商業(yè)銀行不良貸款在2012年出現(xiàn)了一些新的變化！

10月中下旬，銀監(jiān)會(huì)召開(kāi)了第三季度金融形勢(shì)分析會(huì)，在會(huì)議中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)融資平臺(tái)、房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銀行案件等常規(guī)問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。值得一提的是，在需要高度關(guān)注的問(wèn)題中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)首先提及了部分行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始暴露，即一些行業(yè)的商業(yè)銀行貸款出現(xiàn)了問(wèn)題。而這一風(fēng)險(xiǎn)在之前的工作會(huì)議中并未著重提及。

一位知情人士向《華夏時(shí)報(bào)》記者透露，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷低迷，今年以來(lái)，銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢(shì)。相關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月末，商業(yè)銀行不良貸款余額同比增長(zhǎng)了17.5%，較年初增加513億元。關(guān)注類貸款余額同比增長(zhǎng)16.4%，較年初增加629億元。其中，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、外資銀行不良貸款增長(zhǎng)較快。

“不良貸款在更多行業(yè)中擴(kuò)散，之前船舶、光伏、鋼鐵等相關(guān)行業(yè)不良貸款暴露較多，而現(xiàn)在，制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、有色金屬行業(yè)等都出現(xiàn)了不良貸款率上升的現(xiàn)象?！鄙鲜鲋槿耸客嘎丁?/p>

不良貸款增加513億

隨著不良貸款余額的不斷增加，維持在低位的不良貸款率在兩個(gè)季度后出現(xiàn)了反彈。

來(lái)自銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，第三季度商業(yè)銀行不良貸款比率控制在0.97%之內(nèi)，與年初基本持平，但相較上半年0.9%的不良貸款率上升了0.07%。同時(shí)，貸款損失撥備覆蓋率為290%，比年初提高了11個(gè)百分點(diǎn)，與二季度基本持平。

“顯然是最近一段時(shí)間以來(lái)，商業(yè)銀行的不良貸款出現(xiàn)了一些新的情況，才導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)在季度分析會(huì)中，單獨(dú)把信用風(fēng)險(xiǎn)提至融資平臺(tái)、房地產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)之前向商業(yè)銀行及監(jiān)管分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示?！鄙鲜鲋槿耸空J(rèn)為。

第三季度銀行業(yè)不良貸款率出現(xiàn)的反彈在16家上市銀行中報(bào)中早有端倪！

在16家上市銀行的半年報(bào)中，不少銀行都出現(xiàn)了不良貸款余額增加的情況，只有建行和農(nóng)行不良貸款余額及不良貸款率雙降。同時(shí)，半年報(bào)中還顯示逾期貸款大幅度增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行上半年新增超過(guò)1200億元的逾期貸款。

中金公司在發(fā)布的銀行研究報(bào)告中認(rèn)為，三季度不良貸款余額的攀升既體現(xiàn)了上半年銀行業(yè)逾期貸款大幅增長(zhǎng)的滯后效應(yīng)，也受到了三季度宏觀經(jīng)濟(jì)維持疲弱態(tài)勢(shì)的影響。從絕對(duì)值上來(lái)看，預(yù)計(jì)上市銀行三季度新增不良貸款余額140億元，全行業(yè)則新增不良貸款300億元左右。

既然不良貸款率在第三季度出現(xiàn)了反彈，那么銀行業(yè)整體的不良貸款率會(huì)達(dá)到一個(gè)什么樣的比例，又會(huì)在何時(shí)到頂呢？

高盛高華近期發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，基于歷史數(shù)據(jù)、國(guó)際間比較以及自下而上的行業(yè)前景分析，上市銀行的總潛在不良貸款規(guī)模(即已公布不良貸款與潛在不良貸款之和)的不良率介于4%—6%之間。

“逾期貸款三季度增長(zhǎng)放緩，意味著明年上半年不良增速將放緩。同時(shí)根據(jù)海外國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，銀行業(yè)的不良貸款率將在2013年中期見(jiàn)頂。”中金研究報(bào)告認(rèn)為。

不良貸款暴露加速

近期，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值三季度增長(zhǎng)7.4%，環(huán)比下降速度也有所減慢，不少研究機(jī)構(gòu)紛紛認(rèn)為，2012年第三季度經(jīng)濟(jì)將見(jiàn)底。雖然，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有可能逐步轉(zhuǎn)好，但是很多行業(yè)卻受到了嚴(yán)冬式的考驗(yàn)，同時(shí)這些行業(yè)的不良貸款也出現(xiàn)了反彈。

上海的一些鋼貿(mào)企業(yè)也由之前商業(yè)銀行的“座上賓”淪落至商業(yè)銀行起訴對(duì)象，而原因就是這些鋼貿(mào)企業(yè)不能夠償還商業(yè)銀行貸款。與此同時(shí)，不少商業(yè)銀行也都已經(jīng)收縮了對(duì)于鋼鐵企業(yè)的貸款。

除了鋼鐵行業(yè)之外，目前正處風(fēng)暴眼中的尚德電力也反映出了光伏行業(yè)的困境以及商業(yè)銀行在產(chǎn)業(yè)調(diào)控過(guò)程中的痛苦。

上述知情人士告訴記者，對(duì)于產(chǎn)業(yè)調(diào)整以及產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)早就對(duì)商業(yè)銀行提出了提示，并要求減少對(duì)其的新增貸款。

除了上述行業(yè)外，不良貸款也正在向其他行業(yè)迅速擴(kuò)散著。

申銀萬(wàn)國(guó)在研究報(bào)告中指出，根據(jù)16家上市銀行貸款行業(yè)分布以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，銀行業(yè)不良貸款增加較多的行業(yè)有，交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，電力、燃?xì)庖约八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，個(gè)人貸款等。

一位銀行人士認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)的下滑，不少行業(yè)都出現(xiàn)了困難，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行這些行業(yè)不良貸款的上升。數(shù)據(jù)顯示，有色金屬行業(yè)大額貸款的不良貸款率和逾期率都雙雙上升。批發(fā)零售業(yè)上半年新增不良貸款近180億元。電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)關(guān)注類貸款余額同比增長(zhǎng)了26.5%。