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    塑料區(qū)間震蕩概率大

    2013年03月28日 07:05
    來源:中國證券報 作者:郭華

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    塑料目前面臨的壓力在于下游需求疲軟,尤其清明節(jié)之后農(nóng)膜階段性消費旺季即將結(jié)束;但從供應(yīng)層面來看,上半年并無大型新增產(chǎn)能的增加,供應(yīng)壓力相對較小,再加上原油處于高位的成本支撐,塑料(LLDPE)維持在10000-12000元區(qū)間概率偏大。

    春節(jié)之后,塑料即步入下行通道中,近期雖出現(xiàn)小幅反彈,但在60日均線下方遇阻回調(diào)。目前宏觀層面沒有太大波動,雖然歐洲再曝塞浦路斯事件,但對整體資本市場影響有限,塑料未來走勢將回歸于其自身基本面。

    供應(yīng)增速放緩 需求低于預(yù)期

    從2009-2012年P(guān)E國內(nèi)產(chǎn)量變化來看,雖然二季度相比一季度國內(nèi)產(chǎn)量有所增加,但未達(dá)到年內(nèi)高峰,供應(yīng)壓力相比下半年較小。2013年上半年增產(chǎn)計劃較少,只有大慶石化去年因事故暫停的55萬噸全密度裝置在4月計劃重開,短期在心理上對市場形成局部壓力,但對實質(zhì)上的供應(yīng)影響并不大。其他兩套新增裝置都在6月之后方才投產(chǎn),二季度國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計不會有明顯增長。

    從下游需求來看,由于前期地膜儲備情況不理想,儲備生產(chǎn)延后1個月左右,目前多數(shù)訂單集中入市,據(jù)調(diào)研了解,多數(shù)廠家滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下訂單可排產(chǎn)到4月初左右。棚膜生產(chǎn)情況較為清淡,華北、東北地區(qū)代表企業(yè)開工率在20%-40%不等,江蘇、河南地區(qū)主要生產(chǎn)雙防膜、普通白膜,開工率在60%左右。預(yù)計2013年需求為2028萬噸,增長7%以上。

    從作為國內(nèi)產(chǎn)量與下游需求缺口調(diào)節(jié)劑——進(jìn)口來看,一般春節(jié)之后第一個月進(jìn)口量會大幅回升,但在二季度一般進(jìn)口有所回落,整體保持在較低水平。因此,塑料供需失衡的問題并不像其他化工品那么嚴(yán)峻,供需面整體略顯僵持。

    庫存變化是行情關(guān)鍵

    從港口庫存變化來看,春節(jié)后港口庫存增長顯快,處于五年范圍值的中等水平,保稅倉貨較多,人民幣倉庫中等偏高。上海港口PE庫存增加至15.2萬噸。青島庫存1.1萬噸;黃埔港庫存5.3萬噸;天津港口庫存5.4噸。在品種方面,庫存高低依次為LDPE(低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)和LLDPE(線型低密度聚乙烯,已在大商所上市)。

    國內(nèi)社會庫存方面,無論是石化廠還是社會中流通的PE(聚乙烯)庫存從2012年年底開始就出現(xiàn)了明顯的回升。根據(jù)中塑資訊統(tǒng)計,截至2013年3月16日,PE較上月底增加1.66%,比上年同期減少4.85%。一方面是由于春節(jié)假期的影響;另一方面也是因為2013年P(guān)E進(jìn)入了補庫存階段,這是與2012年不同的地方。

    對于庫存的增加,不能簡單的等同于供應(yīng)壓力的增加,我們認(rèn)為只有石化廠的庫存才是來自供應(yīng)端的,社會流通的庫存可以變相地看作是需求端。數(shù)據(jù)表明,石化廠庫存的增加明顯快于社會庫存,前者已回至2012年初水平,而社會庫存同比去年仍是減少的。從這個角度來看,PE行業(yè)存在著一定來自供應(yīng)端的壓力。

    [責(zé)任編輯:liliang] 標(biāo)簽:LLDPE 線型低密度聚乙烯 區(qū)間震蕩 
     
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