財(cái)險(xiǎn)業(yè)“診病高手”調(diào)離之憂 費(fèi)率市場(chǎng)化路遠(yuǎn)財(cái)險(xiǎn)重入混亂時(shí)代

本報(bào)記者藍(lán)姝肖君秀廣州、深圳報(bào)道

7月中，保監(jiān)會(huì)主席助理兼財(cái)險(xiǎn)部主任李勁夫再次調(diào)回太平保險(xiǎn)集團(tuán)，任監(jiān)事長(zhǎng)一職，其由監(jiān)管身份向企業(yè)管理者身份的轉(zhuǎn)變已塵埃落定。

李勁夫在財(cái)險(xiǎn)業(yè)被稱作“有效治理財(cái)險(xiǎn)第一人”，曾力推“新政”從而令財(cái)險(xiǎn)業(yè)迎來(lái)黃金三年。此次調(diào)離前，他剛約談了幾家大型保險(xiǎn)公司，準(zhǔn)備按照“病根”、“病理”開(kāi)出藥方，沒(méi)想到，藥方尚未開(kāi)出，人已不在其位。

此事在財(cái)險(xiǎn)業(yè)掀起軒然大波，《華夏時(shí)報(bào)》記者近日采訪了多家財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人士，他們被擔(dān)憂情緒籠罩，“大家對(duì)李勁夫整頓財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)抱著很大希望，其也出臺(tái)了有效舉措并正待實(shí)施，此時(shí)卻突然將他調(diào)離！”某中型財(cái)險(xiǎn)公司總經(jīng)理為此擔(dān)憂重重，下一步財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)誰(shuí)來(lái)監(jiān)管？怎么管？管不管得好？行業(yè)會(huì)走向何方？

險(xiǎn)企憂慮

作為財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管的掌門(mén)人、行業(yè)的治理高手，李勁夫在業(yè)內(nèi)可謂聲名震耳，其當(dāng)年準(zhǔn)確把脈、開(kāi)對(duì)藥方，從而推出的一系列“組合拳”使財(cái)險(xiǎn)從虧損到盈利在行業(yè)內(nèi)人人皆知，迄今仍產(chǎn)生影響。2008年6月，李勁夫從江蘇保監(jiān)局局長(zhǎng)的位置調(diào)至保監(jiān)會(huì)任財(cái)險(xiǎn)部主任，當(dāng)年8月，在其主政下推動(dòng)出臺(tái)《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序工作方案》（即“70號(hào)文”），一場(chǎng)大規(guī)模整頓拉開(kāi)帷幕?！?0號(hào)文把市場(chǎng)中亂的根源找到了，如虛假費(fèi)用、虛假理賠等，監(jiān)管層通過(guò)狠抓財(cái)險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)真實(shí)性，治根本、出重拳、動(dòng)真格，檢查的次數(shù)、處罰的次數(shù)和人數(shù)、級(jí)別前所未有，對(duì)混亂市場(chǎng)造成強(qiáng)有力的震懾，同時(shí)也恢復(fù)了財(cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的信心?！币槐ｋU(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士回憶當(dāng)時(shí)的情景說(shuō)。

李勁夫在保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部這一待就是三年，在其主導(dǎo)施政的嚴(yán)格監(jiān)管之下，財(cái)險(xiǎn)業(yè)績(jī)可謂節(jié)節(jié)升高，2009年產(chǎn)險(xiǎn)扭轉(zhuǎn)虧損實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)盈利，2010年財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保盈利，2011年財(cái)險(xiǎn)綜合成本率降至95%（2008年大型財(cái)險(xiǎn)公司遠(yuǎn)超100%）。無(wú)論財(cái)險(xiǎn)大公司小公司，這期間都過(guò)上了前所未有的好日子。

但在2011年7月，李被調(diào)到太平保險(xiǎn)集團(tuán)任副總經(jīng)理，隨著行業(yè)承保周期的波動(dòng)，整個(gè)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)重新抬頭。2012年9月，項(xiàng)俊波上任保監(jiān)會(huì)主席再次將李調(diào)回，任保監(jiān)會(huì)主席助理兼財(cái)險(xiǎn)部主任，執(zhí)掌財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管帥印。財(cái)險(xiǎn)行業(yè)又迎回“頑疾”治理專家，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)此充滿期待，大家都希望在監(jiān)管層的帶領(lǐng)下，亂象得到有效治理，市場(chǎng)重回有序狀態(tài)。然而就在他抓住“病根”對(duì)癥下藥時(shí)，一紙調(diào)令再次將他調(diào)離。

本報(bào)記者了解到，財(cái)險(xiǎn)惡性競(jìng)爭(zhēng)造成的混亂市場(chǎng)，已經(jīng)使財(cái)險(xiǎn)絕大部分承保虧損或者接近虧損邊緣，財(cái)險(xiǎn)公司整體經(jīng)營(yíng)正在滑向2008年的虧損狀態(tài)?！按蠊編ь^擾亂市場(chǎng)，小公司被動(dòng)裹挾進(jìn)來(lái)?！鄙鲜霰ｋU(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)險(xiǎn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)如此評(píng)價(jià)。問(wèn)題是這種環(huán)境之下大小公司沒(méi)有誰(shuí)是贏家，而是全盤(pán)皆輸?shù)膽K局。此外原本擬在9月出臺(tái)的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，隨著李的離去也將被無(wú)限期擱置。

一面是逐漸惡化的無(wú)序市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一面是財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管高層突然的人事變化，原本抱有熱切希望的財(cái)險(xiǎn)公司困惑重重，“這個(gè)時(shí)候卻突然發(fā)生這么大變化，甚至事先連一點(diǎn)消息都不知道！”上述中型財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

對(duì)這種變化的不解還來(lái)自于財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的好壞與監(jiān)管的連續(xù)性及效果直接相關(guān)，監(jiān)管?chē)?yán)格、整頓到位，這個(gè)市場(chǎng)就好；監(jiān)管放松、措施不到位，市場(chǎng)就亂，因?yàn)樵撔袠I(yè)還處于不成熟階段。

在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)惡性戰(zhàn)爭(zhēng)的塵土飛揚(yáng)中，為何李勁夫能夠?qū)⑵渲卫淼镁袟l？“這是他的經(jīng)歷決定的，1983年進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，從保險(xiǎn)公司基層人員做起，歷經(jīng)各個(gè)層級(jí)，一直做到財(cái)險(xiǎn)公司高管，又在地方保監(jiān)局、保監(jiān)會(huì)都待過(guò)，橫跨監(jiān)管部門(mén)和市場(chǎng)之間，運(yùn)動(dòng)員和裁判長(zhǎng)的角色他都經(jīng)歷了，對(duì)行業(yè)非常熟悉！”上述保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，李的個(gè)人性格也是能做事、會(huì)做事、敢做事的，對(duì)市場(chǎng)治理敢于出重拳，思路清晰、監(jiān)管深入、舉措到位，所以才會(huì)使財(cái)險(xiǎn)扭虧為盈。

如今，這位“高手”再次離去，讓原本有了轉(zhuǎn)機(jī)的財(cái)險(xiǎn)行業(yè)又一次陷入市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)、盈利下滑甚至虧損的困境，剛喚起的希望又被未來(lái)發(fā)展的困惑打亂。

亂局重現(xiàn)

保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)階段正處于周期性的底部，步履維艱的財(cái)險(xiǎn)業(yè)顯得競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈。長(zhǎng)江證券金融行業(yè)研究員劉俊稱，無(wú)論產(chǎn)險(xiǎn)還是壽險(xiǎn)都面臨著利潤(rùn)率和規(guī)模增長(zhǎng)同時(shí)下滑的困境，在行業(yè)沒(méi)有重大的政策突破之前，這個(gè)局面暫時(shí)難以改善。

本報(bào)記者從財(cái)險(xiǎn)公司了解到，始于去年下半年的財(cái)險(xiǎn)混戰(zhàn)，已經(jīng)出現(xiàn)了一系列新問(wèn)題，車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域過(guò)去如虛假應(yīng)收、虛假批退、系統(tǒng)外出單以及陰陽(yáng)單等現(xiàn)象在70號(hào)文的嚴(yán)格監(jiān)管下減少了，但是目前出現(xiàn)了諸多其他新的違規(guī)違法行為，如不真實(shí)列支中介費(fèi)、虛列費(fèi)用墊支、虛假電銷(xiāo)、不真實(shí)提轉(zhuǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金等等。非車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)同樣劇烈，某些大型商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)競(jìng)標(biāo)價(jià)格甚至低至萬(wàn)分之一。

面對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)，保監(jiān)會(huì)再次動(dòng)用重拳。記者從財(cái)險(xiǎn)公司了解到，3月，中保協(xié)召集了全體財(cái)險(xiǎn)公司老總以及分管車(chē)險(xiǎn)的副總，召開(kāi)了“全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)人聯(lián)席會(huì)第24次會(huì)議”，李勁夫出席會(huì)議，代表保監(jiān)會(huì)闡述了新的監(jiān)管思路，對(duì)準(zhǔn)財(cái)險(xiǎn)總公司以及高管人員重拳出擊，擬將檢查總公司由以往每年1-2家增加到5-6家，并對(duì)每個(gè)財(cái)險(xiǎn)公司指定監(jiān)管責(zé)任人，嚴(yán)查嚴(yán)處違規(guī)違法的公司及高管。對(duì)于虛列費(fèi)用等數(shù)據(jù)不真實(shí)等問(wèn)題，保監(jiān)會(huì)開(kāi)出的藥方是“停止開(kāi)展新業(yè)務(wù)、取消高管資格和對(duì)上級(jí)公司問(wèn)責(zé)”等嚴(yán)厲措施。

5月，保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部召集部分財(cái)險(xiǎn)公司總經(jīng)理召開(kāi)閉門(mén)座談會(huì)，當(dāng)時(shí)監(jiān)管層對(duì)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的描述是“去年以來(lái)，市場(chǎng)上違規(guī)情況有所反彈，違規(guī)手段出現(xiàn)翻新，市場(chǎng)秩序逐漸惡化，經(jīng)營(yíng)結(jié)果令人堪憂”。保監(jiān)會(huì)推出從嚴(yán)查處虛假行為、嚴(yán)查不執(zhí)行報(bào)批報(bào)備條款費(fèi)率行為、嚴(yán)格規(guī)范理賠行為，以及對(duì)高費(fèi)用、高賠付、低費(fèi)率公司和保費(fèi)超百億的大型公司進(jìn)行針對(duì)性的嚴(yán)格監(jiān)管等措施。

此兩次會(huì)議，監(jiān)管層把脈財(cái)險(xiǎn)混亂的根源，監(jiān)管思路也逐漸清晰，監(jiān)管舉措詳細(xì)出臺(tái)，一場(chǎng)財(cái)險(xiǎn)大整治正在拉開(kāi)帷幕，市場(chǎng)都在翹首以盼重回規(guī)范，從而過(guò)上好日子。“因?yàn)檫@種惡性競(jìng)爭(zhēng)中，大家都血拼價(jià)格爭(zhēng)搶份額，無(wú)論大公司、小公司都是受害者，最后大家都不賺錢(qián)?！?上述中型財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為這是全行業(yè)皆輸?shù)膽K局。然而，隨著這場(chǎng)監(jiān)管戰(zhàn)役的主導(dǎo)者李勁夫的調(diào)離，市場(chǎng)開(kāi)始彌漫一種情緒，有對(duì)李本人調(diào)離的不解，更多的是對(duì)這場(chǎng)大整治能否繼續(xù)推行，以及未來(lái)市場(chǎng)能否重回有序的擔(dān)憂。在他們看來(lái)，李勁夫不但內(nèi)行，而且敢于動(dòng)真格，但在他離開(kāi)之后市場(chǎng)治亂就很難說(shuō)了。

“現(xiàn)在車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)最高都抬到了50%，非車(chē)險(xiǎn)競(jìng)標(biāo)價(jià)低至萬(wàn)分之一！”某財(cái)險(xiǎn)公司深圳分公司車(chē)險(xiǎn)部總經(jīng)理向本報(bào)記者透露。各家財(cái)險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)血拼不斷升級(jí)，本報(bào)記者獨(dú)家獲悉的一份內(nèi)部材料顯示，4月份末，財(cái)險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)報(bào)表上是9%左右，但市場(chǎng)真實(shí)數(shù)據(jù)為平均高達(dá)20%左右（最高者達(dá)40%左右），報(bào)表與實(shí)際相差11%左右?！叭绻?000億保費(fèi)計(jì)，就有600多億不真實(shí)列支！”今年5月，李勁夫在針對(duì)部分產(chǎn)險(xiǎn)公司總經(jīng)理的座談會(huì)上如此預(yù)估。

此外，為了套取費(fèi)用，營(yíng)銷(xiāo)員虛掛率高企，部分地區(qū)營(yíng)銷(xiāo)員虛掛率竟然高達(dá)70%左右！2013年一季度，財(cái)險(xiǎn)公司咨詢費(fèi)、宣傳費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用科目比2011年同比分別增142%、83%、62%！

在理賠上，財(cái)險(xiǎn)公司利益輸送十分突出，車(chē)損理賠金額大增，今年一季度，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)案均賠款3594元，較2012年同期增5.09%，較2011年同期增18.61%，“這當(dāng)中有自然的因素，如通貨膨脹、配件成本、人工成本上漲等等，但有意放水提高維修價(jià)4S店占了絕大多數(shù)。” 上述深圳財(cái)險(xiǎn)辦公室管理人士透露，往往會(huì)在正常維修費(fèi)上抬高50%以上。

危險(xiǎn)的盈利線

上述中型財(cái)險(xiǎn)公司總經(jīng)理在接受本報(bào)記者采訪過(guò)程中，一直緊鎖雙眉，對(duì)目前的混亂市場(chǎng)擔(dān)憂不已，“2009年到2011年是盈利周期，2012年盈利下降，到現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)虧損了……”

情況確是到了危急關(guān)頭，因?yàn)楹芏嘭?cái)險(xiǎn)公司都走向了虧損或者虧損的邊緣。今年前4月，人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)三家公司承保利潤(rùn)合計(jì)45.58億元，占行業(yè)凈利潤(rùn)高達(dá)168.27%，其他公司合計(jì)承保虧損達(dá)18.49億元，可見(jiàn)幾乎所有的中小財(cái)險(xiǎn)公司承保都虧損或者處于虧損邊緣。這些公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力、資源不足，人員流動(dòng)頻繁，生存狀況堪憂。

財(cái)險(xiǎn)行業(yè)陷入困境，惡性競(jìng)爭(zhēng)成為首要因素，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致財(cái)險(xiǎn)業(yè)的成本不斷攀升。今年上半年，整個(gè)財(cái)險(xiǎn)業(yè)綜合成本率約96.8%，與去年上半年94.3%相較明顯提高。由此可以看出，財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)率從去年上半年的5.7%已降至今年上半年的3.2%，如果繼續(xù)惡性競(jìng)爭(zhēng)，綜合成本率將奔向100%，也就是說(shuō)財(cái)險(xiǎn)別想盈利了，將再次回到虧損的狀態(tài)。

李勁夫去年9月在保監(jiān)會(huì)上任后先摸底，過(guò)了春節(jié)之后的3月就出招了，5月約談部分財(cái)險(xiǎn)公司，但7月調(diào)離，“沒(méi)有時(shí)間和空間給他了?！?上述財(cái)險(xiǎn)公司深圳分公司車(chē)險(xiǎn)部總經(jīng)理認(rèn)為，李勁夫此次整治剛開(kāi)始亮劍，就被喊下場(chǎng)來(lái)。

此外，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)改革，一直是大勢(shì)所趨，然而隨著李的離去也將被擱置?！霸型?月份推出，現(xiàn)在由于他職務(wù)變動(dòng)肯定不可能了！”接近保監(jiān)會(huì)的人士稱，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革將會(huì)在未來(lái)幾年分步推行，而不會(huì)再是一步到位。

國(guó)金證券金融業(yè)研究員童楠曾將保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)狀比喻成“困獸之斗”，其認(rèn)為財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)好的方面是新車(chē)銷(xiāo)售的改善，令人擔(dān)心的則是車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化推進(jìn)，造成財(cái)險(xiǎn)公司以犧牲費(fèi)用搶市場(chǎng)份額的盲目沖動(dòng)。