新華人壽香港IPO 傳4名基礎(chǔ)投資者認(rèn)購7.8億美元
昨日,有市場消息指出,正籌備A+H形式上市的新華人壽的香港首次公開發(fā)行(IPO)已獲得4名基礎(chǔ)投資者承諾認(rèn)購合共7.8億美元股份,占總集資額25~30億美元的26.3%~39%。
新華人壽計(jì)劃于上海和香港分別發(fā)行不超過1.59億股和3.58億股,其中H股部分附有15%的超額配售權(quán),預(yù)計(jì)總集資額為25~30億美元。新華人壽將于12月2日開始在香港IPO公開發(fā)售,預(yù)計(jì)12月16日在港掛牌上市,雖然A股上市日期仍未公布,但新華人壽一直希望A+H同步上市,業(yè)內(nèi)也預(yù)計(jì)新華人壽有望實(shí)現(xiàn)A股及H股同步上市掛牌交易。
據(jù)悉,目前新華人壽香港IPO已經(jīng)鎖定4名基礎(chǔ)投資者,合計(jì)達(dá)7.8億美元的認(rèn)購額。其中,新加坡上市保險(xiǎn)公司大東方控股昨日發(fā)公告稱,將投資3.8億美元參與新華人壽香港IPO的認(rèn)購。此外,據(jù)外電報(bào)道,另外還有3家基礎(chǔ)投資者也將認(rèn)購新華人壽H股,分別是馬來西亞主權(quán)基金國庫控股將認(rèn)購1.5億美元,美國對沖基金D.E. Shaw &Co將認(rèn)購1.5億美元,南韓私募基金MBK Partners將認(rèn)購1億美元。
昨日,新華人壽A股初步詢價(jià)截止。市場普遍認(rèn)為,新華人壽A股發(fā)行價(jià)的合理區(qū)間應(yīng)落在23~34元。有分析師指出,由于A股的價(jià)格不能高于H股發(fā)行價(jià),因此A股最后的價(jià)格不能完全取決于內(nèi)地詢價(jià),還必須看H股而定。
根據(jù)日程,新華人壽A股將于12月1日刊登《初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》,并于12月8日確定最終發(fā)行價(jià)格。
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