周小川:中美雙方一致認(rèn)為匯率應(yīng)由市場(chǎng)決定
與前幾年相比,今年的中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話中,少了許多“貿(mào)易戰(zhàn)”與前幾匯率戰(zhàn)”的硝煙味。
5月3日,美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)蓋特納(Timothy Geithner)雖然在會(huì)談首日老調(diào)重彈人民幣兌美元應(yīng)該繼續(xù)升值,但口氣已經(jīng)不再那么強(qiáng)硬,他承認(rèn):“中國(guó)已在匯率市場(chǎng)化方面取得進(jìn)展,并放松了對(duì)資本流動(dòng)的控制。
“中美雙方一致認(rèn)為匯率應(yīng)由市場(chǎng)決定?!敝袊?guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川也在同日公開(kāi)強(qiáng)調(diào),市場(chǎng)對(duì)人民幣的看法已經(jīng)發(fā)生改變,暗示人民幣匯率可能位于市場(chǎng)價(jià)值附近。
在人民幣匯率壓力減輕的背景下,此輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話的談判重點(diǎn)轉(zhuǎn)向金融市場(chǎng)的準(zhǔn)入和改革。
5月3日,國(guó)務(wù)院副總理王岐山在開(kāi)幕式致辭中向美方呼吁,切實(shí)放寬對(duì)華高技術(shù)產(chǎn)品出口管制,拓展基礎(chǔ)設(shè)施合作,擴(kuò)大金融市場(chǎng)準(zhǔn)入,避免經(jīng)濟(jì)問(wèn)題政治化等。
新矛頭:利率市場(chǎng)化
5月3日,美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引一名參會(huì)的美國(guó)高級(jí)官員的話說(shuō),盡管過(guò)去兩年人民幣持續(xù)升值,但人民幣匯率仍存在失真,美國(guó)希望中國(guó)能夠解決剩余的匯率失真問(wèn)題;美國(guó)認(rèn)為只要中國(guó)降低對(duì)外匯市場(chǎng)的干預(yù),人民幣匯率失真自然就會(huì)減少。
不過(guò),輿論已不如前幾年那般熱衷于討論中美之間的匯率戰(zhàn)了,尤其在中國(guó)央行4月份剛剛宣布,人民幣兌美元交易價(jià)浮動(dòng)幅度由千分之五擴(kuò)大至百分之一之后。近期央行官方也表示,中國(guó)正處于資本賬戶開(kāi)放的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
受中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話支撐,人民幣兌美元中間價(jià)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日創(chuàng)下匯改新高。5月3日,人民幣兌美元中間價(jià)小幅回落至6.2697,但 市場(chǎng)普遍認(rèn)為,目前人民幣尚不具備大幅上升的基本條件。
近年來(lái),中國(guó)經(jīng)常項(xiàng)目盈余已大幅下降,而經(jīng)常項(xiàng)目盈余與GDP之比早已落在了5%的界線之內(nèi)了。
“過(guò)去幾年,中國(guó)儲(chǔ)蓄上升的趨勢(shì)正趨向結(jié)束,這是由中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本面決定的,即便人民幣兌美元波幅放寬,人民幣未來(lái)升值的空間也有限。”5月3日,中國(guó)社科院金融重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任劉煜輝向本報(bào)記者表示。
在劉煜輝看來(lái),當(dāng)前人民幣有升有貶雙向浮動(dòng)的條件并未改變。中國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下行、資本長(zhǎng)期回報(bào)率下降的壓力越來(lái)越大,決定了未來(lái)人民幣面臨的升值壓力大幅減輕。
“為了平衡自身經(jīng)常項(xiàng)目逆差不斷惡化的狀況,美國(guó)更愿意在貿(mào)易方面尋求突破?!眲㈧陷x說(shuō)。
基于這一出發(fā)點(diǎn),4月26日,蓋特納在動(dòng)身前往中國(guó)之前發(fā)表講話,將矛頭指向了中國(guó)金融系統(tǒng)采取的管制措施,呼吁中國(guó)提高存款利率上限。他認(rèn)為,“中國(guó)的金融改革有助于縮小中國(guó)國(guó)有企業(yè)在與美國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)時(shí)擁有的重要優(yōu)勢(shì)。
5月3日,周小川對(duì)此回應(yīng),中國(guó)利率市場(chǎng)化尚無(wú)時(shí)間表,但應(yīng)當(dāng)逐步放松對(duì)利率的管制。
而在世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼副行長(zhǎng)林毅夫看來(lái),相較于利率自由化改革,建立地方中小型銀行,對(duì)中國(guó)金融改革來(lái)說(shuō)更具效益。
“中國(guó)應(yīng)該建立更多的小型和中型地方銀行,他們可以提供資金、服務(wù)給小型和中型的企業(yè),不論是制造業(yè)、服務(wù)業(yè)還是農(nóng)業(yè)。利率自由化幫助不大?!?月2日,林毅夫在美國(guó)卡內(nèi)基基金會(huì)表達(dá)了這一觀點(diǎn),他表示,面對(duì)中國(guó)金融改革,不應(yīng)用華盛頓共識(shí)觀點(diǎn)來(lái)分析,而應(yīng)配合中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的真正需求。
開(kāi)放金融市場(chǎng)準(zhǔn)入?
從5月3日首日會(huì)談釋放的消息看,中美雙方都表達(dá)了要求對(duì)方放開(kāi)金融市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求。
《華爾街日?qǐng)?bào)》援引美高級(jí)官員觀點(diǎn)表示,中美雙方正在商討提高外資企業(yè)在中國(guó)金融機(jī)構(gòu)中可以持有多大比例股權(quán)相關(guān)事宜。該官員透露,中方過(guò)去一直不愿意討論這類改革,但沒(méi)有說(shuō)雙方討論了哪些具體限制。比如,外資公司不能購(gòu)買(mǎi)中資銀行或保險(xiǎn)公司超過(guò)20%的股權(quán)。
此前的吹風(fēng)會(huì)上,中國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀透露的三大議題之一,便是金融市場(chǎng)穩(wěn)定和改革——主要討論支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融體系、加強(qiáng)金融監(jiān)管和跨境監(jiān)管合作、跨境資本流動(dòng)和金融市場(chǎng)準(zhǔn)入、石油價(jià)格市場(chǎng)監(jiān)管和全球大宗商品市場(chǎng)監(jiān)管等。
周小川:“中美雙方一致認(rèn)為 匯率應(yīng)由市場(chǎng)決定”
過(guò)去幾年,中國(guó)銀行業(yè)海外擴(kuò)張成效顯著。商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司劉迎軍副司長(zhǎng)曾在一內(nèi)部會(huì)議上透露,2010年金融類對(duì)外直接投資流量是86.3億美元,其中銀行業(yè)金融類對(duì)外投資67.1億美元,占77.8%;2010年末,金融類對(duì)外直接投資存量552.5億美元,其中銀行業(yè)金融類對(duì)外投資446.5億美元,占80.8%。
“從某種程度上說(shuō),在金融市場(chǎng)和服務(wù)領(lǐng)域,西方國(guó)家的壁壘比中國(guó)的壁壘還要高。即便作為全球的儲(chǔ)備貨幣,美國(guó)資本項(xiàng)目四十多個(gè)子項(xiàng),仍有七八項(xiàng)沒(méi)有放開(kāi)?!眲㈧陷x告訴記者。
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