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    鳳凰衛(wèi)視

    余定恒:看好節(jié)能環(huán)保和生物醫(yī)藥相關(guān)板塊

    2011年12月26日 06:35
    來源:鳳凰衛(wèi)視

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    鳳凰衛(wèi)視12月26日《新財(cái)富報(bào)告》節(jié)目播出“余定恒:看好節(jié)能環(huán)保和生物醫(yī)藥相關(guān)板塊”,以下為文字實(shí)錄:

    簡福疆:另外,在投資策略方面,您看好的方向有哪些?

    余定恒:我覺得,機(jī)遇這樣的一個(gè),明年比較復(fù)雜的這樣一個(gè)走勢,我覺得會分兩個(gè)階段來看,或者說分兩個(gè)方面來看,在市場有顯著機(jī)會的階段,我們會配置一些跌幅比較大的,超跌反彈,受惠于政策推動的板塊,就全年來看,我們會配置一些跌需求比較確定,增長比較穩(wěn)健的一些成長股,大概是這么兩跳思路。

    具體的在選擇的方向上,前一個(gè)思路,我們會側(cè)重在國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)行業(yè),像房地產(chǎn)、汽車這兩個(gè)板塊,后面一個(gè)思路,我們會配置在像旅游,中藥OTC,以及軟件,文化傳媒,這樣一些需求增長,比較確定的行業(yè)里面。

    簡福疆:對于新興行業(yè)的部分,我們知道,您最近也跑了很多上市公司,其中有沒有發(fā)現(xiàn),哪些投資機(jī)會?

    余定恒:應(yīng)該講,戰(zhàn)略新興行業(yè)當(dāng)中,好的公司,好的標(biāo)的不是很多,我們出去看的結(jié)果,就是說在我們關(guān)注的領(lǐng)域,都面臨新的一輪產(chǎn)能過剩,不管是我們之前看好的光伏,還是去年看好的智能手機(jī),還是LED,都出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩的情況。

    在這些板塊當(dāng)中,由于產(chǎn)能供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn),實(shí)際上這個(gè)行業(yè),從我們前兩年非??春?,已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)冬天了。

    簡福疆:對于新興產(chǎn)業(yè)的投資方面,您最看中的是什么呢?

    余定恒:如果說,一定要在這個(gè)領(lǐng)域里面找一些機(jī)會的話,我覺得可能還是在節(jié)能環(huán)保和生物醫(yī)藥,這些相關(guān)的板塊里面。

    簡福疆:這些相關(guān)的板塊,您核心的投資邏輯是什么?

    余定恒:我覺得,節(jié)能環(huán)保,因?yàn)樗且粋€(gè)產(chǎn)業(yè)化程度,還不是很高的領(lǐng)域,國家迫于環(huán)境資源的壓力,在這塊投入的比例,會明顯的增加。

    前兩天召開的國家環(huán)保大會,也看出,未來到2015年,“十二五”期間,整個(gè)的投資會突破4萬億。

    我覺得這里面會催生出一批幼稚的公司,享受這個(gè)行業(yè)大發(fā)展的機(jī)遇,這是一個(gè)方面。

    另外,我覺得生物醫(yī)藥,我覺得這是一個(gè)長期看好的子板塊,這里面,我們尤其看好中藥OTC,中藥OTC因?yàn)樗鷩窠?jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度,不是很大,隨著這輪下跌,有一些品種估值的水平,已經(jīng)到一個(gè),長期合理的價(jià)位上,未來隨著它這個(gè)公司本身的業(yè)績的逐漸顯現(xiàn),我覺得生它的股價(jià),會回到它的合理的位置上。

    簡福疆:你剛剛也特別提到了,像房地產(chǎn)跟汽車,但是市場上,目前對它們的看法,實(shí)際上出現(xiàn)了很大的一個(gè)分歧,所以你看好它的理由是什么?

    余定恒:我覺得看好汽車和房子,實(shí)際上是一個(gè)階段性的,并不是說長期看好,因?yàn)楫吘顾鼈兪且粋€(gè)強(qiáng)周期性板塊,它們過去的十年,過去的一個(gè)階段,高速成長期已經(jīng)過去,所以這是第一個(gè)方面。

    第二個(gè),現(xiàn)在看好它,主要是有三個(gè)方面,一個(gè),它跌多了,我覺得有超跌反彈的機(jī)會,第二它的九是國民經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)行業(yè),如果中國經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)定下來,一定是汽車和房子的銷售穩(wěn)定下來。第三個(gè)隨著它們內(nèi)在,這些行業(yè)去庫存告一段落,比如說現(xiàn)在開始,汽車和房子都是在冬天,特別是汽車,到明年的一季度末二季度,它可能去庫存就告一段落,本身內(nèi)在還有一個(gè)補(bǔ)庫存的階段,這個(gè)時(shí)候可能市場,也會反映它內(nèi)在的變化,是從這幾個(gè)角度來說的。

    [責(zé)任編輯:xuexz] 標(biāo)簽:板塊 行業(yè) 生物醫(yī)藥 節(jié)能環(huán)保 
     

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