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    機(jī)構(gòu)逃離游資繳械 大成“重啤門”再生三大懸疑

    2011年12月23日 04:25
    來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:李新江 毛晉楠

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    繼本周三(12月21日)游資瘋狂搶籌重慶啤酒(600132,收盤價28.45元),并帶來“天量”開板后,昨日(22日),重啤還是沒能躲開第十個跌停板,雖然這個跌停比市場預(yù)期的晚了一天。

    在這場資金的豪賭中,陷入重啤最深的大成基金,在最近兩天有何舉動?

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查證多方信息了解到,大成基金可能在“開板”當(dāng)日大舉逃離。與此同時,大成基金對于重慶啤酒的最新操作思路,再度引發(fā)三大待解懸疑,直指大成基金危機(jī)公關(guān)設(shè)計(jì)“羅生門”,這也成為左右大成基金未來操作的重要因素。

    臨近年關(guān)遭重創(chuàng),年報解密在即壓力驟增,大成未來的操作方向撲朔迷離。

    游資繳械投降

    昨日重慶啤酒的跌停,伴隨著成交量的大幅度萎縮,其中最重要的一個原因,就是投機(jī)資金選擇了繳械投降。

    從上證所公布的席位來看,上榜的前五大席位中,買入金額和買入量呈現(xiàn)明顯的“雙降”,買入金額最大的銀河證券北京和平里營業(yè)部,買入603.4萬元,按照昨日跌停的價格計(jì)算,合計(jì)21.21萬股。而在前一個交易日中,買入最大的席位國泰君安證券總部,買入金額高達(dá)26591.91萬元,是銀河證券北京和平里營業(yè)部的40倍以上。

    其他4家席位的買入金額,在300萬元~600萬元之間,降幅也非常明顯。

    賣出席位均為游資,其中賣出金額最大的一家超過2000萬元,其他4家在900萬元~2000萬元之間,而前日上榜的國泰君安證券總部、國泰君安證券上海打浦路營業(yè)部等5家席位,均未現(xiàn)身。

    一位研究席位的分析人士表示,這說明,周三巨量開板后,規(guī)模較大的投機(jī)資金已經(jīng)失去了繼續(xù)開板的膽量,只剩下一些殘兵游勇還在作最后的抵抗,而更多的游資在發(fā)現(xiàn)“上當(dāng)”后,立即在周四(22日)選擇了止損出局。

    上述人士表示,周三大規(guī)模買入的5家游資席位,其未來動向值得關(guān)注,畢竟他們買入后鎖定了約2000萬股的籌碼,這2000萬股籌碼也成為了新的“定時炸彈”——畢竟投機(jī)資金不可能選擇長期持有重慶啤酒,一旦他們賣出,可能導(dǎo)致重慶啤酒股價進(jìn)一步暴跌。

    北京神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇一直在關(guān)注重慶啤酒的動態(tài),他昨日在微博上稱:“昨天有些持有重慶啤酒的投資人好不容易在跌停板打開后跑掉了,然后看到股價漲又加價追回去!那么多確定性的股票被賣在地板上,卻還是奢求重啤這種小概率事件的發(fā)生,人性的弱點(diǎn)令人情何以堪?”

    大成逃離?

    “大成基金可能已經(jīng)逃跑。”昨日北京某基金人士分析道。

    昨日重慶啤酒報收28.48元,繼本周三“天量”開板小幅收紅后,再度釘死跌停板,驗(yàn)證了日前受訪人士對于重慶啤酒會繼續(xù)下跌的預(yù)言。

    上述基金人士指出,大成基金很可能在本周三開板日已經(jīng)大舉逃離,不過清倉的可能性不大,“通過控制賣盤數(shù)量,對游資的吸籌爆炒半推半就,可能已經(jīng)對部分持股進(jìn)行拋售,其中很大一部分拋售的價格預(yù)計(jì)在開盤時的28.48元。

    周三,賣一機(jī)構(gòu)席位賣出金額24390.7萬元,如果以收盤價28.48元/股計(jì)算,約合800余萬股。除重慶啤酒(集團(tuán))有限公司、嘉士伯重慶有限公司、嘉士伯啤酒香港有限公司等戰(zhàn)略投資者外,三季度末,僅大成旗下大成創(chuàng)新成長和大成財富管理2020生命周期兩只基金擁有如此大的持股量。

    第二、三大賣出席位1.4億元和1.1億元的賣出量,對應(yīng)股數(shù)分別約為500萬、400萬,在三季度末,也只有大成旗下基金擁有如此大的持股數(shù)量。不過基金人士指出,雖然不排除三季度后有其他機(jī)構(gòu)曾大舉建倉的可能,不過停牌前如此大手筆的買入可能性不大。

    對此,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者昨日致電大成基金,但公司方面不愿透露具體操作情況;重慶啤酒方面接線人員則稱,董秘和證券代表均已外出開會,對于大成基金的操作情況不甚了解。

    大成再曝三宗懸念

    在虎頭鼠尾的重慶啤酒“開板”大戲之后,大成基金持股進(jìn)展再爆出三宗懸念。

    懸念一:如果在開板日已經(jīng)拋售重慶啤酒,大成基金以持股超過10%股東身份向董事會提請罷免董事長的議案、公告指責(zé)乙肝疫苗揭盲時間和揭盲數(shù)據(jù)等舉動,是不是在轉(zhuǎn)移市場注意力?

    昨日北京某資深基金人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,如果大成基金已經(jīng)選擇拋售,說明其研究團(tuán)隊(duì)對于乙肝疫苗揭盲數(shù)據(jù)已經(jīng)有了比較清晰的判斷,而且對于該股未來走勢看空,其投資失利已經(jīng)自知難以避免。在這一背景下,將矛頭指向重慶啤酒揭盲數(shù)據(jù)披露問題,不免有擾亂視聽轉(zhuǎn)移視線嫌隙。隨后大成基金提議罷免重慶啤酒董事長,如果拋售后,大成基金由于喪失臨時股東大會投票權(quán),已是局外人,自然對投資損益情況已經(jīng)毫無影響,此舉顯得畫蛇添足。

    懸疑二:在基金公司調(diào)整旗下暴跌重倉股估值的案例中,最終“開板”價與估值水平較為接近,然而大成基金對于重慶啤酒估值一而再,再而三地調(diào)整,為何不敢一次性“說出真話”?大成基金今后又將選擇如何估值?

    深圳某接近大成基金的人士一語中的,“大成的估值也很為難,不估值的話害怕贖回,直言真正目標(biāo)價又擔(dān)心機(jī)構(gòu)套利,到時候又會被媒體指責(zé)。

    另外也有分析人士指出,控制估值跌幅,有利于引導(dǎo)投資者的心理價位,可能引來資金炒作,從而實(shí)現(xiàn)提前“開板”。也有可能在事件爆出之初,基金公司對于風(fēng)險認(rèn)識不足,存在一定僥幸心理。倘若如此,單方面考慮自身損益而未對市場坦言,大成基金下一步的估值方式不免失信于市場。

    懸疑三:大成旗下公募基金和特定資產(chǎn)管理產(chǎn)品均持有重慶啤酒,不同類型產(chǎn)品出貨的步驟如何?是否會出現(xiàn)迫于大戶壓力,專戶率先出逃,或者個別基金出逃的情況?在個股投資出現(xiàn)大幅虧損的情況下,是否應(yīng)該啟動特殊披露方案,對于旗下不同產(chǎn)品的具體操作方式予以披露?

    由于專戶資金多來自大戶,與基金公司之間的關(guān)系也更為緊密,可以與基金公司之間形成更為有效的交流。北京某基金公司人士指出,在維護(hù)大客戶資源上,基金公司往往愿意花費(fèi)更大的成本。

    如果能夠?qū)⑻厥馇闆r的個股操作予以披露,類似上述基金人士的擔(dān)憂便不會存在。北京某基金研究員同時指出,目前投資者亦可以根據(jù)基金合同,提議召開持有人大會,對投資訴求予以進(jìn)一步的要求。

    延伸閱讀

    重啤第二波下跌或已展開

    每經(jīng)記者 毛晉楠

    在打開跌停板后的下一個交易日,重慶啤酒再度跌停,其走勢之弱也超過了市場預(yù)期。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),連續(xù)跌停的個股,在打開跌停板之后,都將展開第二波的下跌,鮮有例外。

    比如2008年的那輪大熊市中,2008年9月19日,水晶光電(002273,收盤價33.60元)上市當(dāng)日遭遇爆炒,次日開始連續(xù)收出10個跌停板,第11個交易日才避免了跌停;從第10個跌停板的17.72元算起,又在一個月后跌至11.6元才止跌——即跌停板打開后,股價又跌了34.54%。

    和水晶光電同日上市的川潤股份(002272,收盤價8.73元),也有類似走勢,四個跌停板后,股價從12.9元跌至7.8元才止跌回升,跌停板打開后,又在一個月內(nèi)狂跌39.53%。

    相比這兩家公司,當(dāng)年的銀廣夏(更名為\*ST廣夏)的跌勢更加慘烈。該股連續(xù)收出15個跌停后,才暫時止住跌勢。最后一個跌停板的收盤價為6.35元,三個月后,股價又跌至2.33元。如果在第15個跌停板買入,三個月后仍會虧損超過63.31%。但是該股仍未能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)走勢,最終是在2005年跌至0.74元,才探明了大底。

    今年,紫鑫藥業(yè) (002118,收盤價9.07元)、大元股份(600146,收盤價9.77元)也曾出現(xiàn)連續(xù)跌停,但是在打開跌停板后,股價仍會繼續(xù)暴跌,而且是在短期內(nèi)就再度暴跌。

    一位食品飲料行業(yè)的分析人士表示,重慶啤酒的疫苗泡沫已經(jīng)破滅,只能按照啤酒主業(yè)進(jìn)行估值,所以未來該股的價值回歸之路依然漫長。

    [責(zé)任編輯:yangm] 標(biāo)簽:大成基金 機(jī)構(gòu)席位 重慶啤酒 
     

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