富國13人團隊:靈魂饒剛 機構買賬持有比例超七成
饒剛現為富國固定收益部總經理,富國天利、天豐、匯利的基金經理,管理的債基資產合計超過70億元
談及債券基金,擁有最大光環(huán)的明星基金經理變?yōu)椤岸偂?,前華富曾剛已至匯添富門下,而富國饒剛忠守,他是富國債券基金近年來崛起的最大功臣,而其背后的13人固定收益團隊,在業(yè)內亦算豪華。
富國債基全產品線,
團隊優(yōu)秀成機構追捧香餑餑
據資料顯示,截至今年三季度末,富國基金債券基金規(guī)模達到約196億元,僅次于華夏、工銀瑞信,在業(yè)內名列第三。
華夏整體規(guī)模在業(yè)內居首,大幅領先其他公司,而工銀瑞信以工行為背景,發(fā)行實力強勁,富國債基規(guī)模僅次于華夏和工銀瑞信,這是非常不容易的。
富國旗下產品擁有三個特色業(yè)務板塊:固定收益、成長股、量化投資。目前富國債券規(guī)模、團隊、品牌都已經躋身于業(yè)內第一梯隊。目前富國旗下債券產品囊括了一級債基、二級債基、封閉式債基、封閉式分級債基、可轉債基金及全球債券基金多個品種。其中封閉式債基和封閉式分級債基,都是業(yè)內首創(chuàng)。
2010年,富國匯利首日售罄,首發(fā)規(guī)模超50億。2011年,富國天盈再度上演首日售罄,首發(fā)規(guī)模超80億。富國債券基金熱銷的背后,是機構的大力支持。
“債券基金和股票型基金不同,能不能做大主要是靠機構客戶,個人投資者對債券基金的投資熱情一直就不高?!睒I(yè)內人士對記者表示。
富國匯利機構持有比例超過70%,富國天豐機構持有比例超過80%,而全市場所有債券基金機構持有平均比例為26%。
“富國債券基金已經成為業(yè)內最有品牌效應的債基了,現在機構的確很認富國的債基,更確切的說,認饒剛和他的團隊?!鄙鲜鋈耸勘硎?。
富國13人團隊饒剛領頭
撐起富國債券品牌的,便是富國以饒剛為核心的固定收益團隊。現在這個團隊共有13人,主要由饒剛牽頭招募而來,且背景特長各異,形成互補。
饒剛現為富國固定收益部總經理,富國天利、天豐、匯利的基金經理,管理的債基資產合計超過70億元。
饒剛自1999年開始從事證券行業(yè)工作,曾任興業(yè)證券研究部行業(yè)研究員、金融創(chuàng)新研究員,興業(yè)證券投資銀行部投資銀行業(yè)務創(chuàng)新、項目策劃,富國基金債券及可轉債、金融創(chuàng)新研究員,
饒剛之下,富國債券團隊的二號人物為鐘智倫,現任富國天豐、優(yōu)化增強的基金經理,同時也是發(fā)行剛剛結束的富國產業(yè)債的擬任基金經理。來到富國之前,鐘智倫曾任平安證券部門經理,上海新世紀投資服務有限公司研究員,海通證券投資經理;2005年任富國基金債券研究員,2006年6月至2009年3月任富國天時貨幣基金經理。
楊貴賓與鐘智倫一樣,同是2005年加入富國,其主要研究領域為宏觀經濟及可轉債領域,現為富國天利、富國可轉債的基金經理。
刁羽,現任富國匯利、富國天盈的基金經理,曾在國泰君安固定收益業(yè)務總部從事研究、投資工作,后任浦銀安盛基金經理助理,2009年加入富國基金出任富國天時的基金經理助理,在富國固定收益團隊中,主要研究方向為信用債投資。
趙恒毅,富國天盈基金經理,曾任通用技術集團投資管理有限公司研究員,2008年4月至今任富國基金固定收益部研究員,現主要專注于可轉債和行業(yè)信用分析。
鄒卉,富國天時基金經理。來到富國之前,鄒卉曾任上海國泰人壽保險投資部投資助理,東方基金債券研究員,2008年加入富國任債券研究員。
除上述六人外,富國債券團隊還有七位來自銀行、保險、基金等不同行業(yè)的成員,分別研究包括信用策略及分析、銀行間中票投資、行業(yè)信用分析、銀行間資金交易、宏觀債券策略、數量及風險分析等在內的不同領域。
由于團隊人數較多且各自專業(yè)搭配互補,現在富國債券研究團隊已經可以通過自上而下資產配置和自下而上個債選擇相結合的方式來進行債券投資。
富國債券基金的崛起,對內源自于饒剛團隊的付出,對外源自于2008年的大熊市。
富國天豐2008年熊市一炮而紅
2003年年底成立的富國天利,2004年至2010年收益率分別為-2.63%、11.57%、27.56%、38.70%、3年65%、8.94%、7%99%,成立以來回報率達到125.59%(截至11月30日)。
雖有如此亮麗業(yè)績,但是彼時富國債券并未形成如今的優(yōu)勢局面,這和整個市場階段有關。
“2007年以前,債券基金是沒受到市場足夠關注的,特別是在大牛市情況下,股基動輒取得100%以上的收益,使得債券基金相形之下完全沒有吸引力,直到2008年的大熊市,股基陷入大面積虧損,才使得債券基金的穩(wěn)定收益顯得有競爭力了?!狈治鋈耸肯蛴浾弑硎?。
富國債券基金的發(fā)家便是始于2008年富國天豐強化債券基金。2008年股市大熊中,富國天豐成立,當時首募總份額為19.98億,為國內首只封閉式債基。富國天豐成立至今由饒剛和鐘志倫管理,自成立日起截至今年12月1日,復權單位凈值增長率為28.57%,穩(wěn)居債基收益長跑冠軍,富國天豐的優(yōu)異表現,奠定了富國債基強大的品牌地位。
富國天豐之后,富國又于2009年推出富國優(yōu)化增強債券基金,2010年推出富國匯利分級債券基金、富國全球債券基金和富國可轉債基金,2011年推出富國天盈分級債券基金,不斷鞏固加強自身在債券基金領域的布局。
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