多家銀行的第三季度存款出現(xiàn)環(huán)比負增長。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2013年底、2014年6月底、2014年9月底，16家上市銀行的存款總規(guī)模分別為70.42萬億、77.13萬億、75.62萬億。也就是說，今年三季度末，存款余額環(huán)比二季度末共下降1.5162萬億元。其中，除了建行、寧波銀行、南京銀行3家小幅增長外，其余13家銀行存款環(huán)比均為負增長。

存款偏離度考核指標影響初現(xiàn)。

交行高層在分析師會議上解釋，三季度末存款比年初下降0.99%，存款競爭非常激烈，影響更大的因素還是監(jiān)管出臺的存款偏離度政策，交行平均余額和月末更加接近了，監(jiān)管政策因素更大。大家都不去“沖時點”，有利于降低成本。同時，今年以來對高成本存款進行了控制，到期不再續(xù)作，壓縮了數(shù)百億的存款。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者綜合央行信貸收支表分析，企業(yè)存款、活期存款是此次存款下降的主因，存款偏離度的影響也集中在這部分。

企業(yè)活期存款下降是主因

以“存款立行”的商業(yè)銀行，罕見的在今年三季度迎來了存款集體下滑。

一位銀行業(yè)分析師介紹，這至少是2008年以來，存款規(guī)模首次環(huán)比出現(xiàn)總體下降。實際上，存款增速放緩在今年中報中就有所體現(xiàn)，個位數(shù)增長的趨勢已經(jīng)基本形成。

根據(jù)各行2014年三季報數(shù)據(jù)，相較于年初，9家上市銀行的存款余額呈現(xiàn)個位數(shù)增長，交通銀行更是下降0.99%。綜合來看，今年前三季度，上市銀行存款僅增長7.38%。

接下來的第四季度，存款增速可能仍難有改善。

上述銀行業(yè)分析師介紹，一般來說，銀行在四個季度的新增信貸投放量占比約為3：3：2：2，也就是說上半年新增貸款約占全年的60%，這使得近年來第一、第二季度的新增存款約占全年的70%左右。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年的四個季度中，16家上市銀行的存款分別新增43033、8193、11143、1557億元，四季度新增存款明顯較少。

那么，哪部分存款在下降呢？

21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)中國人民銀行公布的《金融機構(gòu)本外幣信貸收支表》統(tǒng)計，截至2014年9月底，四大行各項存款48.65萬億元，環(huán)比下降7940億元。其中，單位存款22.76萬億，環(huán)比下降4815億元；個人存款24.93萬億元，環(huán)比僅下降2157億元?？梢?，企業(yè)存款下降是主因。

從企業(yè)存款結(jié)構(gòu)來看，活期存款9.14萬億元，環(huán)比下降4595億元。而定期存款7.39萬億元，環(huán)比增長1807億元。可見，主要是活期存款在減少。

其他上市銀行的數(shù)據(jù)，也存在和四大行類似的情況。

企業(yè)存款的波動，明顯大于個人存款。

互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)娜缁鹑巛?，帶來了銀行存款“搬家”現(xiàn)象。然而，2013年以來，銀行存款依然逐個季度增長，并不能構(gòu)成今年三季度銀行存款集體“淪陷”的主因。

某國有大行地方支行行長表示，互聯(lián)網(wǎng)理財確實對銀行存款進行了一定程度的分流，但是，隨著各家銀行推出類余額寶產(chǎn)品，或者在季度末大量發(fā)行高收益理財，這種分流效應(yīng)在弱化，比如余額寶今年三季度末的規(guī)模環(huán)比小幅下降。“零售客戶存款小而散，試點波動性并不大，即使是下降也相對平穩(wěn)。”

根據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至今年9月底，個人存款的絕大部分是儲蓄存款，為23.91萬億元，其在二季度、三季度分別減少1261億元、2000億元。

存款偏離度影響路徑

9月12日，銀監(jiān)會等三部委聯(lián)合發(fā)文限制銀行存款“沖時點”，并設(shè)置了3%的月末存款偏離度上限指標。

建行高層亦在分析師會議上指出，從二季度開始，引導(dǎo)政策更強調(diào)日均存款，建行存款“沖時點”最低、波動最小，三季度末的存款偏離度為2.30%。今年6、9月底的時點新增存款和日均新增存款靠近。

某城商行北京分行公司部業(yè)務(wù)人士介紹，實際上，分行七成以上的拉存款壓力都在公司部。每到季度末，都會通過各種方式留住大企業(yè)的存款，比如為企業(yè)客戶設(shè)計一款1月期的短期理財產(chǎn)品（銀監(jiān)會此前叫停了銀行發(fā)行1月期以內(nèi)的超短期理財產(chǎn)品），收益較高，但是通過設(shè)置一個提前贖回條款，10天即可贖回。

正是由于相對于零售客戶而言，企業(yè)存款的平均規(guī)模很大，季度末拉存款實際上主要是圍繞企業(yè)客戶。存款偏離度的指標出臺后，企業(yè)客戶存款也就成為了首要的控制對象。

上述公司部人士介紹，9月的最后幾日就已經(jīng)開始計算存款偏離度了，以往季末對企業(yè)客戶的很多優(yōu)惠政策也基本沒做了，最終將存款“控制”在較低的增長水平上。所以，受存款偏離度指標影響較多的，更多是企業(yè)存款。

同時，上述國有大行地方支行行長指出，三季度末時，所管轄分行下達的任務(wù)仍然是“全力打好存款保衛(wèi)戰(zhàn)”。但是，對企業(yè)、個人的季末理財產(chǎn)品推出高收益產(chǎn)品基本沒有，從而對活期存款的吸引力降低，9月底的存款余額增長較小。

存款的減少，各家亦在想辦法應(yīng)對。

交行高層介紹，未來活期存款在整個存款中的占比有可能還是一個緩慢下降的趨勢，因為企業(yè)本身的資金管理水平在提高?，F(xiàn)在特別關(guān)注用什么樣的產(chǎn)品來維系企業(yè)支付結(jié)算的量，包括在考核資源配置上，也更多的向活期存款、一年以內(nèi)的短期存款等低成本核心負債傾斜，重點是通過現(xiàn)金管理產(chǎn)品和供應(yīng)鏈產(chǎn)品，讓核心企業(yè)的資金在體內(nèi)循環(huán)。托管業(yè)務(wù)中就有低成本的企業(yè)負債數(shù)百個億，會把托管業(yè)務(wù)進一步做大。

興業(yè)高層則表示，基金公司、財務(wù)公司和小的銀銀平臺的金融機構(gòu)負債在增加，特別是央行今年NCD推出，興業(yè)一直是積極參與者，四季度還會加大力度拓展NCD。

存款的減少，使得16家銀行的存貸比環(huán)比均出現(xiàn)上升，多家銀行逼近75%。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2013年底、2014年6月底、2014年9月底，16家上市銀行的平均存貸比分別為68.65%、65.88%、68.94%，而這引發(fā)了市場對四季度貸款的擔(dān)憂。

交行高層介紹，從存貸比的管理來看，要放貸款肯定要有存款的增量，在存款競爭加劇、成本抬升的背景下，貸款增速要有所控制。但是，服務(wù)客戶、維系客戶的競爭能力不能降低，更多依靠非信貸業(yè)務(wù)，有一部分通過理財“非標”、直投、定向募集資金幫助企業(yè)進行融資，使信貸增速放緩的情況下，為客戶提供融資的能力不要下降。（編輯 王芳艷）