宏觀，股指：

國(guó)際：

1、日前，西班牙企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理事會(huì)(CEC)發(fā)布報(bào)告《西班牙：一個(gè)充滿投資和創(chuàng)業(yè)機(jī)遇的國(guó)家》稱，2013年西班牙GDP在第三季度觸底反彈后，預(yù)計(jì)將在第四季度呈現(xiàn)正增長(zhǎng)0.3%。

2、美國(guó)上周五公布的4月份非農(nóng)就業(yè)指標(biāo)及失業(yè)率指標(biāo)均呈現(xiàn)利好，刺激當(dāng)天歐美股市大漲。美股道瓊斯指數(shù)上周五漲0.96%至14973.96點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高；標(biāo)普500股指漲1.05%，亦創(chuàng)歷史新高。

3、在接受德國(guó)媒體法蘭克?？倕R報(bào)采訪時(shí)，希臘財(cái)政部長(zhǎng)Yannis Stournaras表示危機(jī)最糟糕的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，希臘經(jīng)濟(jì)也已見底。

4、新華08網(wǎng)北京5月4日電上周，盡管美國(guó)原油庫(kù)存維持高位，但受美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)利好及美歐央行采取寬松貨幣政策的支撐，國(guó)際油價(jià)呈震蕩上行走勢(shì)。國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)，隨著節(jié)日利好消失，觀望氣氛日趨漸濃，市場(chǎng)整體交投氣氛較清淡。

5、上周五，印度央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)了25個(gè)基點(diǎn)至7.25%，這是印度自今年1月份以來(lái)的第三次降息。但市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，由于通脹加劇的風(fēng)險(xiǎn)較大，未來(lái)幾乎沒(méi)有進(jìn)一步降息的余地。印度銀行發(fā)表貨幣政策聲明稱，為了使經(jīng)濟(jì)在未來(lái)恢復(fù)到可持續(xù)高增長(zhǎng)的軌道，央行的挑戰(zhàn)是如何通過(guò)貨幣政策解決這些問(wèn)題，同時(shí)將通脹抑制到可以接受的范圍內(nèi)。

6、今日關(guān)注：

國(guó)內(nèi)：

1、中國(guó)人民銀行本周可能公布4月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，4月新增人民幣貸款可能在7000億元以上，較3月有所回落。交通銀行(601328)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平說(shuō)，一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，表明經(jīng)濟(jì)增速回升較緩慢，仍需進(jìn)一步鞏固。

2、2012年6月，存款利率浮動(dòng)區(qū)間擴(kuò)至1.1倍，被視為央行利率市場(chǎng)化的重大突破。時(shí)間已經(jīng)走過(guò)近一年，今年央行在推動(dòng)利率市場(chǎng)化方面是否將有進(jìn)一步動(dòng)作，受到市場(chǎng)的廣

泛關(guān)注。

3、受服務(wù)業(yè)市場(chǎng)需求回落影響，4月非制造業(yè)PMI持續(xù)回落，且新訂單分項(xiàng)指數(shù)也創(chuàng)出18個(gè)月以來(lái)新低，表明非制造業(yè)市場(chǎng)需求仍待鞏固。4月制造業(yè)與非制造業(yè)PMI一道回落，顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇風(fēng)險(xiǎn)加大。分析人士指出，未來(lái)仍需注重扶持服務(wù)業(yè)的發(fā)展，培育消費(fèi)需求以穩(wěn)增長(zhǎng)。

4、成品油定價(jià)新機(jī)制出臺(tái)后，調(diào)價(jià)頻率如期加快。繼4月25日零售成品油調(diào)價(jià)落實(shí)后，5月9日即下周四又將迎來(lái)調(diào)價(jià)窗口。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，此次調(diào)價(jià)趨勢(shì)為上調(diào)，但調(diào)整幅度較小，有被擱淺的可能。在上調(diào)預(yù)期影響下，五月中上旬國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)行情有望回暖。

5、民政部日前發(fā)布的2013年一季度社會(huì)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)季報(bào)顯示，1月至3月，社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出888.7億元，其中救災(zāi)支出25.2億元，城鎮(zhèn)最低生活保障支出212.3億元，農(nóng)村最低生活保障支出264.2億元，農(nóng)村五保集中供養(yǎng)支出17.6億元，農(nóng)村五保分散供養(yǎng)支出24.8億元，撫恤事業(yè)費(fèi)支出116.1億元，社會(huì)福利費(fèi)支出14.6億元，

6、對(duì)于即將于本周四(5月9日)發(fā)布的4月CPI數(shù)據(jù)，業(yè)界紛紛做出判斷?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者綜合多家機(jī)構(gòu)及學(xué)者的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，4月CPI或較3月環(huán)比略微攀升，中位數(shù)大約為2.3%左右。

7、中國(guó)人民銀行本周可能公布4月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),4月新增人民幣貸款可能在7000億元以上,較3月有所回落。

交易提示：期指反彈收陽(yáng)，暫不建議追漲，短線為主。(1)周五美國(guó)股市大幅收高，道指與標(biāo)普均創(chuàng)盤中與收盤新高。美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增幅超預(yù)期、失業(yè)率降至四年新低，推動(dòng)股市攀升。(2)以5月3日收盤價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算本周兩市限售股解禁市值約為183億元，為年內(nèi)偏低水平。(3)周五期指大幅反彈后有所回落并收陽(yáng)，總持倉(cāng)增加3132手，兩合約前20會(huì)員凈持倉(cāng)增加563手，05合約貼水6點(diǎn)。雖有RQFII即將開閘等利好消息刺激，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐繼續(xù)減緩或不支持股指連續(xù)上漲。操作上暫不建議追漲，短線為主。2500附近壓力。僅供參考。

貴金屬：

1、歐盟周五(5月3日)公布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，法國(guó)已經(jīng)陷入衰退且該國(guó)需要逾兩年的時(shí)間令其預(yù)算赤字的到控制。預(yù)測(cè)報(bào)告顯示今年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)萎縮0.4%，略微比之前預(yù)估值0.3%差。報(bào)告并顯示，法國(guó)政府此前預(yù)計(jì)今年第一季度法國(guó)經(jīng)濟(jì)重回衰退，整體萎縮0.1%。法國(guó)政府預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)略微增長(zhǎng)。法國(guó)總統(tǒng)奧朗德(Francois Hollande)也認(rèn)為應(yīng)當(dāng)把重心更多地轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上，稱現(xiàn)階段實(shí)施更多緊縮措施是一種冒險(xiǎn)行為，而不是解決歐洲危機(jī)的辦法。

2、人民幣兌美元即期周五收盤微升，為連續(xù)第四個(gè)交易日創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高。中間價(jià)今日轉(zhuǎn)跌結(jié)束此前連續(xù)三天創(chuàng)歷史新高走勢(shì)，令盤中匯價(jià)未觸及新高，但場(chǎng)內(nèi)結(jié)匯盤仍很洶涌，人民幣升值預(yù)期仍較強(qiáng)，終于在午盤逆轉(zhuǎn)早盤微弱走勢(shì)而收升。交易員指出，中間價(jià)仍在繼續(xù)向市場(chǎng)方向靠攏，未來(lái)升值仍有空間，結(jié)匯主導(dǎo)的人民幣升值格局未變，市場(chǎng)亦在等待政策指引進(jìn)一步方向。

3、美國(guó)商務(wù)部(DOC)周五(5月3日)發(fā)布報(bào)告稱，美國(guó)3月耐用品訂單修正后下跌5.8%，此前的預(yù)期為下降5.7%。3月美國(guó)非耐用品新訂單下降了2.4%。報(bào)告并稱，美國(guó)3月工廠

訂單下降4.0%，低于預(yù)期。而此前MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美國(guó)3月工廠訂單將下跌2.8%。

4、 現(xiàn)貨金周五(5月3日)歐洲時(shí)段午盤又漲轉(zhuǎn)跌，此前美國(guó)4月非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，且失業(yè)率降至7.5%的4年低位。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人口增加16.5萬(wàn)人，好于增加14.5萬(wàn)人的預(yù)期水平，可能幫助緩解市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)顯著降速的擔(dān)憂。

交易提示：央行購(gòu)金方面，在就業(yè)、房地產(chǎn)持續(xù)利好的情況下，美元升值以及實(shí)際利率走高均有利于央行的美元儲(chǔ)備，削減央行購(gòu)金動(dòng)力，預(yù)計(jì)央行購(gòu)金量持續(xù)減少；但意大利等國(guó)傾向于發(fā)行抵押債券而不是直接拋售黃金的做法將大大緩解此前市場(chǎng)對(duì)于央行購(gòu)金量減少的預(yù)期；ETF方面，黃金持有成本上升導(dǎo)致ETF持有量下滑，但在日本央行寬松以及歐央行降息后，世界有可能重回寬松格局；實(shí)物黃金需求方面，短期金價(jià)下跌導(dǎo)致實(shí)物黃金需求大幅增加，有望帶動(dòng)黃金反彈，但長(zhǎng)期通脹壓力減輕將壓制黃金投資需求。綜上所述，黃金短期在實(shí)物黃金需求增加的帶動(dòng)下有望反彈，但長(zhǎng)期走勢(shì)仍取決于各國(guó)貨幣政策，技術(shù)上關(guān)注1500美元/盎司一線的壓力，操作上以觀望為主。

有色金屬：

1、4月就業(yè)超預(yù)期失業(yè)率4年新低。美國(guó)政府發(fā)布的4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，4月就業(yè)人數(shù)環(huán)比增16.5萬(wàn)，超出市場(chǎng)預(yù)期，失業(yè)率降至7.5%為4年來(lái)最低值。報(bào)告表明，政府的初步預(yù)算縮減尚未動(dòng)搖勞動(dòng)力市場(chǎng)。上個(gè)月就業(yè)的超預(yù)期增長(zhǎng)是在雇主迎來(lái)政府初步削減開支的情況下取得的，而周三美聯(lián)儲(chǔ)已指出，自動(dòng)減支正阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。隨著削減開支的繼續(xù)、消費(fèi)者開支放緩和企業(yè)減少雇傭力度，預(yù)計(jì)就業(yè)的增長(zhǎng)在本季度剩余時(shí)間內(nèi)將下降，然后才可能再度升溫。

2、廢銅供應(yīng)短缺，中國(guó)中型銅企削減產(chǎn)出。中國(guó)至少兩家中型精煉銅生產(chǎn)商已削減產(chǎn)出，因廢銅供應(yīng)短缺，而較大型冶煉商或?qū)⑷绶ㄅ谥?，因銅價(jià)下滑抑制銅市供應(yīng)。今年迄今全球銅價(jià)已下跌14%，連帶打壓廢銅價(jià)格，并促使海外廢銅供應(yīng)商減緩了將廢銅銷往中國(guó)的速度。中國(guó)是全球最大的精煉銅生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商亦惜售。中國(guó)每年精煉銅產(chǎn)量約為600萬(wàn)噸，其中約三分之一來(lái)自加工廢銅，而廢銅價(jià)格又是跟著銅價(jià)走。

3、印度NALCO調(diào)降鋁制品售價(jià)，因全球鋁價(jià)走低。印度第三大鋁生產(chǎn)商--印度國(guó)家鋁業(yè)公司(NALCO)的兩位官員周五表示，該公司將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出售的鋁錠價(jià)格調(diào)降3%，因全球鋁價(jià)走低。NALCO公司在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)一直在調(diào)降鋁價(jià)，期間鋁價(jià)下滑約8%。官員表示，該公司將標(biāo)準(zhǔn)鋁錠價(jià)格下調(diào)4,000盧比，至每噸126,700盧比。該官員稱，線材和坯料價(jià)格已被調(diào)降3,500盧比。所有價(jià)格變動(dòng)自周四生效。

4、倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期銅收?qǐng)?bào)7,265美元，周四收?qǐng)?bào)6,848美元，今日升幅超過(guò)6%，為2011年10月底來(lái)最大單日漲幅，今日盤中高見7,289美元。交投最活躍的COMEX 7月期銅收高21美分或6.8%，每磅3.3145美元，為三周高位。

交易提示：LME銅庫(kù)存下降幅度可觀，同時(shí)美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)增至16.5萬(wàn)好于預(yù)期，失業(yè)率下降至7.5%，受此影響銅價(jià)大漲。經(jīng)過(guò)連續(xù)3個(gè)月的大跌，銅價(jià)已經(jīng)兌現(xiàn)了旺季需求不及預(yù)期以及供應(yīng)增長(zhǎng)的影響，預(yù)計(jì)在5月里將維持低位震蕩，甚至有所反彈。操作上建議中線空單逢下跌獲利了結(jié)。鋅鋁低位震蕩，觀望或短線操作。

鋼材、焦炭、焦煤：

1、北京時(shí)間5月4日凌晨消息，周五美國(guó)股市大幅收高，盤中道指突破15000點(diǎn)，標(biāo)普指數(shù)突破1600點(diǎn)。道指與標(biāo)普均創(chuàng)盤中與收盤新高。美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增幅超預(yù)期、失業(yè)率降至四年新低，推動(dòng)股市攀升。

2、近日，記者從省國(guó)土資源廳獲悉，過(guò)去5年，山西省共投入地勘資金24億元，批準(zhǔn)地勘項(xiàng)目387個(gè)，新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)資源900億噸，主要包括煤炭883億噸、鋁土礦11億噸、鐵礦3億噸。

3、鋼聯(lián)資訊消息，5月2日，江西省工業(yè)和信息化委員會(huì)公布了2013年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，其中有3家企業(yè)的45萬(wàn)噸煉鐵煉鋼產(chǎn)能，被列為今年淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)。 4、鄭州商品交易所(下稱“鄭商所”)日前披露，該交易所計(jì)劃上市鐵合金期貨的立項(xiàng)申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，目前正進(jìn)行鐵合金期貨合約與規(guī)則制度的深化設(shè)計(jì)論證工作，爭(zhēng)取盡快推出鐵合金期貨。這標(biāo)志著上市品種已涵蓋能源、化工、建材領(lǐng)域三大工業(yè)品體系的鄭商所開始進(jìn)軍冶金領(lǐng)域。 5、3日國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，進(jìn)口礦市場(chǎng)繼續(xù)下跌；鋼坯市場(chǎng)總體弱勢(shì)；生鐵、廢鋼市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小跌；焦炭、煉焦煤市場(chǎng)不見起色；鐵合金市場(chǎng)小幅波動(dòng)。

交易提示：供應(yīng)方面，中鋼協(xié)預(yù)估全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量211.58萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.38%，產(chǎn)量波動(dòng)幅度不大，并且從季節(jié)性角度看預(yù)計(jì)后市產(chǎn)量仍將在高位運(yùn)行；成本方面，鐵礦石價(jià)格近期走弱，這就使鋼材成本線進(jìn)一步下移，另外從幾大礦山公布的一季度產(chǎn)量來(lái)看，鐵礦石整體產(chǎn)量增速較快，在需求增長(zhǎng)有限的情況下后市礦石價(jià)格或面臨下跌風(fēng)險(xiǎn)；需求方面，鋼材仍處在去庫(kù)存階段，去庫(kù)存階段鋼價(jià)即使反彈，預(yù)計(jì)力度也較為有限。操作上建議前期空單謹(jǐn)慎持有。

焦炭：與螺紋鋼一樣同處于去庫(kù)存階段，但上游煉焦煤市場(chǎng)較弱，焦炭的生產(chǎn)利潤(rùn)仍有壓縮空間，同時(shí)在下游螺紋鋼生產(chǎn)利潤(rùn)偏低的情況下，現(xiàn)貨焦炭預(yù)計(jì)仍有下跌空間。操作上，建議空單繼續(xù)持有。

焦煤：從基本面來(lái)看，目前煉焦煤產(chǎn)量及進(jìn)口量均較高，供應(yīng)壓力較大；下游鋼廠及焦化廠庫(kù)存較高也將壓制焦煤需求。焦煤走勢(shì)偏弱，操作上，建議盈利空單謹(jǐn)慎持有。

PTA：

1、PX：亞洲對(duì)二甲苯(PX)市場(chǎng)周四估報(bào)1391.50美元/噸FOB韓國(guó)和1418.50美元/噸CFR臺(tái)灣/中國(guó)，較周二下跌29.50美元/噸(即2%)。

2、MEG：乙二醇商談繼續(xù)上行。現(xiàn)貨報(bào)盤在7400元/噸附近，遞盤在7320-7330元/噸附近。6月份期貨報(bào)盤在7550元/噸附近，遞盤在7480-7500元/噸附近。

3、PTA現(xiàn)貨：華東PTA現(xiàn)貨主流報(bào)盤在7800-7850元/噸，詢盤意向在7700-7750元/噸，商談估價(jià)在7800元/噸偏內(nèi)。PTA現(xiàn)貨重心基本走穩(wěn)，零星報(bào)盤堅(jiān)挺，買盤跟進(jìn)謹(jǐn)慎，華東PTA現(xiàn)貨主流報(bào)盤在7800元/噸或偏上水平，詢盤意向在7750元/噸附近，商談估價(jià)在7750-7780元/噸。

4、PTA美金：美金持貨商低價(jià)仍顯惜售，買方詢盤謹(jǐn)慎，實(shí)盤不多，亞洲PTA臺(tái)灣保

稅零星報(bào)盤在1040美元/噸附近，詢盤意向在1030美元/噸左右，商談估價(jià)在1033-1035美元/噸；韓國(guó)保稅報(bào)盤在1035美元/噸左右，商談估價(jià)在1030-1035美元/噸。

5、聚酯：江浙地區(qū)滌絲市場(chǎng)僵持暫穩(wěn)，主流多平報(bào)，小范圍內(nèi)有產(chǎn)品微降；而實(shí)際成交優(yōu)惠商談空間略增。桐鄉(xiāng)滌絲大盤僵持前行，實(shí)際成交商談重心適當(dāng)調(diào)整。蕭紹滌絲市場(chǎng)走穩(wěn)。盛澤滌絲市場(chǎng)持穩(wěn)。太倉(cāng)滌絲市場(chǎng)僵持前行。主流企業(yè)產(chǎn)銷徘徊在100-150%之間，相對(duì)而言，POY略好，高位產(chǎn)銷逾200%，個(gè)別更高。

交易提示：周五外盤在倫銅帶領(lǐng)下普遍大漲，反彈勢(shì)頭強(qiáng)勁將影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。5月ACP價(jià)格談判擱淺， PX或?qū)⒅匮?月份快速下跌的行情。但下游方面，聚酯工廠庫(kù)存回歸正常。下游需求穩(wěn)定。滌絲產(chǎn)銷尚可，在做平或略低。就此而言，短期PX下跌雖將造成成本坍塌，但終端回暖帶動(dòng)的需求，或?qū)⑼苿?dòng)PTA下一輪的上漲。如PX下跌逼出價(jià)格水分，或?qū)?lái)良好的價(jià)值投資機(jī)會(huì)。技術(shù)上看，PTA反彈站穩(wěn)于下行通道中軌，下方支撐長(zhǎng)期趨勢(shì)線及7500整數(shù)關(guān)口。短期目標(biāo)通道上軌及8000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。操作上，建議趨勢(shì)投資者逢低逐步建立趨勢(shì)多單。

橡膠：

1、美股周五漲至紀(jì)錄高位，受美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)提振。標(biāo)普500沖破1600點(diǎn)。道指收于14973.96點(diǎn)，漲幅1%。

2、國(guó)產(chǎn)膠銷區(qū)價(jià)格反彈、產(chǎn)區(qū)無(wú)更新報(bào)價(jià)，國(guó)標(biāo)一號(hào)膠各地報(bào)價(jià)：山東19200(300)，上海19200(400)，昆明17800(0)。

3、外盤價(jià)格小幅反彈。CIF青島主港RSS3 5月船期報(bào)價(jià)2800-2850美元/噸(+50/+50)，STR20報(bào)價(jià)2570-2610(+50/+50)，SMR20報(bào)價(jià)2570-2610(+50/+50)，SIR20報(bào)價(jià)2490-2530(+50/+50)。

4、青島保稅區(qū)STR20報(bào)2550-2580元/噸(+100/+100)；市場(chǎng)報(bào)價(jià)大幅反彈，商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，成交具體商談。

5、泰國(guó)原材料價(jià)格上漲。泰國(guó)生膠片均價(jià)77.90泰銖/公斤(+0.05)，3號(hào)煙片膠82.90(+0.39)，煙片膠75.00(+0.00)，田間膠水64.00(+0.00)，

6、截止4月26日，青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存為37.11萬(wàn)噸，較4月15日統(tǒng)計(jì)的36.69萬(wàn)噸小幅增加0.42萬(wàn)噸，延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

7、合成膠價(jià)格維持弱勢(shì)。丁苯膠1502齊魯石化華東13600元/噸(0)，順丁膠BR9000齊魯石化青島市場(chǎng)13500(-400)。 8、上海期貨交易所5月6日發(fā)布橡膠庫(kù)存日?qǐng)?bào)：天然橡膠期貨庫(kù)存75870噸，較上一交易日增加2080噸。

交易提示：滬膠周五高開高走至漲停板，受周五隔夜外盤利多影響，今日滬膠有望延續(xù)沖高態(tài)勢(shì)，日內(nèi)震蕩會(huì)異常劇烈，關(guān)注20700-21000一帶的阻力，周五如有多單可適量持有，無(wú)單者日內(nèi)短線操作。

甲醇：

1、中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年1至3月，中國(guó)進(jìn)出口總值8593.7億美元，同比增長(zhǎng)7.3%，其中一季度中國(guó)出口4300.2億美元，增長(zhǎng)7.6%。外貿(mào)恢復(fù)的現(xiàn)象在昨日閉幕的第113屆廣交會(huì)也有所體現(xiàn)。廣交會(huì)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，第113屆廣交會(huì)境外采購(gòu)商與會(huì)202766人，環(huán)比增長(zhǎng)7.06%，但同比仍減少3.83%；累計(jì)出口成交355.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8.8%，同比下降1.4%。

2、日前，央行副行長(zhǎng)劉士余撰文指出，伴隨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)金融業(yè)發(fā)展面臨五大方面的挑戰(zhàn)。其中銀行表內(nèi)資產(chǎn)擴(kuò)張面臨越來(lái)越大的補(bǔ)充資本的壓力，如果5家大型商業(yè)銀行保持現(xiàn)有的增長(zhǎng)水平和內(nèi)源融資比例，2014年將首次出現(xiàn)資本缺口405億元。

3、美國(guó)勞工部3日公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份美國(guó)非農(nóng)部門新增就業(yè)崗位16.5萬(wàn)個(gè)，失業(yè)率較前月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)至7.5%。

4、國(guó)際原油5月2日，WTI原油報(bào)95.61美元/桶，漲2.96美元/桶,BRENT原油報(bào)104.19美元/桶，漲1.62美元/桶。秦皇島5500大卡動(dòng)力煤報(bào)610-620元/噸，保持穩(wěn)定。

5、當(dāng)前西北部分工廠挺價(jià)小幅調(diào)漲，幅度20元/噸，然消費(fèi)地下游工廠接貨仍較為疲軟，中間商在拿貨量上有所謹(jǐn)慎；下周價(jià)格將企穩(wěn)，局部或有小幅調(diào)升，但幅度較為有限。港口地區(qū)經(jīng)前期集中消化，庫(kù)存下降至常量水平之下，在外盤堅(jiān)挺及部分商家補(bǔ)空單需求下，若外圍配合，現(xiàn)貨價(jià)格或延續(xù)回升勢(shì)頭。

銷區(qū)華東地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格均價(jià)維持在2695元/噸，漲15元/噸，其中江蘇地區(qū)維持在2650元/噸，漲20元/噸；華南地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格均價(jià)維持在2735元/噸，保持穩(wěn)定；華北地區(qū)均價(jià)維持在2340元/噸，漲10元/噸；華中地區(qū)現(xiàn)貨均價(jià)維持在2545元/噸，漲15元/噸，山東地區(qū)均價(jià)維持在2500元/噸，漲15元/噸；西北地區(qū)保持穩(wěn)定，內(nèi)蒙維持在2120-2130元/噸。

6、CFR中國(guó)價(jià)格報(bào)在361-363美元/噸，漲1美元/噸，CFR東南亞報(bào)409-411美元/噸，漲3美元/噸。

7、國(guó)內(nèi)甲醛市場(chǎng)維持淡穩(wěn)行情，當(dāng)前河北集中1160-1230元/噸；山東集中1220-1280元/噸；江蘇在1350-1450元/噸。當(dāng)前甲醛企業(yè)資金流轉(zhuǎn)周期較長(zhǎng)，部分企業(yè)面臨回款方面的壓力，市場(chǎng)無(wú)利好消息凸顯，短期內(nèi)甲醛將維持窄幅調(diào)整走勢(shì)。

醋酸方面：國(guó)內(nèi)醋酸市場(chǎng)操盤者多以觀望為主，市場(chǎng)延續(xù)盤穩(wěn)走勢(shì)，短線行情維持現(xiàn)狀運(yùn)行。江蘇市場(chǎng)在2700-2750元/噸附近出罐，浙江市場(chǎng)在2700-2850元/噸送到；華南地區(qū)主流在2900-3000元/噸出罐；華北地區(qū)主流在2600-2650元/噸附近。

8、ME309收在2790元/噸，漲28元/噸。

交易提示：宏觀回暖下期價(jià)有望高開，空單減持。

能源化工(PVC、LLDPE)：

1、周五美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)遠(yuǎn)好于預(yù)期且當(dāng)月失業(yè)率降至4年多來(lái)的新低，國(guó)際原油期貨價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)。紐約商品交易所6月主力原油合約上漲1.62美元，收于每桶95.61美元，漲幅是1.72%。洲際交易所倫敦布倫特原油6月合約上漲1.34美元，收于每桶104.19美元，漲幅是1.3%。

2、亞洲乙烯平穩(wěn)，分別收于1160美元/噸CFR 東北亞和1215美元/噸CFR 東南亞。

3、5月3日LLDPECFR遠(yuǎn)東報(bào)1350(+10)美元/噸，折合人民幣完稅價(jià)10487元/噸。

4、PE現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小幅反彈50-100元/噸，部分石化對(duì)線性漲價(jià)。華北國(guó)產(chǎn)線性主流10300-10550元/噸，華東10250-10550元/噸，華南10400-10600元/噸。整體流通資源不多，局部市場(chǎng)因石化裝置原因有差異。撫順石化、神華兩大裝置下半月及下月初將陸續(xù)停車，商家手中資源成本偏高，對(duì)行情形成支撐。需求淡季預(yù)計(jì)行情上漲幅度不大，整體表現(xiàn)盤整偏上。

5、國(guó)內(nèi)電石仍整體走勢(shì)疲軟，市場(chǎng)交投氣氛無(wú)抬頭跡象。烏盟地區(qū)雖然周邊氯堿企業(yè)開工負(fù)荷較為平穩(wěn)，但其對(duì)電石的采購(gòu)熱情隨市價(jià)不斷走低而削弱，企業(yè)自身嚴(yán)格控制庫(kù)存，電石廠家出貨難見往日紅火場(chǎng)面，成交以穩(wěn)為主；烏海地區(qū)電石市場(chǎng)延續(xù)前期頹勢(shì)，部分電石廠家降負(fù)減產(chǎn)，但面對(duì)長(zhǎng)久以來(lái)形成的供需失衡的局面以及PVC 市場(chǎng)的低迷走勢(shì)，仍無(wú)力支撐電石行情的回暖；國(guó)內(nèi)其它地區(qū)電石亦整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

6、國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)延續(xù)震蕩整理走勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格起伏變動(dòng)有限。今日期貨價(jià)格小幅上行，現(xiàn)貨市場(chǎng)貨源有一定的消化，因此華東部分地區(qū)新疆天業(yè)料價(jià)格略有上漲。價(jià)格方面，現(xiàn)華東地區(qū)電石法五型料的一般出庫(kù)價(jià)格在6300-6360元/噸，華南地區(qū)電石法五型料的出庫(kù)價(jià)格在6400-6450元/噸，高端價(jià)格在6500元/噸，乙烯料在南方地區(qū)的送到價(jià)格集中在6800-6850元/噸。

交易提示：美4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，3日歐美股市原油普漲。以色列空襲敘利亞，中東局勢(shì)緊張，原油電子盤繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，L成本支撐有所增強(qiáng)；現(xiàn)貨市場(chǎng)局部貨源偏緊，并且部分石化調(diào)漲，價(jià)格小幅反彈，但當(dāng)前需求淡季，對(duì)現(xiàn)貨上漲幅度暫持謹(jǐn)慎態(tài)度。L1309短線反彈，趨勢(shì)空單離場(chǎng)觀望，空倉(cāng)者觀望或短線，支撐位9750和9850，壓力位10100和10200。PVC低位震蕩，觀望或短線，V1309支撐位6450和6500，壓力位6600和6650。

玻璃：

1、美股周五漲至紀(jì)錄高位，受美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)提振。標(biāo)普500沖破1600點(diǎn)。道指收于14973.96點(diǎn)，漲幅1%。

2、國(guó)際原油WTI連續(xù)價(jià)格報(bào)價(jià)95.61美元/桶，漲1.62美元/桶；布倫特原油連續(xù)價(jià)格報(bào)104.19美元/桶，漲1.34美元/桶。

3、重油價(jià)格目前江蘇燃料總公司報(bào)價(jià)5100元/噸，寧波大榭報(bào)價(jià)5150元/噸。純堿方面，目前華東地區(qū)純堿價(jià)格低端在1250元/噸，高端維持在1400元/噸；華南地區(qū)低端維持在1400元/噸，高端維持在1500元/噸。

4、2013年05月03日的"中國(guó)玻璃綜合指數(shù)"為1063.85點(diǎn)，比上期2013年05月02日下跌0.35點(diǎn)。"中國(guó)玻璃價(jià)格指數(shù)"為1037.71點(diǎn)，比上期2013年05月02日下跌0.54點(diǎn)。"中國(guó)玻璃市場(chǎng)信心指數(shù)"為1168.42點(diǎn)，比上期2013年05月02日上漲0.42點(diǎn)，

5、現(xiàn)貨企業(yè)庫(kù)存水平穩(wěn)中有降，下游需求緩慢復(fù)蘇，目前已經(jīng)開始出現(xiàn)需求好轉(zhuǎn)跡象，現(xiàn)貨最差的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去，廠家緩慢漲價(jià)，短期預(yù)計(jì)現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有升，期價(jià)短期在目前位置或有所反復(fù)，但下方空間有限，空頭格局基本結(jié)束。

交易提示：多單輕倉(cāng)持有。

豆類、油脂類：

1、CFTC：截止4-30，美豆總持倉(cāng)53.8萬(wàn)手，較上周減少3.7萬(wàn)手；基金凈多7.9萬(wàn)手，較上周微增1.5千手。

2、東北升溫，玉米播種有望加速。

3、加拿大統(tǒng)計(jì)局周五稱，截至3月31日，加拿大油菜籽庫(kù)存下滑25%，至八年低位。農(nóng)場(chǎng)和商用倉(cāng)庫(kù)中的油菜籽供應(yīng)減少至390.9萬(wàn)噸，低于此前的最低預(yù)估值。

4、CBOT玉米期貨亞洲盤初下跌2%。 交易提示：豆粕9月短期維持3100-3250震蕩，區(qū)間短線交易，豆粕1、9反套價(jià)差230附近介入；油脂中期弱勢(shì)格局未變，9月合約空單止損10天線。

棉花：

1、5月3日，鄭棉倉(cāng)單數(shù)量增加4張，至84張，倉(cāng)單預(yù)報(bào)增加17張，至174張。

2、5月3日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為95437.2123噸，實(shí)際成交23780.4981噸，成交比例24.92%，較上一交易日升高7.25個(gè)百分點(diǎn)；其中成交2011年度棉花9209.7415噸，成交2012年度棉花14570.7566噸。加權(quán)成交價(jià)19226元/噸，較上一交易日升高275元/噸，折328級(jí)成交價(jià)19318元/噸(公重)，較前一交易升高154元/噸，比當(dāng)日CC Index 328價(jià)格低40元/噸。截止5月3日，累計(jì)上市總量5189672.5479噸，累計(jì)成交總量1351846.4372噸，成交比例26.05%。

3、ICE棉花期貨周五上漲，3月來(lái)首周收高，因美國(guó)棉花種植被推遲令人憂慮短期供應(yīng)，且美國(guó)政府公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，支持商品和金融市場(chǎng)表現(xiàn)。ICE 7月期棉合約收漲0.75美分，或0.9%，報(bào)每磅86.43美分。

交易提示：受就業(yè)數(shù)據(jù)提振，美棉小幅收升。周五倉(cāng)單數(shù)量及預(yù)報(bào)維持增加態(tài)勢(shì)，309合約逢反彈短空，20000關(guān)口及均線壓力位可嘗試。拋空309時(shí)可嘗試與1401多單對(duì)沖部分風(fēng)險(xiǎn)。近期持空過(guò)夜需謹(jǐn)慎，若倉(cāng)單預(yù)報(bào)停止增加則立即離場(chǎng)，謹(jǐn)防擠倉(cāng)。謹(jǐn)慎投資者建議觀望。

白糖：

1、已公布的幾個(gè)主產(chǎn)區(qū)的4月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)如下：

2013年4月累計(jì)產(chǎn)糖累計(jì)銷糖單月銷量產(chǎn)銷率產(chǎn)銷率同比變化單月銷量同比變化

廣西783.6 486.5 115.30 62.09% 11.25% 18.2.

云南215.64 89.34 29.46 41.43% 6.80% 7.04

海南49.78 22.45 4.33 45.10%

2、泰國(guó)上調(diào)2013/14年度甘蔗產(chǎn)量預(yù)估，可能提升糖產(chǎn)量，但下調(diào)大米產(chǎn)量預(yù)估，因受干旱天氣影響。2013/14年度甘蔗產(chǎn)量預(yù)估為1.05億噸，較上一年度生產(chǎn)的1.03億噸增

加近2%。甘蔗產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)可能令糖產(chǎn)量高于泰國(guó)甘蔗糖業(yè)協(xié)會(huì)(OCSB)最新預(yù)估的970萬(wàn)噸。

3、ICE原糖期貨周五走低，因最大產(chǎn)糖國(guó)巴西的甘蔗收割加速。ICE 7月原糖期貨收跌0.07美分，或0.4%，報(bào)每磅17.53美分。LIFFE8月白糖合約收跌4.40美元，或0.9%，報(bào)每噸496.80美元。

交易提示：原糖小幅收低。廣西4月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)利好，廣西產(chǎn)量不及預(yù)期，銷售進(jìn)度創(chuàng)歷史最快。國(guó)內(nèi)情況持續(xù)好于國(guó)外，但進(jìn)口糖的拖累仍不可小覷。短期5150以下價(jià)格屬于超跌，不建議低位殺跌。操作上觀望或參考5150-5300短線，今日建議偏多思路操作。