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    重慶啤酒九死一生 業(yè)內(nèi)質(zhì)疑資金對倒出貨

    2011年12月22日 05:04
    來源:京華時報 作者:苗慧 敖曉波

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    “給我一杯忘情水,換我一夜不流淚”,昨天,打破跌停的重慶啤酒上演了跌停到漲停,最后收盤小幅上漲的一幕,受困十多天的重慶啤酒的股民終于看到了一線曙光。巨量成交背后隱藏著怎樣的玄機?瘋狂跳水能否就此峰回路轉(zhuǎn)?股民捶胸頓足苦苦追問,深陷其中的大成基金更是不得消停。昨天,針對要求重啤董事長下課、被傳巨額贖回等問題,大成基金做出一一回應(yīng)。

    -市場

    從跌停到?jīng)_向漲停

    昨天,重慶啤酒開盤再度跌停,股價報28.25元/股;集合競價成交20萬手,交易額為5.7億元,連續(xù)交易開始后一筆33萬手的單子入市搶籌,重慶啤酒打開跌停,開盤的第一分鐘重慶啤酒累計成交超過15億元,股價迅速翻紅,不到兩個小時,股價即已觸及漲停位。

    可惜好景不長,劍指漲停板后的重慶啤酒在上摸至34.50元的最高,這個價格離漲停價34.53只差3分錢。隨后,股價迅速調(diào)頭向下。僅一上午時間,重慶啤酒成交總額即超過22億元,占上海證券交易所早盤成交總量的近八分之一。

    午盤開始后,交易明顯清冷了許多,一直維持在漲幅1%附近震蕩,尾盤小幅收漲0.70%,報31.61元/股,全天成交27.84億元,占上交所成交總額的6%,振幅達到驚人的19.91%,換手率高達19.32%。

    -分析

    業(yè)內(nèi)質(zhì)疑資金對倒出貨

    如此驚人的換手率與振幅,重啤毫無疑問地登上了上交所龍虎榜單。滬系資金慷慨接盤,機構(gòu)資金倉皇跑路,是龍虎榜透露出來的信息。榜單顯示,賣單前五名中共有四個機構(gòu)席位,合計出手5.52億元,占昨天成交總量的19.83%;而入選買入席位前五名的全是滬系資金(見右表)。

    綜合上述盤面及成交情況,國誠投資投資總監(jiān)黃道林認為大資金對倒出貨的痕跡十分明顯?!?0%的換手率表明大量的籌碼在盤內(nèi)游走,極弱的市場環(huán)境下,游資推高股價的可能性幾乎為零。而成交回報顯示出,買方與賣方資金都極為集中,且成交主要集中在開盤后十幾分鐘內(nèi),更加印證了資金對倒的嫌疑。昨天早盤高位接盤的游資已經(jīng)產(chǎn)生了近10%的負收益了。”

    針對此種情況,大同證券投資顧問付永?指出,上述成交情況極可能是機構(gòu)或大資金聯(lián)手所為。其目的不外乎在連續(xù)9跌停之后,重慶啤酒的股價和估值在向合理范圍靠攏,此時若打開跌停,吸引游資以走出短暫的反彈行情,借此出貨,縮小虧損或降低成本。

    -疑點

    兩席位頻繁進出重啤

    在重啤交霉運的這幾個交易日里,國泰君安總部與中信證券總部頻繁出現(xiàn)在交易席位中。

    12月20日,也就是重慶啤酒的第九個跌停日,中信證券總部席位以31.39元估算,賣出股票65.69萬股;然而就在19日,中信證券總部在大宗交易平臺上以34.88元的當(dāng)日跌停價購入65.69萬股;同樣在19日,中信證券總部以成交額1981.2萬元位居賣出榜單首位,約56.8萬股。疑惑由此產(chǎn)生:既然19日通過大宗交易買入的價格為當(dāng)日跌停價,中信證券總部為何不直接通過競價交易購入,卻繞道而行?

    在12月8日的首個跌停日,國泰君安總部通過大宗交易平臺以跌停價72.95元/股賣出12萬股;在昨天的成交回報中,國泰君安總部搶籌2.66億元,按照重慶啤酒昨天的成交均價29.78元/股,買入量高達893萬股。

    -后市

    繼續(xù)下跌概率極大

    盡管昨天的重慶啤酒表面上表現(xiàn)出了極好的抗跌性,但這能否成為其漫漫熊途上峰回路轉(zhuǎn)的坐標呢?業(yè)內(nèi)人士似乎普遍悲觀。

    付永?認為,盡管已經(jīng)經(jīng)過了漫長的9個跌停,重慶啤酒的動態(tài)市盈率仍然維持在71.88倍的高位。目前市場弱勢,重慶啤酒并沒有回歸到其原本價值區(qū)間,在排除掉其疫苗帶來的估值上漲后,僅憑其啤酒業(yè)務(wù)遠難以支撐當(dāng)下高估值,后市依舊維持下跌的概率比較大。而黃道林則認為,參照大元股份跌停板打開以來的走勢,成交放量并不意味著觸底反彈,有可能是下一波大跌的開始。尤其是像重慶啤酒這種前期炒作過高的股票,后期繼續(xù)下跌的可能性更大。建議被套牢的投資者切莫僥幸,斬倉離場為宜;而觀望的投資者切忌盲目入場抄底。

    -大成回應(yīng)

    連日來,身處重慶啤酒夢斷疫苗漩渦中心的大成基金繼要求重慶啤酒停牌,并要求罷免董事長之后,昨天再度炮轟重慶啤酒的不作為,針對為何提案召開臨時股東大會,要求免除董事長黃明貴董事職務(wù)等一一給出了回應(yīng)。兩家恩怨再度升級。

    >>回應(yīng)一

    提議罷免重啤董事長原因有三

    大成基金表示,重慶啤酒于12月8日發(fā)布了《關(guān)于“治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗”研究進度暨復(fù)牌公告》,對乙肝炎疫苗進度情況進行信息披露。作為重啤的主要流通股股東之一,公司經(jīng)審慎研究后認為重慶啤酒本次信息披露不夠完整、充分,須進一步補充完善。但重慶啤酒始終未正視并相應(yīng)糾正其信息披露問題。

    此外,大成還建議上市公司立即召開投資者見面會,對一些重要事項與投資者更深入地解釋與交流。但經(jīng)多次督促和懇請,重慶啤酒并未作出任何回應(yīng)。因此,公司認為,重啤在此次信披工作中存在以下問題:

    第一,重慶啤酒乙型肝炎疫苗項目II期臨床研究B階段的揭盲工作處于關(guān)鍵時期,每一項重要研究數(shù)據(jù)和結(jié)論的發(fā)布都會引起資本市場的高度關(guān)注。在此情況下,重慶啤酒沒有進行完整充分的信息披露,也未對公告內(nèi)容進行全面的解讀和評價,對數(shù)據(jù)所反映出的治療用(合成肽)乙型肝炎疫苗的有效性和安全性給出與疫苗項目當(dāng)前研究階段相匹配的結(jié)論,造成了二級市場的困惑,引起其股價大幅異常波動。

    第二,針對12月8日公告中提及的安慰劑對照組應(yīng)答率等引起市場疑義的數(shù)據(jù)不做任何回應(yīng)。

    第三,在二級市場股價大幅波動、引起市場對流動性風(fēng)險擔(dān)心時,公司方面未做出任何回應(yīng)、沒有采取任何措施應(yīng)對市場質(zhì)疑和股價異常波動。

    大成認為,黃明貴先生作為上市公司董事長,對以上種種問題負有重要責(zé)任,因此,公司方面提議召開臨時股東大會,要求免除黃明貴董事職務(wù)。

    >>回應(yīng)二

    “持有重啤10%以上”不違規(guī)

    事件發(fā)生以來,市場紛紛質(zhì)疑,大成“持有重啤10%以上股份股東身份”是否違規(guī)?對此,大成基金昨天給出回應(yīng),表示公司在投資過程中一直嚴格遵照相關(guān)法律法規(guī),旗下基金投資組合持倉比例符合相關(guān)法律法規(guī),市場各類針對大成基金持倉違規(guī)的傳聞并不屬實。

    首先,《證券投資基金運作管理辦法》第三十一條第2款規(guī)定:基金管理人運用基金財產(chǎn)進行投資時:同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券,不得超過該證券的10%。

    此外,《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》第二十二條規(guī)定:同一資產(chǎn)管理人管理的全部特定客戶委托財產(chǎn)(包括單一客戶和多客戶特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù))投資于一家公司發(fā)行的證券,不得超過該證券的10%。大成基金旗下包括公募基金、特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在內(nèi)的投資組合共同持有的重慶啤酒股份超過10%,并不違法違規(guī)。

    由于基金及特定資產(chǎn)管理計劃目前的具體持倉屬于公司所管理資產(chǎn)的非公開信息,公司不能透露目前旗下投資組合持有重慶啤酒股份的具體數(shù)量和比例。

    >>回應(yīng)三

    天量贖回傳聞完全不屬實

    連續(xù)9個跌停后,重慶啤酒股價已跌至每股31.39元,股價已累計下跌61%。雖然昨天出現(xiàn)反彈,但后市如何演繹還無從知曉,隨著重慶啤酒超跌,重倉基金的虧損幅度持續(xù)擴大。

    重慶啤酒事件對大成基金造成了重大影響,近期關(guān)于大成基金旗下基金份額遭遇天量贖回的傳聞頗多,目前有消息傳出,大成旗下基金因重慶啤酒事件的贖回量已經(jīng)超過100個億。對此,大成基金昨天首次表態(tài),近期贖回規(guī)模的傳聞完全不屬實,整體來看,公司目前基金份額穩(wěn)定,并未出現(xiàn)市場猜測的流動性風(fēng)險,也未對公司業(yè)務(wù)造成沖擊,公司各項業(yè)務(wù)運營正常。

    “具體贖回量,我們沒有單獨做統(tǒng)計,但如果有巨額贖回發(fā)生,公司會出公告的。”大成基金表示。

    本報記者 苗慧 敖曉波

    [責(zé)任編輯:yangm] 標簽:重慶啤酒 大成基金 機構(gòu)席位 
     

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