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    大部制概念等主題將成為兩會(huì)期間主要投資機(jī)會(huì)(2)

    2013年02月27日 06:57
    來源:中證網(wǎng) 作者:曹陽

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    結(jié)構(gòu)潮青睞成長股 主題投資“搶鏡”

    在缺乏有力數(shù)據(jù)證實(shí)或證偽經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢的背景下,任何理性的資金都不會(huì)在“觀察期”去貿(mào)然博弈指數(shù)的“漲”與“跌”,因此,直接反映經(jīng)濟(jì)變化的周期板塊短期內(nèi)不會(huì)呈現(xiàn)出明顯的多頭或空頭趨勢,更多會(huì)呈現(xiàn)出橫盤震蕩的格局。即使從統(tǒng)計(jì)的角度而言,無論是“兩會(huì)”召開前10個(gè)交易日、“兩會(huì)”期間還是會(huì)議結(jié)束后10個(gè)交易日,指數(shù)都沒有明顯的漲跌規(guī)律。不過,圍繞兩會(huì)議題展開主題投資幾乎成為了近幾年A股的“傳統(tǒng)習(xí)俗”,在此期間,資金將更多地參與到成長股的博弈性機(jī)會(huì)中。

    目前來看,大部制、節(jié)能環(huán)保以及高送轉(zhuǎn)等主題將成為貫穿兩會(huì)甚至整個(gè)3月份的投資機(jī)會(huì)。

    首先,可關(guān)注大部制推進(jìn)下的主題投資機(jī)會(huì)。

    所謂的“大部制”,即大部門體制,是為推進(jìn)政府事務(wù)綜合管理與協(xié)調(diào),按政府綜合管理職能合并政府部門,組成超級(jí)大部的政府組織體制。

    申銀萬國指出,大部制改革將擴(kuò)大一個(gè)部所管理的業(yè)務(wù)范圍,把多種內(nèi)容有聯(lián)系的事務(wù)交由一個(gè)部管轄,從而最大限度地避免政府職能交叉、政出多門、多頭管理,最終提高行政效率,降低行政成本。

    中共中央政治局2月23日會(huì)議決定2月26日至28日召開二中全會(huì),會(huì)議討論《國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案(草案)》稿,認(rèn)為行政體制改革是推動(dòng)上層建筑適應(yīng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的必然要求,要求深化國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變,把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出位置,繼續(xù)簡政放權(quán)、推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革、完善制度機(jī)制、提高行政效能。

    在此背景下,可重點(diǎn)關(guān)注2013年最先突破的文化和鐵路兩大部門,以及國務(wù)院食品安全委員會(huì)辦公室與現(xiàn)有的食品安全監(jiān)管部門可能進(jìn)行整合所帶來的“食品安全主題”

    其次,節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域存在持續(xù)性投資機(jī)會(huì)。從霧霾到污水,環(huán)境問題不斷牽動(dòng)著人們的神經(jīng),公眾對于環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度持續(xù)提升。在持全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十二五”規(guī)劃》、《全國地下水污染防治規(guī)劃》等政策出臺(tái)之后,面對突發(fā)性環(huán)保問題的不斷曝光,不排除繼續(xù)出臺(tái)一系列政策并加強(qiáng)監(jiān)管以推進(jìn)環(huán)境治理的可能,可以肯定的是,在眾多兩會(huì)議題中,節(jié)能環(huán)保將成為重中之重。在此背景下,環(huán)保產(chǎn)業(yè)理所當(dāng)然地成為受益者,特別是污水處理、油品升級(jí)、尾氣治理、新能源汽車等細(xì)分概念值得深入挖掘。

    第三,一季度是高送轉(zhuǎn)題材的活躍期,盡管場內(nèi)資金對部分高送轉(zhuǎn)題材股已反復(fù)炒作,但隨著年報(bào)的披露,高送轉(zhuǎn)主題的炒作或漸至高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì),高送轉(zhuǎn)股票在一季度獲得超額收益的概率最高,即在年報(bào)送轉(zhuǎn)概念窗口下選擇有高送轉(zhuǎn)概念的個(gè)股能獲得超額收益。海通證券指出,本次送轉(zhuǎn)行情雖較往年有所提前,在去年12月中下旬時(shí)即有表現(xiàn),但其本質(zhì)上還是風(fēng)格切換的沖鋒號(hào),從歷史規(guī)律上看,送轉(zhuǎn)行情的高峰演繹尚未來到。

    [責(zé)任編輯:lanln] 標(biāo)簽:估值水平 兩會(huì) 主題投資 
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