重要提示

中國民生銀行股份有限公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本報告中的財務報告按中國會計準則編制且未經(jīng)審計。本報告中金額幣種除特別說明外，均以人民幣列示。

本季度報告中“本公司”、“本行”、“民生銀行”指中國民生銀行股份有限公司；“本集團”、“民生銀行集團”指中國民生銀行股份有限公司及其附屬公司。

本季度報告于2012年10月30日本公司第六屆董事會第五次會議審議通過。

中國民生銀行股份有限公司董事會

本公司董事長董文標、行長洪崎、主管會計工作負責人趙品璋、白丹，保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

一、公司基本情況

(一)主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

(單位：人民幣百萬元)

項目

本報告期末2012年

9月30日

上年末2011年

12月31日

本報告期末比上年末增減(%)

資產(chǎn)總額

2，809，570

2，229，064

26.04

歸屬于母公司股東的權(quán)益

154，375

129，597

19.12

歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)(人民幣元／股)

5.44

4.85

增加0.59元／股

項目

本報告期2012年7-9月

年初至報告期期末2012年1-9月

本報告期比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

18，621

-48，333

15.00

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(人民幣元／股)

0.66

-1.70

增加0.05元／股

項目

本報告期2012年7-9月

年初至報告期期末

2012年1-9月

本報告期比上年同期增減(%)

歸屬于母公司股東的凈利潤

9，757

28，810

30.65

歸屬于母公司股東的基本每股收益(人民幣元／股)

0.35

1.04

25.00

歸屬于母公司股東的稀釋每股收益(人民幣元／股)

0.35

1.04

25.00

歸屬于母公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)(年化)

25.60

26.32

增加0.48個百分點

歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)(年化)

26.04

26.48

增加0.72個百分點

非經(jīng)常性損益項目如下：

項目

年初至報告期末

2012年1-9月

營業(yè)外收入

326

營業(yè)外支出

549

其中：捐贈支出

509

營業(yè)外收支凈額

-223

減：非經(jīng)常性損益項目所得稅影響數(shù)

-56

非經(jīng)常性損益項目凈額

-167

(二)補充財務數(shù)據(jù)

(單位：人民幣百萬元)

項目

本報告期末2012年9月30日

上年末2011年12月31日

負債總額

2，649，970

2，094，954

客戶存款總額

1，855，776

1，644，738

其中：公司存款

1，490，067

1，352，991

個人存款

361，788

288，622

匯出及應解匯款

3，293

3，125

發(fā)行存款證

628

-

貸款和墊款總額

1，345，909

1，205，221

其中：公司貸款

922，477

841，118

個人貸款

423，432

364，103

不良貸款余額

9，662

7，539

貸款減值準備

32，774

26，936

(三)管理層討論與分析

2012年前三季度，本公司緊密圍繞著 “民營企業(yè)銀行、小微企業(yè)銀行、高端客戶銀行”戰(zhàn)略定位，持續(xù)打造“特色銀行”和“效益銀行”經(jīng)營目標，按照年初制定的“深化特色、突破難點、夯實基礎(chǔ)、提升管理”的總體思想，穩(wěn)步推進戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展，不斷提升盈利能力，實現(xiàn)了良好經(jīng)營業(yè)績。

1、 盈利能力不斷提升，股東回報率持續(xù)提高

2012年前三季度，本集團實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤288.10億元，比上年同期增長34.71%；平均總資產(chǎn)收益率(年化)1.56%，同比增加0.11個百分點；歸屬于母公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年化)26.32%，同比增加1.27個百分點；基本每股收益1.04元，同比增加0.24元，增幅30%。2012年前三季度，本行凈息差為3.04%。

2、 資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)健增長，戰(zhàn)略業(yè)務持續(xù)發(fā)展

截至報告期末，本集團資產(chǎn)總額28，095.70億元，負債總額26，499.70億元，分別比上年末增長26.04%和26.49%。其中，貸款和墊款總額13，459.09億元，比上年末增長11.67%；客戶存款總額18，557.76億元，比上年末增長12.83%。截至報告期末，作為本公司戰(zhàn)略業(yè)務的小微企業(yè)貸款余額達到2，805.32億元，比上年末增加480.37億元，比上年末增長20.66%；本公司小微客戶數(shù)量保持快速增長，小微客戶數(shù)達到79.23萬戶；本公司私人銀行客戶數(shù)量達到8，695戶，比上年末增長86.99%，管理金融資產(chǎn)規(guī)模達到1，351.86億元，比上年末增長97.73%。

3、收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，運營效率持續(xù)改善

報告期內(nèi)，本集團實現(xiàn)營業(yè)收入776.63億元，比上年同期增加174.47億元，增長28.97%。其中，凈利息收入573.18億元，比上年同期增長22.73%；凈非利息收入203.45億元，占營業(yè)收入比重為26.2%，比重較上年同期增加3.76個百分點。同時，進一步提升運營效率，成本收入比為31.82%，同比下降3.06個百分點。

4、資產(chǎn)質(zhì)量保持基本穩(wěn)定，不斷提高風險管理能力

報告期內(nèi)，本集團加大風險控制力度，提高風險管理能力。截至報告期末，不良貸款率為0.72%，比上年末略有上升；撥備覆蓋率為339.21%，貸款撥備率達到2.44%。

(四)股本情況

本公司股東總數(shù)及前十名無限售股東持股情況

報告期末股東總數(shù)

789，423

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)

期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

種類( A、B、H股或其它)

香港中央結(jié)算(代理人)有限公司

5，777，982，840

H

新希望投資有限公司

1，333，586，825

A

中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬

1，151，307，314

A

中國船東互保協(xié)會

905，764，505

A

東方集團股份有限公司

888，970，224

A

上海健特生命科技有限公司

809，600，038

A

中國中小企業(yè)投資有限公司

737，955，031

A

中國泛?？毓杉瘓F有限公司

698，939，116

A

南方希望實業(yè)有限公司

558，306，938

A

福信集團有限公司

550，151，500

A

二、重要事項

(一)公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

(單位：人民幣百萬元)

資產(chǎn)負債表

2012年

9月30日

與上年末相比增減幅度(%)

主要原因

買入返售金融資產(chǎn)

451，906

220.45

主要由于本集團積極拓展渠道，加大與同業(yè)間票據(jù)項下資金業(yè)務。

同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項

451，805

71.86

主要由于本集團加大同業(yè)資金業(yè)務的配置力度，提高資金運用效率。

損益表

2012年1-9月

與上年同期相比增減幅度(%)

主要原因

利息支出

52，180

38.56

主要由于本集團付息負債規(guī)模的增長和付息負債成本率的上升。

手續(xù)費及傭金收入

16，778

37.02

主要由于本集團代理業(yè)務、銀行卡業(yè)務以及結(jié)算與清算等業(yè)務手續(xù)費及傭金收入的增長。

營業(yè)稅金及附加

5，831

33.55

主要由于本集團營業(yè)收入的大幅增長。

所得稅費用

9，493

41.31

主要由于本集團應納稅所得額的增長。

(二)重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用√不適用

(三)本公司持有其他上市公司股權(quán)情況

□適用√不適用

(四)本公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

√適用□不適用

注冊資本(人民幣百萬元)

本公司持股比例

民生金融租賃股份有限公司

5，095

51.03%

民生加銀基金管理有限公司

200

60%

彭州民生村鎮(zhèn)銀行有限責任公司

55

36.36%

慈溪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

100

35%

上海松江民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

150

35%

綦江民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

60

50%

潼南民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

50

50%

資陽民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

80

51%

梅河口民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

50

51%

武漢江夏民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

80

51%

長垣民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

50

51%

宜都民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

50

51%

上海嘉定民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

200

51%

鐘祥民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

70

51%

蓬萊民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

100

51%

安溪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

100

51%

阜寧民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

60

51%

太倉民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

100

51%

寧晉民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

40

51%

漳浦民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

50

51%

景洪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

30

51%

志丹民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

15

51%

普洱民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

30

51%

榆林榆陽民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

50

51%

寧國民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

40

51%

池州貴池民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

50

51%

天臺民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

60

51%

天長民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

40

51%

(五)本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用√不適用

(六)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

(七)報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

√適用□不適用

本公司董事會根據(jù)第六屆董事會第四次會議通過的2012年度中期利潤分配方案向本公司股東實施了分紅派息。以本公司截至2012年6月30日的A 股和H股總股本28，365，585，227股為基數(shù)，向本行登記在冊的A 股股東和H 股股東派發(fā)現(xiàn)金股利：每10 股現(xiàn)金分紅 1.50元(含稅)，計現(xiàn)金分紅42.55億元，現(xiàn)金股利以人民幣計值和宣布，以人民幣向A 股股東支付，以港幣向H 股股東支付。本公司于2012年9月6日完成A股股東現(xiàn)金紅利派發(fā)事宜，于2012年9月19 日完成H股股東現(xiàn)金紅利派發(fā)事宜。

有關(guān)實施詳情請參閱本公司刊登的公告。

董事長：董文標

中國民生銀行股份有限公司董事會

2012年10月30日