外媒解密:中國(guó)隱秘買入黃金的方式 不買金條買金礦
2015年06月07日 07:23
來(lái)源:鳳凰國(guó)際iMarkets
早在今年二月,中國(guó)黃金協(xié)會(huì)的一位高級(jí)官員就向《中國(guó)日?qǐng)?bào)》表示,中國(guó)購(gòu)買國(guó)際貨幣基金組織的金條將會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)投機(jī)和市場(chǎng)波動(dòng)。相反,中國(guó)將不會(huì)通過(guò)市場(chǎng)而是通過(guò)收購(gòu)國(guó)外的金礦來(lái)繼續(xù)購(gòu)買黃金。
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中國(guó)和印度的黃金需求近幾年是黃金市場(chǎng)的(也許是唯一)的亮點(diǎn)。艾德斯蒂爾每日金銀提供的圖表顯示,自2008年以來(lái),中印兩國(guó)累計(jì)進(jìn)口15,000噸的黃金,接近當(dāng)時(shí)全球黃金生產(chǎn)總量。
2008年以來(lái),中印兩國(guó)累計(jì)進(jìn)口15000噸的黃金
但購(gòu)買實(shí)物黃金只是故事的一部分,未來(lái)很有可能不是故事中最主要的部分。有一個(gè)流傳多年的猜測(cè)是,那些把開(kāi)采出的低成本黃金賣給政府的中國(guó)礦主們賺到了大把的現(xiàn)金,他們將很快開(kāi)始在全球范圍并購(gòu)金礦。以下是2010年以來(lái)的一個(gè)具有代表性的觀點(diǎn)。
中國(guó)不買金條開(kāi)始買金礦了
早在今年二月,中國(guó)黃金協(xié)會(huì)的一位高級(jí)官員就向《中國(guó)日?qǐng)?bào)》表示,中國(guó)購(gòu)買國(guó)際貨幣基金組織的金條將會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)投機(jī)和市場(chǎng)波動(dòng)。相反,中國(guó)將不會(huì)通過(guò)市場(chǎng)而是通過(guò)收購(gòu)國(guó)外的金礦來(lái)繼續(xù)購(gòu)買黃金。
今年三月記者丹尼斯·加特曼報(bào)道稱:“也許我們將開(kāi)始購(gòu)買金礦,而不是黃金ETF基金的黃金期貨。我們已經(jīng)有好幾年不買金礦了,雖然黃金價(jià)格上漲會(huì)帶來(lái)許多購(gòu)買誘惑,但是礦山管理不佳或礦山事故會(huì)給投資帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn),所以我們寧愿持有更純粹的黃金而不是金礦。但是,如果中國(guó)政府想擁有金礦,也許我們不得不考慮也這么做......
“這有什么不合理的?投資者們究竟想把錢(qián)投到哪里去呢?銀行不安全。股票是不安全的且冒險(xiǎn)的。房地產(chǎn)至少能讓你有一個(gè)有形的資產(chǎn),并且就算市場(chǎng)蕭條它也能保留一定的價(jià)值。而購(gòu)買金條,特別是大批量地購(gòu)買,可能會(huì)導(dǎo)致金價(jià)出現(xiàn)明顯波動(dòng)。
那么最好的選擇是什么呢?當(dāng)然是金礦!甚至可能是那些同時(shí)擁有土地所有權(quán)和礦藏所有權(quán)的金礦。準(zhǔn)備好迎接金礦購(gòu)買熱潮吧,中國(guó)買家將受到特別關(guān)注。
中國(guó)將要購(gòu)買金礦的五大理由
1、由于中國(guó)國(guó)內(nèi)的黃金需求達(dá)到歷史最高點(diǎn),所以中國(guó)生產(chǎn)商在積極地尋求收購(gòu)國(guó)外其他地方的黃金公司和金礦。
2、據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示,2013年中國(guó)的礦主們完成的黃金相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)規(guī)模已達(dá)22億美元,創(chuàng)下新記錄。
3、像紫金礦業(yè)集團(tuán)和招金礦業(yè)有限公司這樣的中國(guó)公司能在與北美及歐洲生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位,原因有以下幾條:
中國(guó)的黃金需求猛增并且今年的黃金購(gòu)買量達(dá)1000噸,超過(guò)印度。而中國(guó)國(guó)內(nèi)的黃金儲(chǔ)量卻不到全球總量的5%;
收購(gòu)對(duì)象價(jià)格便宜。僅在今年,涵蓋全球最大的49家黃金公司的S&P/TSX綜合指數(shù)下跌了31%;
中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商享受著最低的現(xiàn)金成本。相比于831美元/盎司的國(guó)際平均水平,招金礦業(yè)公司的現(xiàn)金成本只有549美元/盎司。
4、中國(guó)的公司能夠得到便宜的資本。紫金礦業(yè)從一家國(guó)有銀行軟貸款了49億美元用于企業(yè)并購(gòu)。
5、由于債務(wù)水平上升以及高成本的金礦被封存,所以業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司在積極尋求出售金礦。巴里克黃金公司拋售多達(dá)12座金礦。
可能的收購(gòu)目標(biāo)
澳大利亞集中于馬里的帕皮里恩礦藏(價(jià)值3.9億美元)
總部在多倫多的亞姆黃金公司(價(jià)值25億美元)
活躍在西非的阿瑪拉礦業(yè)(價(jià)值4800萬(wàn)美元)
在加納和科特迪瓦有生產(chǎn)礦山的珀?duì)栃匏沟V業(yè)(價(jià)值3.25億美元)
而這些公司正在設(shè)法拋售大量金礦:
•巴里克黃金公司
•紐蒙特礦業(yè)公司
•金田公司
•Alacer 黃金公司
再次申明,這都還為時(shí)尚早。自從那篇文章發(fā)表后,礦業(yè)類股票下跌了一半左右。但是現(xiàn)在,中國(guó)全面購(gòu)買金礦的局面終于開(kāi)始確定下來(lái)。從上周起,巴里克黃金公司將其在巴布亞新幾內(nèi)亞的金礦的50%股份賣給中國(guó)公司。
在“概括兩家公司在未來(lái)項(xiàng)目上合作意圖的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議”文件中,巴里克將旗下巴里克(Niugini)有限公司50%的股份以2.98億美元現(xiàn)金賣給了中國(guó)的紫金礦業(yè)集團(tuán)。巴里克(Niugini)有限公司擁有巴布亞新幾內(nèi)亞波戈拉金礦95%權(quán)益。巴里克(Niugini)礦業(yè)公司由它的母公司巴里克全資擁有。
在生產(chǎn)方面,波戈拉金礦是世界上較大的金礦之一。2014年巴里克占的黃金產(chǎn)量份額是49.3萬(wàn)盎司,每盎司的總成本為996美元。截至2014年12月31日,巴里克的黃金探明儲(chǔ)量和可能儲(chǔ)量為300萬(wàn)盎司。
從紫金的角度來(lái)看,這是中國(guó)在全球范圍內(nèi)確保戰(zhàn)略金屬的供應(yīng)以滿足未來(lái)需求的整體行動(dòng)中的一部分。而且中國(guó)認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)方面,黃金是非常重要的戰(zhàn)略金屬,特別是因?yàn)橹袊?guó)試圖在未來(lái)數(shù)年內(nèi)增強(qiáng)它全球貿(mào)易的影響力- 這似乎是中國(guó)政府的一個(gè)重要目標(biāo)。為每年黃金生產(chǎn)量有25-27.5萬(wàn)盎司的金礦花費(fèi)2.98億美元對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的交易。并且波戈拉金礦至少還有五六年的預(yù)期礦山壽命,并這很可能只是保守估計(jì)。
盡管說(shuō)的是“雙贏”,但很顯然,在大量正好碰上融資困難的礦主等著拋售自己昂貴的礦山時(shí),此時(shí)此刻財(cái)大氣粗的中國(guó)公司才是影響黃金價(jià)格周期的主導(dǎo)力量。所以,只是基于目前的市場(chǎng)狀況并撇開(kāi)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略考慮,預(yù)期在未來(lái)的幾年里會(huì)有很多類似交易是合理的,而最終的結(jié)果將是中國(guó)將擁有更多的金礦,而現(xiàn)存于銀行金庫(kù)的金條數(shù)量將會(huì)縮減。這是否是一個(gè)黃金采礦行業(yè)的買入信號(hào)仍有待觀察。
毫無(wú)疑問(wèn)的是,下跌的黃金價(jià)格可能會(huì)偶然阻止部分并購(gòu)。但在黃金價(jià)格穩(wěn)定且小幅走高的世界,中國(guó)大買家的存在將使主要問(wèn)題變成“他們接下來(lái)買誰(shuí)的金礦?”這對(duì)那些收購(gòu)對(duì)象來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。
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