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【機(jī)構(gòu)看后市】國(guó)泰君安：享成長(zhǎng)盛宴做好價(jià)值切換準(zhǔn)備 且待6000點(diǎn)會(huì)師

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外資搶戲 8公司迎高盛等緊密調(diào)研

【監(jiān)管發(fā)聲】證監(jiān)會(huì)就清查配資再發(fā)聲 券商稱利好兩融

三大報(bào)及外盤

中國(guó)CPI及M2等重磅數(shù)據(jù)本周登陸 市場(chǎng)心理波動(dòng)料將增大

本周全球數(shù)據(jù)出爐密集仍較大，重心轉(zhuǎn)向亞洲和中國(guó)，周二、周三數(shù)據(jù)最為矚目，將直接影響市場(chǎng)對(duì)于央行未來(lái)貨幣政策口徑的判斷。其中：周一，中國(guó)將公布5月貿(mào)易余額等3項(xiàng)數(shù)據(jù)，日本將公布一季度GDP終值；周二，中國(guó)將公布5月CPI和PPI，美國(guó)將公布中小企業(yè)樂(lè)觀程度指數(shù)；周三，中國(guó)將公布5月貨幣供應(yīng)M2年率；周四，中國(guó)將公布5月工業(yè)產(chǎn)出；周五，日本、歐元區(qū)將公布4月工業(yè)產(chǎn)出值，美國(guó)將公布5月PPI終需值；周日，中國(guó)將公布5月FDI年率。

1.中國(guó)證券報(bào)

5月CPI料維持低位穩(wěn)增長(zhǎng) 政策將著力基建與貨幣

5月經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)將于本周陸續(xù)發(fā)布。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，5月物價(jià)將維持較低水平，穩(wěn)增長(zhǎng)政策將著力基建投資與貨幣寬松方面。

深證成指和中小板指等指數(shù)調(diào)整樣本股

深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司日前宣布，根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則對(duì)深證成份指數(shù)、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深證100指數(shù)等深證系列指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。同時(shí)，深圳證券信息有限公司宣布對(duì)巨潮100指數(shù)等跨市場(chǎng)指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。

“兩車”樣本拉動(dòng)央企整合引擎

5個(gè)月時(shí)間，8000億市值，“中國(guó)中車”6月8日在上海證券交易所和香港聯(lián)交所鳴鑼上市，宣告這一世界最大軌道交通裝備制造企業(yè)同步登陸A+H股，承載著中國(guó)高鐵走向世界夢(mèng)想的“巨型航母”在資本市場(chǎng)上正式揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。

攀鋼釩鈦擬出售兩家投資公司

攀鋼釩鈦6月7日晚公告，公司擬將持有的鞍鋼集團(tuán)香港控股有限公司100%的股權(quán)和鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司，交易價(jià)格將以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估、經(jīng)鞍鋼集團(tuán)公司備案后的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)確定，對(duì)價(jià)支付方式為現(xiàn)金。公司股票將于6月8日上午開(kāi)市起復(fù)牌。

2.上海證券報(bào)

5000點(diǎn)的變與不變

時(shí)隔88個(gè)月之后，上證綜指于上周五再次站上5000點(diǎn)上方。自去年11月24日滬市登上2500點(diǎn)并進(jìn)入快牛節(jié)奏以來(lái)，指數(shù)在132個(gè)交易日中實(shí)現(xiàn)翻倍。在過(guò)去半年時(shí)間中，市場(chǎng)一路上行，而其映射的時(shí)代潮涌則靜水深流，在股市喧囂的背后，靜謐而有力。當(dāng)滬指站上5000點(diǎn)，回首其從何處來(lái)，歷數(shù)牛市一路走來(lái)的變與不變，會(huì)更清楚其要往何處去。

“一帶一路”戰(zhàn)略重塑中國(guó)工程承包商

在近日由中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)主辦的第六屆國(guó)際基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)高峰論壇上，除了沿線國(guó)家，包括拉美地區(qū)在內(nèi)的一些市場(chǎng)也向中國(guó)企業(yè)敞開(kāi)。中外企業(yè)共簽署烏拉圭鐵路及莫桑比克住房等11項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)定，涉及總金額超過(guò)25億美元。

公募基金抱團(tuán)持股創(chuàng)業(yè)板引關(guān)注 基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)四點(diǎn)倡議

在公募基金凈值飆漲的同時(shí)，對(duì)其抱團(tuán)持股創(chuàng)業(yè)板的擔(dān)憂也與日俱增，近日基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出倡議書(shū)，呼吁公募基金積極履責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)，倍加珍惜投資人對(duì)于公募基金行業(yè)的信賴，堅(jiān)定維護(hù)投資人利益。

深交所提醒投資者理性參與退市整理期股票交易

日前，*ST國(guó)恒、*ST武鍋B股票于2015年5月29日進(jìn)入退市整理板交易，從近幾個(gè)退市整理交易日交易情況看，仍有部分個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者參與其中。深交所鄭重提醒投資者，理性參與退市整理期股票交易。

人壽系減持民生銀行套現(xiàn)約26億元 未來(lái)仍存減持可能

民生銀行6日公告稱，公司6月5日收到中國(guó)人壽集團(tuán)和中國(guó)人壽股份通知，為實(shí)現(xiàn)投資收益，6月4日至5日，兩者共計(jì)減持民生銀行A股約2.51億股，且未來(lái)12個(gè)月仍存在適度減持民生銀行股份的可能性。

證券時(shí)報(bào)

穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)企改革監(jiān)管保障先行

國(guó)有企業(yè)如何深化改革，一直是輿論關(guān)注焦點(diǎn)，如何改，眾說(shuō)紛紜，難有定論。6月5日召開(kāi)的中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第十三次會(huì)議，提出改革的兩個(gè)保障機(jī)制，都是為大規(guī)模的改革提供準(zhǔn)備。這意味著備受關(guān)注的國(guó)企改革總體方案“漸行漸近”。

基金業(yè)協(xié)會(huì)：暴漲暴跌不利經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定

日前，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布消息稱，近期，市場(chǎng)對(duì)公募基金投資創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)較為關(guān)注，媒體對(duì)此進(jìn)行了大量報(bào)道。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)委員會(huì)對(duì)此高度重視，進(jìn)行反思并達(dá)成共識(shí)。協(xié)會(huì)向全行業(yè)發(fā)出倡議：作為機(jī)構(gòu)投資者，公募基金應(yīng)當(dāng)積極履責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)，倍加珍惜投資人對(duì)于公募基金行業(yè)的信賴，堅(jiān)定維護(hù)投資人利益。

中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)指數(shù)首次亮相

6日，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)指數(shù)研究中心(下稱指數(shù)中心)首次發(fā)布2015年中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)指數(shù)報(bào)告。從綜合財(cái)務(wù)指數(shù)來(lái)看，已由2007年一季度的100點(diǎn)上升至2015年一季度的244.8點(diǎn)，表明我國(guó)上市公司綜合財(cái)務(wù)能力在逐步上升。

外資搶戲8公司迎高盛等緊密調(diào)研

上周(6月1日~5日)，鞍鋼股份、金風(fēng)科技、山西證券、中工國(guó)際、雙鷺?biāo)帢I(yè)、麗珠集團(tuán)、和佳股份、慈星股份8家公司接待摩根士丹利或高盛調(diào)研，知名投資人王亞偉執(zhí)掌的千合資本，出現(xiàn)在麗珠集團(tuán)與和佳股份的調(diào)研名單中。

天神娛樂(lè)董事長(zhǎng)朱曄個(gè)人出資與巴菲特共進(jìn)午餐

天神娛樂(lè)董事長(zhǎng)朱曄向證券時(shí)報(bào)記者表示，競(jìng)得與巴菲特先生共進(jìn)慈善午宴對(duì)他來(lái)說(shuō)是完成自己年輕時(shí)的一個(gè)夢(mèng)想，更是一個(gè)與巴菲特老先生學(xué)習(xí)、交流的機(jī)會(huì)。朱曄介紹說(shuō)，競(jìng)拍時(shí)，想到天神娛樂(lè)公司的股票代碼是002354，就參考近似235萬(wàn)美元，報(bào)出了2345678美元的競(jìng)拍價(jià)，沒(méi)想到結(jié)果就成交了。關(guān)于此次競(jìng)拍費(fèi)用，朱曄表示全部是個(gè)人承擔(dān)，不會(huì)花上市公司一分錢?！?/p>

4外圍：美元加息概率上升 美股面臨中線選擇 厄爾尼諾預(yù)期至鎳活躍

上周五，希臘總理齊普拉斯表示，他不能接受希臘債權(quán)人提出的“荒唐的”、“不理智的”援助計(jì)劃，這加大了希臘違約的可能性。今天，西方7大工業(yè)國(guó)集團(tuán)（G7）領(lǐng)袖今將在德國(guó)巴伐利亞舉行峰會(huì)，全球市場(chǎng)密切關(guān)注希臘問(wèn)題走向。

上周五歐洲股市收盤情況：德國(guó)法蘭克福DAX指數(shù)跌1.26%；法國(guó)巴黎CAC 40指數(shù)跌1.33 %；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.8%。

倫敦金屬：倫外鋁漲0.32%；倫外鎳漲1.28%。

上周五市場(chǎng)獲悉，美國(guó)5月新增非農(nóng)就業(yè)28萬(wàn)人，薪資同比增2.3%，雙雙高于預(yù)期和4月。美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物Dudley：美聯(lián)儲(chǔ)今年年內(nèi)仍可能加息。

上周五美國(guó)股市方面：道指跌0.31%；標(biāo)普500跌0.14%；納指漲0.18%。

紐交所金屬：美精銅7月合約漲0.5%；美黃金8月合約跌0.39%，收于1171.8美元。

紐交所能源：美原油期貨7月合約漲1.55%，收于58.88美元。

美元指數(shù)漲0.56%，報(bào)96.34%；人民幣略縮，報(bào)6.2010兌1美元。 

一、【操盤策略】

改革強(qiáng)音成5000點(diǎn)最大基石

主板如約站上5000，但市場(chǎng)高位的劇烈波動(dòng)仍在繼續(xù)，連續(xù)四次的午后跳水與拉起無(wú)時(shí)不在考驗(yàn)投資者的心臟。5000點(diǎn)之上未能讓市場(chǎng)超脫，相反周末多個(gè)降杠桿的負(fù)面消息又將再次考驗(yàn)市場(chǎng)的神經(jīng)。

此前UP研究員通過(guò)《談?wù)撌袌?chǎng)重回5000點(diǎn)的條件》，《5000點(diǎn)藍(lán)籌嫁衣已做好》等多篇策略指出，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)與改革涌是當(dāng)前行情重要的組合。在官方PMI數(shù)據(jù)提前顯露經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的征兆之后，本周市場(chǎng)將再次迎來(lái)宏觀數(shù)據(jù)窗，一旦數(shù)據(jù)層面再次佐證經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，則前期4572的政策頂將成為市場(chǎng)向下的重要支撐。同時(shí)在改革層面，深改組會(huì)議再次確認(rèn)了改革估值沖鋒號(hào)，金融改革也發(fā)出輿論最強(qiáng)音，地方國(guó)資更是再次領(lǐng)跑國(guó)資改革綱領(lǐng)，改革的音調(diào)依舊連綿不絕。雖然周末對(duì)于降杠桿的負(fù)面消息依舊很多，但從市場(chǎng)對(duì)于近期一連串的降杠桿反應(yīng)來(lái)看，開(kāi)始逐漸從恐慌轉(zhuǎn)入平淡，至少進(jìn)入到從負(fù)面轉(zhuǎn)向中性的過(guò)程；再則從本輪資金增量看，并非完全來(lái)自場(chǎng)內(nèi)兩融杠桿加力，更多由場(chǎng)外新增流入所致，因此降杠桿對(duì)于市場(chǎng)的影響將逐漸鈍化。因此綜合來(lái)看，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期與改革不斷發(fā)出強(qiáng)音，將使市場(chǎng)具備對(duì)沖降杠桿的能力，并完成5000點(diǎn)關(guān)口的整固。

創(chuàng)業(yè)板方面，在明星股隕落與次新股退潮之后，通過(guò)連續(xù)的拉鋸，創(chuàng)業(yè)板與主板出現(xiàn)了少有的風(fēng)格差異情況。這種新的變化是否預(yù)示著在降杠桿背景下，“垃圾股”將會(huì)面臨估值收斂，值得警惕。在當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)，政策環(huán)境明顯出現(xiàn)減弱的背景之下，創(chuàng)業(yè)板將再度面臨上方的壓力與波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

策略上，大藍(lán)籌繼續(xù)看主題與基本面的波段雙擊，如有提價(jià)預(yù)期的煤炭有色，金改風(fēng)口中的銀行值得關(guān)注；國(guó)資改革，央企試點(diǎn)速度有望明顯提速，區(qū)域廣東、山東大戲連連相關(guān)機(jī)會(huì)值得重視；同時(shí)防御性配置中，員工持股概念可關(guān)注；傳統(tǒng)板塊中，近期強(qiáng)勢(shì)的電力值得深挖，文化板塊仍有補(bǔ)漲潛力；其他行業(yè)層面，可關(guān)注新晉崛起的農(nóng)墾與能源互聯(lián)網(wǎng)主題。

二、【當(dāng)日資訊摘要】

1、深改組會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督防止國(guó)有資產(chǎn)流失的意見(jiàn)》。

2、消息稱證監(jiān)會(huì)下發(fā)通知全面叫停場(chǎng)外配資端口接入。

3、華泰證券羅毅：高杠桿配資買入無(wú)業(yè)績(jī)支撐股票風(fēng)險(xiǎn)較大。

4、證監(jiān)會(huì)專項(xiàng)執(zhí)法劍指造謠傳謠案。

5、廣發(fā)證券擬通過(guò)境內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)行2000億債券。

6、500億中央級(jí)PPP引導(dǎo)基金獲批，財(cái)政部出資100億。

7、基金業(yè)協(xié)會(huì)喊話公募基金：關(guān)注創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)。

8、證監(jiān)會(huì)調(diào)查5.29券商“宕機(jī)”事件，招商證券被令整改。

9、證監(jiān)會(huì)將修訂融資融券業(yè)務(wù)管理辦法，適時(shí)出臺(tái)上市公司市值管理制度指引。

三、【個(gè)股主題精選】

公告饕餮

華潤(rùn)萬(wàn)東（600055）：擬定增募資8.8億，馬云等捧場(chǎng)。華潤(rùn)萬(wàn)東表示，公司擬通過(guò)此次定增抓住醫(yī)療器械行業(yè)迅速增長(zhǎng)的大好市場(chǎng)機(jī)遇，滿足市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，并擬通過(guò)建設(shè)醫(yī)學(xué)影像云平臺(tái)，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)學(xué)影像服務(wù)平臺(tái)，積極從設(shè)備制造商向服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。

佰利聯(lián)（002601）：拋百億定增方案，擬并購(gòu)?fù)旋堯仒I(yè)。佰利聯(lián)表示，此次整合后的上市公司產(chǎn)能將達(dá)到56萬(wàn)噸，在國(guó)內(nèi)占據(jù)絕對(duì)龍頭地位，并將躋身全球第四大鈦白粉企業(yè)，僅次于杜邦、亨斯邁、科斯特等國(guó)際企業(yè)，具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

科華生物（002022）：公司擬向共計(jì)146名激勵(lì)對(duì)象，授予合計(jì)410萬(wàn)份股票期權(quán)，占公司總股本的0.80%，行權(quán)價(jià)格為50.93元。

資金暗涌

武漢控股（600168）：主力資金連續(xù)5個(gè)交易日增倉(cāng)，累計(jì)凈流入8764.94萬(wàn)元，區(qū)間漲幅18.81%。

董秘爆料

華潤(rùn)三九（000999）：料三九天貓旗艦店7月上線。

銀之杰（300085）：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司申報(bào)在進(jìn)行中。

機(jī)構(gòu)蟄伏

翰宇藥業(yè)（300199）：6月3日，華夏基金對(duì)公司進(jìn)行了調(diào)研，公司透露，募集資金開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+慢病管理平臺(tái)”及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目是以獲取“慢病大數(shù)據(jù)”為核心，構(gòu)建完整的“線上入口+數(shù)據(jù)云端+線下服務(wù)”的O2O閉環(huán)。另外，公司的無(wú)創(chuàng)連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)手環(huán)歐盟臨床試驗(yàn)進(jìn)行順利，預(yù)計(jì)11月份可獲歐盟認(rèn)證批文。

久其軟件（002279）：6月3日，中國(guó)人壽等9家機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行調(diào)研，公司透露，近期新設(shè)子公司涉足P2P金融服務(wù)。目前該公司的核心管理團(tuán)隊(duì)已組建完成，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品將會(huì)于近期進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，隨后會(huì)正式上線。另外，公司司機(jī)驛站產(chǎn)品目前正在全力完成整個(gè)配貨交易的閉環(huán)，以盡快解決支付、放空賠付、貨損保險(xiǎn)等相關(guān)問(wèn)題。 

研出必行

上海新陽(yáng)（300236）：有研究認(rèn)為，公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，多項(xiàng)產(chǎn)品可進(jìn)口替代，橫向外延戰(zhàn)略清晰，布局大硅片戰(zhàn)略意義重大，目前市值較小，仍有較大增長(zhǎng)空間。

南京醫(yī)藥（600713）：有分析認(rèn)為，公司是A股為數(shù)不多的具備零售+三甲醫(yī)院+基層市場(chǎng)的大型流通企業(yè)，未來(lái)隨著國(guó)企改革打開(kāi)新空間，預(yù)計(jì)有望逐步布局新業(yè)態(tài)、新模式，盤活線下資源，更好地發(fā)揮區(qū)域商業(yè)龍頭應(yīng)有的優(yōu)勢(shì)。

道聽(tīng)途說(shuō)

山東章鼓（002598）：傳已申請(qǐng)軍標(biāo)和保密資格認(rèn)證。

康芝藥業(yè)（300086）：傳將更加重視醫(yī)院渠道的開(kāi)發(fā)。

大宗迷霧互動(dòng)娛樂(lè)（300043）：6月5日公司在大宗平臺(tái)以18.26元的價(jià)格成交1869萬(wàn)股。公司通過(guò)前期連續(xù)重大收購(gòu)，目前已構(gòu)建起“游戲+影視+玩具衍生品”三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的互娛生態(tài)圈，以“產(chǎn)業(yè)+資本”的正反饋模式不斷加強(qiáng)在“互聯(lián)網(wǎng)+娛樂(lè)”的內(nèi)容、渠道及技術(shù)領(lǐng)域布局，有望打造最純正的互動(dòng)娛樂(lè)平臺(tái)帝國(guó)。

玩轉(zhuǎn)K線眾生藥業(yè)（002317）：日K線沿“上升通道”運(yùn)行。

亞太股份（002284）：中短期均線呈現(xiàn)多頭排列。  

四、【行業(yè)主題精選】

1、據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)消息，國(guó)務(wù)院日前批復(fù)同意《全國(guó)基礎(chǔ)測(cè)繪中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要（ 2015 -2030 年）》，明確了2015 -2030 年全國(guó)基礎(chǔ)測(cè)繪的發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。“十二五”以來(lái)，地理信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速30%左右。未來(lái)行業(yè)仍將保持20%以上的復(fù)合增速， 2020 年總產(chǎn)值或?qū)⒊^(guò)8000 億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)隨著地理信息進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)新階段，無(wú)論從技術(shù)的完善，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的逐步替代還是到下游的服務(wù)與應(yīng)用，地理信息產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入活躍期，產(chǎn)業(yè)巨大的市場(chǎng)前景為上市公司的發(fā)展注入了活力，相關(guān)個(gè)股有望迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。公司方面，中海達(dá)已經(jīng)掌握了衛(wèi)星導(dǎo)航、聲納、激光以及通信等領(lǐng)域的多項(xiàng)技術(shù)， 而多技術(shù)融合優(yōu)勢(shì)將顯著提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力；四維圖新產(chǎn)品包括車載導(dǎo)航、消費(fèi)電子導(dǎo)航，公司為中國(guó)第一、全球第五大導(dǎo)航電子地圖廠商；超圖軟件作為地理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)軟件提供商和整體方案解決商，具有涵蓋GIS應(yīng)用工程全系列的產(chǎn)品，可以為各個(gè)行業(yè)的GIS應(yīng)用工程和服務(wù)提供全系列產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。

2、2015中國(guó)智慧城市國(guó)際博覽會(huì)將于2015年7月10日-12日在北京展覽館舉辦。有權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015年國(guó)內(nèi)智慧城市的IT投資將會(huì)突破2400億元，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值超過(guò)1萬(wàn)億。公司方面，銀江股份專注于城市智能交通、智能醫(yī)療信息化和智能建筑等物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域；大華股份于與富陽(yáng)市政府簽署了《“智慧城市建設(shè)”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)》；延華智能2015年3月公司出資1200萬(wàn)元參股新疆智城(占40%)。

3、韓國(guó)保健福祉部5號(hào)宣布，新增6例中東呼吸綜合征確診病例，新增1例死亡病例。至此，韓國(guó)中東呼吸綜合征確診患者增至42人，死亡病例增至4人。分析認(rèn)為，中東呼吸綜合征目前尚無(wú)疫苗和特效藥，但流行病的爆發(fā)可能催生近期疫苗板塊的上漲。（達(dá)安基因、萊茵生物、魯抗醫(yī)藥）

4、國(guó)務(wù)院辦公廳近日批轉(zhuǎn)發(fā)改委《關(guān)于2015年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作意見(jiàn)的通知》，國(guó)企改革從去年的第四項(xiàng)工作升格為今年的第二項(xiàng)任務(wù)，國(guó)企改革預(yù)期再度升溫。國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案“1+1”方案（總體框架+混合所有制方案）有望近期落地。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，頂層設(shè)計(jì)方案落地后，預(yù)計(jì)“1+N”的其他國(guó)企改革方案下半年有望陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)企改革催化劑密集，地方政府國(guó)資整合有望提速。公司方面：

從集團(tuán)資產(chǎn)整合上市平臺(tái)角度：陸家嘴、深振業(yè)A、廣州浪奇、粵電力A、山東路橋、安徽水利、桂東電力。

從布局新業(yè)務(wù)、多元化戰(zhàn)略整合的角度：廣州友誼、珠江鋼琴、天健集團(tuán)、江蘇舜天。

從產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)業(yè)整合角度：鄭煤機(jī)、山東地礦、盤江股份、陽(yáng)泉煤業(yè)、云鋁股份。

5、據(jù)悉，新疆兵團(tuán)國(guó)資改革方案已制訂完成，有望本月內(nèi)擇機(jī)發(fā)布。今年以來(lái)，兵團(tuán)金融辦加大了與金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)力度，下屬各師金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組積極研究拓寬融資渠道，提升資產(chǎn)證券化水平。就在一個(gè)月前，自治區(qū)黨委副書(shū)記韓勇被任命為兵團(tuán)政委，這被視為兵團(tuán)國(guó)資改革提速的重要信號(hào)。（北新路橋、新農(nóng)開(kāi)發(fā)）

6、據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)消息，京津冀交通一體化規(guī)劃已制定完成，只待公布。據(jù)多位專家測(cè)算，未來(lái)六年內(nèi)，京津冀三地交通方面的投資預(yù)計(jì)在1.5萬(wàn)億元左右。相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司將受益顯著，軸研科技將受益于高鐵軸承國(guó)產(chǎn)化；永貴電器動(dòng)車組連接器業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛。

五、【熱點(diǎn)跟蹤】

有色

云南鍺業(yè)（002428）

華澤鈷鎳(000693)

株冶集團(tuán)（600961）

吉恩鍺業(yè)（600423）    

強(qiáng)厄爾尼諾現(xiàn)象或正在形成強(qiáng)厄爾尼諾發(fā)生,鋰、銅、鎳均存在供給短缺的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局USGS公布的14年數(shù)據(jù)顯示,鋰礦主要產(chǎn)區(qū)為澳大利亞、智利及中國(guó)等,前兩個(gè)國(guó)家13年及14年礦石產(chǎn)量(金屬量)占全球產(chǎn)量的70%以上,如強(qiáng)厄爾尼諾發(fā)生,將會(huì)極大波及全球鋰礦石供應(yīng),從而造成相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)回升。其次,從銅礦的生產(chǎn)分布來(lái)看,智利、澳大利亞及秘魯三國(guó)14年產(chǎn)量占全球產(chǎn)量43.8%,在歷次強(qiáng)厄爾尼諾年,其供給均受到較大的沖擊。

鋼鐵

酒鋼宏興（600307）

新興鑄管（000778）

方大特鋼（600507）    

鋼鐵板塊迎來(lái)拐點(diǎn)鋼鐵行業(yè)供需形勢(shì)將持續(xù)好轉(zhuǎn)、盈利將加速回升

二季度我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，鋼鐵下游需求“旺季不旺”，供需矛盾改善程度低于預(yù)期，導(dǎo)致鋼價(jià)、礦價(jià)持續(xù)低迷。經(jīng)濟(jì)下行壓力加大下，預(yù)計(jì)宏觀政策將持續(xù)寬松，基建投資刺激力度有望加大，6 月份鋼市供需形勢(shì)環(huán)比將有望改善、盈利將有所改善，預(yù)計(jì)鋼價(jià)將小幅上漲5%以內(nèi)、礦價(jià)將小幅上漲10%以內(nèi)。改革和轉(zhuǎn)型是鋼企重新啟航的源動(dòng)力，同時(shí)去產(chǎn)能的節(jié)奏有望超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，鋼鐵行業(yè)供需形勢(shì)將持續(xù)好轉(zhuǎn)、盈利將加速回升，

電力

華銀電力（600744）

湖南發(fā)展（000722）

閩江水電（600131）

粵電力A（000539）

吉電股份（000875）  

“十三五”期間，國(guó)家電網(wǎng)公司將計(jì)劃投資2019億元用于新疆電網(wǎng)建設(shè)總理推銷，一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略助推中國(guó)電力設(shè)備出海

擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)単士學(xué)位的李光強(qiáng)在出訪中頻頻扮演超級(jí)推銷員的角色，這次李光強(qiáng)把推銷對(duì)象延伸

到了電力產(chǎn)業(yè)鏈兇迚高端裝備，2015 年1 月5 日走訪廣東省電力設(shè)計(jì)研究院旪提出： “中國(guó)電力設(shè)備產(chǎn)能過(guò)剩，但技術(shù)先進(jìn)，要以電力為龍頭，尋找中國(guó)裝備走出去的道路。 ”總理?yè)窝娏υO(shè)備出海必然加速。

房地產(chǎn)

榮安地產(chǎn)（000517）

中潤(rùn)資源（000506）

中糧地產(chǎn)（000031）

哈高科（600095）

華業(yè)地產(chǎn)（600240）

南國(guó)置業(yè)（002305）    

房?jī)r(jià)環(huán)比上漲回暖跡象明顯房產(chǎn)銷售回暖跡象明顯，小房企轉(zhuǎn)型升級(jí)值得關(guān)注。

5月份，全國(guó)百城住宅平均價(jià)格為10569元/平方米，環(huán)比由跌轉(zhuǎn)漲，上漲0.45%；30個(gè)典型城市新建商品住宅成交面積為1913萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，同比增34.9%，樓市回暖跡象明顯。中小房企轉(zhuǎn)型類首推完成員工持股利益綁定,轉(zhuǎn)型機(jī)器人的中南建設(shè),以及目前估值偏低、轉(zhuǎn)型新能源及金控邏輯清晰的冠城大通,持續(xù)關(guān)注中洲控股、天宸股份、建發(fā)股份、世茂股份、天健集團(tuán)、深振業(yè)等。龍頭房企推進(jìn)行業(yè)整合及重梳成長(zhǎng)邏輯,推薦招商地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、萬(wàn)科及華僑城。

收購(gòu)重組（定增、股權(quán)激勵(lì)、高送轉(zhuǎn)等）

華數(shù)傳媒（000156）    44.2億增資子公司加碼新媒體華數(shù)傳媒擬使用非公開(kāi)發(fā)行所募集資金的44.25億元，向全資子公司華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司進(jìn)行增資，資金主要用于投資媒資內(nèi)容中心建設(shè)項(xiàng)目、“華數(shù)TV”互聯(lián)網(wǎng)電視終端全國(guó)拓展項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

智慧農(nóng)業(yè)（000816）    江淮動(dòng)力更名專注農(nóng)業(yè)信息化江淮動(dòng)力自2015年6月5日起，公司證券簡(jiǎn)稱由“江淮動(dòng)力”變更為“智慧農(nóng)業(yè)”，證券代碼“000816”保持不變。公司表示，公司正處于由農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商向綜合性農(nóng)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型的過(guò)渡期，公司將借助農(nóng)業(yè)信息化平臺(tái)，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村提供綜合服務(wù)。

方大特鋼（600507）    4448萬(wàn)元控股特種汽車公司方大特鋼擬2348萬(wàn)元收購(gòu)江西特種汽車有限責(zé)任公司60%股權(quán)。同時(shí)，公司將與宜春重工集團(tuán)按照股權(quán)比例，共同向特種汽車增加注冊(cè)資本金3500萬(wàn)元。特種汽車是持有《世界制造廠識(shí)別代號(hào)證書(shū)》的專業(yè)生產(chǎn)環(huán)保型環(huán)衛(wèi)運(yùn)輸車輛及環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)施的企業(yè)。

福斯特（603806） 終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)由于交易雙方短期內(nèi)無(wú)法就交易細(xì)節(jié)協(xié)商一致并達(dá)成協(xié)議，福斯特（603806）決定終止籌劃此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。

中房股份（600890）    終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)由于擬收購(gòu)項(xiàng)目已不能滿足公司盡早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的目的，中房股份（600890）決定終止定增收購(gòu)資產(chǎn)。雖然發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)未能成功，但市場(chǎng)資金對(duì)其存在強(qiáng)烈的重組預(yù)期，因此引發(fā)搶籌行情。

華銀電力（600744）    資產(chǎn)重組獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)華銀電力發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)無(wú)條件審核通過(guò)。根據(jù)預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買湘潭公司100%股權(quán)、張水公司35%股權(quán)、耒陽(yáng)電廠全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，交易作價(jià)26億元。

眾業(yè)達(dá)（002441） 2.1億控股工控網(wǎng)拓展銷售模式眾業(yè)達(dá)擬2.1億元收購(gòu)工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司股份841萬(wàn)股，占工控網(wǎng)總股份的70%。工控網(wǎng)是工業(yè)電氣與自動(dòng)化領(lǐng)域最早成立的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與在線媒體機(jī)構(gòu)，也是目前該領(lǐng)域?yàn)g覽量最大的門戶網(wǎng)站。

西部建設(shè)（002302）    定增25億加碼主營(yíng)業(yè)務(wù)西部建設(shè)擬以20.46元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)1.22億股，募集資金不超過(guò)25.05億元，資金擬用于商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、商品混凝土技術(shù)改造項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目的投資、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

吉電股份（000875）    定增逾40億加碼新能源業(yè)務(wù)吉電股份擬以不低于9.57元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)4.23億股，募集資金不超過(guò)40.57億元，資金擬全部投資于新能源項(xiàng)目。值得一提的是，公司控股股東吉林省能源交通總公司認(rèn)購(gòu)比例不低于25.58%，其關(guān)聯(lián)方中國(guó)電能成套設(shè)備有限公司認(rèn)購(gòu)比例不低于1.14%。

渝三峽A（000565）    中報(bào)擬10轉(zhuǎn)8送7派0.8元渝三峽A董事長(zhǎng)蘇中俊向公司提議2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，擬向全體股東每10股送7股派現(xiàn)金0.8元(含稅)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。渝三峽主營(yíng)油漆業(yè)務(wù)。

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