§1 重要提示

1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第四屆董事會(huì)第21次會(huì)議審議通過(guò)了公司2012年第三季度報(bào)告。

1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4 公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)閆冰竹、行長(zhǎng)嚴(yán)曉燕，首席財(cái)務(wù)官杜志紅、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人么毅保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

2.1會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

(單位：人民幣千元)

2012年9月30日

2011年12月31日

本報(bào)告期比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)

1，118，153，235

956，498，676

16.90%

歸屬于母公司的所有者權(quán)益

70，044，144

50，383，341

39.02%

每股凈資產(chǎn)(人民幣元)

7.96

8.09

-1.61%

2012 年1-9 月

比上年同期增減(%)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-21，828，569

-149.72%

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(人民幣元)

-2.48

-135.18%

報(bào)告期(7-9 月)

年初至報(bào)告期末＠(1-9 月)

年初至報(bào)告期末比上年同期增減(%)

歸屬于母公司的凈利潤(rùn)

3，570，025

9，970，916

28.27%

基本每股收益(人民幣元)

0.43

1.19

14.42%

稀釋每股收益(人民幣元)

0.43

1.19

14.42%

凈資產(chǎn)收益率(%)

5.10%

14.24%

下降1.9個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%)

5.09%

14.22%

下降1.92個(gè)百分點(diǎn)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

年初至報(bào)告期期末余額

營(yíng)業(yè)外收入

18，977

營(yíng)業(yè)外支出

8，964

營(yíng)業(yè)外收支凈額

10，013

非經(jīng)常性損益所得稅影響額

2，503

非經(jīng)常性損益稅后影響凈額

7，510

注：1、本行按照調(diào)整后的股數(shù)重新計(jì)算各列報(bào)期間的每股收益情況。

2、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、每股凈資產(chǎn)，按期末總股數(shù)計(jì)算。

2.2不良貸款情況

截至三季末，本公司不良貸款余額26.77億元，不良貸款率0.57%。撥備覆蓋率437.17%。

2.3報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變化情況

(單位：人民幣千元)

項(xiàng)目

股本

資本公積

盈余公積

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)

少數(shù)股東權(quán)益

合計(jì)

期初數(shù)

6，227，562

15，905，073

4，282，380

6，844，932

17，123，394

50，182

50，433，523

本期增加

2，572，598

10，797，861

-

-

9，970，916

21，865

23，363，240

本期減少

-

-747，169

-

-

-2，933，403

-

-3，680，572

期末數(shù)

8，800，160

25，955，765

4，282，380

6，844，932

24，160，907

72，047

70，116，191

2.3報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股表

單位：股

股東總數(shù)

255，248戶(hù)

前10名股東持股情況

股東名稱(chēng)

股東性質(zhì)

持股比例

持股總數(shù)

持有有限售條件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

ING BANK N.V.

外資股東

13.64%

1，200，581，777

0

-

北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司

國(guó)有股東

8.84%

777，796，427

0

凍結(jié)51，356，833

北京能源投資(集團(tuán))有限公司

國(guó)有股東

5.08%

446，648，700

0

凍結(jié)29，500，750

華泰汽車(chē)集團(tuán)有限公司

其他

4.47%

393，626，991

393，626，991

質(zhì)押393，626，990

中信證券股份有限公司

其他

3.92%

345，089，003

337，394，563

凍結(jié)52，000

國(guó)際金融公司

外資股東

3.43%

301，653，713

0

-

中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-北京銀行股權(quán)信托計(jì)劃

其他

1.92%

169，106，987

0

-

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002滬

其他

1.67%

146，989，709

146，989，709

-

中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司

國(guó)有股東

1.66%

145，892，388

56，232，427

-

世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司

其他

1.50%

132，300，000

0

質(zhì)押132，300，000

前10名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱(chēng)

持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

股份種類(lèi)

ING BANK N.V.

1，200，581，777

人民幣普通股

北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司

777，796，427

人民幣普通股

北京能源投資(集團(tuán))有限公司

446，648，700

人民幣普通股

國(guó)際金融公司

301，653，713

人民幣普通股

中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-北京銀行股權(quán)信托計(jì)劃

169，106，987

人民幣普通股

世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司

132，300，000

人民幣普通股

北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司

99，788，438

人民幣普通股

中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司

89，659，961

人民幣普通股

北京信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股份有限公司

71，520，055

人民幣普通股

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬

70，480，984

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

上述股東之間本行未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系

§3 管理層討論與分析

2012年前三季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑，貨幣政策預(yù)調(diào)微調(diào)節(jié)奏加快，利率市場(chǎng)化進(jìn)程明顯提速，銀行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型壓力不斷加大，經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。面對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)，北京銀行認(rèn)真落實(shí)宏觀政策，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，實(shí)現(xiàn)了效益、規(guī)模和質(zhì)量的新提升。

1、規(guī)模效益協(xié)調(diào)發(fā)展

前三季度，本公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。報(bào)告期末資產(chǎn)總額11181.53億元，較年初增加1616.55億元，增幅16.90%；存款總額7117.22億元，較年初增加974.81億元，增幅15.87%；貸款總額4735.97億元，較年初增加679.87億元，增幅16.76%。

前三季度，本公司利潤(rùn)總額突破一百億元，達(dá)到126.83億元，比上年同期增加26.95億元，增幅26.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)99.71億元，比上年同期增加21.97億元，增幅28.27%。年化資產(chǎn)利潤(rùn)率1.28%，年化資本利潤(rùn)率22.08%，效益保持較快增長(zhǎng)，盈利能力持續(xù)提升。

2、特色金融品牌凸顯

報(bào)告期內(nèi)，本行堅(jiān)持特色化、差異化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路，持續(xù)打造“文化金融”、“科技金融”，業(yè)務(wù)特色彰顯。一是“文化金融”領(lǐng)先同業(yè)。截至9月末，本行累計(jì)審批通過(guò)“創(chuàng)意貸”433.5億元，2648筆，余額112.1億元，在北京地區(qū)市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一。報(bào)告期內(nèi)，本行加快了文化金融在異地分行的復(fù)制，南京分行成功設(shè)立文化金融特色支行，并主承銷(xiāo)江蘇省首支文化創(chuàng)意中小企業(yè)集合票據(jù)。二是“科技金融”響譽(yù)京城。扎根國(guó)家創(chuàng)新示范區(qū)——中關(guān)村，經(jīng)過(guò)10幾年的深耕細(xì)作，本行開(kāi)創(chuàng)了科技金融領(lǐng)域的眾多第一，支持大量高科技企業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，本行進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新，優(yōu)化流程，豐富產(chǎn)品體系，科技金融業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，鞏固了在北京地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。截至三季度末，本行科技類(lèi)貸款余額達(dá)到226.8億元，較年初增長(zhǎng)32億元，增幅達(dá)16%。

3、零售業(yè)務(wù)加速發(fā)展

報(bào)告期內(nèi)，本行繼續(xù)以創(chuàng)建客戶(hù)體驗(yàn)最佳的零售銀行為目標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)渠道建設(shè)，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、持續(xù)改善客戶(hù)結(jié)構(gòu)、不斷提高隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)素質(zhì)等措施，全面提升本行零售業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高。截至三季度末，本行儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)到1376.8億元，較年初增長(zhǎng)226億元，增幅19.6%，儲(chǔ)蓄存款占比由18.8%提高到19.4%?？蛻?hù)資金量余額達(dá)到1791.3億元，較年初增長(zhǎng)333.5億元，增幅22.9%。個(gè)貸余額達(dá)到799.1億元，較年初增長(zhǎng)139.59億元，增幅21.17%，個(gè)貸占比由16.26%提升到16.94%。“贏在網(wǎng)點(diǎn)”項(xiàng)目試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到57家，試點(diǎn)支行資金量網(wǎng)均增量、儲(chǔ)蓄網(wǎng)均增量、VIP客戶(hù)網(wǎng)均增量較非試點(diǎn)支行分別高出36%、56%和34%，項(xiàng)目的實(shí)施取得了顯著的成效，為零售業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)

報(bào)告期內(nèi)，本行及時(shí)根據(jù)形勢(shì)變化調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，從戰(zhàn)略高度推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)支持投行、貿(mào)易金融、同業(yè)和資金等業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入多元化增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入18.42億元，同比增長(zhǎng)5.79億元，增幅45.91%，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，投行業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)3.74億元，增幅達(dá)到162%；國(guó)際業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2億元，增幅87%，以投行、貿(mào)易金融為代表的創(chuàng)新型中間業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。

5、管理效率持續(xù)領(lǐng)先

本公司堅(jiān)持“向管理要效益”的精細(xì)化管理理念，不斷完善體制機(jī)制，著力提升IT技術(shù)水平和科技創(chuàng)新能力，持續(xù)強(qiáng)化成本管理，經(jīng)營(yíng)效率始終在同業(yè)中保持領(lǐng)先水平。從人工效能來(lái)看，前三季度本公司實(shí)現(xiàn)人均凈利潤(rùn)131萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%；網(wǎng)均創(chuàng)造凈利潤(rùn)4512萬(wàn)元，繼續(xù)在同業(yè)中保持領(lǐng)先水平。從成本管理來(lái)看，本公司前三季度成本收入比僅為20.11%，與去年同期相比下降3.18個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)在同業(yè)中保持最低水平。

6、風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)

報(bào)告期內(nèi)，本公司按照“有保有壓”、“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，以風(fēng)險(xiǎn)控制和質(zhì)量管理為核心，實(shí)施了更加審慎的授信政策，著重提高新增業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和信貸組合風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步完善了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，加大分支機(jī)構(gòu)授信后管理的現(xiàn)場(chǎng)檢查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警貸款的化解處置力度；對(duì)分支機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)的五級(jí)分類(lèi)準(zhǔn)確性、借款人風(fēng)險(xiǎn)變化情況、貸后管理情況等開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)排查。得益于審慎、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，報(bào)告期末本行資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持穩(wěn)定。截至三季末，本公司不良貸款余額26.77億元，不良貸款率0.57%，繼續(xù)在同業(yè)中保持較低水平；同時(shí)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的不利局面，本公司加大撥備計(jì)提力度，撥備覆蓋率高達(dá)437.17%，撥貸比達(dá)到2.47%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)增強(qiáng)。

§4 重要事項(xiàng)

4.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)幅度超過(guò)30%的情況及原因

(單位：人民幣千元)

項(xiàng)目

報(bào)告期末

年初

與上年度期末相比增減幅度(%)

主要原因

存放同業(yè)款項(xiàng)

61，480，598

114，193，383

-46.16%

存放同業(yè)款項(xiàng)減少

貴金屬

17，999

-

-

今年開(kāi)辦貴金屬業(yè)務(wù)

交易性金融資產(chǎn)

8，940，150

5，360，628

66.77%

交易性金融資產(chǎn)增加

衍生金融資產(chǎn)

32，507

22，225

46.26%

衍生金融資產(chǎn)增加

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

109，857，940

23，228，642

372.94%

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)增加

應(yīng)收利息

6，837，910

5，073，159

34.79%

應(yīng)收利息增加

應(yīng)收投資款項(xiàng)

23，756，567

8，576，743

176.99%

應(yīng)收投資款項(xiàng)增加

其他資產(chǎn)

2，163，836

1，406，349

53.86%

其它資產(chǎn)規(guī)模增加

同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)

236，497，852

168，043，868

40.74%

同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)增加

衍生金融負(fù)債

44，614

19，536

128.37%

衍生金融負(fù)債規(guī)模增加

應(yīng)付職工薪酬

230，042

596，754

-61.45%

應(yīng)付職工薪酬減少

應(yīng)交稅費(fèi)

775，684

1，140，688

-32.00%

應(yīng)交稅費(fèi)減少

應(yīng)付利息

8，160，363

5，831，238

39.94%

應(yīng)付利息增加

其他負(fù)債

2，426，378

3，697，979

-34.39%

其他負(fù)債減少

未分配利潤(rùn)

24，160，907

17，123，394

41.10%

未分配利潤(rùn)增加

本報(bào)告期

上年同期

與上年同期相比增減幅度(%)

主要原因

利息收入

40，146，392

26，183，238

53.33%

利息收入增加

利息支出

22，032，029

12，669，017

73.90%

利息支出增加

利息凈收入

18，114，363

13，514，221

34.04%

利息凈收入增加

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

1，996，056

1，388，839

43.72%

手續(xù)費(fèi)及傭金收入增加

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

1，841，772

1，262，281

45.91%

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增加

投資收益

304，324

148，695

104.66%

投資收益增加

對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

39，155

1，208

3141.31%

對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益增加

匯兌收益

72，144

46，787

54.20%

匯兌損益增加

營(yíng)業(yè)稅金及附加

1，428，864

1，064，726

34.20%

營(yíng)業(yè)稅金及附加增加

資產(chǎn)減值損失

2，156，300

450，232

378.93%

資產(chǎn)減值損失增加

營(yíng)業(yè)外收入

19，498

6，994

178.78%

營(yíng)業(yè)外收入增加

少數(shù)股東損益

7，196

-258

-

附屬子公司經(jīng)營(yíng)良好，少數(shù)股東損益轉(zhuǎn)為正值

4.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

4.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用 □不適用

參與本行2011年度非公開(kāi)發(fā)行的股東華泰汽車(chē)集團(tuán)有限公司、中信證券股份有限公司、泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司、力勤投資有限公司、中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、華能資本服務(wù)有限公司、西安開(kāi)源國(guó)際投資有限公司承諾，參與此次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份，自非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。報(bào)告期內(nèi)上述股東切實(shí)履行了以上承諾事項(xiàng)。

4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□適用 √不適用

4.5證券投資情況

4.5.1持有其他上市公司發(fā)行的股票、權(quán)證、可轉(zhuǎn)換公司債券情況

□適用 √不適用

4.5.2持有開(kāi)放式基金、封閉式基金情況

□適用 √不適用

4.6 其他需要說(shuō)明的重大事項(xiàng)

4.6.1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況

□適用 √不適用

4.6.2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

√適用 □不適用

(一)中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司

截至2012年9月30日，本行對(duì)中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司投資4，875萬(wàn)元。

(二)廊坊銀行股份有限公司

截至2012年9月30日，本行持有廊坊銀行股份有限公司16，421萬(wàn)股，持股比例19.99%。

(三)北京延慶村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

2008年11月25日，本行與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立北京延慶村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。截至2012年9月30日，延慶村鎮(zhèn)銀行注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，本行持股比例為33.33%。

(四)北銀消費(fèi)金融有限公司

截至2012年9月30日，本行對(duì)北銀消費(fèi)金融有限公司投資30，000萬(wàn)元，北銀消費(fèi)金融有限公司注冊(cè)資本30，000萬(wàn)元，由本行100%出資。

(五)中荷人壽保險(xiǎn)有限公司

截至2012年9月30日，中荷人壽保險(xiǎn)有限公司注冊(cè)資本175，000萬(wàn)元，本行出資比例為50%。

(六)浙江文成北銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

2011年4月21日，本行與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立浙江文成北銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。截至2012年9月30日，浙江文成北銀村鎮(zhèn)銀行注冊(cè)資本5，000萬(wàn)元，本行持股比例為40%。

(七)農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

2012年1月6日，本行與其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。截至2012年9月30日，農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行注冊(cè)資本3，000萬(wàn)元，本行持股比例為51%。

北京銀行股份有限公司

法定代表人：閆冰竹

2012年10月30日