編者按：社?；鹱鳛锳股市場中的先知先覺者，一直受到投資者的關(guān)注。截至昨日，共有595家公司披露了2012年中期業(yè)績報告，其中，有83家公司前十大股東中出現(xiàn)社?；鹕碛?，值得注意的是，上述公司中，有51家公司被社保基金增持或新進，屬社保基金二季度青睞的公司?！蹲C券日報》從這51家公司中，以社保持股占流通股比例、增持市值、機構(gòu)評級、估值較低、市場走勢等5方面詳細篩選出10只個股，進行解讀分析，以饗讀者。

-本報記者 趙子強 見習記者 鄒雪

天地科技 持公司流通股本2.15%

已披露中期報告的社保增倉股中，持有流通股比較最高的是天地科技，社保持股占該公司流通股本的2.15%。

據(jù)《證券日報》研究中心和同花順IFIND統(tǒng)計顯示，今年中期有兩家全國社?；鹪诠臼鬅o限售條件流通股東之中，其中，全國社保基金105組合排名第5，持股流通股本1310.97萬股，股公司流通股比例1.3%，增持140.98萬股；全國社?；?06組合新進860.49萬股，為第十大股東，占公司流通股0.85%，兩社保基金持股合計2.15%。

中報前十大流通股東中5家基金、2家社保合計持有9308.55萬股(上期7家持有9534萬股)，其中華夏系2基金合計持2726萬股，易方達系2基金合計持3385萬股，社保106組合持有860萬股為本期新進。股東人數(shù)較上期增加10.7%，籌碼高度集中。

規(guī)模擴大業(yè)績增長

統(tǒng)計顯示，2012年中期公司實現(xiàn)每股收益0.3946元，每股凈資產(chǎn)為3.6996元，每股公積金0.0463元，每股未分配利潤為2.4757元，每股經(jīng)營現(xiàn)金流為0.0210元，主營收入同比增長36.02%，凈利潤同比增長32.04%，凈資產(chǎn)收益率為10.95%；以最新收盤價11.4元計算，公司股票最新動態(tài)市盈率(TTM)為13.46倍，具有一定的估值優(yōu)勢。

中報披露，報告期內(nèi)公司全面完成董事會下達的2012年上半年各項任務(wù)目標。報告期末應(yīng)收賬款較年初余額增加11.27億元，增幅42.90%，主要原因是本報告期公司規(guī)模的擴大，收入不斷增長所致。報告期末預付款項較年初余額增加2.81億元，增幅54.03%，主要原因是本報告期公司規(guī)模的擴大，業(yè)務(wù)量及設(shè)備采購等增長所致。

公司7月18日公告稱，公司及子公司近日陸續(xù)獲得政府補助資金，其中全資子公司再制造技術(shù)公司獲得銀川經(jīng)開區(qū)管委會4886萬元資金扶持，公司7年產(chǎn)600萬噸高端采煤機科技成果轉(zhuǎn)化”項目獲得3200萬元中央補助資金，控股子公司天地煤機“煤礦井下連續(xù)掘采機科技成果轉(zhuǎn)化”項目獲得4000萬元中央補助資金。上述政府補助經(jīng)費計入遞延收益。

具多種優(yōu)勢和壁壘

中國煤炭科工集團將持有公司61.90%的股份，為公司的控股股東。中國煤炭科工是2008年經(jīng)國務(wù)院、國務(wù)院國資委正式批準由煤炭科學研究總院與中煤國際工程設(shè)計研究總院重新組建成立。

天地科技作為煤炭裝備領(lǐng)域最具核心競爭力的企業(yè)公司，公司具備以先進技術(shù)及多種優(yōu)勢和壁壘，目前是國內(nèi)唯一的煤炭成套裝備供應(yīng)商和服務(wù)商，具備煤炭機械“三機一架”(采掘機、掘進機、運輸機和液壓支架)一體化的研發(fā)設(shè)計能力。公司的主營業(yè)務(wù)是礦山自動化、機械化裝備制造，煤炭洗選裝備制造、礦井生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)與經(jīng)營、地下特殊工程施工和煤炭產(chǎn)品銷售等五大主業(yè)。截止2011年底，公司各類專業(yè)技術(shù)人員2974人。

公司有地下特殊工程施工業(yè)務(wù)，主要客戶是地鐵、水電、礦山、市政交通等行業(yè)中具有特殊施工需求的各類工程企業(yè)，控股子公司北京中煤礦山工程有限公司近幾年已承擔了北京復八線大北窯地鐵隧道、上海地鐵聯(lián)絡(luò)道等數(shù)百項特殊工程，并已在土耳其、越南、摩洛哥等國家承接工程。

公司與烏克蘭利希強斯克煤業(yè)有限公司就“烏克蘭梅利尼科瓦煤礦現(xiàn)代化技術(shù)改造”項目簽署了合同，公司將向其提供成套綜采、綜掘設(shè)備，并提供相應(yīng)的設(shè)備安裝工程及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。該合同由中國國家開發(fā)銀行提供買方信貸，烏克蘭國家主權(quán)擔保，并預計在2014年3月底前履行完畢。該合同總金額為5940萬美元，約占公司2010年營業(yè)收入的5%。合同總額的60%收入可在2012年確認。

57家機構(gòu)推薦公司股票

近一個月內(nèi)眾多機構(gòu)對公司股票進行推薦，其中，有42家機構(gòu)給予“買入”評級，15家機構(gòu)給予“增持”評級，合計有57家機構(gòu)推薦該股。

東方證券表示，鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況的變化，調(diào)整2012年-2014年公司每股收益分別至0.92元、1213元、1237元，2012年預測0.92元盈利中，煤機業(yè)務(wù)貢獻0.63元，煤炭業(yè)務(wù)貢獻0.29元，根據(jù)可比公司估值情況，采用分業(yè)務(wù)估值方法，煤機業(yè)務(wù)給予17倍市盈率，煤炭業(yè)務(wù)給予14倍市盈率，對應(yīng)目標價14.78元，維持公司買入評級。

中銀國際認為，公司的業(yè)務(wù)分散，持有大量現(xiàn)金，抗風險能力較強，預計受影響不大。我們預測公司2012年、2013年每股收益分別為0.95元、1217元。根據(jù)15倍2012年市盈率，將目標價從25.75元下調(diào)至14.25元，維持買入評級。

海通證券預計2012-2014年按照最近股本全面攤薄每股收益分別為0.93元、1227元、1260元，對應(yīng)增長率分別為24.2%、35.8%，2605%，給予2012年15倍估值，對應(yīng)目標價13.95元，首次給予“增持”評級。