經(jīng)濟觀察報記者李意安

新年伊始，一則關(guān)于“2015年支付寶將全面進軍線下，對線下商戶實行掃碼0.6%手續(xù)費且首年返還”的消息橫掃整個支付市場，引起業(yè)界一片驚惶。

相比于傳統(tǒng)POS機線下收單模式收取的0.38%至1.25%的手續(xù)費費率，支付寶0.6%的手續(xù)費取值居中且價格劃一，對于餐飲等手續(xù)費定價較高的行業(yè)而言，相當(dāng)具有吸引力，而更為誘人的是，該項服務(wù)的申請僅僅只需提供營業(yè)執(zhí)照，對商戶而言已經(jīng)近乎零門檻。

盡管短期來看，支付寶迅速取代銀聯(lián)、銀行以及其他第三方支付從而獨霸線下收單市場的可能性不大，但其釋放的信號已經(jīng)讓產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)都產(chǎn)生了強烈的不安。“其實他們這個玩法在行業(yè)里面早就已經(jīng)不是秘密。銀行的危機感很早就有了，但是確實也沒有什么特別好的方法去應(yīng)對。”一位股份行電子銀行部老總坦言，商業(yè)銀行選擇了靜觀其變，并非不想拒絕支付寶，而是銀行普遍面臨的囚徒困境，“沒有人敢輕舉妄動，因為任何一個把支付寶推開的行為好像都等同于將用戶推到了競爭對手那里。銀行在個人客戶身上可以獲得的價值還有存貸款、理財、中間業(yè)務(wù)等等，遠(yuǎn)不止收單手續(xù)費那么簡單，如今銀行獲客成本這么高，競爭那么激烈，不能因小失大。”

相較于銀行，銀聯(lián)的危機感要強很多。在銀聯(lián)2015年初的務(wù)虛會上，發(fā)力移動互聯(lián)被提到了前所未有的高度，一位接近銀聯(lián)的人士透露：“2015年銀聯(lián)將在抓力C端用戶上下更大的功夫，可能在現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上整合支付環(huán)節(jié)。”

但無論是銀聯(lián)從線下走上線上的戰(zhàn)略還是支付寶自線上滲透線下的玩法，要改變用戶的消費習(xí)慣，都沒那么簡單。

支付寶的雄心

盡管2013年8月支付寶曾高調(diào)宣布過退出線下收單市場，但此一時彼一時，隨著支付寶業(yè)務(wù)邊界的拓展和掃碼支付技術(shù)的完善，即使2014年3月央行已曾出面強勢干預(yù)，也不能阻止支付寶一次次的卷土重來。

事實上，客觀來講，支付寶并沒有叫板任何人，它挑戰(zhàn)的只有市場。

支付寶無線事業(yè)部一位高管告訴經(jīng)濟觀察報，“事實上，掃碼支付的產(chǎn)品在2010年前后就已經(jīng)出來，那個時候我們也和央行的科技司、支付司反復(fù)溝通，為什么開發(fā)這一款產(chǎn)品。但這樣的技術(shù)和手段確實是未來的一個趨勢，創(chuàng)新是擋不住的。”

在上述人士看來，2014年之所以成為支付寶發(fā)力掃碼支付的元年，一方面因為此際支付寶的財力已經(jīng)能夠滿足線下拓展的需求，另一方面從支付寶的業(yè)務(wù)邊界來看已經(jīng)到了發(fā)力線下的時候，“線上線下的融合已經(jīng)成為一個趨勢，不容錯失”。

“目前支付寶線下掃碼支付進軍的是小額支付的業(yè)務(wù)，比如超市、便利店、面包店等等，這種小額消費即使不用支付寶用的也是現(xiàn)金，刷卡的人并不多，支付寶錢包中正好也是以小額閑散資金為主，正好能夠?qū)悠饋恚c銀聯(lián)卡的刷卡消費本身競爭關(guān)系就不強，”但這位支付寶人士同時也告訴經(jīng)濟觀察報，“當(dāng)然，未來會向更多的支付場景和領(lǐng)域延伸。”

而支付寶掃碼扣款的默認(rèn)路徑首選支付寶賬戶體系，其次是綁定的網(wǎng)銀賬戶扣款，倘若這種新興商業(yè)模式能夠頃刻燎原，由發(fā)卡行、收單行(包括作為收單方存在的第三方支付)、銀聯(lián)、商戶構(gòu)成的傳統(tǒng)“四方模式”中，銀聯(lián)和銀行都將被狠甩出局，而銀聯(lián)和第三方支付們“貓和老鼠”的游戲吵吵鬧鬧了這么些年也終于可以徹底終結(jié)。

雖然看上去很美，但消費習(xí)慣的改變并不容易。

去年“雙十二”各大商場門口大排長龍的盛況僅僅持續(xù)了一天，客戶總是理性又充滿惰性。“還是不大會用，不過沒關(guān)系，就裝在那里吧，反正也不知道怎么刪。”一位“雙十二”時在上海農(nóng)工商超市安上了支付寶的大媽告訴記者，“說不定以后還有活動呢。”

同樣的，上海強生出租車司機對支付寶的黏性也表現(xiàn)得非常有限。以上海為例，記者從多位強生出租車司機處發(fā)現(xiàn)，自支付寶補貼掃碼付結(jié)束，司機依舊回歸詢問“刷卡還是現(xiàn)金”的習(xí)慣，不再主動詢問要不要支付寶掃一掃。“補貼老早就結(jié)束了，反正都一樣，還是現(xiàn)金或者刷交通卡好一些。感覺比較安心。”一位出租車司機說，“萬一信號不好要刷老半天，有時候也比較擔(dān)心沒付到。”

而另一方面，2014年初的信用卡預(yù)授權(quán)事件余波拖足一年，多家第三方支付因此接受重罰的同時，央行對于“支付安全”的神經(jīng)也被大大強化，而支付寶僅僅提交經(jīng)營執(zhí)照就能夠申請布點的做法在很多銀行看來“早晚出事”。

但支付寶人士卻對此信心滿滿，“我們的系統(tǒng)是每筆交易審核的，這是我們和傳統(tǒng)銀行做法不一樣的地方。銀行對于信用風(fēng)險的把控是比較嚴(yán)格的，但是我們對于每筆業(yè)務(wù)的交易風(fēng)險都有系統(tǒng)把控。”

銀聯(lián)的無奈

銀聯(lián)似乎總是躺槍，近幾年來，每一次線下業(yè)務(wù)的大動干戈都被視作支付寶叫板銀聯(lián)、鏖戰(zhàn)線下收單市場的信號。而銀聯(lián)確實也不那么無辜，因為線下銀行卡的支付轉(zhuǎn)接費正是銀聯(lián)最為重要的收入來源。

銀聯(lián)總裁時文朝在今年元旦之際給銀聯(lián)員工發(fā)了一封新年致辭，提到，“要更加概念化地去理解我們產(chǎn)業(yè)的終端用戶：場景一代表著銀行與持卡人雙邊整合的需求，場景二代表著商戶與消費者雙邊整合的需求，場景三代表著持卡人對綜合支付服務(wù)解決方案的需求。因此，當(dāng)我們瞄準(zhǔn)終端用戶，在銀行卡產(chǎn)業(yè)從offline到online的艱難跋涉中，可以發(fā)現(xiàn)的拓展方向包括但不僅限于此，但歸結(jié)起來可以說：在金融行業(yè)，得賬戶者得天下；在互聯(lián)網(wǎng)時代，得入口者占先機。如今，是把這一切都整合的時候了。”

盡管時文朝的上述表態(tài)并未提及應(yīng)對支付寶的具體策略，但銀聯(lián)已經(jīng)開始行動。

一位接近銀聯(lián)的人士透露：“2015年銀聯(lián)將在抓力C端用戶上下更大的功夫，可能在現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上整合支付環(huán)節(jié)。”而在此前，銀聯(lián)錢包的服務(wù)基本只用于一些優(yōu)惠券和積分服務(wù)。

反撲的時間可能晚了一點，但也不無看點。畢竟，從銀聯(lián)方面透露的最新數(shù)據(jù)來看，截至2014年底，銀聯(lián)已經(jīng)積累了9億的持卡人資源，1200萬戶的銀行卡受理商戶，累計發(fā)行銀行卡50億張，POS受理終端1600萬臺，而銀行卡刷卡支付的消費者習(xí)慣已然養(yǎng)成，支付手續(xù)亦不繁雜，正常而言，沒有外部的強刺激不會輕易改變。而根據(jù)易觀智庫發(fā)布《中國第三方支付市場季度監(jiān)測報告2014年第3季度》數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)接平臺部分，支付寶和銀聯(lián)的市場份額分別為37.31%，32.07%，相差并不大，較為懸殊的只是線上收單部分，支付寶和銀聯(lián)旗下子公司銀聯(lián)商務(wù)的市場份額占比分別為44.69%和15.11%%。支付寶由去年“雙十二”的2萬試點商戶起家，是繼續(xù)砸金，還是另有他招還需拭目以待，漫漫征途才踏上行路。

事實上，銀聯(lián)目前最大的掣肘并不來自于外部，而是自身。

在銀聯(lián)內(nèi)部，體制之困已經(jīng)不是一個新鮮話題，創(chuàng)新項目的立項需時頗久，動輒半年一年，而另一方面，“在銀聯(lián)的觀點里，Visa跟萬事達依舊是頭號競爭對手，這和銀聯(lián)的自身定位有很大關(guān)系。”一位接近銀聯(lián)的人士表示，“但其實Visa、萬事達至少和銀聯(lián)是同一時代的產(chǎn)物，而支付寶則是完全旁路的打法，是一個真正屬于未來的打法?，F(xiàn)在越來越多的人已經(jīng)意識到這個問題。”

但同時，銀聯(lián)傳統(tǒng)的線下思維也將成為其進軍移動互聯(lián)的思路壁壘。一位接近支付寶的產(chǎn)品人士評價，銀聯(lián)花了很多心思去了解客戶，但不了解用戶。“銀聯(lián)強調(diào)客戶經(jīng)營，經(jīng)營的都是B端的商戶，而支付寶則專門有一個團隊在專注用戶運營，關(guān)注的是C端的用戶。”該人士評價，“這是兩種思維。”

“用戶是非常現(xiàn)實的，非常在意獲得的切實好處，咖啡半價、電影票9塊，即使銀聯(lián)貼補了很多，在用戶看來，也只會覺得這些優(yōu)惠來自銀行，因為他們接觸的實體是銀行。但是支付寶能夠讓所有用戶都知道，這些好處來自支付寶，從而讓其產(chǎn)生黏性。這是銀聯(lián)非常弱勢的一點。”上述接近支付寶人士表示。

值得一提的是，近日，中國銀聯(lián)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理黃建軍離職創(chuàng)業(yè)的消息成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注話題。接近銀聯(lián)人士透露，接替黃建軍的是銀聯(lián)研究院前院長魯志軍。銀聯(lián)業(yè)務(wù)部曾經(jīng)的名字是“業(yè)務(wù)管理部”，主要工作是對銀行卡收單業(yè)務(wù)的規(guī)則管理，部門一把手換帥是否將帶來新的管理風(fēng)格暫未可知，但銀聯(lián)與第三方支付以及銀行的競合關(guān)系借助這一契機進行調(diào)整卻是頗有可能。

銀行的“囚徒困境”

在銀行的眼中，對支付寶共同的評價，似乎只有強勢二字。

“一方面支付寶在價格談判上比較強勢，另一方面，支付寶的資源也是優(yōu)先傾向于自己的項目，我們要做鏈接、接網(wǎng)關(guān)等等各種合作業(yè)務(wù)時間表都得根據(jù)他們的來”。一位城商行人士表示，而在和支付寶的談判中，無論是費率還是其他合作細(xì)節(jié)，莫論城商行，即使是股份制銀行也沒有什么議價能力，恐怕只有中農(nóng)工建交才有一定的談判空間。

一位四大行的相應(yīng)負(fù)責(zé)人向經(jīng)濟觀察報坦言，事實上，即使是四大行也難以打破眼下的僵局。“在面對支付寶的問題上，銀行再一次面臨了囚徒困境。”

一個“又”折射了銀行多年以來面臨的數(shù)次尷尬。

“2011年的時候，銀監(jiān)會86號文出臺，這是一份加強電子銀行客戶信息管理有關(guān)規(guī)定，里面也針對了支付寶快捷支付所帶來的支付風(fēng)險，要求快捷支付首筆交易需從銀行向用戶認(rèn)證，支付機構(gòu)直接向用戶發(fā)送認(rèn)證信息視同違規(guī)，監(jiān)管確實發(fā)文了，但是監(jiān)管層只管發(fā)文不管監(jiān)管，最后也沒有來查過。支付寶依舊我行我素，而因為支付寶擁有大量的客戶基礎(chǔ)，最后以銀行妥協(xié)告終，這一個劣幣驅(qū)逐良幣的過程。二維碼事件就是歷史的一次重演。”上述銀行人士表示。

該人士同時坦言，支付寶掃碼付對銀行整體來講影響不大，“短期來說沖擊還很有限，因為即使會有支付寶掃碼選項，商戶也會提供多種支付方式，現(xiàn)金、刷卡的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式不會消失。但近年來收單業(yè)務(wù)尤其是來自支付寶的線上收單手續(xù)費本身已經(jīng)很少，由淘寶頁面直接跳到網(wǎng)銀進行支付的，就是零手續(xù)費，而快捷支付綁定銀行網(wǎng)關(guān)的手續(xù)費也已經(jīng)接近于零。線下也被支付寶吃掉的話，對銀行的某些部門，如信用卡中心的收單部門或者是電子銀行部影響就會很大，KPI的考核會很受影響。”“通過主打‘免費’或者‘低價’來獲取商戶爭奪市場份額，當(dāng)它成為一方獨大的平臺，轉(zhuǎn)而坐地起價，以用戶來要挾產(chǎn)業(yè)各方。這是支付寶的戰(zhàn)略邏輯，不會輕易改變。”該人士評價，“沒有一個商業(yè)帝國是通過玩閉環(huán)成功的，合作才能共贏。”一家四大行電子銀行部負(fù)責(zé)人如是評價。

而從目前支付寶布局金融的步驟來看，支付寶的野心絕非僅限于叫板銀聯(lián)或者攪動線下收單市場，支付閉環(huán)一旦建立，當(dāng)構(gòu)成足夠大的體量，線下消費大數(shù)據(jù)將為阿里巴巴所一手掌握，銀行卡、銀聯(lián)都將被隔離在阿里親手打造的數(shù)據(jù)帝國之外。除此以外，2014年底出爐的“花唄”以及即將籌建的網(wǎng)商銀行都將成為螞蟻金服未來攻克市場的利器，而二維碼掃碼支付只是一盤大棋中落下的一子而已。