新華人壽A股IPO獲批
時(shí)隔四年,保險(xiǎn)業(yè)的A股IPO計(jì)劃再次啟動(dòng),昨日,新華人壽的IPO申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的審核通過(guò),將成為國(guó)內(nèi)第四家登陸A股的保險(xiǎn)公司。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),新華人壽此次A股IPO集資規(guī)模約在40億元至60億元之間。
擬發(fā)行1.59億A股
根據(jù)招股說(shuō)明書顯示,新華人壽擬在A股發(fā)行1.59億股,占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)5.1%。
據(jù)悉,在A股IPO申請(qǐng)過(guò)會(huì)后,新華人壽今日將赴港交所聆訊,以達(dá)成A+H股同步上市的計(jì)劃。在其A股招股書中,新華人壽披露計(jì)劃發(fā)行H股3.58億股,加上超額配售,H股將發(fā)行不超過(guò)4.12億股。
目前,新華人壽未透露此次IPO的募集資金總額,但市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),新華人壽此次A股IPO集資規(guī)模約在40億元至60億元之間,遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)預(yù)期的200億元左右融資規(guī)模。
招股書顯示,截至今年上半年末,新華人壽總資產(chǎn)3466.68億元,凈資產(chǎn)204.71億元。
承諾10億特別分紅
值得關(guān)注的是,新華人壽在招股書中承諾,將在2012年9月30日前實(shí)施不少于人民幣10億元的特別分紅。這一承諾使得新華人壽成為證監(jiān)會(huì)分紅新政策的首批實(shí)踐者。證監(jiān)會(huì)日前要求從首次公開(kāi)發(fā)行股票開(kāi)始,在公司招股說(shuō)明書中細(xì)化回報(bào)規(guī)則、分紅政策和分紅計(jì)劃,并作為重大事項(xiàng)加以提示。
新華人壽表示,將通過(guò)特別分紅的方式,將特別分紅中歸屬于上市前全體股東享有的部分作為專項(xiàng)基金,用以彌補(bǔ)IPO之日起36個(gè)月內(nèi),由于關(guān)國(guó)亮違規(guī)事件造成的實(shí)際損失,作為對(duì)公眾投資者的額外保障。
據(jù)了解,新華人壽前董事長(zhǎng)關(guān)國(guó)亮因涉嫌職務(wù)侵占及挪用資金已于2006年被捕。
- 分析
已考慮A股市場(chǎng)承受力
今年以來(lái),A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇,人們對(duì)大盤股發(fā)行談虎色變。滬深A(yù)股昨日大幅下挫,其中滬指昨日單邊下行62.8點(diǎn),失守2500點(diǎn)整數(shù)位,收跌2.48%,創(chuàng)下最近兩個(gè)月以來(lái)的單日最大跌幅。所有行業(yè)板塊均出現(xiàn)1%以上的整體跌幅,券商保險(xiǎn)板塊在中國(guó)太保、中國(guó)平安兩大龍頭股拖累下領(lǐng)跌。
由于此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)新華人壽發(fā)行規(guī)模超百億元,這家壽險(xiǎn)公司被理所當(dāng)然地認(rèn)定為大盤股,其上市進(jìn)程一直牽動(dòng)著投資者的神經(jīng)。
不過(guò),根據(jù)招股書申報(bào)稿,新華人壽擬實(shí)行A股加H股同步發(fā)行,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)發(fā)行后總股本的18%。其中,A股比例僅占5%。
分析人士認(rèn)為,新華人壽此次A股發(fā)行比例僅5%,遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期,說(shuō)明公司充分考慮了當(dāng)前市場(chǎng)的承受能力,也可能與監(jiān)管層的導(dǎo)向有一定的關(guān)系。
此前,針對(duì)市場(chǎng)關(guān)切的大盤股發(fā)行問(wèn)題,證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示,對(duì)于大企業(yè)的發(fā)行上市,證監(jiān)會(huì)將提醒發(fā)行人和承銷商關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)發(fā)行和承銷帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)專題:新華人壽沖刺IPO
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