安派科IPO鎖定納斯達克
2015年01月28日 02:22
來源:上海證券報
作者:祁豆豆
昨日,上證報記者從安派科生物醫(yī)學科技有限公司(簡稱“安派科”)獲悉,公司已將上市計劃提上日程,并首度對外曝光上市進度表。還將用于組建美國分公司,與美國著名腫瘤機構協(xié)商戰(zhàn)略合作;完善上市項目團隊的組建,為登陸納斯達克市場做好前期準備。
昨日,上證報記者從安派科生物醫(yī)學科技有限公司(簡稱“安派科”)獲悉,公司已將上市計劃提上日程,并首度對外曝光上市進度表。據(jù)安派科透露,公司將于今年3月份啟動B輪融資計劃,不超過2000萬美元。同時,公司已準備于2016年上半年沖刺IPO登陸美國納斯達克,預計融資不超過1億美元。“納斯達克市場對財務報表的要求相對寬松,更適合安派科此類原創(chuàng)性、有廣闊市場前景但尚未盈利的高科技企業(yè)。”安派科董事長俞昌向上證報記者表示。
據(jù)了解,安派科成立于2010年,是全球領先的早期腫瘤檢測技術和產(chǎn)品的高科技企業(yè)。公司的CDA技術,即癌癥區(qū)分分析技術,是通過對癌癥的復合信號和多個參數(shù),包括蛋白片段等表達進行收集、處理和分析的技術,實現(xiàn)對癌癥風險的檢測與評估。公司目前就核心技術已申請多項美國、中國和國際專利,并在上海、江蘇、浙江建立了研發(fā)中心、昌和生物醫(yī)學實驗基地和中試廠房,批量生產(chǎn)基地正在建造中。
此前,俞昌在接受記者采訪時曾透露,公司不排除在A股、H股、美股上市。對于最終選擇納市的原因,俞昌直言:“安派科更適合在納斯達克上市。”
在俞昌看來,安派科屬于原創(chuàng)性高科技企業(yè),公司所具備的創(chuàng)新能力、獨特的腫瘤檢測技術,以及所處行業(yè)的市場前景等特點都符合納斯達克的上市要求。“關鍵因素在于對財務的要求。納市更看重項目的質(zhì)量,而不是當前盈利的情況。我們通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),許多在其他生物醫(yī)學分支領域的類似企業(yè)(原創(chuàng)性、市場大、尚未盈利)都已經(jīng)上市,因此納市也將是安派科的首選上市地。”
此外,俞昌認為,在納斯達克上市有助于拓寬公司融資渠道,加快公司發(fā)展,促進公司整合上下游資源,如并購臨檢、體檢中心等行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時,進入國際資本市場有助于提升公司整體知名度和品牌影響力。據(jù)記者獲悉,安派科預計上市融資規(guī)模在7000萬美元至1億美元,公司上市后估值將在5億至8億美元。公司預計2015年至2018年將實現(xiàn)營業(yè)收入2700萬美元、8700萬美元、2.35億美元、7.05億美元,凈利潤1100萬美元、2800萬美元、6900萬美元、2.1億美元。
另值得關注的是,為更好備戰(zhàn)2016年上市,安派科將于今年3月啟動B輪融資計劃,融資1500萬美元至2000萬美元,約占公司總股本的25%至29%,估值4520萬美元。安派科表示,本次融資將用于市場開拓、完成全國銷售市場網(wǎng)絡布局,建立臨檢中心;擴充產(chǎn)品線,建立健康管理大數(shù)據(jù)等。此外,還將用于組建美國分公司,與美國著名腫瘤機構協(xié)商戰(zhàn)略合作;完善上市項目團隊的組建,為登陸納斯達克市場做好前期準備。
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