6月18日，中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司(02319.HK)(簡(jiǎn)稱(chēng)“蒙牛乳業(yè)”)與雅士利國(guó)際控股有限公司(01230.HK)(簡(jiǎn)稱(chēng)“雅士利”)聯(lián)合宣布，蒙牛乳業(yè)向雅士利所有股東發(fā)出收購(gòu)要約，并獲得控股股東張氏國(guó)際投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“張氏國(guó)際”)和第二大股東凱雷亞洲基金全資子公司CA Dairy Holdings(簡(jiǎn)稱(chēng)“CA Dairy”)接受要約的不可撤銷(xiāo)承諾，承諾出售合計(jì)約75.3%的股權(quán)。

根據(jù)當(dāng)日的公告內(nèi)容，蒙牛乳業(yè)將向所有雅士利股東發(fā)出要約，雅士利的股東將就每股股票獲得以下兩種選擇：每股3.50港幣的現(xiàn)金；或者每股2.82港幣的現(xiàn)金加上0.68股由蒙牛乳業(yè)專(zhuān)門(mén)為持有雅士利股票而設(shè)立的一家非上市控股公司的股票。

據(jù)悉，蒙牛乳業(yè)分別與張氏國(guó)際和CA Dairy簽訂不可撤銷(xiāo)承諾，以上兩家公司承諾接受要約出售其持有的雅士利51.3%和24.0%的股份。假設(shè)只有張氏國(guó)際接受第二種選擇而所有其他股東均接受第一種選擇，交易的現(xiàn)金總額達(dá)113億港元。交易完成后，雅士利原股東張氏國(guó)際將持有雅士利應(yīng)占權(quán)利10%的股份。

這是迄今為止，中國(guó)乳業(yè)最大規(guī)模的一次并購(gòu)，也是蒙牛乳業(yè)在奶粉領(lǐng)域發(fā)力的重要信號(hào)。兩大乳業(yè)巨頭聯(lián)手后，將通過(guò)資源整合與互補(bǔ)，利用雙方在產(chǎn)品、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，加快高端奶粉行業(yè)整體升級(jí)的速度。

出席當(dāng)天簽約儀式的工信部黨組成員、總工程師朱宏任表示，雙方的合作，邁出了提升乳制品行業(yè)的品質(zhì)、推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一步。

蒙牛乳業(yè)總裁孫伊萍表示：“我們很高興將獲得雅士利的控股權(quán)，這對(duì)于兩家公司的股東有著重要的意義。國(guó)內(nèi)乳粉市場(chǎng)空間巨大，作為中國(guó)最成功的奶粉品牌之一，雅士利的加入將有效地加強(qiáng)雙方的業(yè)務(wù)平臺(tái)，與蒙牛奶粉業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，并為兩家公司的發(fā)展帶來(lái)顯著的協(xié)同效應(yīng)，并同時(shí)為更多的消費(fèi)者提供更多安全、健康、和優(yōu)質(zhì)的乳制品產(chǎn)品。”孫伊萍同時(shí)指出：“對(duì)于兩家公司而言，這不僅意味著合作與互補(bǔ)，更意味著我們要共同對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)起更多的責(zé)任。雅士利的團(tuán)隊(duì)在嬰幼兒奶粉行業(yè)有著非常豐富和成功的管理經(jīng)驗(yàn)，并購(gòu)后我們將保留雅士利的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，使其保持作為從事奶粉業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司，未來(lái)還將通過(guò)引進(jìn)蒙牛乳業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作伙伴，進(jìn)一步將雅士利發(fā)展成為一家更加國(guó)際化的奶粉企業(yè)”

對(duì)于蒙牛乳業(yè)的要約，雅士利董事會(huì)主席、張氏國(guó)際董事張利鈿也表示已承諾接受蒙牛要約，并也很期待未來(lái)能夠與蒙牛一道攜手開(kāi)拓未來(lái)奶粉市場(chǎng)。

張利鈿說(shuō)：“張氏國(guó)際選擇與蒙牛合作，一方面是基于蒙牛在國(guó)內(nèi)乳業(yè)中的領(lǐng)先地位，二是看好中糧集團(tuán)作為大型央企的重要戰(zhàn)略平臺(tái)，有著非常開(kāi)放的管理模式，能鼓勵(lì)并購(gòu)的企業(yè)做強(qiáng)做大，發(fā)揮管理的自主權(quán)。我們對(duì)雙方的合作充滿(mǎn)期待及信心。