中國(guó)玩家刀口舔血

比特幣命運(yùn)：要么傲視群雄，要么泡沫破裂

本報(bào)記者陳鋒北京報(bào)道

從2010年的1美元能買1300個(gè)比特幣，到3年后1個(gè)比特幣最高賣到近1300美元。這或許是世界投資史上最大的創(chuàng)富奇跡，因?yàn)槟壳氨忍貛诺膬?nèi)在價(jià)值，個(gè)人或政府信用，它還一個(gè)都沒有。

從中國(guó)央行聯(lián)合五部委12月5日警示比特幣風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)天行情看，一小時(shí)內(nèi)就能從7000元狂瀉到4500元，重挫34%；但很快又極速反彈，至6日中午已基本收復(fù)失地，在6200元附近波動(dòng)。這或許又是世界上最瘋狂的賭局，沒人能真的看清楚，下一分鐘是玩家的天堂還是地獄。

要知道，連最老牌的資本玩家、前美聯(lián)儲(chǔ)主席格林斯潘都在給比特幣定性了，他堅(jiān)稱比特幣是一個(gè)泡沫。而在世界范圍內(nèi)，在紛雜的爭(zhēng)吵聲音背景下，這一被設(shè)計(jì)者確定為挑戰(zhàn)傳統(tǒng)主權(quán)貨幣的創(chuàng)新性事物，仍以其堅(jiān)挺的價(jià)格在戰(zhàn)斗。

比特幣颶風(fēng)仍在繼續(xù)發(fā)酵。有人堅(jiān)定看好，宣稱其單價(jià)將突破10萬(wàn)美元；也有人強(qiáng)烈看空，指其將生如曇花，最終黯然歸零。就在這種首尾兩端的巨大分歧中，惟一可以確定的是，越來(lái)越多的人開始關(guān)注這株野蠻生長(zhǎng)的“金融之花”。

“中國(guó)力量”

12月4日，北京中關(guān)村附近一家咖啡館逼仄的小屋里，擠進(jìn)了三四十個(gè)比特幣玩家。后到者幾乎插不進(jìn)腳，先來(lái)者只得努力地挪動(dòng)椅子擠出空間，無(wú)一例外，所有人關(guān)注的就是比特幣的價(jià)格走勢(shì)。

“沒想到?jīng)_得這么高后，一直還很穩(wěn)定。”一位看起來(lái)只有20多歲的女玩家說(shuō)。據(jù)悉，比特幣持續(xù)上漲，最高達(dá)到7500多元，11月底到現(xiàn)在在高位橫盤。

這家咖啡館是北京比特幣玩家常聚的場(chǎng)地。當(dāng)天，中國(guó)與北美比特幣投資者在此進(jìn)行了視訊交流。

《華夏時(shí)報(bào)》記者在現(xiàn)場(chǎng)感受到，中國(guó)投資者明顯是交流會(huì)的主角，北美玩家更多的是不斷地詢問，問題包括中國(guó)目前總共有多少玩家在挖礦、中國(guó)玩家做長(zhǎng)線的多還是短線的多、對(duì)比特幣是否有信心、中國(guó)比特幣的交易規(guī)模是否有增長(zhǎng)空間，以及上海自貿(mào)區(qū)使用比特幣的可能性有多大等。

在媒體大量報(bào)道比特幣暴漲的新聞后，其價(jià)格更為瘋狂。而中國(guó)玩家人數(shù)大增，使得這一并非發(fā)端于中國(guó)的創(chuàng)新產(chǎn)品，重心向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

據(jù)比特幣統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站BitCoinCharts數(shù)據(jù)顯示，按照11月份30天內(nèi)平臺(tái)交易量計(jì)算，來(lái)自中國(guó)的“比特幣中國(guó)”平臺(tái)已經(jīng)達(dá)到近180萬(wàn)個(gè)比特幣，領(lǐng)先第二位的日本平臺(tái)近70萬(wàn)個(gè)。

12月1日當(dāng)天的24小時(shí)內(nèi)，“比特幣中國(guó)”平臺(tái)的交易量達(dá)72965個(gè)，而第二位Mt.Gox和第三位BitStamp24小時(shí)交易總量為54000多個(gè)，中國(guó)比特幣交易量已大大領(lǐng)先。

“暴富”誘惑

在略顯擁擠的空間中，參加視訊會(huì)議的玩家激情滿懷。

“我認(rèn)為，現(xiàn)在比特幣的價(jià)格不是太高了，而是太低了?！卑l(fā)言者趙先生說(shuō)。這位兩年前賣出“墨跡天氣”股份，后玩起比特幣投資的玩家，與很多人一樣，介入比特幣也是從投機(jī)開始的。最低時(shí)，他買過(guò)300元的低價(jià)，經(jīng)常高賣低買，斬獲頗豐。

當(dāng)天參加活動(dòng)的玩家，都是比特幣投資的受益者?，F(xiàn)在，他們樂于講述自己的投資故事。

上述年僅20余歲的女玩家，從事裝飾工程。她12月4日對(duì)本報(bào)記者表示，此前并不懂比特幣，對(duì)IT也并不了解；從朋友處得到建議后，她投資數(shù)十萬(wàn)元，在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)了一種叫做蜂巢云礦機(jī)的挖礦機(jī)。打開她提供的網(wǎng)頁(yè)鏈接，記者看到，這款蜂巢云礦機(jī)號(hào)稱比目前市面上任何其他礦機(jī)都快，效果更高；而且，無(wú)須用戶承擔(dān)安置、維護(hù)、托管等成本，只須支付一定數(shù)額的比特幣認(rèn)購(gòu)相應(yīng)型號(hào)的礦機(jī)即可。

在網(wǎng)頁(yè)中，認(rèn)購(gòu)一臺(tái)微型礦機(jī)是20個(gè)比特幣、小型礦機(jī)是50個(gè)、中型是100個(gè)、大型是300個(gè)、而超大型是700個(gè)。

有人質(zhì)疑這個(gè)所謂的“蜂巢云礦機(jī)”是個(gè)大忽悠，但上述女玩家卻深信不疑。據(jù)介紹，她在11月份花費(fèi)70萬(wàn)元買了一臺(tái)大型礦機(jī)，從目前投資來(lái)看，每天能挖出1個(gè)多比特幣，至今她已收獲了30多個(gè)比特幣。稍早前，她出手了20多個(gè)，收回了20萬(wàn)元左右。

“在投資之初我就算過(guò)，按照一個(gè)月前的價(jià)格，我的全部投資大概需要三四個(gè)月能收回?！彼f(shuō)，這樣的回報(bào)率，勝過(guò)在實(shí)業(yè)中任何投資行為，所以她決定一試，“近一個(gè)月來(lái)比特幣大幅升值，可能收回全部的投資的時(shí)間會(huì)提前?！倍坏┦栈赝顿Y，她將放手去搏。

被外界認(rèn)為在中國(guó)擁有最多比特幣的李笑來(lái)，在過(guò)去幾年中，通過(guò)在低位購(gòu)買大量的比特幣而迅速發(fā)達(dá)。據(jù)他講述，在比特幣價(jià)格只有六七百元時(shí)，其比特幣資產(chǎn)已經(jīng)是其現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)的30倍。

如今，李笑來(lái)已經(jīng)成立了比特幣基金，專門投資與比特幣有關(guān)的項(xiàng)目，成為一名比特幣的長(zhǎng)線投資者。因?yàn)槭种形沼袛?shù)量可觀的比特幣，李的資產(chǎn)外傳已高達(dá)數(shù)億元，加上他擁有出眾的口才及頗具深度的觀點(diǎn)，在中國(guó)比特幣投資圈內(nèi)，被尊奉為師，追隨者眾。

天使還是魔鬼？

在一輪又一輪的價(jià)格上漲中，極為小眾的比特幣，慢慢被普通人所了解。

專業(yè)人士指出，比特幣被設(shè)計(jì)為“電子貨幣”，與傳統(tǒng)貨幣不同，不依賴于特定的中央發(fā)行機(jī)構(gòu)，而是由網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的計(jì)算生成。而產(chǎn)生比特幣的計(jì)算，被形象地稱為“挖礦”。

“你把比特幣類比為黃金就好理解了?！敝Z安基金信用債券研究員程卓對(duì)本報(bào)記者表示，這相當(dāng)于在沒有黃金儲(chǔ)備的條件下，開創(chuàng)了一種公平的“準(zhǔn)世界貨幣”。也正因如此，很多人將比特幣稱為“網(wǎng)絡(luò)版黃金”，或“數(shù)字黃金”。程卓認(rèn)為，比特幣的成功，在于將類似“黃金”的算法原則變成它的貨幣原則。

程卓總結(jié)了比特幣的幾個(gè)特點(diǎn)：一是在虛擬世界中起貨幣的支付功能；二是比特幣的產(chǎn)生具有公平性；三是發(fā)行量設(shè)定了上限，排除了通脹的可能；四是交易國(guó)際化，非壟斷。

“從比特幣的規(guī)則看，它的貨幣屬性甚至比美元的紀(jì)律性更好，因?yàn)樽钭杂擅裰鞯拿涝矔?huì)為了穩(wěn)增長(zhǎng)、保就業(yè)而濫發(fā)?！背套空f(shuō)。

比特幣的優(yōu)勢(shì)顯然不止于此。經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，并不存在一家所謂的“比特幣公司”，因此它是真正去集權(quán)化的、去中心的。這種金融創(chuàng)新，也被理解為是挑戰(zhàn)金本位的一種嘗試。

華爾街分析師開始關(guān)注比特幣，相關(guān)報(bào)告指出，他們相信比特幣能夠成為電子商務(wù)的一種主要支付方式，并且成為傳統(tǒng)貨幣交易的有力競(jìng)爭(zhēng)者。并認(rèn)為，作為一種交換中介，比特幣無(wú)疑有著增長(zhǎng)的潛力。

但比特幣特有的功能使得各國(guó)政府不得不加以重視。比特幣具有匿名性，網(wǎng)絡(luò)支付、結(jié)算無(wú)法監(jiān)控，也無(wú)從征稅。而這種匿名性，也使得比特幣易被犯罪分子利用，如毒品交易、洗錢等。

12月5日，中國(guó)央行聯(lián)合五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》指出，比特幣并不是真正意義的貨幣。現(xiàn)階段，各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得以比特幣定價(jià)，不得買賣比特幣，不得直接或間接為客戶提供與比特幣相關(guān)的服務(wù)等?！锻ㄖ愤€要求，要依法對(duì)交易平臺(tái)進(jìn)行備案，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

這是中國(guó)官方首次針對(duì)比特幣發(fā)文，一時(shí)影響巨大。輿論報(bào)道的大標(biāo)題多用“比特幣暴跌34%”等字眼，事實(shí)的情況則是，幾乎是在一轉(zhuǎn)眼間，就又重新收復(fù)了失地，繼續(xù)在高位波動(dòng)。

“根據(jù)設(shè)計(jì)，隨著計(jì)算能力的提升，比特幣挖礦的難度不斷提高，獲取幣的難度越來(lái)越高，因此比特幣按理會(huì)越來(lái)越貴?！彪m然強(qiáng)調(diào)不對(duì)玩家提供投資意見，但李笑來(lái)的分析卻指向明確。

程卓則表示，不得不承認(rèn)，比特幣出現(xiàn)在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，甚至具備了“世界貨幣”的味道，這豐富了其內(nèi)在價(jià)值，因而會(huì)支撐其價(jià)格走高。

擔(dān)心的觀點(diǎn)同樣是排山倒海，至少在目前全世界玩家心情像火焰一樣激動(dòng)的同時(shí)，更多的、普通的投資者依然保持著像海水一樣冷靜的理性。連樂觀的程卓都承認(rèn)，比特幣的未來(lái)，要么傲視群雄，要么泡沫破裂。

傳統(tǒng)資本玩家則普遍認(rèn)為，當(dāng)比特幣被多數(shù)人認(rèn)知并接受，而參與的玩家由小眾走向大眾時(shí)，先期炒作的玩家放貨，后入的人接盤，瘋狂就進(jìn)入下半場(chǎng)了。

特寫

比特幣淘金江湖

像賣牛仔褲的一樣，賣挖礦機(jī)的才是真正的淘金者

正像當(dāng)年美國(guó)西部大開發(fā)時(shí)，最先淘到金的卻是賣牛仔褲的一樣，比特幣價(jià)格飆漲，成就二級(jí)市場(chǎng)上的投機(jī)客的同時(shí)，挖礦工及礦機(jī)提供者才是最先一批暴富者。

周武（化名）并不愿意展望他入股到比特幣基金的權(quán)益最終會(huì)給他帶來(lái)多大的財(cái)富。按他的說(shuō)法，在圈內(nèi)，玩家很少向外界透露自己擁有多少比特幣財(cái)富，正如現(xiàn)實(shí)生活中保守秘密一樣。

但他不否認(rèn)有成為億萬(wàn)富翁的想法。在他熟知的人中，“南瓜張”或許擁有幾十萬(wàn)個(gè)比特幣，早已是十億元以上的身家；而李笑來(lái)想必也有幾萬(wàn)個(gè)比特幣，資產(chǎn)過(guò)億元是大概率。

“我最多時(shí)有幾千個(gè)，現(xiàn)在少得可憐了?！敝芪湔f(shuō)。

不過(guò)，從他零星的言語(yǔ)中，以比特幣當(dāng)前的價(jià)格算，他的財(cái)富至少超過(guò)百萬(wàn)元，而他為此支出的成本，只有幾千元。在與本報(bào)記者的對(duì)話中，他多次表示，在同時(shí)期的玩家中，他只能算是很一般的小人物，很多人已大發(fā)其財(cái)。

周武口中的“南瓜張”，位居比特幣致富鏈條的上游。江湖傳言，其為北京某大學(xué)的博士生，后來(lái)因比特幣而退學(xué)。但有業(yè)內(nèi)人士透露，所謂的“南瓜張”并不是一個(gè)人，其背后有一個(gè)團(tuán)隊(duì)在運(yùn)作，其初以出售挖礦機(jī)為主，后以出售芯片為主。

比特幣面世不足4年，但挖礦機(jī)已經(jīng)更新多代。最初，礦工以顯卡挖礦，后來(lái)不斷升級(jí)，至今已經(jīng)上升為專業(yè)設(shè)備，計(jì)算能力大幅提高?！澳瞎蠌垺眲t幾乎參與了礦機(jī)升級(jí)的全過(guò)程，并在初期壟斷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因而在很短時(shí)間里獲得暴利。

“南瓜張”的狂，留在很多早期玩家的記憶中。

在當(dāng)時(shí)，購(gòu)得挖礦機(jī)成為賺錢的最大保證。如同建國(guó)初期有糧票買不到東西一樣，玩家們開始到“南瓜張”網(wǎng)站上搶礦機(jī)。

“最開始網(wǎng)站是不開放的，而開放時(shí)間不知，大家只好熬夜刷網(wǎng)，有時(shí)一連多天都趴在網(wǎng)上等?！敝芪湔f(shuō)，因?yàn)橹鲗?dǎo)權(quán)在賣方，大家排隊(duì)搶著交錢預(yù)訂機(jī)器，而“南瓜張”則給出了《霸王條款》。

據(jù)周武回憶，霸王條款包括：交錢后任何情況下均不退款；發(fā)貨沒有保障，包括自己是騙子的風(fēng)險(xiǎn)；沒有客服，不受請(qǐng)不要訂購(gòu)……

“先交錢，什么時(shí)候發(fā)不知道，也有可能因?yàn)槠渌蚨话l(fā)。就是這樣，玩家們?nèi)詩(shī)^力競(jìng)爭(zhēng)?！敝芪湔f(shuō)，南瓜張讓別人相信他的一句話是，信他的人，都會(huì)得到他讓出的利潤(rùn)。

此話似乎不假。根據(jù)后來(lái)的事實(shí)，“南瓜張”的機(jī)器，相較于舊礦機(jī)，其算力以十倍計(jì)提升。有人甚至認(rèn)為，“南瓜張”賣機(jī)器，不如將機(jī)器留作自用。向別人出售機(jī)器，其實(shí)就是讓利于別人。

在現(xiàn)在看來(lái)，這或許是“南瓜張”等早期玩家最精明的地方——只有玩家越來(lái)越多，其生命力才會(huì)不斷走旺。

周武說(shuō)，等待“南瓜張”的機(jī)器，是當(dāng)時(shí)最為要緊的事。而發(fā)機(jī)器先后，在于南瓜張的好惡，他愿意給你機(jī)器，或者說(shuō)早一天給你機(jī)器，那就是錢。有的玩家可能錢交了一兩個(gè)月后，才收到機(jī)器。

周武和朋友先后從“南瓜張”處訂購(gòu)了幾批機(jī)器，最初兩批每臺(tái)價(jià)格不到1萬(wàn)元，但最后一批暴漲到4萬(wàn)元。因?yàn)闄C(jī)器難得，其價(jià)格也不斷上漲。周武收到新機(jī)器一個(gè)月后，以15萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)售他人。而機(jī)器在一個(gè)月時(shí)間里挖出的比特幣，已經(jīng)讓他們收回投入了。

周武自認(rèn)為是幸運(yùn)的人。在其所在的南方某市，他們擁有多臺(tái)機(jī)器。按照當(dāng)時(shí)的算力，可以排到全球前列。為了不引起別人的注意，他們將機(jī)器分開運(yùn)行。

周武還告訴記者，玩家們都會(huì)通過(guò)群聯(lián)系，但事實(shí)上，大家討論并不多。即使最初一起玩機(jī)器的朋友，也很少交流。在挖礦初期，使用的是顯卡機(jī)，速度慢、算力弱，不久后，挖礦機(jī)就升級(jí)了。

“早一天知道的人，可能會(huì)比晚一天知道的能多賺錢。這是商機(jī)，人都是自私的，大家都相對(duì)保密?！彼f(shuō)。