阿里巴巴選擇四季度在港上市僅聘三名保薦人

鳳凰財經(jīng)綜合訊 據(jù)香港信報報道，極可能在今年內(nèi)實現(xiàn)整體上市的內(nèi)地最大網(wǎng)上交易平臺阿里巴巴集團(tuán)，正致力推動第四季完成IPO，不過，為避開美國的法律及會計標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)決定只在香港整體上市，而放棄在美國上市的機(jī)會。據(jù)本報獲得的消息，公司只會選擇三至四間投資銀行作為其牽頭經(jīng)辦人。

英國《金融時報》引述三間曾與阿里巴巴商討IPO合作的亞洲及美國投資銀行表示，阿里巴巴集團(tuán)在美國上市的可能性近乎零，阿里巴巴的上市籌備計劃均與香港有關(guān)。綜合三名銀行家分析，該公司將選擇重新在香港上市，原因是希望避過美國的法規(guī)及會計標(biāo)準(zhǔn)。有銀行家指出，大型的內(nèi)地公司并不愿意披露過多的資訊供美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢視。

避美法規(guī)及會計標(biāo)準(zhǔn)

市場早前估計，由于美國的市場較大及投資者較多，對科技公司股票有較高的估值，認(rèn)為公司至少會選擇在紐約同步上市，預(yù)計市場估值約為600 億至700 億美元（折合約4680 億至5460億港元），有望成為今年全球的集資王。

不過，報道引述阿里巴巴集團(tuán)回應(yīng)，指目前仍未委任負(fù)責(zé)IPO 承銷的投資銀行，亦未決定公司最終的上市地方。阿里巴巴集團(tuán)2007 年曾經(jīng)分拆其B2B業(yè)務(wù)alibaba.com在香港上市，集資116億元，至去年私有化。分析指私有化后，有利阿里巴巴集團(tuán)重整架構(gòu)，為公司旗下其他網(wǎng)購平臺，如淘寶、天貓及支付寶等一并整體上市作準(zhǔn)備。

本報獲得的消息透露，阿里巴巴集團(tuán)有別于近日一眾國企，將放棄使用多家投資銀行合組而成的保薦團(tuán)隊，銳意改行精英制，只會選擇三至四間投資銀行，作為其保薦牽頭經(jīng)辦人。

瑞信高盛牽頭呼聲高

近年許多來港上市的國有企業(yè)，由于不欲得失投行，采取皆大歡迎的策略，往往聘請逾十間投行作為安排行，替其上市計劃護(hù)航。但市場消息指出，現(xiàn)正遴選投資銀行的阿里巴巴，管理層無意跟隨這種潮流，預(yù)料只會聘請數(shù)間投行為主要上市安排行。面對這只新股巨無霸，各大投資銀行都想分一杯羹，競爭非常激烈。

消息指出，根據(jù)過往經(jīng)驗，跟阿里巴巴慣常合作的瑞信及高盛，獲選為上市安排行的呼聲甚高。

事實上，上一只來港集資逾千億元的新股，已要數(shù)至2010年，當(dāng)時友邦保險（1299）集資約1152.7億元；而于去年美國上市的大型新股Facebook，當(dāng)時也集資約160.07 億美元（約1248.55億港元）。

至于港交所（388）會否采取主動拉攏阿里巴巴來港上市，港交所發(fā)言人回應(yīng)時指出，只要符合香港的監(jiān)管要求，歡迎企業(yè)來港上市，但不會回應(yīng)市場傳言。