G20峰會能否有助歐債危機的解決?
11月3日至4日,二十國集團(G20)領導人第六次峰會將在法國戛納舉行。在世界經(jīng)濟前景灰暗、歐債危機愈演愈烈的背景下,此次G20戛納峰會顯然被視作歐元區(qū)試圖走出債務危機的又一次重要努力,有分析稱,這是自2009年4月倫敦G20峰會以來最引人注目的國際聚會。
從近期連續(xù)舉行的歐盟領導人峰會來看,目的已經(jīng)很明確,就是為了解決歐債危機的蔓延。事實上,本次峰會還沒開幕,歐洲理事會常任主席范龍佩和歐盟委員會主席巴羅佐就已經(jīng)聯(lián)名向G20其他成員的領導人發(fā)出呼吁,希望各國向深陷困境的歐元區(qū)提供支援,共同促進全球經(jīng)濟復蘇和增長。
上周(10月26日)歐元區(qū)領導人最終就希臘債務減記、擴大歐洲金融穩(wěn)定基金(EFSF)規(guī)模、銀行資本重組以及問題國家的結(jié)構(gòu)性改革等一攬子方案達成一致。即便如此,離真正解決問題還有不小的距離,事實上到目前為止,歐盟領導人還沒有找到解決的具體方案,當前的這種妥協(xié)方案更像是一個利益的籌碼。更何況,在這個節(jié)骨眼上,希臘給全世界開了個天大的玩笑——希臘內(nèi)閣決定支持總理關(guān)于將歐盟紓困協(xié)議交付公投的提案。這給G20峰會有關(guān)解決歐債危機的議題蒙上一層陰影。
曼氏金融機構(gòu)的破產(chǎn)也再次顯示出目前國際金融體系的脆弱性。更為值得注意的是,曼氏金融機構(gòu)的破產(chǎn)標志著歐債危機已經(jīng)入侵美國金融體系,據(jù)悉,曼氏共持有西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等歐債問題國家63億美元的歐債敞口,這無疑引發(fā)了人們對美國金融機構(gòu)前景的擔憂。
換言之,這一切的事實說明歐盟峰會達成的協(xié)議是脆弱的,難以解決問題的實質(zhì)。歐債危機只有真正傷筋動骨的時候,才可能予以解決。當前,歐盟內(nèi)部對歐債危機的解決還存在很大分歧。
最嚴峻的事實是目前歐元區(qū)的債務問題從希臘等國的債務領域蔓延到整個歐元區(qū)的金融領域,歐洲債務最主要的問題是銀行買了不少歐洲國家主權(quán)債,當這些主權(quán)債的評級被降級,又或有關(guān)國家真是有拖無欠時,這些持有大量有關(guān)國家主權(quán)債的銀行就有資金周轉(zhuǎn)不靈的危險,一旦被存款者擠提,便有立即倒閉的危機。故解決歐洲債務問題的關(guān)鍵在于穩(wěn)定大銀行,勿使之倒閉,以致產(chǎn)生多米諾骨牌效應,拖累銀行所在國的經(jīng)濟。
目前歐元區(qū)救援資金還剩2500億歐元左右,歐盟峰會聲明說,可以通過杠桿化將EFSF規(guī)模再擴大4至5倍,達到1萬億歐元。那么,這1萬億歐元從哪里來呢?歐盟峰會提出,銀行應首先通過市場進行融資,再尋求各國政府注資,最后才求助于EFSF的援助。EFSF的資金來源于各成員國出資份額,它用來對各成員國的國債提供直接擔保,由于各成員國的債務總額超過3萬億歐元,EFSF顯然無法提供100%的擔保額,只能進行杠桿化操作。從已知的情況看,德國將最多提供2110億歐元,法國提供最多1580億歐元,其他國家出資額暫時不詳??梢?,這又是在畫餅充饑。因為歐盟沒有說明歐元區(qū)主要國家要多拿出多少錢,而且在11月份歐元區(qū)救援基金最終確定之前,誰也不會真拿錢。何況,很多國家都是等待救助的對象,哪里來的資金呢?毫無疑問,這對于歐洲而言是一個考驗。
問題的關(guān)鍵還在于歐洲可能無法避免深度衰退的結(jié)局。10月24日公布的數(shù)據(jù)顯示,10月份,歐元區(qū)的采購經(jīng)理信心指數(shù)(PMI)下滑了近兩點至47.2%,是2009年年中歐元區(qū)走出上次衰退以來的最低水平。法國尤其嚴重放緩,PMI下滑了逾3點至46.8%。英國央行行長金恩表示,歐盟峰會并不能解決歐元區(qū)面臨的根本問題,只能爭取到1到2年的喘息時間。
正如中國國家主席胡錦濤2日晚在會見法國總統(tǒng)薩科齊時所表示,歐洲是世界第一大經(jīng)濟體,沒有歐洲經(jīng)濟復蘇就沒有全球經(jīng)濟復蘇,沒有歐洲經(jīng)濟發(fā)展世界經(jīng)濟就會受到影響。而解決歐洲債務問題主要還是要靠歐洲。
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