新華保險(xiǎn)國(guó)際配售獲多倍超額認(rèn)購(gòu)
作為保險(xiǎn)行業(yè)首家以A+H同步發(fā)行方式上市的新股,新華保險(xiǎn)(新上市編號(hào):1336)H股公開(kāi)發(fā)售已進(jìn)入尾聲。消息人士透露,新華保險(xiǎn)H股國(guó)際配售已錄得多倍超額認(rèn)購(gòu),同時(shí)也受到了包括新加坡保險(xiǎn)公司Great Eastern、對(duì)沖基金D.EaSHAW、馬來(lái)西亞主權(quán)基金KHAZANAH及韓國(guó)私募基金MBK Partners在內(nèi)的多名基石投資者的青睞。
據(jù)悉,新華保險(xiǎn)四家基石投資者總認(rèn)購(gòu)金額達(dá)7.8億美元,最多可占國(guó)際配售部分的六成。分析人士指出,在現(xiàn)在的市場(chǎng)情況下,基石投資者占比較高可在較大程度上減輕后市賣(mài)盤(pán)壓力,亦將使券商用于穩(wěn)定后市的"綠鞋"相對(duì)H股可流通股份的影響程度翻一倍,有利于后市的股價(jià)穩(wěn)定。
新華保險(xiǎn)計(jì)劃于12月15日在H股掛牌,擬發(fā)行3.58億H 股,發(fā)行價(jià)范圍為每股28.20元至34.33港元,融資總額不超過(guò)123億港元;同時(shí)發(fā)行1.59億股A 股,招股價(jià)介乎23元至28元人民幣,融資不超過(guò)44.5億元人民幣。融資所得金額將全部用于補(bǔ)充資本金。
目前,內(nèi)地壽險(xiǎn)行業(yè)的滲透率仍然偏低,新華保險(xiǎn)管理層在H股公開(kāi)發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)上曾表示,隨著內(nèi)地城鎮(zhèn)化及老齡化的發(fā)展,未來(lái)新華保險(xiǎn)有意在發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎考慮進(jìn)一步拓展至養(yǎng)老及健康產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域,亦希望能與現(xiàn)時(shí)之業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
據(jù)富時(shí)指數(shù)公布,新華保險(xiǎn)(1336-HK)、海通證券(8.31,0.17,2.09%)(6837-HK)及周大福(1929-HK)于本月16日收市后,將被納入三大指數(shù),包括富時(shí)環(huán)球指數(shù)、富時(shí)環(huán)球新興市場(chǎng)指數(shù)及富時(shí)中國(guó)(香港上市)指數(shù)。
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