蒙牛(02319.HK)和雅士利(01230.HK)聯(lián)合宣布，蒙牛將發(fā)出全面收購要約，收購雅士利全部發(fā)行股票。

作為交易一部分，雅士利控股股東張氏國際和凱雷亞洲基金全資子公司CA Dairy，已簽署不可撤銷承諾接受收購要約。兩者共同持有雅士利75.3%股份。

雅士利股東可選擇收取(i)每股股份3.5元現(xiàn)金，較停牌前收市價(jià)3.2元溢價(jià)9.4%；或(ii)每股股份2.82元現(xiàn)金加0.681股特殊目的公司股份，該特殊目的公司為蒙牛就持有雅士利股份而成立的私人公司。

交易完成後，張氏國際將持有雅士利10%權(quán)益。

蒙牛總裁孫伊萍表示，交易能加強(qiáng)雙方業(yè)務(wù)平臺，為更多消費(fèi)者提供安全、健康、優(yōu)質(zhì)的乳制品選擇。合作還將為兩家公司的發(fā)展帶來顯著的協(xié)同效應(yīng)，從而捕捉中國奶粉市場的快速增長商機(jī)。

雅士利主席、張氏國際董事張利鈿表示，蒙牛在國內(nèi)乳業(yè)中具有領(lǐng)先地位，而且看好中糧集團(tuán)作為大型央企的重要戰(zhàn)略平臺，有著非常開放的管理模式，能鼓勵(lì)并購的企業(yè)做強(qiáng)做大，發(fā)揮管理的自主權(quán)。

蒙牛和雅士利將於明早恢復(fù)買賣。(su/u)