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    鄭眼看盤:關(guān)注“兩會”利好 可適度參與

    2013年03月06日 02:57
    來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:鄭步春

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    本周一大跌后的A股于周二大幅反彈,滬綜指收漲2.33%報(bào)2326.31點(diǎn),深綜指漲2.32%報(bào)964.68點(diǎn),成交略縮。盤面看,以平安銀行、方正證券等為首的金融股,顯然是股指上漲的功臣。

    大盤僅上午稍有翻綠,其后幾乎單邊揚(yáng)升。投資者似乎已從周一的暴跌中緩過神來,開始反思前一天殺跌是否有些過度。

    消息方面,住建部官員表示,如果“國五條”執(zhí)行起來發(fā)現(xiàn)問題,會有“保護(hù)措施”,“國五條”根本目的是抑制投資投機(jī)需求,“對剛需和改善性需求影響不大”

    如果想做到“對剛需與改善性需求影響不大”,那就不太可能同時(shí)實(shí)施嚴(yán)厲抑制樓市潛在買家的政策。很顯然,對售樓方開征20%稅收將極大地影響買賣意愿,所以政策的具體細(xì)化可能有些看頭,投資者可繼續(xù)跟蹤。有消息稱,本月底細(xì)節(jié)將明了。筆者猜測,各地樓市調(diào)控政策的細(xì)則可能較總綱溫和。

    昨開幕的第十二屆全國人大一次會議對股指反彈應(yīng)起較大作用,該會議的重點(diǎn)是溫總理作政府工作報(bào)告。在報(bào)告中,政府設(shè)定今年GDP目標(biāo)為增7.5%,CPI目標(biāo)為漲3.5%,M2目標(biāo)為增13%,并承諾將大幅增加財(cái)政赤字50%至1.2萬億元以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

    上述內(nèi)容對股指推動力較大的應(yīng)該是“大幅增加赤字以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長”。當(dāng)政府赤字增加時(shí),經(jīng)濟(jì)增長自然會快一些。另外,地方政府債務(wù)問題也可能因中央政府的赤字增加而得到一定程度的緩和。昨受累于地方政府債務(wù)問題的銀行股走勢極強(qiáng),一部分原因就在此。

    其他政策和數(shù)字目標(biāo)并不太令人意外,所以影響不大。GDP目標(biāo)為增7.5%,和去年一致,完全正常;3.5%的CPI目標(biāo)不高也不低,對股市影響基本上中性;M2原本對股市極具指導(dǎo)性,但這次M2目標(biāo)對股市的影響可能不太明顯,既看不出刻意寬松意圖,也看不出緊縮意圖。

    去年我國的M2增長13.8%,今年目標(biāo)降為增13%,看似低了,其實(shí)未必。因通過估算CPI和GDP增加目標(biāo)之和可大致推測M2增速,去年CPI增速目標(biāo)是4%,所以去年M2增速理應(yīng)高一些。

    “兩會”將持續(xù)兩周,其間可能還有些政策消息,對一些具體行業(yè)可能有些利好,但不排除部分主力趁利好出貨的可能,所以投資者不能聽到什么就買什么,應(yīng)提前打些埋伏。就整個(gè)大盤來說,料“兩會”期間管理層仍會有護(hù)盤動機(jī),所以不排除未來幾天有些利好或喊話。

    中線股指可能呈寬幅震蕩格局,單邊上升機(jī)會不大,這至少有以下三個(gè)原因:一是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并不如原先預(yù)料的那樣強(qiáng)勁,原先一些周期類個(gè)股提前炒作了復(fù)蘇題材,目前來看可能有些過度;二是大幅松動流動性的機(jī)會完全封閉,因樓市泡沫壓力太大;三是IPO空窗期越來越短,未來恢復(fù)發(fā)行時(shí)或會改變市場供求關(guān)系。

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