第三方支付的跨境買賣

跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算同比增六成

本報(bào)記者張夏楠北京報(bào)道

自2013年9月外匯管理局向17家支付機(jī)構(gòu)發(fā)放跨境外匯支付業(yè)務(wù)資格，到2014年2月上海自貿(mào)區(qū)正式啟動支付機(jī)構(gòu)人民幣跨境支付試點(diǎn)，第三方支付機(jī)構(gòu)走向海外市場的步伐越來越快。

央行6月24日發(fā)布的《2013中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告》顯示，2013年跨境人民幣業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，“2013年銀行累計(jì)辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)4.6萬億元，同比增長57%。”

在這個“藍(lán)海”市場中，支付機(jī)構(gòu)摩拳擦掌，紛紛布局。

機(jī)構(gòu)海外“搶位”

2013年3月，外管局下發(fā)《支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》，允許部分支付機(jī)構(gòu)為電子商務(wù)客戶辦理跨境收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。9月，有17家支付機(jī)構(gòu)獲得業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。2014年4月時，又有包括京東網(wǎng)銀在線等5家第三方支付機(jī)構(gòu)獲得第二批牌照。

支付寶便是首批機(jī)構(gòu)之一。6月25日，支付寶相關(guān)人士向《華夏時報(bào)》表示，目前為止，支付寶直聯(lián)的海外商戶有近2000家，主要是航空公司、酒店及綜合購物電商平臺。

其外匯跨境支付業(yè)務(wù)與國內(nèi)的網(wǎng)上購物相類似，先由用戶將人民幣轉(zhuǎn)入支付寶，支付寶通過合作銀行（中行或建行）將人民幣兌匯成美元等外幣，再轉(zhuǎn)入商戶的賬戶中。

對方表示，現(xiàn)在支付寶可以支持14種海外貨幣結(jié)算，但交易規(guī)模暫時不便披露。

“跨境支付業(yè)務(wù)的開展需要考慮的因素很多。首先就是要建立起與當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)的資金通道，目前支付寶直接接入的境外銀行有10家，主要分布在東南亞及港澳地區(qū)。其實(shí)就是要遵循當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管政策，對支付技術(shù)、方案等進(jìn)行調(diào)整。就接入商戶而言，支付機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)氐闹戎苯佑绊懥松虘舻慕邮艹潭取?rdquo;該人士解釋。

他同時表示，在一些地區(qū)，支付寶會選擇與當(dāng)?shù)氐牡谌街Ц稒C(jī)構(gòu)合作，借助他們的清算網(wǎng)絡(luò)間接建立起資金通道。美國在線支付公司Stripe便是其中之一。

Stripe聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO帕特里克·克里森在6月25日接受《華爾街日報(bào)》采訪時表示，如果商家借助Stripe的支付軟件發(fā)現(xiàn)購物者來自中國大陸，就會向其提供支付寶賬戶付款的選項(xiàng)。

易寶支付相關(guān)人士向本報(bào)回應(yīng)稱，目前易寶合作的跨境結(jié)算對象有數(shù)十家，業(yè)務(wù)線包括了電商、留學(xué)教育、出境航旅三大主流板塊，“其中留學(xué)教育、出境航旅增長較為穩(wěn)定，電商占絕對優(yōu)勢。”

人民幣業(yè)務(wù)起步

與跨境外匯交易不同，央行上?？偛拷衲?月在上海自貿(mào)區(qū)啟動支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣業(yè)務(wù)時，只有5家支付機(jī)構(gòu)獲得許可。

但根據(jù)規(guī)定，上海市注冊成立的支付機(jī)構(gòu)以及外地支付機(jī)構(gòu)在自貿(mào)區(qū)設(shè)立的分公司，凡取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可證的，均可從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

上述支付寶人士回應(yīng)稱，由于支付寶在自貿(mào)區(qū)內(nèi)未設(shè)立分公司，暫時沒有相關(guān)業(yè)務(wù)。而快錢則是少數(shù)同時具備跨境支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格和自貿(mào)區(qū)跨境人民幣支付試點(diǎn)牌照的機(jī)構(gòu)之一。

針對兩類業(yè)務(wù)的區(qū)別，快錢6月26日回應(yīng)《華夏時報(bào)》記者稱，前者主要是針對小額電子商務(wù)（貨物貿(mào)易或服務(wù)貿(mào)易）的收付及結(jié)售匯服務(wù)；而后者包括了增值服務(wù)、綜合支付服務(wù)方案、境內(nèi)外綜合銀行卡收單等創(chuàng)新人民幣支付業(yè)務(wù)。

目前人民幣跨境業(yè)務(wù)的清算點(diǎn)一共有四個地區(qū)：倫敦、中國香港、新加坡和中國臺灣?？戾X首先選擇了臺灣作為試點(diǎn)鋪開跨境人民幣支付業(yè)務(wù)，并提出了3萬億的跨境市場目標(biāo)。

“開展人民幣跨境業(yè)務(wù)有這么幾個原則：第一，境外的商戶愿意接納人民幣；第二就是境外銀行愿意幫你開立人民幣賬戶；第三，境外消費(fèi)者愿意使用人民幣。”快錢相關(guān)人士解釋，由這三個條件來看，臺灣算得上一個成熟的人民幣跨境市場。而且臺灣跟大陸同祖同源，語言文化、消費(fèi)習(xí)慣差不多，兩地建立貿(mào)易聯(lián)系的意愿也更強(qiáng)一些。

目前為止，快錢已在今年2月與臺灣關(guān)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)簽署了跨境電商人民幣支付業(yè)務(wù)協(xié)議；5月又與臺灣外匯業(yè)務(wù)量最大的兆豐銀行成立“兆豐支付兩岸購”跨境電子商務(wù)平臺。

在一次完整的交易中，交易日當(dāng)天，快錢先跨行對大陸進(jìn)貨商進(jìn)行人民幣貨款代收；交易日后一天，將人民幣貨款進(jìn)行匯總，資金歸集；交易日后兩天，將人民幣貨款跨境匯款到臺灣的合作銀行賬號，臺灣合作銀行隨后將相應(yīng)的貨款發(fā)放至臺灣供貨商賬號。

由于整個跨境電子商務(wù)流程實(shí)現(xiàn)全電子化，與此前相比，交易時間縮短了一半以上。

“未來包括境內(nèi)消費(fèi)者境外購物、B2B貨物服務(wù)進(jìn)出口貿(mào)易、境外消費(fèi)者境內(nèi)購物及金融產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)都是跨境人民幣支付業(yè)務(wù)的市場機(jī)會。”快錢董事長關(guān)國光表示。

助力“國際化”

早在今年1月，華泰證券研究所發(fā)布的一篇報(bào)告就曾指出，尚處行業(yè)發(fā)展初期的跨境支付勢必將成為未來支付企業(yè)爭奪的“藍(lán)海市場”。

報(bào)告稱，“第三方支付公司從國內(nèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向跨國業(yè)務(wù)是支付行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，對具有國際資源的支付公司來說，是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級或二次突破的契機(jī)。”

但對于人民幣跨境支付來說，有這樣幾個問題很實(shí)在：海外商戶有多大的意愿持有人民幣？海外開立人民幣賬戶的渠道是否便利？海外人民幣市場是否能提供充足流動性來對沖外匯風(fēng)險？另外，2009年開始試點(diǎn)，2011年才推至全國的跨境人民幣業(yè)務(wù)，其市場規(guī)模并不大。

央行近日發(fā)布的《2013中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告》顯示，2013 年銀行累計(jì)辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)4.6 萬億元，同比增長57%，其中貨物貿(mào)易結(jié)算額為3.0萬億元。

雖然報(bào)告中稱，與境內(nèi)發(fā)生人民幣跨境收付的境外企業(yè)所在國家和地區(qū)達(dá)到222個。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，對人民幣結(jié)算認(rèn)可的主要集中于港澳臺地區(qū)。

可以說，支付機(jī)構(gòu)的跨境業(yè)務(wù)一定程度地推動了人民幣國際化，而反過來，跨境業(yè)務(wù)能走多遠(yuǎn)也在很大程度上取決于人民幣國際化的進(jìn)程。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，由于外匯管理的嚴(yán)格，許多人并不了解第三方支付的跨境支付渠道，甚至對支付機(jī)構(gòu)是否具備外匯業(yè)務(wù)資質(zhì)存疑。

一些外匯管理機(jī)構(gòu)相關(guān)人士對第三方支付機(jī)構(gòu)可能存在的問題也表示擔(dān)憂。國家外匯管理局山西省分局高級經(jīng)濟(jì)師王大賢就曾撰文稱，跨境支付目前尚無監(jiān)管細(xì)則出臺，處于無章可循的尷尬境地。

更有意見認(rèn)為，跨境網(wǎng)絡(luò)交易資金劃轉(zhuǎn)難以獲取真實(shí)交易性質(zhì)、交易對手方等資料，資金流動監(jiān)測更加困難。

對此，外管局要求貨物貿(mào)易單筆交易金額不得超過等值1萬美元，留學(xué)教育、航空機(jī)票和酒店項(xiàng)下單筆交易金額不得超過等值5萬美元。

同時，要求支付機(jī)構(gòu)需按月向所在地外匯分局書面上報(bào)客戶跨境外匯互聯(lián)網(wǎng)支付金額、筆數(shù)、交易性質(zhì)、國別等總量報(bào)告，并對每月累計(jì)交易額超過等值20萬美元的客戶交易情況上報(bào)累計(jì)高額支付報(bào)告。

上述支付寶人士表示，在與合作銀行進(jìn)行外幣匯兌業(yè)務(wù)時，銀行方面也會依據(jù)相關(guān)的限額要求對業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范。