阿里為慶祝上市成功犒賞六大行 發(fā)放獎(jiǎng)金3.8億港元
2014年09月28日 09:09
來(lái)源:鳳凰財(cái)經(jīng)綜合
馬云犒賞六大行 發(fā)放獎(jiǎng)金3.8億港元(圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
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鳳凰財(cái)經(jīng)綜合訊 據(jù)星島日?qǐng)?bào)9月28日消息,中國(guó)電商巨頭阿里巴巴成功在美國(guó)掛牌后,消息人士透露,阿里巴巴給予6家擔(dān)任帳簿管理人的投行5000萬(wàn)美元(逾3.8億港元)獎(jiǎng)勵(lì)金,其中瑞信及摩根士丹利所得份額最大,該6家投行包括花旗集團(tuán)、瑞信集團(tuán)、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利。
阿里巴巴創(chuàng)下集資額達(dá)250億美元的紀(jì)錄,為全球最大集資額的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO),根據(jù)阿里巴巴9月22日提交的資料,全部承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)將可瓜分高達(dá)3億美元的傭金,相當(dāng)于阿里巴巴行使超額配股權(quán)后總?cè)谫Y額約1.2%。上述的5000萬(wàn)美元為額外獎(jiǎng)勵(lì),不包括在3億美元承銷(xiāo)費(fèi)用之內(nèi)。消息人士稱(chēng),該5000萬(wàn)主要是補(bǔ)償在承銷(xiāo)活動(dòng)中,花時(shí)間及成本較大的投行。
為阿里巴巴撰寫(xiě)招股書(shū)、籌備上市前路演及協(xié)調(diào)股東禁售安排的瑞信及大摩,由于表現(xiàn)出眾,因此兩家投行可各自分得超過(guò)1100萬(wàn)美元(逾8000萬(wàn)港元)之傭金,合共占六大投行傭金總額約一半,瑞信也是在阿里巴巴掛牌后,處理該股交易最多的投行。
至于摩通及高盛,則各自分得約900萬(wàn)美元傭金;前者協(xié)助阿里巴巴引入包括富達(dá)及T. Rowe Price等重要基金股東,后者則擔(dān)當(dāng)穩(wěn)價(jià)角色,維持股份首日掛牌的市場(chǎng)秩序。此外,德銀及花旗就分別獲得10%及9%,即約500萬(wàn)美元之傭金。消息人士指,花旗有份協(xié)助阿里巴巴定價(jià),并同時(shí)擔(dān)任阿里巴巴股份的主要保管銀行。
阿里巴巴是以香港上市的方式,計(jì)算費(fèi)用予承銷(xiāo)團(tuán),香港是以投行表現(xiàn)為根據(jù),來(lái)計(jì)算報(bào)酬,美國(guó)則是事先協(xié)定,而且大部分落在列入招股書(shū)的一至兩家最重要的包銷(xiāo)商,但阿里巴巴把所有承銷(xiāo)團(tuán)成員都列入招股書(shū)中,按字母次序排列。
另一方面,芝加哥期權(quán)交易所稱(chēng),阿里巴巴的股票期權(quán)將在29日上市,行使價(jià)介乎75美元至100美元,阿里股票期權(quán)倉(cāng)位限制,最高為25萬(wàn)份合約。
阿里巴巴掛牌一星期,空軍已通過(guò)沽空獲利,外電報(bào)道,共有1210萬(wàn)股阿里巴巴通過(guò)沽空獲利,占已上市股份數(shù)量3.3%,阿里巴巴近日股價(jià)亦回軟。阿里巴巴的借貨利率是0.5%,低于早前的8%,市場(chǎng)人士稱(chēng),借貨利率下跌,是因?yàn)槭袌?chǎng)上大量貨源可供借出,估計(jì)現(xiàn)約有4510萬(wàn)股阿里巴巴可供借貨。
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