中行、興業(yè)啟動(dòng)優(yōu)先股發(fā)行 股息率預(yù)計(jì)徘徊于6%
2014年11月19日 01:06
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
11月18日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從一位參與認(rèn)購的公募基金相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉,中國銀行已經(jīng)于當(dāng)日非公開啟動(dòng)了優(yōu)先股發(fā)行,融資規(guī)模320億元,股息率詢價(jià)區(qū)間為6%-6.3%左右。因?yàn)槌~認(rèn)購,最終股息率定為6%。
本報(bào)記者 柳燈 黃斌 北京報(bào)道
隨著多家銀行發(fā)布相關(guān)公告,優(yōu)先股發(fā)行工作也紛紛落地。
11月13日晚間,中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告稱,已完成400億元優(yōu)先股的發(fā)行工作,包括交銀施羅德資產(chǎn)管理公司、人保資產(chǎn)、招商基金等26家機(jī)構(gòu)認(rèn)購了此次非公開發(fā)行的優(yōu)先股股份,首五年股息率為6%。這也意味著,國內(nèi)上市銀行首單優(yōu)先股發(fā)行落地。
按照平安銀行的測算,400億元規(guī)模的優(yōu)先股,或可提升農(nóng)行一級資本充足率0.4個(gè)百分點(diǎn)左右。
11月18日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從多個(gè)渠道獨(dú)家獲悉,中國銀行優(yōu)先股當(dāng)日已經(jīng)啟動(dòng)了發(fā)行工作,股息率為6%。
同時(shí),興業(yè)銀行近日也在北京舉行了優(yōu)先股路演,詢價(jià)區(qū)間在6.1%-6.3%左右。
不過,上述說法仍有待相關(guān)銀行最終公告確定。
中行啟動(dòng)優(yōu)先股發(fā)行
今年9月,中國銀行已在境外成功發(fā)行優(yōu)先股融資400億,拔得國內(nèi)銀行業(yè)頭籌。中行境外優(yōu)先股獲得穆迪“Ba2”級評級、標(biāo)準(zhǔn)普爾“BB-”級評級,股息率為6.75%。
11月18日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從一位參與認(rèn)購的公募基金相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉,中國銀行已經(jīng)于當(dāng)日非公開啟動(dòng)了優(yōu)先股發(fā)行,融資規(guī)模320億元,股息率詢價(jià)區(qū)間為6%-6.3%左右。因?yàn)槌~認(rèn)購,最終股息率定為6%。
同時(shí),某銀行理財(cái)部門人士介紹,參與了中行優(yōu)先股發(fā)行,借助了一家機(jī)構(gòu)的“通道”,股息率為6%。
實(shí)際上,農(nóng)行優(yōu)先股的前五年股息率僅為6%,相對目前銀行理財(cái)平均5%以上的資金成本,收益率并不算高。而且,優(yōu)先股的流動(dòng)性相對較差。
某股份行資管部投資經(jīng)理表示,銀行優(yōu)先股的股息率是基本可以保證,畢竟這部分股息占銀行可分配利潤的比例很小,信用風(fēng)險(xiǎn)基本沒有。同時(shí),目前債券市場、貨幣市場等投資領(lǐng)域整體收益率在下降,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不是特別好導(dǎo)致高收益資產(chǎn)也不多,而銀行理財(cái)需要尋找高收益替代資產(chǎn),優(yōu)先股是一個(gè)選擇。
不過,上述說法仍有待農(nóng)行最終公告。
為何境內(nèi)外股息率會(huì)相差較大?
某大型券商銀行業(yè)分析師介紹,主要是境內(nèi)外市場環(huán)境、評級等差別所致,海外銀行優(yōu)先股融資股息率6.75%并不算高,國外融資成本低主要是針對發(fā)行債券而言。
目前,農(nóng)行、中行國內(nèi)優(yōu)先股的股息率相同為6%。據(jù)本報(bào)記者了解,大公國際對中國銀行出具2014年度非公開發(fā)行優(yōu)先股信用評級報(bào)告顯示,該行的主體信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定,本次優(yōu)先股的信用等級為AA+。而中誠信對農(nóng)行發(fā)行的優(yōu)先股信用評級分別為AAA、AA+。
興業(yè)優(yōu)先股啟動(dòng)路演
繼國有大型銀行之后,股份行優(yōu)先股也將落地。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從權(quán)威人士獨(dú)家獲悉,近期興業(yè)銀行在北京進(jìn)行了優(yōu)先股路演,爭取11月底完成發(fā)行,預(yù)計(jì)最晚12月初完成。此次發(fā)行規(guī)模為130億元,不到總規(guī)模300億元的50%。
按照興業(yè)銀行今年9月2日的公告,將非公開發(fā)行不超過 3 億股的優(yōu)先股,募集金額不超過 300 億元人民幣,并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入公司其他一級資本。發(fā)行方式由此前的一次發(fā)行調(diào)整為“本次發(fā)行的優(yōu)先股將采取非公開發(fā)行的方式,經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)以及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后按照相關(guān)程序分次發(fā)行”。
不過按照批復(fù),該行2014年發(fā)行量不超過1 .3億元,募集金額不超過130億元。 按照《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》第四十條規(guī)定,上市公司發(fā)行優(yōu)先股,可以申請一次核準(zhǔn),分次發(fā)行,首次發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的百分之五十。
目前來看,興業(yè)優(yōu)先股認(rèn)購活躍,銀行理財(cái)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)比較積極,詢價(jià)區(qū)間在6.1%-6.3%左右。
“畢竟股份行的基礎(chǔ)相對于國有大型銀行還有一定距離,所以股息率價(jià)格可能會(huì)略高于農(nóng)行的6%。”上述權(quán)威人士指出。
同時(shí),一家參與認(rèn)購的大型銀行理財(cái)部門負(fù)責(zé)人也告訴本報(bào)記者,11月18日上午,興業(yè)銀行到該行進(jìn)行了路演,詢價(jià)區(qū)間在6.1%-6.3%左右,他們準(zhǔn)備參與投資。(編輯 王芳艷)
相關(guān)專題:優(yōu)先股是否又一輪股改
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