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工行以2082.65億元的凈利潤(rùn)成為國(guó)內(nèi)乃至全球最賺錢的銀行。該行平均每天凈賺5.7億元。這一數(shù)字超越了1584家上市公司2011年度的凈利潤(rùn)水平。換言之，工行一天賺到的錢比A股市場(chǎng)上半數(shù)公司一年賺到的錢還多。

2011年大多數(shù)行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)凄風(fēng)苦雨，凈利潤(rùn)增幅放緩或下滑，但銀行業(yè)卻獨(dú)占鰲頭，利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

按銀監(jiān)會(huì)不久前公布的數(shù)據(jù)，2011年中國(guó)商業(yè)銀行全行業(yè)的凈利潤(rùn)突破萬(wàn)億，達(dá)10412億元，比上年增長(zhǎng)36.34%。

陸續(xù)發(fā)布的上市銀行年報(bào)也向外界展示出其“暴利”的華蓋。根據(jù)《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計(jì)及估算，16家上市銀行2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約8750億元，每家銀行平均每天凈賺1.5億元。

這相當(dāng)于1806家上市公司凈利潤(rùn)總和的一半，同時(shí)這一數(shù)字還超越了125個(gè)國(guó)家2011年的GDP水平。銀行業(yè)的凈利潤(rùn)已達(dá)到富可敵國(guó)的地步。

在這些銀行中，又以工行最為賺錢，該行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2082.65億元，平均每天凈賺5.7億元。

2011年在經(jīng)濟(jì)增速放緩的壓力下，銀行如何保持高額的凈利潤(rùn)及較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊?？這主要源自于兩個(gè)方面，一個(gè)是央行加息助推了其利息收入的增長(zhǎng)；另一方面是手續(xù)費(fèi)和傭金收入的增長(zhǎng)，如銀行卡收費(fèi)增長(zhǎng)和理財(cái)業(yè)務(wù)的收益等等。

凈利潤(rùn)超8000億 工行最暴利

銀行業(yè)上萬(wàn)億元的暴利令其他行業(yè)望塵莫及，那么，作為銀行業(yè)中的佼佼者，16家上市銀行2011年的盈利狀況如何？

4月18日晚間，光大銀行披露年報(bào)，2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)180.68億元，同比增長(zhǎng)41.27%。至此，16家上市銀行中，除北京銀行外，其余銀行均公布了2011年年報(bào)或年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，這些銀行頭頂?shù)摹氨├比A蓋也露出真容。

根據(jù)這些公司的業(yè)績(jī)報(bào)告，15家銀行2011年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8660.51億元。

《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)部按照去年前三季度增速對(duì)北京銀行凈利潤(rùn)進(jìn)行估算，該行去年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)77.73億元，同比增長(zhǎng)30.7%，據(jù)此測(cè)算其2011年全年的凈利潤(rùn)約為90億元。

根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)及測(cè)算可知，16家上市銀行2011年的凈利潤(rùn)約為8750億元，這與2010年的6774億元相比，同比增長(zhǎng)29%。

這16家上市銀行的凈利潤(rùn)占全行業(yè)的8成以上，占截至4月19日已公布年報(bào)的1805家上市公司利潤(rùn)總和的一半。每家銀行平均每天凈賺1.5億元。

驚人的數(shù)字背后透露出來(lái)的是國(guó)內(nèi)上市銀行“富可敵國(guó)”的凈利潤(rùn)水平。8750億，這與2011年越南的GDP數(shù)據(jù)相當(dāng)。根據(jù)IMF公布的世界182個(gè)國(guó)家和地區(qū)2011年GDP數(shù)據(jù)，越南2011年GDP為1227億美元，約為7930億元人民幣，排名第57位。這也意味著，上市銀行2011年的凈利潤(rùn)超過(guò)了IMF榜單中125個(gè)國(guó)家的GDP。

在16家上市銀行中，以工農(nóng)中建交五大國(guó)有銀行賺錢最多，五大行去年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6744億元，占所有上市銀行凈利潤(rùn)的77%。每家銀行平均每天凈賺3.7億元。工農(nóng)中建四大國(guó)有行凈利潤(rùn)均在千億元以上。

工行以2082.65億元的凈利潤(rùn)成為國(guó)內(nèi)乃至全球最賺錢的銀行。該行平均每天凈賺5.7億元。這一數(shù)字超越了1584家上市公司2011年度的凈利潤(rùn)水平。換言之，工行一天賺到的錢比A股市場(chǎng)上過(guò)半數(shù)公司一年賺到的錢還多。

從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，在 2011年經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，上市銀行利潤(rùn)均逆勢(shì)增長(zhǎng)。其中，招行、民生、深發(fā)展、中信和光大銀行等股份制商業(yè)銀行全年利潤(rùn)增速均在40%上。

五大國(guó)有銀行工農(nóng)中建交也不甘示弱，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25%。其中，最賺錢的工行2011年凈利潤(rùn)同比增幅為26%，在五大國(guó)有行中排名第三，僅次于交行和農(nóng)行。中行居于五大行之末。中行行長(zhǎng)李禮輝日前在香港舉行年報(bào)發(fā)布會(huì)上稱，這要?dú)w因于中行凈息差提升幅度低于其他同業(yè)銀行。

央行3度加息 助推利息收入

上市銀行的凈利潤(rùn)及增速令人咋舌，那么，其高額凈利潤(rùn)的來(lái)源都有哪些？

目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行核心的賺錢機(jī)器主要分為兩部分，一是利息收入，二是中間業(yè)務(wù)收入(或稱非利息業(yè)務(wù)收入)，這兩項(xiàng)收入占多數(shù)銀行營(yíng)業(yè)收入的95%以上。

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行目前仍以利息收入為最主要盈利來(lái)源，在已發(fā)布年報(bào)的13家上市銀行中，利息收入占比大都在75%以上，僅中行利息收入占比較低，為69%。浦發(fā)、華夏銀行的利息收入占比甚至達(dá)到了90%。

上市銀行去年的利息收入均有不同程度地增長(zhǎng)。在13家上市銀行中，有7家銀行利息收入增長(zhǎng)在30%以上，深發(fā)展的利息收入增幅最高，達(dá)到了59.77%，民生銀行次之，增幅為41.31%。五大國(guó)有銀行中，最賺錢的工行的利息收入增長(zhǎng)19.43%，中行居末，增長(zhǎng)17.58%。

利息收入主要依靠存貸利差獲得的收入，其增長(zhǎng)主要取決于貸款規(guī)模增長(zhǎng)和凈息差的提高。

目前我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格管制的存貸款利率政策，因此銀行利差相當(dāng)于是“政策紅利”。在加息周期中，銀行收入便會(huì)水漲船高。

2011年央行曾三度加息，一年期定期貸款利率累計(jì)上調(diào)0.75個(gè)百分點(diǎn)至6.56%，這使銀行的凈息差(貸款利率減存款利率)普遍得以提升。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年13家上市銀行的凈息差均有增長(zhǎng)，招行、中信和華夏銀行的凈息差增幅居前，分別提升41個(gè)、37個(gè)和35個(gè)基點(diǎn)。從凈息差水平來(lái)看，又以招商銀行最高，達(dá)到3.06%。

在凈息差提升的同時(shí)，大部分銀行的貸款規(guī)模保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。2011年在宏觀調(diào)控政策下，銀行的貸款增速有所放緩，以13家發(fā)布年報(bào)的上市銀行為例，2011年末貸款總額為37.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.5%，較2010年18.6%的增幅有所下降。

在凈息差提升和貸款規(guī)模增長(zhǎng)的雙重作用下，銀行的利息收入自然也水漲船高。

中間業(yè)務(wù)增速超利潤(rùn)增長(zhǎng)

去年銀行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均紛紛增長(zhǎng)，還得益于與中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。

銀行的中間業(yè)務(wù)收入主要是指手續(xù)費(fèi)和傭金收入，該收入主要來(lái)自銀行卡業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)、代理委托業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)等等。

從年報(bào)看，銀行的手續(xù)費(fèi)和傭金收入增速甚至高過(guò)業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?011年，13家上市銀行的手續(xù)費(fèi)和傭金收入同比增幅均超過(guò)30%，增幅最大的是深發(fā)展，達(dá)到131%。其次是華夏銀行，增幅也超過(guò)100%。興業(yè)和民生銀行的手續(xù)費(fèi)和傭金收入增幅在80%以上。

在手續(xù)費(fèi)和傭金收入中，銀行卡業(yè)務(wù)收入依然占據(jù)重要位置。根據(jù)年報(bào)，各行的銀行卡業(yè)務(wù)收入均占據(jù)較多的比重。如最賺錢的工行，2011年銀行卡年費(fèi)及手續(xù)費(fèi)收入居各行之首，達(dá)到172.68億元，占其營(yíng)業(yè)收入的3.63%。各大行中，招行銀行卡手續(xù)費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入的比例最高，達(dá)到4.53%，該項(xiàng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的收入達(dá)到43.59億元。小小的銀行卡為銀行貢獻(xiàn)的巨大利潤(rùn)可見(jiàn)一斑。

除此之外，2011年發(fā)行火爆的銀行理財(cái)產(chǎn)品，也令銀行收入大增了一筆。根據(jù)目前商業(yè)銀行披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年多家銀行理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)售量超過(guò)萬(wàn)億元。以工行為例，2011年，工行境內(nèi)銷售各類個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品41,352億元，比2010年增長(zhǎng)74.2%。該行理財(cái)業(yè)務(wù)收入達(dá)到212.64億元，占營(yíng)業(yè)收入的4.47%，同比增長(zhǎng)43.11%。深發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)收入增速則更為驚人，去年其該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到4.74億元，同比增長(zhǎng)357%。