美銀美林今日(8月9日) 發(fā)布投資報告，維持完美世界股票(Nasdaq:PWRD)“買入”評級，將目標(biāo)股價從18.8美元上調(diào)至25美元。

以下為報告內(nèi)容摘要：

新游戲推動中長期增長：我們預(yù)計，從2013財年至2015財年，完美世界營收同比漲幅將達(dá)到21%，利潤漲幅同比將達(dá)到12%。主要因為游戲發(fā)布推遲，導(dǎo)致未來兩年將推出約4款新游戲，從而推動2015財年營收增長。同時，我們將完美世界2013財年和2014財年每股攤薄收益預(yù)期分別調(diào)高9%和19%，主要因為我們調(diào)高了《笑傲江湖》的營收貢獻(xiàn)。此外，我們還將完美世界目標(biāo)股價從18.8美元上調(diào)至25美元。

《笑傲江湖》表現(xiàn)出色：完美世界6月28日正式推出新游戲《笑傲江湖》，我們預(yù)計最高同時在線人數(shù)已接近30萬，高于我們此前預(yù)期的20萬。因此，這是完美世界在過去三年所發(fā)布的最成功的一款游戲。明年下半年，基于營收額，這款游戲?qū)⒊蔀橥昝朗澜绲乃拇笥螒蛑啊?/p>

幾款新游戲：除了《笑傲江湖》，完美世界正在開啟其他幾款客戶端游戲，包括《圣王》(Holy King)、《Neverwinter》、《Dota 2》和《射雕英雄傳》(Lengend of Condor Heroes)等。我們認(rèn)為，這些新游戲?qū)⒕徑饫嫌螒蛉遮叧墒斓膲毫Α?/p>

估值：我們繼續(xù)維持完美世界股票“買入”評級，將目標(biāo)股價從18.8美元上調(diào)至25美元。