外電稱新華保險(xiǎn)H股定價(jià)28.5港元
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 據(jù)外媒報(bào)道報(bào)道,消息人士周四稱,新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司在滬港兩地上市交易的香港首次公開募股(IPO)部分籌資集資102.15億港元(約合13億美元)。
上述人士稱,新華保險(xiǎn)以每股28.5港元的價(jià)格發(fā)行了3.5842億股H股,發(fā)行價(jià)接近每股28.20至34.33港元指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的低端。這一價(jià)格對(duì)應(yīng)人民幣約為23.31元,也接近A股發(fā)行區(qū)間23.00-28.00元/股的下限。按此價(jià)格計(jì)算,新華保險(xiǎn)A股融資額將為35.96億元,A+H全部融資額為119.50億元,較此前預(yù)期的融資上限146.41億元縮水18.38%。
另據(jù)路透社報(bào)道稱,新華保險(xiǎn)H股已于昨天截止公開發(fā)售,市場消息稱,該公司未獲足額認(rèn)購,惟國際配售已獲超額認(rèn)購,足以彌補(bǔ)公開發(fā)售之不足,因此會(huì)如期下周四,即12月15日在港掛牌。
新華保險(xiǎn)本次H股及A股發(fā)售股份總數(shù)不超過5.70723億股,占發(fā)售后總股本的18%:H股發(fā)行不超過4.12183億股(行使綠鞋后),占發(fā)售后總股本的13%,預(yù)計(jì)融資規(guī)模大約不超過124億元港幣;A股發(fā)行不超過1.5854億股,占發(fā)售后總股本的5%,預(yù)計(jì)融資規(guī)模大約不超過45億元人民幣。
新華保險(xiǎn)總裁兼執(zhí)行董事何志光前日在A股網(wǎng)上路演時(shí)稱,新華保險(xiǎn)A股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為23.00-28.00元/股,較可比公司二級(jí)市場平均估值有一定折讓,為投資者提供了較充分的空間。公司在確定發(fā)行價(jià)格的時(shí)候也會(huì)充分考慮投資者的利益,他表示相信這個(gè)價(jià)格區(qū)間體現(xiàn)了新華保險(xiǎn)的價(jià)值,這個(gè)價(jià)格區(qū)間是合理的。
新華保險(xiǎn)將于12月15日和12月16日分別在香港和上海掛牌上市。
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