11月27日，接近中國(guó)人保集團(tuán)的消息人士透露，11月26日下午，經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)、聯(lián)交所同意，中國(guó)人壽股份追加5千萬(wàn)美元基石投資，使得中國(guó)人保此次H股上市基石投資者增至18個(gè)。為此，中國(guó)人保將于11月28日補(bǔ)發(fā)修改后的招股書(shū)。這在港股市場(chǎng)是比較少見(jiàn)的。

11月26日，中國(guó)人保在聯(lián)交所正式刊發(fā)招股書(shū)，啟動(dòng)H股公開(kāi)發(fā)售。根據(jù)全球發(fā)售公告，此次中國(guó)人保H股IPO，假設(shè)未行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行總數(shù)將不超過(guò)68.98億股，約占擴(kuò)大后股本的16.67%。其中國(guó)際配售部分占95%，公開(kāi)發(fā)售部分只占5%。

根據(jù)招股書(shū)，中國(guó)人保此次H股IPO已獲包括AIG、國(guó)壽集團(tuán)等在內(nèi)的17家基石投資者認(rèn)購(gòu)17.69億美元。據(jù)報(bào)道，目前國(guó)際配售部分已獲超額認(rèn)購(gòu)，除基石投資者外，還包括中石油認(rèn)購(gòu)1.5億美元，中國(guó)平安(601318,股吧)認(rèn)購(gòu)1億美元，“女巴菲特”西京投資主席劉央認(rèn)購(gòu)1億美元等。另外，針對(duì)散戶(hù)公開(kāi)發(fā)售部分，也已獲超額認(rèn)購(gòu)。

香港資深投行人士分析，追加基石投資者對(duì)于股票發(fā)行方來(lái)說(shuō)，可以鎖定較普通機(jī)構(gòu)投資者更長(zhǎng)的禁售期，對(duì)于上市后股價(jià)有穩(wěn)定作用，對(duì)于認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)來(lái)講，可以保證出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)的情況下，能夠獲配的股份。

中國(guó)人保之所以如此受捧，上述消息人士表示主要是低端定價(jià)策略奏效。根據(jù)全球發(fā)售公告，中國(guó)人保發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為每股3.42至4.03港元，香港時(shí)間11月30日正式定價(jià)，預(yù)計(jì)12月7日掛牌交易。