五大行前三季度凈利逾6000億元。

- 部分銀行為使撥貸比達(dá)標(biāo)至2.5%

- 加大計(jì)提力度

隨著工商銀行(601398.SH，01398.HK)和交通銀行(601328.SH，03328.HK)昨晚發(fā)布中報(bào)，五大國(guó)有銀行(工行、農(nóng)行、中行、建行、交行)三季報(bào)已悉數(shù)披露，16家上市銀行三季度成績(jī)單也全部亮相?？傮w來看，受經(jīng)濟(jì)下行、金融脫媒、利率市場(chǎng)化等影響，銀行業(yè)凈利增長(zhǎng)依然延續(xù)去年四季度開始的增速放緩的趨勢(shì)。盡管如此，銀行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，凈利增長(zhǎng)環(huán)比下滑的趨勢(shì)有望在今年四季度“止跌”。

“三季度的后期，我們看到經(jīng)濟(jì)確實(shí)在企穩(wěn)，有效的貸款需求正在回升?！币蝗A東地區(qū)銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

就五大行而言，第三季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2022.3億元，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利6148.61億元。按報(bào)告期92天計(jì)算，則五大行平均每天賺21.98億元，相比之下，今年上半年五大行累計(jì)共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4126.31億元，按報(bào)告期182天計(jì)算，則每天賺22.67億元。

工行三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)625.51億元，同比增長(zhǎng)14.86%；農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)395.84億元 同比增長(zhǎng)16.12%；中行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)347.62億元，同比增16.60%；建行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)519.08億元，同比增長(zhǎng)12.39%；交行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)134.25億元，同比增11.69%。

凈息差逐季下滑 主動(dòng)壓縮高成本存款

值得注意的是，利率市場(chǎng)化加速背景下，整個(gè)銀行業(yè)息差逐季回落，已無(wú)法保持去年的高增長(zhǎng)。

中信銀行信貸管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，該行前三季度的凈息差為2.82%，逐季來看，該行第一、第二、第三季度的凈息差分別為3.01%、2.79%和2.68%。

昨日發(fā)布三季報(bào)的浦發(fā)銀行前三季度凈息差為2.57%，同比增加2個(gè)基點(diǎn)，第三季度凈息差為2.48%，環(huán)比下降6個(gè)基點(diǎn)。

另?yè)?jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，平安銀行(000001.SZ)凈息差環(huán)比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)、寧波銀行(002142.SZ)下降0.3615個(gè)百分點(diǎn)、華夏銀行(600015.SH)下降0.1739個(gè)百分點(diǎn)、農(nóng)行下降0.03個(gè)百分點(diǎn)、招商銀行(600036.SH)下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

昨日晚間發(fā)布三季報(bào)的工商銀行在報(bào)告中將盈利增長(zhǎng)歸于生息資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)以及凈息差的上升，但該行并未公布三季末凈息差水平。

“存貸款利率浮動(dòng)空間擴(kuò)大，倒逼了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展模式和客戶結(jié)構(gòu)的定位，之前商業(yè)銀行更多是通過規(guī)模驅(qū)動(dòng)，只要存款貸款增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)利差占收入的70%～80%，整體收入就有保障，而利率市場(chǎng)化以后，銀行必須考慮非息收入發(fā)展，考慮新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?！鄙鲜鲋行陪y行相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

“利率市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果不只是看誰(shuí)的貸款利率高，關(guān)鍵看誰(shuí)的負(fù)債成本低，這取決于銀行有沒有客戶，也就是說銀行必須在現(xiàn)金管理、結(jié)算支付、理財(cái)功能、對(duì)公的貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)。”針對(duì)利率市場(chǎng)化的影響，浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)劉信義昨日在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

據(jù)介紹，為盡可能地降低負(fù)債成本，浦發(fā)首先控制降低高成本的長(zhǎng)期負(fù)債，第三季度該行近100億元的協(xié)議存款在到期后不再續(xù)約，今年以來協(xié)議存款負(fù)增長(zhǎng)；與此同時(shí)，該行加強(qiáng)現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資、個(gè)人理財(cái)?shù)入娮忧乐Ц督Y(jié)算功能，盡可能多地留存客戶的結(jié)算存款，亦為降低負(fù)債成本。

值得一提的是，中行在三季度主動(dòng)壓縮高成本存款，令其存貸比從二季度末的68.59%升至71.49%。

此外，金融脫媒亦是商業(yè)銀行目前面臨的最大挑戰(zhàn)之一，對(duì)銀行盈利的影響很大。

前述中信銀行負(fù)責(zé)人指出，由于大客戶金融脫媒且定價(jià)能力強(qiáng)，該行的信貸資源將向中小企業(yè)規(guī)模性轉(zhuǎn)移。

浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)劉信義表示，大型集團(tuán)客戶金融脫媒的趨勢(shì)尤其顯著，目前，中石油除在浦發(fā)銀行還有離岸貸款外，其他貸款已在年內(nèi)全部還款，目前的融資需求幾乎全部依賴中票、短券等工具。

另一方面，商業(yè)銀行也在加強(qiáng)傳統(tǒng)信貸以外的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)。

部分銀行 加大撥備壓低利潤(rùn)

部分銀行在三季報(bào)發(fā)布的同時(shí)披露了撥貸比(亦被稱為撥備貸款率，簡(jiǎn)單理解是貸款損失準(zhǔn)備與貸款總額的比值)。其中，民生銀行三季度末的撥貸比為2.44%，招商銀行的撥貸比為2.24%。

中信銀行截至三季度末的撥貸比為1.92%。該行管理層坦承，這一水平距離監(jiān)管層要求達(dá)標(biāo)的2.5%尚有較大差距，因此在第三季度加大了計(jì)提力度。數(shù)據(jù)顯示，中信銀行在第一、第二、第三季度分別計(jì)提了22億元、3億元和41億元。由于第三季度的突擊計(jì)提，該行當(dāng)季凈利潤(rùn)同比下滑14.66%，也是惟一一家單季凈利下滑的上市銀行。值得一提的是，該行的不良貸款率已較二季度末的0.61%下滑0.01個(gè)百分點(diǎn)，而關(guān)注類貸款亦較年初下降。

“監(jiān)管層給了過渡期，但我們?cè)诠煞葜沏y行里撥貸比水平的確算比較低的，所以要計(jì)提比較多的撥備?！敝行陪y行管理層稱，在四季度還會(huì)加大計(jì)提，同時(shí)也會(huì)考慮不良貸款變化，采取逐筆計(jì)提的方式審慎地計(jì)提。

按現(xiàn)行監(jiān)管要求，股份制銀行的撥貸比應(yīng)在2016年底達(dá)標(biāo)。

“中信銀行加速集體撥備的情況并不普遍，多數(shù)銀行都會(huì)慢慢做?！币晃汇y行業(yè)分析師昨日接受早報(bào)記者采訪時(shí)說。

浦發(fā)銀行截至9月末的撥貸比為2.22%，較去年同期提高0.29個(gè)百分點(diǎn)，較年初上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。劉信義表示，該行計(jì)劃按每年增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)的速度逐步實(shí)現(xiàn)撥貸比達(dá)標(biāo)。他同時(shí)稱，今年1-9月，浦發(fā)計(jì)提撥備的速度高于不良資產(chǎn)的增速，比不良率上升幅度還要快，整個(gè)是增加的。

值得一提的是，早在《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》征求意見結(jié)算，不少股份制銀行對(duì)撥貸比達(dá)標(biāo)普遍感到壓力較大，“股份制銀行的不良率很低，不良資產(chǎn)絕對(duì)值較小，相應(yīng)計(jì)提的準(zhǔn)備金也較少，相對(duì)于國(guó)有大行，撥貸比達(dá)標(biāo)較為困難?！?/p>

據(jù)媒體報(bào)道，興業(yè)銀行行長(zhǎng)李仁杰也曾表示，撥貸比這一指標(biāo)過于“一刀切”，會(huì)誘使財(cái)務(wù)報(bào)表畸形。他計(jì)算稱，假如興業(yè)銀行現(xiàn)在把撥貸比提高到2.5%，那么撥備覆蓋率會(huì)在750%左右浮動(dòng)。