中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(People's Insurance Company (Group) of China Ltd., 簡(jiǎn)稱(chēng)∶中國(guó)人保)即將進(jìn)行的首次公開(kāi)募股(IPO)吸引了眾多重量級(jí)買(mǎi)家，其中包括美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group Inc., AIG)和中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司(China State Grid co., 簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)家電網(wǎng))。

該交易是今年全球規(guī)模最大的IPO交易之一。

美國(guó)國(guó)際集團(tuán)周四表示，計(jì)劃投資5億美元認(rèn)購(gòu)中國(guó)人保新股，這將是該公司金融危機(jī)期間獲得美國(guó)政府救助之後在亞洲進(jìn)行的規(guī)模最大的投資之一。該投資計(jì)劃對(duì)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)來(lái)說(shuō)將會(huì)是個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)。

美國(guó)國(guó)際集團(tuán)還稱(chēng)，計(jì)劃與中國(guó)人保旗下的壽險(xiǎn)子公司組建合資公司，借助後者專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)大中城市分銷(xiāo)壽險(xiǎn)及其他產(chǎn)品。該公司還稱(chēng)，如果不取得中國(guó)人保的同意，未來(lái)五年出售的中國(guó)人保股份不會(huì)超過(guò)持有量的25%，不過(guò)前提是雙方在未來(lái)六個(gè)月就組建合資公司事宜起草法律文件。

通過(guò)組建合資公司，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)有望在中國(guó)市場(chǎng)與友邦保險(xiǎn)(AIA)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，目前友邦保險(xiǎn)是中國(guó)市場(chǎng)唯一具備全面經(jīng)營(yíng)許可的外資保險(xiǎn)公司。中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)擁有廣闊的利潤(rùn)前景，不過(guò)目前仍為中資公司主導(dǎo)，友邦保險(xiǎn)的市場(chǎng)占有率僅為1%-2%。

中國(guó)人保計(jì)劃通過(guò)此次IPO籌資不超過(guò)36億美元，這將是2010年以來(lái)中資企業(yè)規(guī)模最大的一次IPO交易，因此有望帶動(dòng)香港IPO市場(chǎng)回暖。三年來(lái)香港一直是全球IPO熱點(diǎn)市場(chǎng)，但由于中資企業(yè)上市遇冷，且圍繞經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂有所升溫，香港IPO市場(chǎng)今年一直較為冷清。

中國(guó)人保周四已開(kāi)始接受機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)，預(yù)計(jì)新股將于12月初開(kāi)始交易。此次IPO有望成為今年全球規(guī)模第四大的IPO，并將成為2010年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(Agricultural Bank Of China Ltd., 簡(jiǎn)稱(chēng)：農(nóng)業(yè)銀行)在香港和上海上市以來(lái)全球最大的中資企業(yè)IPO交易。農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)時(shí)通過(guò)IPO籌資221億美元。

美國(guó)國(guó)際集團(tuán)在全球范圍內(nèi)擁有財(cái)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不過(guò)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要在美國(guó)。在利率超低和經(jīng)濟(jì)疲軟的情況下，美國(guó)壽險(xiǎn)公司普遍在尋求擴(kuò)張業(yè)務(wù)以提高利潤(rùn)，并認(rèn)為亞洲市場(chǎng)將成為未來(lái)數(shù)年的主要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)人保主要經(jīng)營(yíng)健康保險(xiǎn)及人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也涉足其他領(lǐng)域。

如果中國(guó)人保將IPO價(jià)格定在指導(dǎo)價(jià)區(qū)間3.42-4.03港元的高端，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)將持有該公司約2.7%的股份。預(yù)計(jì)最終定價(jià)將于下周公布。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)還持有中國(guó)人保香港上市子公司中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(PICC Property & Casualty Co., 2328.HK, 簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)財(cái)險(xiǎn)) 9.9%的股份。 P