(fā)行總額不超過等值于人民幣200億元的金融債券，具體事宜授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定。

3、債券期限：1年至10年。

4、債券利率：參照市場(chǎng)利率，結(jié)合發(fā)行方式，根據(jù)發(fā)行時(shí)公司的資產(chǎn)負(fù)債期限狀況和市場(chǎng)情況確定，具體利率授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定。

5、本次金融債券發(fā)行有關(guān)決議的有效期限：自股東大會(huì)批準(zhǔn)本次金融債券發(fā)行之日起36個(gè)月內(nèi)有效。

6、發(fā)行授權(quán)：授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次金融債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于決定本次金融債券的具體發(fā)行條款；并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的要求對(duì)發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。前述授權(quán)自本次金融債券發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起36個(gè)月內(nèi)有效。

在此基礎(chǔ)上，董事會(huì)授權(quán)管理層具體辦理本次金融債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于決定本次金融債券的具體發(fā)行條款；根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的要求對(duì)發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；根據(jù)公司資產(chǎn)負(fù)債配置需要和市場(chǎng)狀況具體決定本次金融債券發(fā)行的時(shí)機(jī)、市場(chǎng)與對(duì)象、幣種與金額、期限、利率和方式等。前述授權(quán)自本次金融債券發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起36個(gè)月內(nèi)有效。

以上議案須有關(guān)監(jiān)管部門審批同意后方可實(shí)施。

以上議案須提交公司股東大會(huì)審議。

以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

七、審議通過了《關(guān)于修訂<深圳發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度>的議案》。

同意對(duì)《深圳發(fā)展銀行股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度》加以修訂，第十一條增加第三款：

“公司向大股東、實(shí)際控制人提供未公開信息的，應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，形成董事會(huì)決議，并及時(shí)向深圳證監(jiān)局報(bào)送有關(guān)信息的知情人名單及相關(guān)情況。公司應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向控股股東報(bào)送有關(guān)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、人力資源、品牌文化等信息。

以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)

2011年10月26日

證券代碼：000001 證券簡(jiǎn)稱：深發(fā)展 公告編號(hào)： 2011-041

深圳發(fā)展銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告

深圳發(fā)展銀行(以下簡(jiǎn)稱“本行”)第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議采取通訊會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議通知于2011年10月21日向各監(jiān)事發(fā)出，表決截止時(shí)間是2011 年10月25日下午3：00。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事7名，實(shí)參加監(jiān)事邱偉、羅康平、肖立榮、車國寶、王嵐、王毅、曹立新共7名。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司2011年第三季度報(bào)告》

以上議案同意票 7票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

二、審議通過了《深圳發(fā)展銀行監(jiān)事會(huì)關(guān)于本行2011年第三季度報(bào)告審核意見的報(bào)告》

以上議案同意票 7票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此公告。

深圳發(fā)展銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2011年10月26日

深圳發(fā)展銀行股份有限公司

證券代碼：000001 證券簡(jiǎn)稱：深發(fā)展 A 公告編號(hào)：2011-042

2011年第三季度報(bào)告