人保全球路演信心滿滿 女股神即場下單一億美金
中新社香港11月22日電(記者 江家岱) 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)22日在香港舉行全球路演,開始接受機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購?,F(xiàn)場破天荒地聚集17家中外承銷商,集資規(guī)模近36億美元,有望問鼎今年香港甚至亞洲新股王。集團(tuán)董事長吳焰在路演結(jié)束后表示“信心滿滿”,素有“女股神”之稱的劉央更是現(xiàn)場下單,斥資一億美元買入新股。
招股文件顯示,人保集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行68.98億股新股,占公司擴(kuò)大后股本的16.7%,指導(dǎo)發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股3.42至4.03港元;按定價(jià)上限計(jì)算,融資約35.9億美元,很有可能成為自2010年農(nóng)業(yè)銀行上市以來香港最大的中資企業(yè)IPO。
據(jù)悉,共計(jì)16家基石投資者已確定認(rèn)購股份,總金額高達(dá)17.2億美元,約占總發(fā)行金額的57%。美國國際集團(tuán)(AIG)、國家電網(wǎng)公司和總部位于中國的投資管理公司Munsun Financial Investment分列前三位,分別購入5億、3億和1.4億美元新股。
西京投資管理公司主席劉央形容人保是近年來少有的超值新股。她說:“集團(tuán)三大主營業(yè)務(wù),財(cái)險(xiǎn)盈利穩(wěn)定,壽險(xiǎn)具有壟斷優(yōu)勢,健康險(xiǎn)更是占據(jù)國內(nèi)逾九成的市場份額。在內(nèi)地保險(xiǎn)理財(cái)剛性需求的支撐下,人保有可能在未來數(shù)年內(nèi)躋身全球保險(xiǎn)公司前三位?!迸缮裢嘎?,她在聽完管理層的報(bào)告后,決定即場下單,購入1億美元新股,金額甚至超過了中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)等基石投資者。
摩根士丹利(亞洲)副總裁方志則認(rèn)為,內(nèi)地保險(xiǎn)商依賴銀行銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的體系受到了挑戰(zhàn),越來越多的信托產(chǎn)品和銀行理財(cái)產(chǎn)品正在沖擊保險(xiǎn)公司的銀保業(yè)務(wù),人保亦須面對未來較低的盈利增長。
機(jī)構(gòu)認(rèn)購期將于11月29日結(jié)束,股份定于12月7日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市。(完)
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