7月25日消息,中國蒙牛乳業(yè)有限公司與雅士利國際控股有限公司發(fā)布聯(lián)合公告,就蒙牛對雅士利全面收購要約,已接獲股份要約的有效接納書。張利鈿將留任雅士利董事及集團內各相關成員公司之董事,由孫伊萍繼任董事會主席,張雁鵬亦將留任雅士利董事,董事會主席由孫伊萍繼任。

蒙牛接獲雅士利75.3%股份有效接納

據(jù)了解,雙方就蒙牛對雅士利提出之自愿性全面收購要約,已于7月24日下午4時正接獲股份要約的有效接納書,涉及26.8億股雅士利股份,相當于雅士利已發(fā)行股本75.3%,收購要約已于當日在所有方面成為無條件。收購要約將繼續(xù)可供接納,直至8月13日(最后截止日期)下午4時正。

張氏國際承諾,在股份要約在所有方面成為或被宣告為無條件后,分別促使張利鈿、張利坤、張利明及張利波辭任雅士利董事及雅士利集團相關成員公司各自的董事職務,并自收購守則或證監(jiān)會容許的最早時間起生效。經(jīng)進一步商議,張利鈿將于交割后留任雅士利董事及集團內各相關成員公司之董事,張雁鵬亦將留任雅士利董事。

CA　Dairy承諾,待股份要約在所有方面成為或被宣告為無條件后,將促使張弛及張淑國辭任各自的雅士利董事職務,并自收購守則或證監(jiān)會容許的最早時間起生效。

雅士利董事會宣布,孫伊萍、丁圣及吳景水已分別獲委任為雅士利非執(zhí)行董事,李東明為雅士利執(zhí)行董事,董事會主席由孫伊萍繼任。

中國乳業(yè)最大規(guī)模并購案

這是迄今為止,中國乳業(yè)最大規(guī)模的一次并購,也是蒙牛乳業(yè)在奶粉領域發(fā)力的重要信號。兩大乳業(yè)巨頭聯(lián)手后,將通過資源整合與互補,利用雙方在產品、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢,加快高端奶粉行業(yè)整體升級的速度。

前不久,國務院召開常務會議,在部署和開展加強嬰幼兒奶粉質量安全工作的同時,還鼓勵嬰幼兒奶粉企業(yè)兼并、重組,力以提高整體產業(yè)的集中度和競爭力。在這樣的背景下,蒙牛乳業(yè)與雅士利的聯(lián)合意義非凡。

據(jù)了解,蒙牛乳業(yè)向雅士利股東發(fā)出收購要約,是近一年來蒙牛乳業(yè)進行市場整合的第四次重大動作。尤其是今年4月份以來,蒙牛幾乎一個月創(chuàng)造一個大手筆事件,推動企業(yè)的變革速度。總體來看,蒙牛的戰(zhàn)略布局既包括對上游產業(yè)鏈奶源的掌控,也包括與丹麥愛氏晨曦,法國達能等外資公司的戰(zhàn)略合作,通過全面對標國際,實現(xiàn)從質量管控到技術管理的全面提升。這些舉措涉及了乳品行業(yè)間的縱向、橫向合作,充分表明了中糧集團平臺下,蒙牛對乳業(yè)市場的信心,而資本市場近期的反應也顯示了市場對蒙牛一系列重大投資舉措的看好。

附:　

中國蒙牛乳業(yè)有限公司簡介

中國蒙牛乳業(yè)有限公司及其子公司于中國生產及銷售優(yōu)質乳制品。憑借其主要品牌蒙牛,本集團已成為中國領先的乳制品生產商之一。本集團提供多元化的產品,包括液體奶(如UHT奶、乳飲料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉)。根據(jù)中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心的數(shù)據(jù),蒙牛液體奶榮列2012年度全國市場同類產品銷量、銷售額第一名。

瑞士銀行就此次交易擔任蒙牛乳業(yè)的牽頭財務顧問,匯豐銀行和渣打銀行作為聯(lián)席財務顧問。

雅士利國際控股有限公司簡介

雅士利的嬰幼兒奶粉業(yè)務始于1998年,經(jīng)過多年的發(fā)展,已成為資產數(shù)十億元、馳名海內外的現(xiàn)代化大型公司。本集團于2010年11月1日在香港上市,開始了國際化的資本運作。集團至今建立起了由超過1,500家一級經(jīng)銷商、超過10萬家零售點(其中包括超過20,000個中大型零售點、強大的銷售體系,取得了市場的高滲透率。2012年,雅士利錄得收入36.55億元,凈利潤為4.68億元。(記者段丹峰)