本報(bào)記者趙卓發(fā)自北京

“牽手DFA只是第一步，伊利通過收購(gòu)提高市場(chǎng)份額的計(jì)劃也在進(jìn)行中，收購(gòu)對(duì)象有可能是曾為其代工的企業(yè)?！?月9日，知情人士向時(shí)代周報(bào)記者透露。

7月7日，伊利執(zhí)行總裁張劍秋首次公開回應(yīng)，已與美國(guó)最大牛奶公司DFA（Dairy Farmers of America）達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

伊利牽手DFA前不久，蒙牛高調(diào)收購(gòu)雅士利。在前伊利高管張明浩（化名）看來，伊利此舉就是為了對(duì)抗蒙牛的節(jié)節(jié)進(jìn)攻。而缺乏優(yōu)質(zhì)奶源一直是伊利的競(jìng)爭(zhēng)短板，使得伊利一直無法殺入利潤(rùn)里最高的嬰幼兒配方奶粉行列?！按舜魏虳FA合作，則有生產(chǎn)高端嬰幼兒配方奶粉的條件了。” 張明浩說。

奶源品質(zhì)成最大短板

伊利牽手DFA，以上游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略共建為主，主要涉及兩個(gè)方面，即長(zhǎng)期戰(zhàn)略采購(gòu)和牧場(chǎng)服務(wù)。

中投顧問食品行業(yè)研究員簡(jiǎn)愛華告訴時(shí)代周報(bào)記者，伊利與DFA 的合作主要是基于兩方面的考慮：其一，學(xué)習(xí)奶源控制經(jīng)驗(yàn)；其二，一定程度上可以加強(qiáng)雙方在奶源方面的合作，對(duì)提升伊利品牌信任力有一定好處。

盡管光明、伊利、蒙牛都先后登上過中國(guó)乳企冠軍的寶座，但這三家企業(yè)各有所長(zhǎng)，蒙牛是常溫奶冠軍，光明以酸奶著稱，而伊利多年來雄踞奶粉榜首。

“伊利奶粉的產(chǎn)量雖高，但是和外資奶粉相比，其營(yíng)業(yè)額和凈利潤(rùn)都相去甚遠(yuǎn)，因?yàn)橐晾哪谭蹣I(yè)務(wù)主要集中在中低端這塊，還有大量大包粉業(yè)務(wù)，利潤(rùn)更低，”張明浩表示。

張明浩表示，缺少優(yōu)質(zhì)奶源，使得伊利一直無法殺入利潤(rùn)率最高的嬰幼兒配方奶粉行列，伊利沒有每罐300元以上的高端產(chǎn)品，而此次和DFA合作，則有生產(chǎn)高端嬰幼兒配方奶粉的條件了，也將補(bǔ)齊伊利奶粉的產(chǎn)品線。在目前轟轟烈烈的乳業(yè)新政下，擁有的奶源優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。

中國(guó)市場(chǎng)上，原奶供給不足、優(yōu)質(zhì)奶源稀缺，是不容回避的事實(shí)。國(guó)信證券報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)內(nèi)液態(tài)奶產(chǎn)量及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)奶粉所需原奶量合計(jì)約為4360萬噸，原奶供給缺口達(dá)360萬噸。

2012年由于奶牛疫情略重，牧場(chǎng)及養(yǎng)殖戶對(duì)部分奶牛驚人屠殺，導(dǎo)致今年原奶供給量偏低，2013年以來原奶價(jià)格上漲10%，乳企的采購(gòu)價(jià)格也約漲10%。

在張明浩看來，乳業(yè)新政加強(qiáng)了對(duì)奶源的要求，在國(guó)內(nèi)奶源明顯不足，國(guó)家又對(duì)奶粉分包、貼牌等行為予以打擊的時(shí)候，中國(guó)奶粉企業(yè)對(duì)海外奶源的爭(zhēng)奪正在升級(jí)，而且將越演越烈。簡(jiǎn)愛華表示，長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍未獲得消費(fèi)者信任的情況下，國(guó)內(nèi)乳企只能迎合消費(fèi)者的需求，出國(guó)尋求海外奶源以贏得生存空間。當(dāng)前國(guó)內(nèi)乳企已經(jīng)不滿足于尋求海外奶源這一層面，而是升級(jí)為海外建廠、原裝進(jìn)口這一層級(jí)。雖然國(guó)內(nèi)乳企不放棄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的態(tài)度值得鼓勵(lì)，但是將奶源及工廠設(shè)置在海外有一定風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)、政策等風(fēng)險(xiǎn)需要防范。

牽手DFA對(duì)抗蒙牛

蒙牛和伊利被外界稱為中國(guó)乳業(yè)的草原雙雄，兩者的年?duì)I業(yè)額都在350億元以上，并雙雙入圍世界乳業(yè)20強(qiáng)，而排名第三的光明乳業(yè)還在百億級(jí)別徘徊。

1983年，鄭俊懷與牛根生幾乎是前后腳進(jìn)入伊利的前身—呼和浩特市回民奶食品總廠。不過，老鄭是作為企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)人坐在主席臺(tái)上，而牛根生是作為一名洗瓶子工人站在車間里。

1998年,伊利副總裁牛根生突然被掃地出門，后創(chuàng)立蒙牛，開始了兩大乳企長(zhǎng)達(dá)十幾年的明爭(zhēng)暗斗。

“我們開會(huì)時(shí)，甚至不會(huì)提起蒙牛這個(gè)名字，只是用那家公司代替，蒙牛也一樣。而且不論兩家誰推出什么新產(chǎn)品，對(duì)方馬上也會(huì)推出同類型的，如影隨形，”前伊利高管張明浩告訴時(shí)代周報(bào)記者。

盡管乳業(yè)大佬伊利一直沒有將新丁蒙牛放在眼里，但是蒙牛利用民營(yíng)企業(yè)靈活的優(yōu)勢(shì)，加上高超的營(yíng)銷技巧，同時(shí)也因?yàn)猷嵖训雀吖茉?004年末被鋪，給伊利帶來沉重打擊，在2007年，蒙牛以213.18億元的銷售額首次超越伊利，成為中國(guó)乳業(yè)新的大佬。

2008年三聚氰胺事件，伊利和蒙牛都深陷其中，蒙牛后來不得不易主中糧，但即使中糧接手后，蒙牛食品安全事故依然不斷：2010年4月陜西周至縣馬召鎮(zhèn)18名學(xué)生飲用蒙牛核桃奶后出現(xiàn)中毒癥狀；2011年4月陜西榆林市魚河鎮(zhèn)中心小學(xué)200多名學(xué)生出現(xiàn)中毒癥狀，疑與蒙牛牛奶有關(guān)；2011年11月蒙?！半S變”臻子巧克力雪糕被檢測(cè)出菌群總數(shù)、大腸菌群超標(biāo)；2011年12月蒙牛四川眉山一批純牛奶被檢出可致癌的黃曲霉素M1超標(biāo)140%。

2012年，伊利的營(yíng)收卻上升12%，達(dá)到419億，而蒙牛則出現(xiàn)數(shù)年來的首次業(yè)績(jī)下降，營(yíng)業(yè)收入下滑3.5%至360億元，同時(shí)伊利的凈利潤(rùn)達(dá)到17.17億元，而蒙牛只有12.57億元，伊利再奪回久違的乳業(yè)冠軍寶座。但是蒙牛亦不甘屈居人后，2012年6月，蒙牛乳業(yè)與丹麥乳品企業(yè)愛氏晨曦簽署合作協(xié)議，后者以22億港元入股蒙牛，成為蒙牛繼中糧之后的第二大戰(zhàn)略股東，開啟了蒙牛戰(zhàn)略調(diào)整的序幕。

2013年5月，蒙牛宣布與私募投資機(jī)構(gòu)KKR、鼎暉投資達(dá)成協(xié)議，以現(xiàn)金31.752億港元，收購(gòu)兩者分別持有的現(xiàn)代牧業(yè)20.44%股份和6.48%股份，增持后，蒙牛成為中國(guó)最大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)最大單一股東。同月，蒙牛宣布和達(dá)能合作，若交易通過審核，達(dá)能中國(guó)的酸奶業(yè)務(wù)將與蒙牛酸奶業(yè)務(wù)合作，由雙方新成立的合資公司專項(xiàng)從事酸奶產(chǎn)銷業(yè)務(wù)。

蒙牛借助中糧集團(tuán)的這棵“大樹”整合動(dòng)作不斷，如果說此前蒙牛在生鮮乳和奶源方面的動(dòng)作給伊利帶來了巨大的壓力，那上個(gè)月蒙牛收購(gòu)雅士利，劍指伊利最優(yōu)勢(shì)的奶粉業(yè)務(wù)時(shí)，則給伊利造成正面的威脅。

不僅如此，蒙牛2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入360億元，雅士利2012年?duì)I收為36.55億元，而2012年伊利營(yíng)收為419.91億元，蒙牛收購(gòu)雅士利將再次威脅伊利乳業(yè)江湖大佬的地位。