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    程凱:重申一下底線思維

    2013年07月12日 23:15
    來源:華夏時(shí)報(bào)

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    程凱:重申一下底線思維

    程凱

      股市是一個(gè)具有羊群效應(yīng)的地方,小問題會(huì)被放大,大問題會(huì)被放到無限大,當(dāng)然,既然有被動(dòng)遭罪的羊,也就還有主動(dòng)添亂的狼。

      現(xiàn)在大家已經(jīng)不再多說“錢荒”了。6月份那次銀行間同業(yè)拆解利率的瞬間暴漲,現(xiàn)在看起來的確有錢緊的實(shí)情,但操作者在單日內(nèi)極端的情緒也是造成利率超高的主要因素之一,羊群效應(yīng)在貨幣市場(chǎng)上同樣存在。

      當(dāng)然,更加能詮釋羊群效應(yīng)的還是股票市場(chǎng)的暴跌,上證指數(shù)一根大陰線暴跌,接著一根長長的下影線,之后才慢慢回過味來,“可能恐慌過度了吧!”

      恐慌之后就是反彈,最近的一周市場(chǎng)終于找到了反彈的理由,7月10日、11日兩天,上證指數(shù)硬生生漲回100點(diǎn),大盤藍(lán)籌起舞,憑借的是什么?有各種傳言,比如房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的放松,比如上證50指標(biāo)股放開T+0,傳言的出現(xiàn)無非是大家憋著一股勁,跌多了總得彈兩下吧!但是,傳言是靠不住的,而對(duì)李克強(qiáng)總理提出的守住政策底線的話,市場(chǎng)就很有些認(rèn)真對(duì)待了。

      7月9日,李克強(qiáng)在廣西主持召開部分省區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)時(shí)作重要講話,提出“宏觀調(diào)控要立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn),使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間,經(jīng)濟(jì)增長率、就業(yè)水平等不滑出下限,物價(jià)漲幅等不超出上限”。

      這一下子各界才醒過味來,發(fā)現(xiàn)他們對(duì)巴克萊提出的“李克強(qiáng)經(jīng)濟(jì)學(xué)”的概念解讀過頭了,決策層對(duì)于穩(wěn)增長是有底線的,決不能讓GDP增長率下滑到不可思議的2%-3%的水平。

      其實(shí),理智的人只要自己動(dòng)動(dòng)腦子,就會(huì)知道今年全國兩會(huì)上既定的全年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)既然是7.5%,那么真正的實(shí)施結(jié)果就不會(huì)比這個(gè)數(shù)字差到哪里去。

      只要不失控,跌破7%的可能性就很小。那么為什么還總有人能解讀出來GDP增長可以被寬容得更低呢?其實(shí),這只不過是各種解讀者的一廂情愿罷了。

      如果不是真傻,那就是故意制造恐慌,給市場(chǎng)添亂,趁機(jī)渾水摸魚,也就是市場(chǎng)上的狼群。狼可能制造GDP無限降低的預(yù)期,趁著大跌吸貨,也可能借著政府出來“以正視聽”的機(jī)會(huì),接著大漲出貨。這些都只是可能,狼具體的操作手法我們不得而知,但是狼肯定希望看到的是市場(chǎng)的暴漲暴跌,這才是宰羊的好機(jī)會(huì)。

      其實(shí),認(rèn)清楚穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)系還真的沒有那么復(fù)雜,就是搞平衡,就是政治經(jīng)濟(jì)學(xué)。

      上期的《地平線》中我就說過,“調(diào)結(jié)構(gòu),不會(huì)有急性的動(dòng)蕩,有的只是有序的破產(chǎn),政府既要讓市場(chǎng)參與者知道應(yīng)該自生自滅,自己承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和失敗的責(zé)任,在關(guān)鍵時(shí)候政府還得挺身而出起到救市者的作用。守住政策底線的提出,可能正是出于這樣一種考慮?!?/p>

      “既穩(wěn)增長又調(diào)結(jié)構(gòu),既利當(dāng)前又利長遠(yuǎn),避免經(jīng)濟(jì)大起大落”,這就是李克強(qiáng)總理的平衡。

      在總理發(fā)言之后,財(cái)政部部長樓繼偉11日在出席中美第五輪戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話時(shí)也表了態(tài),“中國經(jīng)濟(jì)增長放緩是結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然現(xiàn)象,中國經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)硬著陸。中國經(jīng)濟(jì)第一季度增速是7.7%,下半年增速可能會(huì)稍微低一些,但實(shí)現(xiàn)全年7%增長目標(biāo)沒有太大問題?!?/p>

      當(dāng)然,如果你非要等到李克強(qiáng)和樓繼偉都來再強(qiáng)調(diào)一遍7%的增長底線,你可能已經(jīng)被市場(chǎng)左右都打了一記耳光了。為什么不能更早地意識(shí)到這一點(diǎn)呢?其實(shí),底線思維,正是習(xí)近平總書記早已說過的話不是嗎?

      還在6月8日的時(shí)候,我寫過一篇專欄叫做《底線思維的“底氣”》,專門分析了習(xí)總書記所說的底線思維和穩(wěn)增長的關(guān)系。

      什么是底線思維?按照原話的提法,就是“要善于運(yùn)用底線思維的方法,凡事從壞處準(zhǔn)備,努力爭取最好的結(jié)果,做到有備無患、遇事不慌,牢牢把握主動(dòng)權(quán)”。

      落實(shí)到經(jīng)濟(jì)增長上,就得說,中國政府是全球政府中應(yīng)對(duì)危機(jī)基礎(chǔ)條件最好的政府,經(jīng)濟(jì)仍然保持著相對(duì)的高速增長,財(cái)政收入的情況也是歐美國家難以比擬的。如果需要政府出手拉動(dòng)經(jīng)濟(jì),還有很多值得出手的地方,比如城市內(nèi)部道路改造工程、物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、污染防治行業(yè),再比如各種現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)、旅游和娛樂業(yè)等。

      以下是一段當(dāng)時(shí)的原話:“如果要理解底線思維,就必須要知道在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中即使遇到最壞的情況,我們也會(huì)有足夠的應(yīng)對(duì)手段。這就是底線,年初制定的全年GDP經(jīng)濟(jì)增長7.5%的目標(biāo),這就是底線。如果你是一個(gè)投資者,有了這種底線思維的保證,就像有了一條寬廣的護(hù)城河?!?/p>

      我們總是在兩個(gè)極端之間打擺子,當(dāng)有人解讀“李克強(qiáng)經(jīng)濟(jì)學(xué)”是可以放任GDP失速的時(shí)候,我們會(huì)徹底失望;當(dāng)李總理親自出來表態(tài)說,經(jīng)濟(jì)增長速度是有底線時(shí),又有人在為“鐵公基”吶喊,制造新的刺激即將到來的夢(mèng)想,夢(mèng)想一輪精彩的牛市行情。

      其實(shí),什么叫搞平衡?那就是不泄氣也不刺激。轉(zhuǎn)型無牛市,這才是大概率事件。

      被動(dòng)陷入極端情緒的是羊,主動(dòng)制造還利用極端情緒的是狼,羊要想不進(jìn)狼的套,就一句話,遇事別慌!不信謠,不傳謠,自己獨(dú)立思考一下好不好?(作者為本報(bào)編委)

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