本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

投資標(biāo)的名稱(chēng):中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"輝山乳業(yè)"、"投資標(biāo)的"）

投資金額:5000萬(wàn)美元（約3.1億元人民幣）

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）通過(guò)在香港的全資子公司伊利國(guó)際發(fā)展有限公司投資輝山乳業(yè)，成為輝山乳業(yè)的投資者，投資金額5000萬(wàn)美元（約3.1億元人民幣）。

本次投資已于2013年9月7日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)（相關(guān)公告詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站）。

輝山乳業(yè)運(yùn)營(yíng)總部位于遼寧省沈陽(yáng)市，目前擁有45家子公司，其中以奶牛養(yǎng)殖為主要業(yè)務(wù)的子公司25家。牧場(chǎng)分布在遼寧省內(nèi)，共運(yùn)營(yíng)50座牧場(chǎng)，存欄奶牛11萬(wàn)余頭。輝山乳業(yè)將于2013年9月27日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

2013年3月31日，輝山乳業(yè)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總值約105億元人民幣。2012年4月1日至2013年3月31日財(cái)務(wù)年度中，輝山乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約26億元人民幣（經(jīng)審計(jì)），凈利潤(rùn)約9.5億元人民幣（經(jīng)審計(jì)）。

上市后，輝山乳業(yè)的控股股東為輝山乳業(yè)董事長(zhǎng)楊凱先生，其（包括其的一致行動(dòng)人）將持有的股份約占輝山乳業(yè)總股本51.3％；其中一名主要股東為Well Ease Limited，其將持有的股份約占輝山乳業(yè)總股本10.7%(假設(shè)超額配售權(quán)未行使)；其他股東均為公眾股東。

2013年9月19日，輝山乳業(yè)完成定價(jià)和配股工作，公司以2.67港元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)輝山乳業(yè)145,202,000股,約占輝山乳業(yè)總股本的1.0%。

三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

根據(jù)投資合同的有關(guān)規(guī)定，公司須在輝山乳業(yè)上市當(dāng)天支付全部投資金額。另外，公司已承諾不可于輝山乳業(yè)上市后六個(gè)月內(nèi)直接或間接出售其于基石投資中所認(rèn)購(gòu)的股份（但在某些條件下，公司可在此期間內(nèi)將相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓給其全資擁有的附屬公司）。

四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

本次投資有助于公司加強(qiáng)與輝山乳業(yè)之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并通過(guò)與輝山乳業(yè)的長(zhǎng)期供奶合同，穩(wěn)定東北地區(qū)原料奶供應(yīng)。

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司