楊勇

東電B股 4月8日晚間公告確定了B轉(zhuǎn)A方案中浙能電力的A股發(fā)行價(jià)格，為5.53元/股。同時(shí)浙能電力控股股東浙能集團(tuán)也對(duì)浙能電力A股上市后的相關(guān)事宜作出了增持承諾。

東電B股公告稱，此次最終確定的發(fā)行價(jià)格為5.53元/股，這一價(jià)格低于此前預(yù)案中公布的5.71元/股至6.63元/股的預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格區(qū)間。浙能電力調(diào)低發(fā)行價(jià)格后最終確定換股比例為0.886，即每1股東南發(fā)電股票可以換取0.886股浙能電力A股股票。浙能電力本次換股吸收合并將發(fā)行約10.72億股A股，占浙能電力本次發(fā)行完成后總股本的11.77%。

浙能電力控股股東浙能集團(tuán)特別就浙能電力上市后A股股票作出增持承諾，若浙能電力自上市之日起3個(gè)交易日內(nèi)任一交易日的A股股票收盤價(jià)低于5.53元，則將投入累計(jì)不超過人民幣15億元的資金，進(jìn)行增持。同時(shí)，浙能集團(tuán)還承諾，在增持完成后的六個(gè)月內(nèi)不出售所增持股份。

此外，與前期披露的換股吸并預(yù)案相比，報(bào)告書中有關(guān)換股價(jià)格和現(xiàn)金選擇權(quán)等項(xiàng)內(nèi)容均保持不變。本次浙能電力調(diào)低A股的發(fā)行價(jià)格后，對(duì)應(yīng)發(fā)行后總股本計(jì)算的全面攤薄的2012年市盈率為12.66倍，按照2012年度發(fā)行后扣除非經(jīng)常性損益的全面攤薄每股收益計(jì)算，發(fā)行市盈率為13.43倍。