晨光文具（603899）

極值區(qū)間：10.60-17.00元

均值區(qū)間：11.45-14.62元

公司主營業(yè)務為農(nóng)用殺菌劑的生產(chǎn)和銷售，主導產(chǎn)品代森類、霜脲氰、三乙膦酸鋁、嘧霉胺、威百畝產(chǎn)能和產(chǎn)量均居國內第一位。公司已發(fā)展成為國內農(nóng)用殺菌劑行業(yè)產(chǎn)品系列齊全、服務模式領先、綜合實力較強的領軍企業(yè)之一，產(chǎn)品遠銷海內外。

華鑫證券：12.24-17.00元。公司營業(yè)收入保持穩(wěn)步增長，2010-2013年公司營業(yè)收入從5.18億元增長至6.66億元，年復合增長率為6.48%。從公司2013年25.56%的綜合毛利率上來看，略高于行業(yè)均值22.99%，彰顯出公司具有較強的盈利能力。作為多家跨國供應商，公司擁有穩(wěn)定客戶資源，2013年公司國外業(yè)務收入占總營業(yè)收入的68.17%，海外是公司的主要市場。

招商證券：10.60-12.30元。募集資金主要投向年產(chǎn)2.5萬噸絡合態(tài)代森錳鋅原藥及系列制劑技改項目和年產(chǎn)2000噸霜脲氰原藥及水分散粒劑項目。代森錳鋅原藥及系列制劑技改項目投產(chǎn)后，預計將實現(xiàn)年平均銷售收入5.4億元、年平均凈利潤1.2億元。霜脲氰原藥及水分散粒劑項目將顯著降低輔助生產(chǎn)成本從而提高毛利率。通過實施募集資金項目，公司優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模將明顯擴大，行業(yè)領先地位也將進一步得到鞏固。

晨光文具（603899）

極值區(qū)間：22.00-29.70元

均值區(qū)間：24.60-27.23元

公司是一家“整合創(chuàng)意價值與服務優(yōu)勢的綜合文具供應商”，主要從事品牌書寫工具、學生文具、辦公文具等產(chǎn)品的設計、研發(fā)、制造和銷售，系文具內銷市場的龍頭企業(yè)。為國內文具第一品牌，圓珠筆第一品牌。

上海證券：24.75-29.70元。公司文具產(chǎn)品線廣度和深度均位居國內前列。在營銷網(wǎng)絡方面，公司首創(chuàng)“層層投入、層層分享”的“晨光伙伴金字塔”營銷模式，與各級經(jīng)銷商共同建立了“穩(wěn)定、共贏”的分銷體系，同時，公司率先在國內文具行業(yè)成功地規(guī)?；_展零售終端的品牌銷售管理與特許經(jīng)營管理。隨著募集資金到位，在品牌強化、營銷網(wǎng)絡及產(chǎn)能擴充、優(yōu)化升級的推動下，公司收入與利潤仍能保持較快增長。

國泰君安：22.96-26.24元。公司在書寫工具和學生文具細分領域具有較高的知名度，在細分書寫工具市場的市場占有率居首。在文具行業(yè)零售終端網(wǎng)絡覆蓋方面，公司具有明顯的先發(fā)和領先優(yōu)勢。公司擬發(fā)行不超過6000萬股以募集資金7.89億元，對公司現(xiàn)有渠道、產(chǎn)能及品牌創(chuàng)新進行拓展加強。公司營銷網(wǎng)絡建設將持續(xù)提升對零售終端的管理能力，實施品牌營銷戰(zhàn)略，鞏固及進一步提升公司現(xiàn)有市場地位。而新建產(chǎn)能項目能有效改善公司產(chǎn)能情況，進而匹配公司品牌渠道發(fā)展步伐。

健盛集團（603558）

極值區(qū)間：18.65-30.50元

均值區(qū)間：20.52-27.54元

公司是一家以專業(yè)生產(chǎn)、出口高品質男襪、女襪、童襪、連褲襪和運動襪而聞名海內外的現(xiàn)代化織襪企業(yè)。是岡本、伊藤忠、迪卡儂、道步、太平洋、麥德龍等國際廠商的服務制造型供應商，產(chǎn)品主要銷售給日本、歐洲以及大洋洲市場。

中銀國際：26.22-28.85元。公司未來的業(yè)績增長將源于現(xiàn)有客戶新品牌的引進以新客戶的開發(fā)。近年來公司獲得了岡本旗下Uniqlo、道歩旗下的Tommy Hilfiger及太平洋旗下Holeproof 等品牌的授權，并完成了家樂福、喜多（Adidas）、福助（無印良品、Wrangler）等優(yōu)質客戶的驗廠，在手意向訂單量達到5200萬雙。隨著國內棉襪市場品牌對非品牌的替代，以公司為代表的大型供應商將有望持續(xù)受益。

上海證券：18.65-22.38元。募集資金將用于年新增1200萬雙高檔棉襪生產(chǎn)線技改項目、年新增7800萬雙中高檔棉襪生產(chǎn)線技改項目和補充營運資金項目，均是在現(xiàn)有棉襪生產(chǎn)的基礎上，通過提升產(chǎn)品檔次和擴充產(chǎn)能，使公司市場地位得到進一步的鞏固與發(fā)展。目前年新增1200萬雙高檔棉襪生產(chǎn)線技改項目已基本實施完成。年新增7800萬雙中高檔棉襪生產(chǎn)線技改項目已經(jīng)開始實施，預計2年內完成。項目完成后將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎上新增56%。