超8000億資金全力搶新股
從凍結(jié)資金情況看,8家已完成申購(gòu)的公司網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金8804億元,平均每家凍結(jié)資金1100億元,高于年初發(fā)行的48家公司。由于新股飛天誠(chéng)信被受市場(chǎng)普遍看好,與飛天誠(chéng)信有著密切關(guān)聯(lián)的上市公司國(guó)民技術(shù)也應(yīng)聲大漲4.17%。
8804億元,這是機(jī)構(gòu)首批8只新股申購(gòu)凍結(jié)的資金;0.22%,這是機(jī)構(gòu)網(wǎng)下配售的歷史最低中簽率;1.06%,飛天誠(chéng)信創(chuàng)下2005年以來(lái)新股首日換手率新低……業(yè)內(nèi)人士指出,從某種意義上說(shuō),只要熊市不結(jié)束,炒新就會(huì)不斷,而且炒新不敗。
3只新股登陸A股市場(chǎng),不敗神話再被推向高潮。超8000億資金瘋狂申購(gòu),新股換手率連創(chuàng)新低,次新股和影子股聞風(fēng)漲停。
3只新股換手率連創(chuàng)新低
龍大肉食、雪浪環(huán)境、飛天誠(chéng)信3只新股上周四在深交所上市。上市首日遭到市場(chǎng)爆炒,盤(pán)中二度秒停。上周五再度集體封漲停,截至收盤(pán),龍大肉食報(bào)15.51元,雪浪環(huán)境報(bào)23.33元,飛天誠(chéng)信報(bào)52.48元。
從換手率來(lái)看,龍大肉食、飛天誠(chéng)信、雪浪環(huán)境首日換手率分別為2.71%、1.06%和1.26%,其中飛天誠(chéng)信以換手率1.06%,創(chuàng)下2005年股權(quán)分置改革以來(lái)的新股首日換手率新低。成交金額分別為2081萬(wàn)元、1007萬(wàn)元和534萬(wàn)元,誰(shuí)能在首日搶得新股,已成為市場(chǎng)奇觀。繼創(chuàng)下首日歷史最低換手率之后,上周五其換手率繼續(xù)創(chuàng)出新低,龍大肉食為0.79%,飛天誠(chéng)信為0.29%,雪浪環(huán)境為0.31%。市場(chǎng)普遍持惜售心態(tài)。
中信建投證券投資顧問(wèn)邵志同認(rèn)為,新股在確定發(fā)行節(jié)奏之后,成為了市場(chǎng)的稀缺資源,盡管新上市的公司質(zhì)地并不如前期發(fā)行的新股那么出色,但也成為市場(chǎng)爭(zhēng)搶和惜售的對(duì)象,導(dǎo)致3股的換手率奇低。
不少市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,這些新股市盈率較低,漲一倍后才跟行業(yè)平均市盈率持平,短期仍將持續(xù)一字漲停。如果按股價(jià)翻一番來(lái)計(jì)算,除去首日44%的漲幅上限,那么至少還有4~5個(gè)漲停。
今年年初發(fā)行市盈率只有14.5倍的易事特是一個(gè)范例。該股在上市首日漲44%后,連續(xù)拉出11個(gè)漲停。目前最被看好的是飛天誠(chéng)信。該股處于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),是目前比較熱門(mén)的題材。國(guó)信證券一位分析師認(rèn)為,雖然近期信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的上市公司股價(jià)有所調(diào)整,但行業(yè)平均市盈率仍達(dá)到52.03倍。與之相比,飛天誠(chéng)信的發(fā)行市盈率只有16.57倍。在他看來(lái),該股過(guò)百元是可以期待的。這有可能意味著,該股至少還有8個(gè)漲停。
8804億資金扎堆申購(gòu)
8804億元,這是機(jī)構(gòu)首批8只新股申購(gòu)凍結(jié)的資金。0.22%,這是機(jī)構(gòu)網(wǎng)下配售的歷史最低中簽率。截至目前,按新IPO規(guī)則啟動(dòng)發(fā)行的10家公司已完成定價(jià),9家公司完成申購(gòu)。
有申購(gòu)數(shù)據(jù)的8家公司網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)倍數(shù)均超過(guò)150倍,最低為161倍,最高達(dá)到515倍。按照新規(guī)都觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制,回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行量占比90%,網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)只能瓜分剩下的10%份額?;?fù)芎缶W(wǎng)上平均中簽率0.8%,網(wǎng)下平均中簽率0.22%,這是近幾年首次網(wǎng)上網(wǎng)下中簽率倒掛,以往打新占優(yōu)的機(jī)構(gòu)完敗給網(wǎng)上申購(gòu)的散戶。
從凍結(jié)資金情況看,8家已完成申購(gòu)的公司網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金8804億元,平均每家凍結(jié)資金1100億元,高于年初發(fā)行的48家公司。
從發(fā)行價(jià)格看,10家公司發(fā)行定價(jià)市盈率平均為17.76倍,較年初48家公司平均定價(jià)市盈率29倍低38.8%。
有基金經(jīng)理表示,“一級(jí)市場(chǎng)打新越慘烈,二級(jí)市場(chǎng)炒新將越猛烈。”業(yè)內(nèi)人士指出,由于大部分基金是用自有閑置資金參與打新,利用自有資金參與新股還是會(huì)繼續(xù)。“雖然中簽堪比買(mǎi)彩票,但低發(fā)行價(jià)還是有很大吸引力。”
另?yè)?jù)市場(chǎng)測(cè)算,按照網(wǎng)下中簽率0.22%、首日上市按最高可實(shí)現(xiàn)收益的50%測(cè)算(年內(nèi)每周4只新股發(fā)行、每周可參與一次打新),網(wǎng)下打新收益率降低為年化6.18%。業(yè)內(nèi)人士指出,如果機(jī)構(gòu)借錢(qián)打新,其資金成本已超過(guò)網(wǎng)下打新收益。
參股IPO的“影子股”集體大漲
自3只新股登陸A股市場(chǎng),其影子股也全線活躍,股價(jià)都有不同幅度的上漲,羚銳制藥、輕紡城、海南高速、青海明膠等參股擬IPO上市公司,于上周四當(dāng)天集體漲停。
在已過(guò)會(huì)新股中,景興紙業(yè)參股沙普愛(ài)思20%;輕紡城參股會(huì)稽山;錢(qián)江摩托參股大中礦業(yè);青海明膠參股中材節(jié)能2.08%;復(fù)星醫(yī)藥參股迪瑞醫(yī)療6.46%;羚銳制藥參股江蘇亞邦;華工科技、長(zhǎng)源電力參股富邦股份;浙江龍盛參股依頓電子;寧波港參股舟山港占4.43%等。
由于新股飛天誠(chéng)信被受市場(chǎng)普遍看好,與飛天誠(chéng)信有著密切關(guān)聯(lián)的上市公司國(guó)民技術(shù)也應(yīng)聲大漲4.17%。據(jù)了解,飛天誠(chéng)信招股說(shuō)明書(shū)第143頁(yè)披露的“向前五名供應(yīng)商的采購(gòu)情況”信息,該公司2011年度第一大供應(yīng)商為“國(guó)民技術(shù)股份有限公司”,涉及采購(gòu)金額3969.42萬(wàn)元。
對(duì)于上市公司參股IPO公司對(duì)股價(jià)的影響,國(guó)都證券分析師肖世俊認(rèn)為,從市場(chǎng)情緒來(lái)看,參股IPO的“影子股”有階段性炒作的要求,有的公司持股比例很高,刺激股價(jià)的作用就大點(diǎn);有的持股比例較低,甚至不足1%,影響就低一些。肖世俊表示,一般而言,新股上市后給參股公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)影響不是很大,有的屬于一次性投資收益,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有更進(jìn)一步的提振。從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)看,“影子股”短期有脈沖式上揚(yáng)的要求,但長(zhǎng)期走勢(shì)有待觀察。
官方媒體發(fā)文質(zhì)疑炒新不敗
針對(duì)新股上市被爆炒,媒體、機(jī)構(gòu)和財(cái)經(jīng)名人重新站隊(duì),引發(fā)了一輪輿論口水戰(zhàn),新華社連發(fā)四文抨擊新股不敗,并提出三大疑問(wèn):新股還將有幾個(gè)漲停板?會(huì)否透支未來(lái)成長(zhǎng)?炒新頑疾何時(shí)休?
財(cái)經(jīng)專家顧銘德分析認(rèn)為,真正熱衷于炒新股的股民,都是身經(jīng)百戰(zhàn)的炒股精英。問(wèn)題在于,這些資金為什么不炒價(jià)格更低,更有投資價(jià)值的老股呢?因?yàn)?,老股中大部分板塊都被炒作過(guò),都深深地套牢大量資金。要炒作老股板塊,需要更大量的資金涌入,需要大行情。從某種意義上說(shuō),只要熊市不結(jié)束,炒新現(xiàn)象就會(huì)不斷,而且炒新不敗。
財(cái)經(jīng)評(píng)論家賀宛南比較了港股與A股的新股后,發(fā)出疑問(wèn),同為新股,為什么在香港市場(chǎng)幾乎從未見(jiàn)爆炒?他舉例說(shuō)明,即便如5月份上市的次新股碧瑤綠色集團(tuán),作為香港排名第一的環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商,IPO超額認(rèn)購(gòu)逾400倍,掛牌首日股價(jià)也不過(guò)漲升3.3%。究其原因,除了行政之手人為抑制發(fā)行價(jià)之外,最主要的原因是,A股市場(chǎng)實(shí)在找不出幾家好的投資標(biāo)的。要抑制爆炒,關(guān)鍵還得使股市真正具備投資價(jià)值。其中第一步是,徹底清潔股市的生態(tài)環(huán)境,盡快敦促垃圾股退市。
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