§1重要提示

1.1公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司于2012年10月30日以通訊表決的方式召開第五屆董事會第二次會議審議并通過本報告，公司全體董事出席董事會會議并行使表決權。

1.3公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。

1.4公司董事長吉曉輝、行長朱玉辰、財務總監(jiān)劉信義及財務機構負責人傅能聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2公司基本情況

2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

幣種：人民幣

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)(千元)

3，142，184，607

2，684，693，689

17.04

歸屬于上市公司股東的所有者權益(千元)

169，694，051

148，891，235

13.97

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

9.097

7.982

13.97

年初至報告期期末(1-9月)

比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(千元)

31，766，548

(5.85)

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

1.703

(5.85)

報告期＠(7-9月)

年初至報告期期末(1-9月)

本報告期比上年同期增減(%)(7-9月)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(千元)

8，932，820

26，125，802

27.06

基本每股收益(元)

0.479

1.401

27.06

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

0.474

1.386

26.06

稀釋每股收益(元)

0.479

1.401

27.06

加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)

5.39

16.31

上升0.24個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)

5.33

16.14

上升0.19個百分點

注：(1)非經(jīng)常性損益根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告2008 年第43號—公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1 號--非經(jīng)常性損益》的定義計算。

(2)加權平均凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)收益率，均未年化處理。

(3)“本報告期比上年同期增減”是指2012 年7-9 月期間與2011 年7-9 月期間相關財務指標的比較情況；2012年1-9月與上年同期比較，歸屬于上市公司股東的凈利潤增長31.22%

非經(jīng)常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目

年初至報告期期末金額

(1-9月)

非流動資產(chǎn)處置損益

87，605

收回以前年度核銷貸款的收益

196，763

其他營業(yè)外收支凈額

69，739

非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù)

(88，527)

合計

265，580

2.2 報告期末股東數(shù)及前十名股東持股情況表

報告期末股東總數(shù) (戶)

459，462

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)

期末持有股份數(shù)量(股)

占比(%)

中國移動通信集團廣東有限公司

3，730，694，283

20.000

上海國際集團有限公司

3，157，513，917

16.927

上海國際信托有限公司

975，923，794

5.232

上海國鑫投資發(fā)展有限公司

377，101，999

2.022

中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品

215，536，840

1.155

百聯(lián)集團有限公司

190，083，517

1.019

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

186，680，532

1.001

中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅

180，558，866

0.968

雅戈爾集團股份有限公司

176，900，000

0.948

中國煙草總公司江蘇省公司(江蘇省煙草公司)

160，880，407

0.862

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱(全稱)

期末持有可流通股

數(shù)量(股)

占比(%)

上海國際集團有限公司

3，157，513，917

16.927

上海國際信托有限公司

975，923，794

5.232

上海國鑫投資發(fā)展有限公司

377，101，999

2.022

中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品

215，536，840

1.155

百聯(lián)集團有限公司

190，083，517

1.019

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

186，680，532

1.001

中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅

180，558，866

0.968

雅戈爾集團股份有限公司

176，900，000

0.948

中國煙草總公司江蘇省公司(江蘇省煙草公司)

160，880，407

0.862

納愛斯集團有限公司

153，224，629

0.821

§3銀行業(yè)務數(shù)據(jù)

3.1截止報告期末公司補充財務數(shù)據(jù)：

單位：人民幣千元

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

資產(chǎn)總額

3，142，184，607

2，684，693，689

負債總額

2，970，592，005

2，535，150，909

存款總額

2，113，153，872

1，851，055，121

其中：企業(yè)活期存款

568，413，244

582，969，466

企業(yè)定期存款

762，389，323

647，712，370

儲蓄活期存款

88，309，497

86，572，289

儲蓄定期存款

288，473，515

236，345，787

貸款總額

1，512，733，617

1，331，436，044

其中：正常貸款

1，504，011，685

1，325，608，926

不良貸款

8，721，932

5，827，118

同業(yè)拆入

50，278，645

66，970，025

貸款損失準備

33，610，419

29，112，094

說明：1、存款總額包括短期存款、短期儲蓄存款、短期保證金、應解匯款及臨時存款、長期存款、長期儲蓄存款、存入長期保證金、匯出匯款和國庫定期存款；2、貸款總額包括短期貸款、進出口押匯、貼現(xiàn)、中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款、透支及墊款、保理業(yè)務。

單位：人民幣百萬元

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

資本凈額

219，700

199，764

其中： 核心資本總額

163，978

146，005

附屬資本

60，828

56，153

扣減項

5，106

2，394

核心資本凈額

161，425

144，808

加權風險資產(chǎn)

1，803，753

1，560，180

3.2截止報告期末公司補充財務指標：

項目(%)

標準值

2012年9月30日

2011年年末

期末

平均

年末

平均

總資產(chǎn)收益率

≥0.6

0.84

0.90

1.02

1.12

凈資產(chǎn)收益率

≥11

15.40

16.31

18.33

20.07

資本充足率

≥8

12.07

12.37

12.70

11.83

核心資本充足率

≥4

8.87

9.00

9.20

9.17

不良貸款率

≤5

0.58

0.51

0.44

0.44

資產(chǎn)流動性比率

人民幣

≥25

46.46

43.65

42.80

44.12

外幣

≥25

70.14

86.05

68.07

55.99

存貸比

人民幣

≤75

71.69

71.46

71.48

70.83

外幣

≤85

47.79

62.65

74.86

81.18

單一最大客戶貸款比例

≤10

2.38

2.52

2.65

3.09

最大十家客戶貸款比例

≤50

14.19

15.59

16.50

18.70

撥備覆蓋率

≥150

385.36

439.40

499.60

448.76

說明：上表中資本充足率、核心資本充足率、流動性比率、存貸比率、單一最大客戶貸款比例、最大十家客戶貸款比例按照上報監(jiān)管機構的數(shù)據(jù)計算。

3.3 信貸資產(chǎn)“五級”分類情況。

單位：人民幣千元

五級分類

金額

占比%

正常類

1，490，201，157

98.51

關注類

13，810，528

0.91

次級類

3，322，607

0.22

可疑類

3，352，833

0.22

損失類

2，046，492

0.14

合計

1，512，733，617

100.00

§4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 單位：人民幣千元

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

增減%

報告期內(nèi)變動的主要原因

存放同業(yè)款項

354，982，481

267，876，482

32.52

適時加大存放境內(nèi)同業(yè)配置規(guī)模

貴金屬

5，724，226

683，246

737.80

適時加大黃金投資規(guī)模

交易性金融資產(chǎn)

7，801，003

5，866，841

32.97

持有企業(yè)債頭寸增加

衍生金融資產(chǎn)

806，904

548，787

47.03

衍生金融資產(chǎn)公允價值估值變化所致

分為貸款和應收款類的投資

49，718，783

8，759，536

467.60

持有人民幣金融債頭寸增加

長期股權投資

2，453，249

1，856，861

32.12

新增硅谷銀行投資款

在建工程

1，198，026

457，178

162.05

新建辦公用樓

其他資產(chǎn)

27，561，661

4，833，068

470.27

投資設立浦銀金融租賃有限公司，其應收融資租賃款增加

向中央銀行借款

110，270

50，000

120.54

新增村鎮(zhèn)銀行支農(nóng)再貸款

應付職工薪酬

9，869，400

6，853，628

44.00

計提尚未發(fā)放的職工薪酬增加

應付股利

24，166

12，139

99.08

部分股利尚未支付

應付債券

62，600，000

32，600，000

92.02

發(fā)行了三百億小企業(yè)金融債

其他負債

74，926，702

22，378，875

234.81

保本理財產(chǎn)品規(guī)模增長較快

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

增減%

報告期內(nèi)變動的主要原因

投資收益

(165，161)

406，332

(140.65)

貴金屬交易賬面投資收益為負

公允價值變動收益

50，369

(379，704)

113.27

報告期持有貴金屬頭寸增加，公允價值為正

匯兌收益

584，276

243，848

139.61

外幣匯率上升，匯兌收益增加

其他業(yè)務收入

271，026

96，739

180.16

其他業(yè)務收益增加

資產(chǎn)減值損失

4，898，174

3，719，247

31.70

貸款規(guī)模增加，計提撥備支出相應增加

其他業(yè)務成本

192，726

473，729

(59.32)

其他業(yè)務支出減少

營業(yè)外收入

177，178

28，948

512.06

非流動資產(chǎn)處置收入較去年增加

歸屬于母公司所有者的凈利潤

26，125，802

19，909，924

31.22

資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步增長，手續(xù)費收入同比增加、成本費用有效控制

4.2公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因□適用 √不適用

4.3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用

4.4公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

公司股東中國移動通信集團廣東有限公司(簡稱“廣東移動”，持股占公司總股本20%)承諾：其參與認購公司2010年10月非公開發(fā)行股票的限售期為36個月；另根據(jù)中國銀監(jiān)會關于相關商業(yè)銀行主要股東資格審核的監(jiān)管要求，廣東移動的控股母公司中國移動有限公司于2010年8月31日在香港聯(lián)交所公告如下對中國銀監(jiān)會的承諾：廣東移動自本次非公開發(fā)行股份交割之日起5年內(nèi)不轉讓所持該公司股份(適用法律法規(guī)許可范圍內(nèi)，在廣東移動關聯(lián)機構之間的轉讓不受此限)；到期轉讓股份及受讓方的股東資格應根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定取得監(jiān)管部門的同意。

截止目前，中移動能嚴格遵照其承諾履行。

4.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用

4.6報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 □適用 √不適用

法定代表人： 吉曉輝

董事會批準報送日期：二〇一二年十月三十日