§1重要提示

1.1 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.22012年10月26日，本行董事會(huì)2012年第十次會(huì)議審議通過了本行《2012年第三季度報(bào)告》。會(huì)議應(yīng)出席董事12名，親自出席董事11名，委托出席1名。其中，溫鐵軍董事委托邱東董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。

1.3 本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4 本行法定代表人蔣超良、主管財(cái)會(huì)工作副行長(zhǎng)樓文龍及財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人張克秋保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2公司基本情況

2.1 公司基本信息

-

2.2財(cái)務(wù)概要

本季度財(cái)務(wù)報(bào)告所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，除特別說明外，以人民幣標(biāo)價(jià)。

2.2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

除特別注明外，以人民幣百萬元列示

-

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目列示如下：

-

2.2.2按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)表差異

本集團(tuán)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表與按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)及股東權(quán)益無差異。

2.3 報(bào)告期末股東總數(shù)及前10名無限售條件股東持股情況

截至報(bào)告期末，本行股東總數(shù)為341，555戶。其中H股股東30，198戶，A股股東311，357戶。

前10名股東持股情況(以下數(shù)據(jù)來源于2012年9月30日在冊(cè)股東情況)

單位：股

-

注：(1)中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司于2011年10月10日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)買入方式增持本行 A股股份，自2011年10月10日至2012年10月9日，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司累計(jì)增持本行A股股股份421，087，402股，約占本行總股本的0.13%。此外，根據(jù)中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司向本行發(fā)出的通知，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司于2012年10月10日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)買入方式增持本行A股股份 5，725，297股，并且自2012年10月10日起的6個(gè)月內(nèi)，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司擬以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持本行股份。詳情請(qǐng)見本行在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公告。

(2)H股股東持股情況是根據(jù)H股股份過戶登記處設(shè)置的本行股東名冊(cè)中所列股份數(shù)目統(tǒng)計(jì)。

(3)香港中央結(jié)算代理人有限公司持股總數(shù)是截至2012年9月30日該公司以代理人身份代表在該公司開戶登記的所有機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者持有的H股股份合計(jì)數(shù)。

(4)上述股東中，除全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶由全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)管理，本行未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

前10名無限售條件股東持股情況(以下數(shù)據(jù)來源于2012年9月30日在冊(cè)股東情況)

單位：股

-

注：(1)H股股東持股情況是根據(jù)H股股份過戶登記處設(shè)置的本行股東名冊(cè)中所列股份數(shù)目統(tǒng)計(jì)。

(2)上述股東中，除中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品和中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-高利率保單產(chǎn)品由中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司管理，本行未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

§3季度經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)要分析

(除特別說明外，本部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以人民幣計(jì)價(jià)。)

截至2012年9月30日止九個(gè)月，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，201215億元，較上年同期增長(zhǎng)19.19%，主要是由于利息凈收入增加。年化平均總資產(chǎn)回報(bào)率為1.29%，同比提高0.06個(gè)百分點(diǎn)；年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為23.03%，同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.37元。

利息凈收入2，532.33億元，同比增長(zhǎng)13.37%；凈利息收益率、凈利差分別為2.82%、2，68%，同比分別上升2個(gè)基點(diǎn)和下降1個(gè)基點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入581.10億元，同比增長(zhǎng)5.99%。業(yè)務(wù)及管理費(fèi)1，099.99億元，同比增長(zhǎng)19.34%；成本收入比34.79%，同比上升1.77個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)減值損失336.21億元，同比減少78.18億元。

報(bào)告期末，總資產(chǎn)130，618.73億元，比上年末增加13，842.96億元，增長(zhǎng)11.85%。發(fā)放貸款和墊款總額62，449.75億元，比上年末增加6，162.70億元。其中，公司類貸款43，067.73億元，個(gè)人貸款16，428.43億元，票據(jù)貼現(xiàn)1，318.41億元，境外及其他貸款1，635.18億元。貸存比為57.87%，較上年末下降0.63個(gè)百分點(diǎn)。投資凈額28，135.33億元，較上年末增加1，854.81億元，增長(zhǎng)7.06%。

總負(fù)債123，348.28億元，比上年末增加13，070.39億元，增長(zhǎng)11.85%。吸收存款107，911.57億元，比上年末增加11，691.31億元，增長(zhǎng)12.15%，其中定期存款45，662.60億元，活期存款57，195.46億元，其他存款5，053.51億元。

股東權(quán)益7，270.45億元，比上年末增加772.57億元，增長(zhǎng)11.89%。其中股本3，247.94億元，資本公積992.89億元，盈余公積295.09億元，一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備753.35億元，未分配利潤(rùn)1，979.78億元。

按照貸款質(zhì)量五級(jí)分類，不良貸款余額為839.51億元，比上年末減少34.07億元；不良貸款率為1.34%，比上年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為311.20%，比上年末提高48.10個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期末，核心資本充足率9.76%，資本充足率12.07%，比上年末分別提高0.26個(gè)百分點(diǎn)和0.13個(gè)百分點(diǎn)。

縣域金融業(yè)務(wù)發(fā)放貸款和墊款總額19，833.89億元，較上年末增加2，318.54億元，增長(zhǎng)13.24%；吸收存款45，207.56億元，較上年末增加5，067.41億元，增長(zhǎng)12.62%。

§4重要事項(xiàng)

4.1主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

與去年年底或去年同期比較，變動(dòng)幅度超過30%的主要合并會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目和財(cái)務(wù)指標(biāo)及主要變動(dòng)原因如下：

人民幣百萬元，百分比除外

-

人民幣百萬元，百分比除外

-

4.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用√不適用

4.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用□不適用

本行首次公開發(fā)行前股東對(duì)所持股份承諾遵循一定的鎖定期限制，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司承諾避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，詳見本行首次公開發(fā)行招股說明書。截至2012年9 月30日止，本行股東所作承諾均得到履行。

4.4 本報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

√適用□不適用

經(jīng)本行2011年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，本行已于2012年7月16日向截至2012年6月19日收市后登記在冊(cè)的A股股東和H股股東派發(fā)現(xiàn)金股息，每10股派發(fā)股息人民幣1.315元(含稅)，合計(jì)派發(fā)股息人民幣427.10億元(含稅)。

4.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□適用√不適用

§5 發(fā)布季度報(bào)告

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的季度報(bào)告刊載于上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)以及本行網(wǎng)站(www.abchina.com)。根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的季度報(bào)告同時(shí)刊載于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)以及本行網(wǎng)站(www.abchina.com)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2012年10月26日