重慶啤酒連續(xù)跌停 公司講故事為何總有基金愿意聽
重慶啤酒、大元股份、科力遠講完故事即連續(xù)跌停,總有基金重倉其中
上市公司講故事,總有基金愿意聽。如果成功,基金自然名利雙收;一旦失敗,有多風光便有多慘痛。而12月以來的3件事盡管過程不同,但結(jié)果卻基本一樣:重慶啤酒、大元股份、科力遠復(fù)牌即連續(xù)跌停,分別跌停2、4、5次。重倉其中的大成、廣發(fā)、富國等基金幾乎無路可逃,易方達則是“趴著也中槍”
疫苗難育:大成中招巨虧
繼12月8日復(fù)牌即跌停之后,重慶啤酒昨日開盤繼續(xù)跌停。由于持有重慶啤酒倉位過重,僅僅因為一只股票的跌停,大成系損失慘痛程度便令人咋舌。
昨日市場共有13只基金虧損超過1%,大成系獨占7只,其中單日跌幅超過3%的4只基金均來自于大成系。大成行業(yè)輪動凈值損失高達3.54%,大成創(chuàng)新成長凈值損失3.28%,大成2020虧損3.25%,大成精選增值跌3.20%。此外,大成核心雙動力-2.64%,大成景陽領(lǐng)先-2.05%;大成策略回報虧損程度稍好,但也損失1.06%。目前正處于爭奪年底總排名的關(guān)鍵時刻,重慶啤酒事件無疑給了大成系基金一記迎面重擊。
不僅如此,大成系重倉重慶啤酒的3只封閉式基金也在二級市場上遭遇持續(xù)拋售。復(fù)牌當日,基金景福大跌6.77%,大成優(yōu)選跌6.52%,基金景宏下跌5.86%;昨日3只封基繼續(xù)下跌,基金景宏-2.27%,基金景福-3.81%,大成優(yōu)選-1.74%。
三季報顯示,大成系旗下9只基金重倉持有重慶啤酒,其中大成創(chuàng)新成長、基金景福、大成精選增值、大成核心雙動力、大成行業(yè)輪動第一大重倉股均為重慶啤酒。大成創(chuàng)新成長持有該股1344.16萬股,凈值占比9.75%;大成精選增值持有400萬股,凈值占比8.49%;大成核心雙動力持有70萬股,凈值占比6.5%;大成行業(yè)輪動持有69.97萬股,凈值占比9.74%。整體來看,大成系旗下9只基金合計持有重慶啤酒4495萬股,而連續(xù)的跌停使得大成系兩日浮虧高達6.86億元。
大成系基金對于重慶啤酒的集中炒作開始于2009年一季度,其后投資逐漸加碼,參與基金越來越多。而2009年初,也正處于重慶啤酒自1998年收購佳辰生物股權(quán)以來,其后治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗”治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的Ⅱ期臨床試驗階段,也是股價集中炒作時機。2009年初至今年三季度末,重慶啤酒乙肝疫苗II期臨床試驗完成,隨即于11月中旬展開數(shù)據(jù)庫鎖定、盲態(tài)分析和揭盲、統(tǒng)計分析工作。從實驗開始到實驗結(jié)束,重慶啤酒股價從13.39元一路飆升至62.6元,股價翻番近5倍。
但重慶啤酒12月7日晚間公告的數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,安慰劑組應(yīng)答率28.2%,治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗600μg組應(yīng)答率30.0%,治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗900μg組應(yīng)答率29.1%,即是治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗的應(yīng)答率遠遠低于市場此前預(yù)期40%甚至50%的預(yù)期,重慶啤酒復(fù)牌后連續(xù)跌停。
德圣基金研究中心首席分析師江賽春表示,“有些股票是事后爆發(fā)風險,一棒子打死有點事后諸葛亮的味道,畢竟基金在股票上曾有豐厚回報。但此事件一出,在投資邏輯上有值得反思的地方,主要是其未來業(yè)績成長依賴的疫苗不確定性較大,應(yīng)確定其投資的性質(zhì),控制組合配置比例”
金礦難買:廣發(fā)等三家基金被套
12月6日復(fù)牌的大元股份,截止昨日已經(jīng)連續(xù)四個交易日跌停。其大股東上海泓澤世紀投資發(fā)展有限公司收購金礦一波三折,最終失敗。今年三季度增倉的廣發(fā)大盤、泰信優(yōu)質(zhì),以及新進的富國天惠,只能吞下苦果。
復(fù)牌當日,大元股份公告稱,按照協(xié)議約定,上海泓澤需在12月2日前將首筆收購阿拉善左旗珠拉黃金公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3億元支付郭文軍,但其未能支付,導(dǎo)致此前簽訂的補充協(xié)議未能生效。如果上海泓澤能在5個工作日內(nèi)將26.5億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及逾期付款利息支付郭文軍,則能繼續(xù)完成收購;但由于金額過高,大元股份歷時3年的黃金夢基本宣告破滅。
這也不是大元股份首次收購失利。2009年,其收購事宜便在辦理過戶手續(xù)時,因沒有報備而導(dǎo)致擱淺。大元股份的黃金夢始于2009年初期上海泓澤入主其第一大股東。其后,收購金礦動作不斷,但大多無實質(zhì)性進展。盡管其此前也曾因收購事項停牌,但本次復(fù)牌似乎觸發(fā)眾怒,連續(xù)四個跌停,股價從停牌之前的22.26元跌至14.61元。
三季度末,大元股份前十大股東中共有3只基金,廣發(fā)大盤、泰信優(yōu)質(zhì)均較二季度末增持,廣發(fā)大盤增持36.98萬股,至549.98萬股,位列其第二大流通股東;泰信優(yōu)質(zhì)增持50萬股,至170萬股;富國天惠則是三季度新進前十大流通股席位,買入450萬股。于是,在這4個交易日中,廣發(fā)大盤浮虧4207.34萬元,泰信優(yōu)質(zhì)浮虧1300.5萬元,富國天惠浮虧3442.5萬元,
實際上,大元股份的淘金夢一直吸引著眾基金追捧。20111年一季度,華夏系3只基金新進當季前十大流通股東,華夏紅利、華夏藍籌和華夏盛世合計買入869.09萬股;但二季度末便從前十大流通股東席位消失,廣發(fā)大盤新進其中。
稀土夢碎:易方達趴著也中槍
科力遠復(fù)牌之后甚為罕見的五跌停,震驚市場。易方達價值成長“趴著也中槍”
去年9月28日,易方達作為唯一一家參與科力遠定向增發(fā)的公募基金公司,易方達價值成長以每股14.96元的增發(fā)價買入科力遠350萬股,鎖定期一年。當時科力遠股價為16.25元。
從去年9月28日至今年8月25日停牌時,科力遠股價上漲至27.83元,漲幅高達71.26%,易方達價值成長浮盈4504.5萬元。不過,易方達當初參與的定向增發(fā)是對科霸公司增資,由科霸公司建設(shè)年產(chǎn)4.8萬臺套電動汽車用動力電池能量包項目。其公告稱,“募投項目順利建成后,將為國內(nèi)外混合動力汽車廠商提供高性價比的產(chǎn)品,汽車用鎳氫動力電池業(yè)務(wù)將成為公司業(yè)務(wù)的重要組成部分,公司將順利實現(xiàn)向下游產(chǎn)業(yè)的縱向延伸,產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化和提升。
不過科力遠并不甘于只做主業(yè)。其于8月16日發(fā)布重大事項停牌公告,并于8月23日發(fā)布了《公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》,披露其正在籌劃重大資產(chǎn)購買事宜,公司股票按有關(guān)規(guī)定自2011年8月23日起繼續(xù)停牌。但停牌3個月之后,科力遠卻發(fā)布一則令人瞠目結(jié)舌的終止資產(chǎn)重組公告:“鑒于近期稀土價格波動較大,未來稀土價格走勢不明,本次重大資產(chǎn)購買參與各方就標的資產(chǎn)未來盈利水平無法做出準確預(yù)測,對標的資產(chǎn)估值的具體金額無法做出準確判斷,未能達成一致意見。經(jīng)反復(fù)論證,目前公司實施本次重大資產(chǎn)購買時機尚不成熟”
一改停牌之前4個交易日連續(xù)上漲的強勢狀態(tài),帶著收購失敗消息復(fù)牌的科力遠遭到了資金的瘋狂報復(fù),出現(xiàn)連續(xù)五個交易日跌停的罕見景象,股價落至16.44元。截止12月9日收盤,科力遠股價跌至16.11元,與易方達價值成長當初的增發(fā)價只差1.15元。或許易方達價值成長曾因稀土概念而竊喜,但事實卻是原本大好的浮盈幾乎洗劫一空。
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