基金業(yè)激戰(zhàn)年底排名:王亞偉概念股先漲后跌
距離2012年僅有15個(gè)交易日,基金排名爭(zhēng)奪戰(zhàn)也進(jìn)入白熱化階段。在于鑫掌管的東方龍混合和崔建波操盤(pán)的新華泛資源步步緊逼下,常年占據(jù)高位的“公募一哥”王亞偉旗下的華夏策略能否支撐到最后,至今仍是懸念。
12月5日,王亞偉旗下基金重倉(cāng)的嘉寓股份(300117.SZ)跌停,珠海中富(000659.SZ)跌8.25%,北京君正(300223.SZ)跌8.02%。
“市場(chǎng)好的時(shí)候拉抬自家股票,市場(chǎng)不好的時(shí)候踩別人一腳,是年終爭(zhēng)奪排名常干的事兒。”上海一家合資基金公司的投資總監(jiān)告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者,華夏系重倉(cāng)股被砸并非偶然。
王亞偉概念股先漲后跌
截至12月7日的數(shù)據(jù),華夏策略以-5.89%的業(yè)績(jī)排在所有偏股型基金的第三名,而于鑫掌管的東方龍混合則以-4.04%暫列第一,新華泛資源則以-5.38%的業(yè)績(jī)屈居第二。而就在12月2日,華夏策略的業(yè)績(jī)還以-3.57%名列第一。
從第一到第三,華夏系重倉(cāng)股在12月5日的暴跌顯然對(duì)王亞偉的華夏大盤(pán)和華夏策略凈值打擊不小。其中,華夏成長(zhǎng)、華夏大盤(pán)和華夏策略共計(jì)持有嘉寓股份1174.81萬(wàn)股股份;華夏大盤(pán)精選、華夏策略精選以及華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)共計(jì)持有北京君正213.47萬(wàn)股份。
“幾只基金業(yè)績(jī)相差本來(lái)就不大,任何一只重倉(cāng)股的暴跌看上去不起眼,但是都會(huì)對(duì)排名產(chǎn)生很重要的影響?!币晃皇袌?chǎng)人士指出,在年底的收官戰(zhàn)中,排名相近的基金經(jīng)理對(duì)彼此的重倉(cāng)股盯得都很緊。
事實(shí)上,進(jìn)入11月份以來(lái),多只王亞偉“概念股”出現(xiàn)異動(dòng),短短幾天之內(nèi)股價(jià)就狂飆,對(duì)其凈值拉升巨大。
如東方金鈺(600086.SH),華夏大盤(pán)和華夏策略分別持有1620萬(wàn)股和1153萬(wàn)股,名列第一二大流通股股東,可謂其不折不扣的獨(dú)門股票。11月28日,該股突然啟動(dòng),開(kāi)盤(pán)之后直奔漲停,并且連漲4天,股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)到22.95%,考慮到同期上證指數(shù)漲幅幾乎為零,這個(gè)漲幅可謂驚人。
憑借重倉(cāng)股的發(fā)力,王亞偉旗下基金華夏策略繼續(xù)保持了領(lǐng)先地位。
但在涉及公司和個(gè)人巨大利益的基金排名戰(zhàn)中,其他機(jī)構(gòu)豈能讓王亞偉如此順利地坐上頭把交椅?
事實(shí)上,啟動(dòng)最早的廣電網(wǎng)絡(luò)也是最早被砸盤(pán)的。11月30日,該股暴跌9.14%,以接近跌停收盤(pán),把此前一個(gè)月的上漲成果一舉消滅,12月5日,繼續(xù)暴跌4.95%。
“但是12月之后的漲跌對(duì)于我們已經(jīng)不重要了,或者說(shuō),只和公司的顏面有關(guān),跟基金經(jīng)理關(guān)系已經(jīng)不大?!庇浾邚娜A夏基金內(nèi)部投研人士處確認(rèn),公司內(nèi)部對(duì)基金經(jīng)理的考核是以11月底的排名為準(zhǔn),獎(jiǎng)金與此掛鉤,所以過(guò)了11月之后即使被砸?guī)讉€(gè)跌停也無(wú)所謂。這也解釋了為何在11月底的最后幾天,王亞偉的重倉(cāng)股紛紛啟動(dòng),暴漲,而不是選擇在12月底這個(gè)更敏感的時(shí)期。
至于誰(shuí)是砸盤(pán)王亞偉重倉(cāng)股的主力,目前還不得而知,但有一點(diǎn)可以肯定的是,不是王亞偉自己的行為。有市場(chǎng)人士指出,王亞偉的獎(jiǎng)金與其旗下管理的基金有直接關(guān)系,但肯定不會(huì)在12月份賣出手中股票打壓自己的盤(pán)子,因?yàn)樽鳛橐粋€(gè)名牌基金,王亞偉還是要顧及基金年終的最后排名,在此情況下,不會(huì)讓自己旗下基金的業(yè)績(jī)太差。
該市場(chǎng)人士進(jìn)一步指出,砸盤(pán)王亞偉重倉(cāng)股的主力可能是游資。因?yàn)槊磕杲咏甑椎臅r(shí)候王亞偉概念股都會(huì)出現(xiàn)一輪上漲行情,市場(chǎng)游資對(duì)此密切關(guān)注。在今年11月份王亞偉重倉(cāng)股啟動(dòng)之際,或許已經(jīng)有部分游資布局其中,經(jīng)過(guò)11月份上漲行情后,布局資金有著強(qiáng)烈的套現(xiàn)欲望,加之害怕被套,導(dǎo)致王亞偉重倉(cāng)股進(jìn)入12月份出現(xiàn)大量的洶涌拋盤(pán)。
考察11月30日的業(yè)績(jī)排名,根據(jù)銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計(jì),華夏策略以-4.30%的業(yè)績(jī)力壓新華泛資源和東方龍混合,奪得第一,而華夏大盤(pán)業(yè)績(jī)則僅有-7.27%,不敵其他幾只基金。
于鑫和崔建波狂追
不過(guò),值得注意的是,盡管對(duì)于王亞偉而言,保住11月底業(yè)績(jī)第一的任務(wù)已經(jīng)順利完成。但對(duì)于于鑫和崔建波而言,可能還需最后的沖刺。
在11月底的業(yè)績(jī)大戰(zhàn)中,于鑫掌管的東方龍混合、東方策略和崔建波的新華泛資源基金惜敗于王亞偉的華夏策略,但是目前距離12月底仍有15個(gè)交易日的時(shí)間,而三者之間差距微乎其微,考慮到王亞偉可能無(wú)心戀戰(zhàn),他們?nèi)杂邢喈?dāng)大的機(jī)會(huì)問(wèn)鼎年度冠軍。
業(yè)界人士分析,在基金公司中,只有華夏等幾家大的基金公司,為了避免在年底旗下基金拉業(yè)績(jī)抬升股價(jià),才制定出不同的獎(jiǎng)金制度。在這種制度規(guī)定下,基金經(jīng)理獎(jiǎng)金與其旗下基金自然年12月至次年11月業(yè)績(jī)高低有關(guān)。但在東方系和新華系等中小基金公司中,基金經(jīng)理的獎(jiǎng)金仍然和12月份的排名密切相關(guān),因此,對(duì)于鑫和崔建波等人來(lái)說(shuō),仍有較大動(dòng)力沖擊年終排名。同時(shí),由于其基金盤(pán)子較小,他們也有可能通過(guò)年底提升排名來(lái)提高曝光率和知名度,畢竟市場(chǎng)和基金業(yè)內(nèi)更看重的是年終排名。
根據(jù)三季度報(bào)顯示,于鑫執(zhí)掌的東方龍混合基金前十大重倉(cāng)股中基本被銀行股和保險(xiǎn)股占據(jù),金融股在東方龍混合的比重高達(dá)40%。而觀察四季度以來(lái)銀行保險(xiǎn)的走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn),總體上走勢(shì)非常穩(wěn)健,民生銀行(600016.SH)甚至創(chuàng)出新高。
“東方龍大量持有金融股,至少保證了下跌的風(fēng)險(xiǎn)非常小?!币晃换鸾?jīng)理指出,今年以來(lái)市場(chǎng)對(duì)于銀行股的低估值達(dá)成共識(shí),雖然漲不上去,但是也沒(méi)有什么下跌空間。
而于鑫在接受媒體采訪時(shí)也并不諱言對(duì)于該板塊的偏好,“銀行、保險(xiǎn)的估值可以說(shuō)是很便宜了,雖然投資者對(duì)他們的偏見(jiàn)還沒(méi)改變,但是長(zhǎng)期還是可以看好。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)長(zhǎng)期是沒(méi)有問(wèn)題的,那么這些與經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的行業(yè)一定會(huì)有很好的表現(xiàn)。
與此同時(shí),于鑫還在季報(bào)中坦承,對(duì)于所持有的銀行保險(xiǎn)以及消費(fèi)類股票,也做了適當(dāng)?shù)牟ǘ尾僮?,取得了一定的效果?/p>
和東方系類似,崔建波掌管的新華泛資源所持重倉(cāng)股,恰恰也是四季度較為抗跌的銀行和消費(fèi)類股票。其中該基金第三大重倉(cāng)股伊利股份(600887.SH)四季度表現(xiàn)不俗,已經(jīng)創(chuàng)出今年以來(lái)的新高。水利股是新華泛資源的特色,從四季度走勢(shì)看,國(guó)中水務(wù)(600187.SH)和洪城水業(yè)(600461.SH)溫和上漲,有力平滑了該基金的凈值水準(zhǔn)。
值得注意的是,新華系基金今年表現(xiàn)整體給力,除了新華泛資源之外,投資總監(jiān)王衛(wèi)東親自執(zhí)掌的新華成長(zhǎng)業(yè)績(jī)截至12月7日為跌10.20%,排在同類前列。新華鉆石品質(zhì)以及新華行業(yè)周期的凈值跌幅在10%左右,在同類基金中也可以排到前五的成績(jī)。
在年底之前,新華系基金和東方系基金是否會(huì)通過(guò)拉升自己旗下基金重倉(cāng)股票股價(jià)沖業(yè)績(jī)?對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士指出,在市場(chǎng)情況較好的情況下,他們拉升旗下基金重倉(cāng)股票價(jià)格的可能性非常大,畢竟這對(duì)他們的年終排名有很大影響。而在市場(chǎng)行情不好的情況下,他們將會(huì)慎重對(duì)待,畢竟拉升的風(fēng)險(xiǎn)很大。
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